[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략

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Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA aimhigh2027@daolfn.com

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Repost from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/29 "다시 고개드는 증권주" 2Q26분기 2번째 업데이트 (5.29 ~ 6.12) ▪︎ 역시나 가장 편한건 반도체 BIG2 * 삼성전자: 2Q26 OP 94조원 (컨센 86조원), FY27 NP 428조원 (컨센 361조원)으로 2주 전 대비 각각 -1%, +3%로 정체됐지만, 여전히 주가보다 이익 성장 속도가 더 빠른 "Undervalued" 상태 유지 중 * SK하이닉스: 2Q26 OP 70조원 (컨센 62조원), FY27 NP 304조원 (컨센 283조원)으로 2주 전 대비 각각 +1%, +34% 증가했지만, 지난 4월 이후 밸류에이션은 "Overvalued" 상태 ▪︎ 그 외 대다수의 업종 및 종목에서 기존 실적 추세를 이어가는 가운데, 주식시장 활황으로 지난 1분기 실적발표 이후 다시금 이익 상향 추정치가 강력하게 나온 증권주 특이사항 ▪︎ 유의미한 추정치 변화: * LONG: SK하이닉스, 대덕전자, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권 * SHORT: SK아이이테크놀로지, 콘텐트리중앙, 영원무역, 한국전력, LIG디펜스앤에어로스페이스 ▪︎ 이전 롱숏 포트폴리오 성과 (5.18 ~ 5.27) * 롱 -0.5% vs 숏 -7.8% * 롱숏 합산 +7.2% <원본 링크 ☞ https://buly.kr/1n62ZnI>

2	[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄 1Q26 Earnings Calendar - 5/19 업데이트 ■ 시장 공시이익 현황 KOSPI - 기발표 완료율 100% - 전년동기비 성장률 +148% - 성장률 상위: 에너지(+669%) > 반도체(+565%) > IT가전(+210%) - 서프라이즈 섹터: 에너지 > 조선 > IT가전 KOSDAQ - 기발표 완료율 96% - 전년동기비 성장률 +76% - 성장률 상위: 에너지(+698%) > 소프트웨어(+303%) > 디스플레이(+143%) - 서프라이즈 섹터: 반도체 > 상사,자본재 > 에너지 <자료 원본 ☞ https://buly.kr/BIWtt5H> <탤레 링크 ☞ https://t.me/toptownquant>	1 261
3	[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/18 "소비 양극화" 2Q26분기 1번째 업데이트 (5.18 ~ 5.29) ▪︎ 오를만큼 올랐나? 왔다리 갔다리 하는 SK하이닉스 밸류에이션 * 삼성전자: 2Q26 OP 96조원, FY27 NP 424조원 (2주 전 대비 각각 +8%, +23% 증가). 밸류에이션은 여전히 "Undervalued" 상태 * SK하이닉스: 2Q26 OP 70조원, FY27 NP 327조원 (2주 전 대비 각각 +14%, +21% 증가). 밸류에이션은 "Overvalued"로 재차 전환 ▪︎ 올해들어 국내 소비 양극화 현상은 고가 프리미엄 상품 중심 백화점 및 의류 업종의 실적 개선을 지속 견인 중. 그 외 이란 전쟁 이후 정유/화학 업종들의 호실적 추정치는 유지 중인 반면, 엔터/게임 업종들은 감소세 지속 ▪︎ 유의미한 추정치 변화: * LONG: 반도체 BIG2, 한섬, 현대백화점, 실리콘투, 더블유게임즈, 한국가스공사, 금호석유화학, GS, 미래에셋증권 * SHORT: SK아이이테크놀로지, 와이지엔터, 디어유, 카카오게임즈 <원본 링크 ☞ https://buly.kr/7bIywlT>	857
4	「솔브레인」 1Q26 실적발표 05/15 16:16 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2638억원 (26% y // 8% q) - 영업익 447억원 (24% y // 4% q) - 순이익 361억원 (16% y // 238% q) → 과거 6개 분기 평균치(15.5%)를 상회하는 OPM(16.9%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	996
5	「한세실업」 1Q26 실적발표 05/15 16:11 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 적정 ◆ 실적 정보 - 매출액 4672억원 (0% y // 2% q) - 영업익 105억원 (-48% y // -24% q) - 순이익 -37억원 (적전 y // 적전 q) → 과거 6개 분기 최저치(2.6%)를 하회하는 OPM(2.2%) 발표하며 DERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!	696
6	「이수페타시스」 1Q26 실적발표 05/15 16:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 3403억원 (35% y // 14% q) - 영업익 672억원 (41% y // 19% q) - 순이익 504억원 (32% y // 16% q) → 과거 6개 분기 최고치(19.7%)를 상회하는 OPM(19.7%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	523
7	「SK」 1Q26 실적발표 05/15 16:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 36조 7513억원 (18% y // 21% q) - 영업익 3조 6731억원 (1504% y // 1165% q) - 순이익 3조 3807억원 (43.914690732621 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 최고치(7.5%)를 상회하는 NPM(4%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!	466
8	「CJ」 1Q26 실적발표 05/15 16:03 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 11조 4512억원 (8% y // -4% q) - 영업익 4607억원 (-14% y // -35% q) - 순이익 757억원 (8.82691201840138 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(0%)를 상회하는 NPM(0.7%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	415
9	「대한항공」 1Q26 실적발표 05/15 16:03 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 6조 6581억원 (3% y // 2% q) - 영업익 5169억원 (20% y // 234% q) - 순이익 1218억원 (-57% y // -6% q) → 과거 6개 분기 평균치(7%)를 상회하는 OPM(7.8%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	894
10	「두산테스나」 1Q26 실적발표 05/15 15:51 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 768억원 (30% y // -10% q) - 영업익 55억원 (흑전 y // -63.4065202927478 q) - 순이익 84억원 (흑전 y // -47.0365699873897 q) → 과거 6개 분기 평균치(-0.2%)를 상회하는 OPM(7.2%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	452
11	「코리아써키트」 1Q26 실적발표 05/15 15:43 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4199억원 (18% y // -6% q) - 영업익 264억원 (흑전 y // -26.7886855241265 q) - 순이익 252억원 (2150% y // -8% q) → 과거 6개 분기 평균치(1.2%)를 상회하는 OPM(6.3%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	429
12	「한솔케미칼」 1Q26 실적발표 05/15 15:30 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 2319억원 (11% y // 4% q) - 영업익 444억원 (6% y // 163% q) - 순이익 413억원 (13% y // 150% q) → 과거 6개 분기 평균치(17%)를 상회하는 OPM(19.1%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	435
13	「에스엘」 1Q26 실적발표 05/15 15:21 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 1조 3880억원 (13% y // -1% q) - 영업익 1438억원 (21% y // 27% q) - 순이익 1322억원 (32% y // 80% q) → 과거 6개 분기 최고치(9.7%)를 상회하는 OPM(10.4%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	601
14	「피에스케이」 1Q26 실적발표 05/15 15:13 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 1566억원 (54% y // 10% q) - 영업익 472억원 (109% y // 116% q) - 순이익 410억원 (105% y // 112% q) → 과거 6개 분기 최고치(24.7%)를 상회하는 OPM(30.1%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!	574
15	「LS」 1Q26 실적발표 05/15 14:51 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 꽉찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 9조 5044억원 (37% y // 5% q) - 영업익 4761억원 (53% y // 80% q) - 순이익 1559억원 (79% y // 759% q) → 과거 6개 분기 최고치(1.3%)를 상회하는 NPM(4.2%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	584
16	「하이트진로」 1Q26 실적발표 05/15 14:33 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 빈집 ◆ 실적 정보 - 매출액 5908억원 (-4% y // 4% q) - 영업익 559억원 (-10.8879324087358 y // 흑전 q) - 순이익 360억원 (-5.28808208366219 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(6.7%)를 상회하는 OPM(9.5%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	499
17	「농심」 1Q26 실적발표 05/15 14:00 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 텅빈집 ◆ 실적 정보 - 매출액 9340억원 (5% y // 6% q) - 영업익 674억원 (20% y // 102% q) - 순이익 606억원 (16% y // 96% q) → 과거 6개 분기 최고치(6.3%)를 상회하는 OPM(7.2%) 발표하며 RERATING 가능성 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	496
18	「현대해상」 1Q26 실적발표 05/15 13:05 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 빈집 ◆ 실적 정보 - 매출액 4조 6219억원 (8% y // 7% q) - 영업익 3093억원 (9.02361649629892 y // 흑전 q) - 순이익 2233억원 (9.52521090837748 y // 흑전 q) → 과거 6개 분기 평균치(4.3%)를 상회하는 NPM(4.8%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	519
19	「오리온」 1Q26 실적발표 05/15 11:22 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 외국인 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 9304억원 (16% y // 1% q) - 영업익 1655억원 (26% y // -1% q) - 순이익 1268억원 (22% y // 20% q) → 과거 6개 분기 평균치(17.2%)를 상회하는 OPM(17.8%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!	518
20	「DB손해보험」 1Q26 실적발표 05/15 9:18 DART 공시 ◆ 수급 정보 - 종목주인: 기관 - 수급레벨: 찬집 ◆ 실적 정보 - 매출액 5조 7782억원 (3% y // 4% q) - 영업익 4627억원 (-25% y // -12% q) - 순이익 2685억원 (-38% y // -29% q) → 과거 6개 분기 평균치(7.3%)를 하회하는 NPM(4.6%) 발표 ◆ 퀀트 결론 - 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크) - 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주) ☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!	592

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