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Repost from 💯똥밭에 굴러도 주식판
Trendforce의 낸드 시장 코멘트
소비자 수요 위축으로 낸드 웨이퍼 가격 약세 조짐
최종 소비자 수요를 관찰한 결과, PC 및 스마트폰 업체들의 낸드 재고가 계속 증가하고 있는 것으로 확인되었습니다.
cSSD, eMMC, UFS 등 일반 소비자용 낸드 제품들의 ASP는 단기적으로 최저점에서 60% 이상 반등했습니다. 그러나 수요가 부진해 추가 가격 상승세는 둔화될 것으로 예상됩니다.
모듈 제조사들은 낸드 웨이퍼를 현물시장에서 계약가격보다 낮은 가격에 판매해 재고를 줄이고 가격 압박을 더욱 가중시키고 있습니다.
TrendForce는 낸드 제조업체들이 하반기로 갈수록 FAB 가동률을 높일 계획이므로 일반 소비자용 제품들의 가격을 인상하는 것이 더욱 어려워져 eSSD에 비해 가격 모멘텀이 계속 약해질 것이라고 믿습니다.
Repost from Global Tech 투자 by The Barbarian BK
[ ARM의 본격적인 PC 시장 진출이 시작, 퀄컴 뿐만 아니라 다양한 팹리스들이 참여할 예정 ]
📝 주요 내용
- 다음주 ARM 용 Windows가 대대적으로 업그레이드 되며 출시될 예정
- ARM 용 Windows 가 지금까지 없었던 것은 아니지만 완성도가 낮아 ARM 칩의 장점을 잘 활용하지 못 했음
- 다음 주 Windows ARM 이 대대적으로 업그레이드 되고 퀄컴의 ARM 기반 칩을 탑재한 노트북들이 본격적으로 출시될 예정
- ARM 칩 특성상 저전력 고성능이기 때문에 노트북에서 쿨링 시스템을 크게 줄일 수 있고
- 이는 노트북 무게 감소, 사용 시간 증가 등으로 이어짐
- 지금까지 맥북에서 누릴 수 있었던 장점들이 Windows ARM에서도 가능할 것으로 기대됨
- 올해까지는 Windows ARM 용 컴퓨터의 칩은 퀄컴이 독점 생산
- 다만, 내년부터는 독점 기간이 끝나기 때문에 Mediatek, Nvidia 등과 같은 다양한 기업들의 PC용 ARM 칩 시장으로 진출할 것으로 예상됨
🤗 관련한 생각
- 본격적인 ARM 의 PC 시장 진출이 다음 주 부터 시작될 것으로 예상됨
- 지금까지는 마이크로소프트의 Windows ARM 의 완성도가 낮아 성공하지 못했지만 이번엔 다를 가능성이 높아보임
- 올해는 퀄컴이 주인공이고 내년부터는 Mediatek, Nvidia 등 다양한 모바일 AP 기업들이 포트폴리오를 확장하며 PC 시장에 진출할 것
- AMD, Intel의 x86 CPU 들은 일부 x86 기반의 생산성 프로그램을 사용하는 곳들과 게이밍 시장 아니면 경쟁력을 갖추기가 어려워 이익률 하락에 직면에 가능성이 높음
- 점유율을 방어해야하는 x86 진영보다는 쉽게 확장할 수 있는 ARM 밸류체인 주목 필요
- 퀄컴은 Mediatek, Nvidia와 달리 ARM의 IP 활용도가 낮아 ARM 진영에서 제일 독보적일 가능성은 높음
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BK Tech Insight - 바바리안 리서치
안녕하세요! 바바리안 리서치에서 글로벌 테크를 담당하고 있는 BK라고 합니다. 주식 투자에 있어서 테크 기업들의 중요도가 계속 커지고 있습니다. 국내외 모두 적용될 수 있는 테크 소식들의 맥락을 핵심 위주로 전달드릴 수 있도록 하겠습니다. 조금 긴 분석은 네이버 프리미엄 콘텐츠에서 제공드리고 있습니다. 부족하지만 좋은 분석을 드리도록 노력하겠습니다. 주의) 본 채널은 매수 매도 추천이 아닙니다. 투자 책임은 본인에게 있습니다
Repost from 한걸음_적자생존 기록실
매출액기준 현대리바트,
한샘 역전하며 첫 1위.
일시적일지는 모르지만
1위가 바뀌는 케이스는 주목할 만하죠.
https://naver.me/xLJgWMzA
“너무 비싸게 팔더니” 1위 자리 뺏겼다…잘 나가던 한샘 ‘추락’
“내려오긴 쉬워도 다시 올라가기는 어려운데…” 가구업계 1위 한샘이 1위 자리에서 내려 왔다. 그 자리는 현대리바트가 차지했다. 적자 늪에 빠졌던 한샘은 지난해 대표까지 전격 교체하면서 흑자로 전환하는데 성공했다.
Repost from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
🛳 바다 K-방산, 미국을 향해 한 걸음
☞ http://bit.ly/DOS723
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가
△ 벌크 상승으로 중고선가지수 1P 상승. VLGC 신조선가 118.5백만달러로 0.5백만달러 상승
▶️ 그린십
△ WinGD 암모니아 엔진 2개 수주해서, 잔고에 10개
▶️ LNG
▽ QC-Max 중국 후동중화가 9척 추가수주해서 총 18척 건조. Nakilat의 선대 105척으로 증가
▶️ 탱커
▲ Shadow Tanker 선대에 대한 규제 강화는 글로벌 경제 충격(선복 쇼티지) 초래
△ K조선 MR 2척 추가 수주. 신조선가는 낮은 대신 선수금 40% 수령
▲ PC선 선사 호실적 및 향후 3년간 호황 지속 전망 발표
▶️ 해양/디펜스/바람
▲ 미국 Philly SY는 HD현대중공업과 MRO, 신조 협럭 파트너십 모색
△ HD현대중공업 등, 3개 컨소시엄 카타르 오프쇼어 입찰에서 경쟁
△ 한화오션의 계약취소 드릴십 1기, Diamond Offshore가 대신 운영
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.me/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
Repost from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호,김태형
OPEC+와 이라크 관련 기사가 많네요. 우선 가장 최신 소식으로는 이라크가 OPEC의 의견을 따르겠다고 선회한 내용입니다. 결국 OPEC+ 회의 전 각자 의견을 피력하기 위한 협상 과정으로 보시면 될 것 같습니다.
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202405130612599253da65389f94_1#
이라크 석유 장관, 하루 만에 번복 “OPEC 추가 감산 결정에 동의” - 글로벌이코노믹
이라크의 석유 장관의 말이 오락가락하고 있다. 하얀 압둘 가니 이라크 석유장관은 12일(이하 현지시각) 생산 감축 연장은 OPEC의 문제이며, 이라크는 그룹의 결정에 따를 것이라고 말했다. 이는 하루 전날 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등을 포함한 OPEC+의 추가 감산 결
음...
컨테이너선 업황 때문? 아니면 중국 조선소 규제?
취소될 확률은 적을 것 같은데..
아직 한국 조선소 기술이 우위에 있다고 알려줌.