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국내 주식 마감 시황 - 5월 14일 『2,730p 부근을 선회하는 KOSPI』  시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 2,730.34 (+0.11%), 코스닥 862.15 (+0.90%) CPI·석가탄신일 앞둔 관망세 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국 증시는 4월 CPI 발표를 앞두고 연달아 단기 기대인플레이션이 상향되면서 위축되는 모습을 보였습니다(미시간대 3.5%, NY Fed 3.3%). 국내는 여기에 더해 휴장을 앞두고 관망 심리가 나타났습니다. 외국인과 기관은 큰 수급 변동이 없다가 오후에 매수세로 기울었지만 그 규모는 크지 않았습니다. 최근 부진한 모습을 보이던 Tesla(+2.0%)는 판매 증대를 위해 Model Y 구매 할부금리를 대폭 인하(연 6.49%→0.99%)했습니다. 이에 2차전지 밸류체인이 오랜만에 반등해 양 시장 지수기여도 상위를 차지했습니다(LG에너지솔루션 +1.1%, LG화학 +2.9%, 에코프로 +3.1% 등).  이벤트에 따른 순환매 중국 정부가 경제부양을 위해 1조 위안(약 188조원) 규모의 국채를 17일부터 발행하기 시작한다는 소식에 화학(+1.1%) 등 업종이 강세였습니다. 한편 미국이 중국산 제품에 대한 관세를 곧 발표할 예정이라고 밝히자 전기차·철강 등 중국의 과잉 생산 산업을 중심으로 반사이익 기대감이 나타났습니다. 실적 관련해서는 K-뷰티가 독보적이었습니다(브이티 분기 최대 실적에 +6.3%, 실리콘투·코스맥스 등 신고가). 한편 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 오후 급등해 20만원을 돌파했고 시가총액 9조원을 넘어서며 KOSPI200 특례편입에 한 걸음 더 다가섰습니다. 그 외 오픈AI의 GPT-4o 출시, 저출생수석실 설치 등에 관련 테마가 상승했습니다. 밸류업 희비 금융투자협회는 자산운용사(삼성·미래에셋 등 8개사)와 간담회를 열어 밸류업 방안 관련 의견을 청취했습니다. 오늘 현대해상(+9.4%)·DB손해보험(+5.4%)이 분기 최대 실적을 기록하는 등 호실적과도 맞물려 보험(+1.3%)은 강세를 보였습니다. 다만 금융지주는 하락했습니다(KB금융 -2.5%, 하나금융지주 -3.5% 등). 오늘 금융분쟁조정위원회가 산정한 H지수 ELS 배상비율(30~65%)이 공개된 점도 있습니다. 다만 이미 노출된 리스크인 만큼 단기 충격 정도로 작용할 것으로 보입니다. #주요일정: 1)美 4월 PPI(21:30) 2)EU 1Q 실질GDP(잠정, 15일 18:00) 3)美 4월 CPI(15일 21:30) 4) 5)美 시스코시스템즈(15일) 등 실적발표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325529 위 내용은 2024년 5월 14일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『2H24 퀀트 전망: 밸류업 필요충분조건 (PPT)』 투자전략부 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919 Part 1. 밸류업 프로그램 배경: 한국 증시 재평가 필요 Part 2. 밸류업 프로그램 전망: 밸류업은 중장기적으로 유망 Part 3. 신한 밸류업 유니버스: 알파를 위한 밸류업 모델 포트폴리오 Part 4. 일본 밸류업 1년의 기록: 주주환원 및 저PBR주 인덱싱 분석 ※ 원문 확인: https://me2.kr/Jprta 위 내용은 2024년 5월 14일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『CJ제일제당(097950.KS) – 아직 늦지 않았다』 기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578 ▶ 전 사업부문 실적 호조세, 주가 상승세 지속 - 내식 수요 증가와 신제품, 플랫폼 전략적 육성에 따라 국내 가공식품 판매량 역성장 추세 일단락 - 국내외 식품 판매량 성장과 바이오 시황 회복, 원가 부담 완화 등 긍정적인 모습 올해 내내 이어질 것 ▶ 전 부문에서 어닝 서프라이즈 -1Q24 매출과 영업이익은 7.22조원(+2% YoY), 3,759억원(+48.7% YoY) 기록, 컨센서스 7% 상회 - CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.44조원(+0.8% YoY), 2,670억원(+77.5% YoY) 기록 ▶ 실적 추정치 상향으로 목표주가 460,000원, 7% 상향 조정 - 업종 내 Top pick 의견 유지 - 증익 사이클의 초입인데 반해 밸류에이션(12M FWD PER 8배) 매력적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325531 위 내용은 2024년 5월 14일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(5월 14일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『물가 우려, 미중 갈등에도 이 업종은 레벨업』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 KOSPI는 2,724p. CPI 발표 앞두고 바이든 대통령 대중 관세 인상, 중국 경기 부양책 등 개별 이슈 부각 - 미국 주식시장은 물가 발표 하루 앞두고 우려 속 관망세 지속. 밈주식 폭등 제외 뚜렷한 특징 부재 : 생산자 및 소비자 물가 발표 앞두고 경계감 속 주식시장 자금 유입 부재. 연준 위원 매파적 발언 지속 : TSMC 4월 매출 발표 후 엔비디아 실적 기대감 속 반도체 업종 강세 지속. 지수 하방 방어  : 게임스탑(+74.4%), AMC(78.4%) 포함 밈 주식 동반 강세. 대중 전기차, 철강 관세 상향에 테슬라 상승 - KOSPI는 외국인 선물 순매수 전환에 강보합. 미중 무역갈등, 중국 경기 부양책에 따른 수혜업종별 순환매 : 선물 순매도하며 지수 하방압력 부여한 외국인 현선물 순매수. 물가 경계감에 현물 매수규모는 크지 않음  Point 1) 바이든 대중 추가 관세 인상. 지난달 철강(3배) 이어 전기차(4배, 25%->100%) 관세 인상 Point 2) 중국 정부 190조원 규모 대규모 경기 부양책(특별 국채 발행) 소식  Point 3) 오픈AI, 신규 AI 모델 챗GPT-4o 공개 : Point 1 영향에 2차전지 밸류체인 반등. Point 2 영향에 화학업종 반등. Point 2, 3 영향에 KOSDAQ 강세 : 금주 반도체 매도 후 밸류업으로 수급 이동했던 외국인 자금 화학, 반도체 업종으로 재유입되는 흐름   : 물가 경계감 속 업종, 테마별 이벤트에 따른 순환매 장세. 수출데이터, 미중 4월 동행지표 역시 주목 필요 KOSDAQ은 1.2% 상승한 865p. 가치주 수급 쏠림 완화에 저가 매수세 더해지며 강세 - 미국 정부의 중국 친환경 관련 제품 관세 인상 14일(현지시간) 발표 예정. 에코프로 등 2차전지 소재 강세 : 실적 영향 지속. 덕산네오룩스 호실적에 7%대 상승. 리노공업, 실적 발표 직후 -6% 기록했지만 양전 : AI소프트웨어(오픈 AI, GPT-4o 공개), 엔터(저가매수세 유입, SM 대표 걸그룹 컴백) 상승 원/달러 환율은 4월 미국 CPI 발표 대기 심리에 혼조세. 1.4원 상승한 1,369.6원 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.0% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325513 위 내용은 2024년 5월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 제약/바이오 엄민용] 엄니버스#1: 변화를 읽어라 ▶️ 국내는 CDMO, 바이오시밀러, 신약 산업을 넘어 플랫폼 바이오의 시대로 ▶️ 빅파마향 최근 성과는 대부분 국내 바이오텍 '전달 기술 플랫폼'에서 확인 ▶️ Top Picks: 알테오젠, 한올바이오파마 ▶️ 관심 종목: 셀트리온, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론, 퓨쳐켐 왜 플랫폼 바이오에 주목해야 하는가? 과거 제약/바이오 섹터는 기술 이전 반환 사례, 임상 실패 및 자의적 해석 문제로 신뢰를 잃어왔으나 지금은 다르다. 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오가 지속적인 기술이전과 순항 중인 임상으로 바이오텍의 가능성을 입증 중이다. 섹터 소외가 오래 지속된 사이 우량한 바이오 업체들의 임상은 진척되어 왔다. 그리고 그 중에서도 '약물 전달 플랫폼'이 두각을 나타내고 있다. 국내 '플랫폼 바이오'는 CDMO 및 바이오시밀러의 차세대 산업으로 인정받을 수 있는 성과를 보이고 있다. 최근 빅파마가 국내 기업과 체결한 딜은 피하주사 제형 기술, BBB 투과 기술, ADC 전달 기술이었다. 이는 신약을 개발하는 것 만큼이나 특화된 원천 기술이 중요하다는 것을 보여준다. 알테오젠의 머크 딜, 리가켐의 J&J 딜, 에이비엘바이오의 사노피 딜이 모두 순항 중이고 앞으로 더욱 기술 이전이 체결될 것으로 기대된다. 제약/바이오 섹터의 변화를 읽어라. 지금은 플랫폼 바이오 시대이자 전달 기술의 시대이다. Top picks로 알테오젠, 한올바이오파마를 제시한다. 관심종목으로는 셀트리온, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론, 퓨쳐켐을 제시한다. 알테오젠은 성공적인 키트루다 SC 임상 3상 결과 발표 및 ADC SC 기술이전을 전망하며 ADC SC를 개발하기 위한 여러 조건과 사례들을 분석했다. 지금 새로운 변화가 한 가지 더 보인다. 드디어 펩타이드가 첫 전성기를 맞이한 것으로 판단한다. 펩타이드는 비만 치료제 시장의 확대로 다시 주목 받고 있고 여기서 국내 펩트론의 지속형 기술 또한 주목하고자 한다. 마지막으로 최근 ADC 사업을 이어갈 차세대 기술이자 펩타이드를 이용한 방사성 동위원소 전달 기술인 RLT 산업에 대해 다루었다. 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325503 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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★ Global Daily – 2024년 5월 14일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -0.0%. 기대인플레 상승과 연준 위원 발언에 혼조세 지속 - 중국: 상하이종합지수 -0.2%. 미중갈등 우려 속 하락 - 일본: Nikkei225 -0.1%. BOJ 추가 정상화 전망에 하락 ▶ Bottom Up [애플(AAPL.US)] '비전프로' 부품 공급사 다변화, 신제품 가격 인하 가능성 [TSMC(2330.TW)] 글로벌 AI 수요 충족 위해 CoWoS 장비 긴급주문 [인텔(INTC.US)] 아일랜드 Fab 건설 위해 아폴로와 110억달러 투자 협상 [알파벳(GOOGL.US)] 25년 AI 강화 스타라인을 상용화할 계획 [메타(META.US)] AI를 지원하는 헤드셋을 실험 중 [아마존(AMZN.US)] 프랑스에 13억달러 투자, 3천개 일자리 창출 [알리바바(9988.HK)] 중국 유망 AI 스타트업 투자 싹쓸이 [산업] SEMI, 2023년 글로벌 반도체 재료시장 매출 667억달러(-8.2% YoY) [산업] 오픈AI, 최신 플래그십 모델인 GPT-4o를 모두에게 무료로 공개 [산업] 테무는 미국에서 타 지역으로 초점 옮기고 있는 것으로 파악 [산업] 바이든 대통령, 식료품점 가격 담합 문제 해결 요청에 직면 [산업] 재생에너지, 처음으로 전 세계 전력의 30% 기록 [산업] 트럼프, 당선 시 해상풍력 중단 행정명령 발표 예정 [산업] 호주 정부, 에너지 전환 중 가스 부문에 470억달러 지원 [산업] 에라메트, 인도네시아 리튬 개발 사업 참여 [산업] 미국 항공사, 바이든의 사전 항공료 공개 규칙에 대한 소송 제기 [산업] 러시아, 경제전문가 안드레이 벨로우소프 국방장관 임명 [산업] 中 해운 운임료 상승세 지속. 노동절 연휴 이후 약 20% 급등 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325505 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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<신한생각> ★ Daily 신한생각 5월 14일 신한투자증권 리서치본부   ▶Top down - 글로벌전략; 더 이상 급변하지 않는 macro, 주도주는 쉽게 교체되지 않는다 [김성환] - 채권전략 ; 잔존하는 대내외 경계 [안재균]    ▶Bottom up [산업 분석] - 엔터/미디어 (비중확대) 대세 반전 종목들 [지인해] - 제약/바이오 (비중확대) 엄니버스#1: 변화를 읽어라 [엄민용]   알테오젠 (196170/매수) 한 번도 가보지 않은 길   한올바이오파마 (009420/매수) 기다렸던 하반기, 무조건 사야 한다   셀트리온 (068270/매수) 피하주사를 넘어 경구제 개발까지   리가켐바이오 (141080/Not Rated) 이제 시작이다   에이비엘바이오 (298380/Not Rated) 로슈 BBB셔틀 긍정적, 사노피 연결고리   펩트론 (087010/Not Rated) 지속형 비만치료제 특허 그 자체만으로   퓨처켐 (22000//Not Rated) 현시점 빅파마 트렌드: ADC 다음은   [기업 분석] - 팬오션 (028670/매수) 실적 애피타이저 [명지운] - 한국가스공사 (036460/매수) 무난한 1분기 실적 [박광래] - 코스맥스 (192820/매수) 최고의 선택지 [박현진] - 덕산네오룩스 (213420/매수) 500억 이상 분기 실적 달성 [남궁현] - 한글과컴퓨터 (030520/매수) 토종 S/W의 저력 발휘 [이병화] - 삼화전기 (009470/Not Rated) 대세를 따르라! [이병화] - 밀리의서재 (418470/Not Rated) Q(구독자) 챌린지를 넘어서 [김아람]   [해외기업 분석] - 도쿄 일렉트론 (8035.JP) DRAM에 이어 NAND, 로직 회복 기대 [최원석]    ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325504 위 내용은 2024년 5월 14일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.    ==========   ▶Top down 『글로벌전략; 더 이상 급변하지 않는 macro, 주도주는 쉽게 교체되지 않는다』 글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637   - 더 이상 급변하지 않는 macro는 주도주가 쉽게 교체되지 않을 것이란 걸 의미 - 엔비디아에 달린 시장의 운명: 같이 살던지, 같이 죽던지   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325497 위 내용은 2024년 5월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『채권전략; 잔존하는 대내외 경계』 채권전략 안재균 ☎ 02-3772-1298   - 하강하는 美 소비자심리, 통화완화 및 약 달러 기대 재점화 요인 - 국내외 통화정책 경계. 금리 하락 베팅보다 저가 매수 대응 유효   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325482 위 내용은 2024년 5월 13일 15시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.     ==========   ▶Bottom Up [산업 분석] 『제약/바이오 - 엄니버스#1: 변화를 읽어라』 기업분석부 엄민용 ☎ 02-3772-1546   - 국내는 CDMO, 바이오시밀러, 신약 산업을 넘어 플랫폼 바이오의 시대로 - 빅파마향 최근 성과는 대부분 국내 바이오텍 '전달 기술 플랫폼'에서 확인 - Top Picks: 알테오젠, 한올바이오파마    ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325503 위 내용은 2024년 05월 14일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.   『엔터/미디어: 대세 반전 종목들』 기업분석부 지인해 ☎ 02-3772-1562   - 신한생각: 선별적 접근 권고 - 미디어: 유일한 대안 - 엔터: 나아질 방향성   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325501 위 내용은 2024년 5월 14일 7시 54분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. [기업 분석] 『팬오션(028670.KS) - 실적 애피타이저』 기업분석부 명지운 ☎ 02-3772-2661   - 업황과 실적의 커플링을 보여주기 시작 - 중국 및 신흥국의 수요 증가, 제한적인 신조 인도 - 실적에 대한 우려를 해소하고 주가가 반등할 기회   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325494 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『한국가스공사(036460.KS) - 무난한 1분기 실적』 기업분석부 박광래 ☎ 02-3772-1513 - 신한생각: 고물가 상황이나 요금 인상 필요성은 여전히 높은 상황 - 1Q24 Review: 영업이익 9,216억원(+57% YoY)으로 시장 기대치 부합 - 실적 추정치 변경과 함께 목표주가 38,000원으로 상향 조정   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325496 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 38분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『코스맥스(192820.KS) - 최고의 선택지』 기업분석부 박현진 ☎ 02-3772-1563   - 해외 성장 모멘텀으로 주도주 등극 예상 - 1Q24 Review: 국내와 해외 모두 고성장 시현 - 실적 추정치 10% 상향, 목표주가 22만원으로 상향   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325495 위 내용은 2024년 05월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『덕산네오룩스 - 500억 이상 분기 실적 달성』 기업분석부 남궁현 ☎ 02-3772-2662   - 확실한 실적 Upside와 Valuation 매력 ↑ - 1Q24 Review; 매출액 525억원, 영업이익 103억원 기록 - Valuation; 12MF EPS 2,208원에 21~23년 평균 PER 27.3배 적용   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325502 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다    『한글과컴퓨터(030520.
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KQ) ? 토종 S/W의 저력 발휘』 기업분석부 이병화 ☎ 02-3772-1569   - 고무적인 실적 성장은 이제 시작 - 1Q24 Review: 비수기(1Q, 3Q)의 소멸 - Valuation: 목표주가 35,000원으로 상향, 24F EPS 1,808원에 Target P/E 19.8배 적용   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=3245499 위 내용은 2023년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.    『삼화전기(009470.KQ) ? 대세를 따르라!』 기업분석부 이병화 ☎ 02-3772-1569   - 기술적 부담이 무색해 지는 순간 - 1Q24 Review: S-Cap의 우호적인 원자재 가격 - Valuation: 24~25년 실적 기대치가 높아지는 국면, 실적 추정치 상향   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=325493 위 내용은 2023년 4월 18일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『밀리의서재 (418470.KQ) - Q(구독자) 챌린지를 넘어서』 기업분석부 김아람 ☎ 02-3772-2668   - 1Q24 Re: 마케팅비 안 태워도 구독자 느는 구간 - 매분기 구독자 성장, 실적 성장 증명해낼 것 - 24/25F PER 15배, 13배 수준으로 꾸준한 관심 필요   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325500   위 내용은 2024년 5월 14일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   ==========     [해외기업 분석] 『도쿄 일렉트론(8035.JP); DRAM에 이어 NAND, 로직 회복 기대』  글로벌주식팀 최원석 ☎ 02-3772-2918 - 신한생각: 업황 회복 및 일본 정부 정책 수혜 - FY24 Review: 중국향 DRAM 장비 매출 증가로 마진 확대 - 반도체 투자 회복으로 긍정적 관점 유지 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325498 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 제약/바이오 엄민용] 엄니버스#1: 변화를 읽어라 ▶️ 국내는 CDMO, 바이오시밀러, 신약 산업을 넘어 플랫폼 바이오의 시대로 ▶️ 빅파마향 최근 성과는 대부분 국내 바이오텍 '전달 기술 플랫폼'에서 확인 ▶️ Top Picks: 알테오젠, 한올바이오파마 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325503 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 IT장비/디스플레이 남궁현] * 덕산네오룩스: 500억 이상 분기 실적 달성 ▶️ 1분기 영업이이 103억원(-12% QoQ) 기록 - 갤럭시 A 시리즈 모델에 Rigid OLED 채용 확대 - 중저가 수요 ↑(스마트폰 보급률 낮은 국가 중심) - 10개 분기 만에 500억 이상의 분기 실적 달성 - 수익성은 -6%p로 하락: 1) 회계 처리 변화에 따른 충당금 ↑ 2) 샘플 대응을 위한 연구개발비 ↑ ▶️ iPad OLED 출시. IT OLED 시작 - 24년 5월 7일 iPad Pro 11", 13" 출시 - 얇은 두께, 가벼운 무게, 고성능 AP 장점 보유 - iPad OLED 출하량 하향 조정 움직임: 1) $200 가격 인상 및 13" iPad Air 신규 출시 2) 800~900만대 → 450~800만대로 기대치 ↓ - iPad OLED 모델 확대 및 기타 브랜드의 OLED 채용 증가와 함께 중장기적인 IT OLED 매출 성장 ▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 55,000원으로 하향 - 12MF EPS 2,028원에 Target P/E 27.3배 - 현재 주가는 12MF P/E 밴드 중하단(21배) 하회 - 실적 Upside 고려시 주가 매력도가 높은 구간 1) IT OLED 침투율 점직적인 ↑ 2) 중저가 스마트폰 OLED 침투율 ↑ 3) 소재구조 변화에 따른 ASP ↑ 4) 중국향 매출 ↑ ▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325502 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. ▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널: https://bit.ly/2vtMOwG
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[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람] 밀리의서재; Q(구독자) 챌린지를 넘어서 ▶️ 매분기 실적으로 증명해낼 것 - ‘독서’ 플랫폼 운영해 Q 성장 가능성에 대한 의심이 컸던 기업. 그러나 1Q24 실구독자 85.6만명(QoQ +7.8만명), 영업이익 29억원(+42%YoY, 이하 YoY) 기록하며 실적으로 증명 - 긴 호흡에서 계속해서 실적 성장 → 추정치 상향 → 저평가 매력 부각 → 주가 상승하는 그림 예상. 신규 추정치 기준 24/25F PER 각각 15.0배, 12.9배 ▶️ 1Q24 Review - 1Q24 매출액 168억원(+31%), 영업이익 29억원(+42%) 기록. B2C/B2BC 고성장, 비용은 계절성에 전자책원가 QoQ +8억원 늘어난 것외 특이사항 無. 인건비/마케팅비 전분기와 유사 - 24년 신사업인 웹소설 플랫폼 출시되지 않는다고 가정해 영업이익 추정치 104억원에서 147억원으로 +41% 상향. 웹소설 플랫폼은 실질적 성과낼 수 있을지 재검토중. 24년~25년중 출시된다 해도 BM/콘텐츠/마케팅준비 더욱 철저히 했을 것으로 추정되는 바 기존 예상 대비 전사 수익성 크게 갉아먹지 않을 것으로 예상됨 - 플랫폼 사업 특성상 매출액 성장에 따른 레버리지 효과 큼. 본업에서 매분기 실구독자 성장이 나타난다면 24년 연간 영업이익 120억원(1Q24 29억원*4로 단순 계산) 이상 가정 전혀 무리없음 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325500 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 혁신성장 이병화] 한글과컴퓨터(030520.KQ): 토종 S/W의 저력 발휘 ▶️ 고무적인 실적 성장은 이제 시작 - 주가 재평가 가능성 점증, 공공부문 클라우드 투자 수혜 실적으로 확인 - 한컴라이프케어 매각 시 본연의 경쟁력 부각, 글로벌 AI M&A 추진 등 사업 포트폴리오 개편 방향 긍정적 ▶️ 1Q24 Review: 비수기(1Q, 3Q)의 소멸 - 1Q24 연결기준 매출액 546억원(+30.7% YoY), 영업이익 69억원(+161.9% YoY) 기록 - 온프레미스 실적이 견조한 가운데 공공부문 클라우드 투자가 실적 성장 견인, 양과 질 모두 충족 ▶️ Valuation - 실적 추정치 상향, 적용 P/E 조정으로 목표주가 35,000원으로 상향 - 본업 성장 기조 속 비주력 자회사 매각, AI 사업 포트폴리오 재편 등 주가 할인 요인 희석 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325499 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 혁신성장 이병화] 삼화전기(009470.KQ): 대세를 따르라! ▶️ 기술적 부담이 무색해지는 순간 - 기술적 부담에도 불구 주가 상승세 지속 전망, 고부가가치 제품 S-Cap의 효과 실적으로 확인 - AI발 데이터센터 시장 확대의 최대 수혜주로 실적 개선 지속 가능 ▶️ 1Q24 Review: S-Cap의 우호적인 원자재 가격 - 1Q24 연결기준 매출액 583억원(+7.3% YoY), 영업이익 77억원(+123.8% YoY) 기록, 적년 동기 대비 영업이익이 큰 폭으로 증익 - 2Q24 호실적 예상, SSD의 데이터센터 침투율 상승과 S-Cap을 적용하는 고객사 확대로 30% 이상의 Capa 증설 준비 중 ▶️ Valuation - 1분기 호실적을 바탕으로 24~25년 실적 기대치가 높아지는 국면 - 당사 추정치 기준 24년 매출액은 14.5%, 영업이익은 19.3% 상향 조정 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325493 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『도쿄 일렉트론(8035.JP); DRAM에 이어 NAND, 로직 회복 기대』 글로벌주식팀 최원석 ☎ 02-3772-2918 - 신한생각: 업황 회복 및 일본 정부 정책 수혜 - FY24 Review: 중국향 DRAM 장비 매출 증가로 마진 확대 - 반도체 투자 회복으로 긍정적 관점 유지 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325498 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『한국가스공사(036460.KS) - 무난한 1분기 실적』 기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513 ▶️1Q24 Review: 영업이익 9,216억원(+57% YoY)으로 시장 기대치 부합 - 판매단가 하락, 판매물량 감소로 매출 감소. 각종 일회성 비용 반영의 기저효과로 50% 이상의 이익 증가 시현 - 호주 Prelude는 JKM 하락에 따른 판매단가 하락, 호주 GLNG는 원료가스 구매비용 증가가 이익 감소 원인 - 미수금(15.4조원) 11개 분기만에 전분기 대비 감소 ▶️24년 영업이익 연결 2.1조원(+35.3% YoY) 달성 전망 - 올해 운전자금 감소에 따른 요금기저 및 적정투자보수 하락 예상 - 하지만 2023년 일회성 비용 반영에 따른 기저효과로 두 자리 수 증익 가능 ▶️고물가 상황이나 요금 인상 필요성은 여전히 높은 상황 - 실적 추정치 변경과 함께 목표주가 38,000원으로 상향 - 3년 만의 배당재개 가능할 것으로 전망. 예상 배당수익률 5.7% - 원가보상률과 `24년 급증 예상되는 국내 투자 감안 시 올해 요금 인상 이뤄질 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=325496 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한 철강금속/유틸/상사 박광래, 한승훈] ☎️ 02-3772-1513 :: 신한 철강금속/유틸리티/종합상사 뉴스 (240514) :: 🪨철강금속 ▶️BHP, 앵글로아메리칸의 426억7천만 달러 수정 인수제안 거절 (한국경제) - 새로운 제안은 BHP의 첫 제안보다 10% 높거나 합병 교환 비율이 15% 증가 - 수정된 입찰은 2015년 BHP가 탈퇴한 남아공에서 앵글로가 철광석과 백금 자산의 지분을 매각하는 것에 달려 있음 ▶️'니켈 큰손' 에라메트, 인도네시아 리튬 사업 뛰어든다 (더구루) - 에라메트, 인도네시아 ESDM과 리튬 탐사 파트너십 - 기술 제공자 역할·8월 블레덕 쿠우 첫 탐사 진행 ▶️갭 좁혀진 국산·수입 열연강판價…“국산價 하락 더욱 가팔라” (철강금속신문) - 중국産 수입價 20달러 이상 급락했지만…고환율 영향 탓 원가 부담↑ - 수입원가 80만 원 초반선 유지…국산 유통價 약세 거듭 - 중국산 저가 수입재 물동량 변수↑ ▶️5월 초중순 ‘수입산 열연’ 12.4만 톤 유입...중국·일본 반반 (스틸데일리) - 우위 없다...중국 및 일본산 열연 수입 물량 각각 6만 톤 넘겨 - 양국 평단가 49달러 차...단 체감 매입가격은 이보다 적을 듯 ▶️철근 유통가격 약세•••제강사, 공장 가동률 축소 대응 (스틸데일리) - 철근 재고량 20만 톤 수준까지 축소해야··· ▶️(5/10) 中 철광석價, 톤당 110달러 중반서 등락 반복 (스틸데일리) - 조강 생산량 2주 연속 상승...원자잿값도 지지 - 높아진 내수 석탄 가격에 호주산 석탄에 관심 ▶️전기동價 다시 톤 당 1만 달러 '터치' (철강금속신문) - 10일 LME 3개워물 가격 1만63달러로 상승 - 중국 수요 회복 기대 + 미연준 연내 금리 인하 기대감 ▶️조선향 후판價 협상 장기전 돌입...무게추는 (스틸데일리) - 양측 모두 수익성 확보 절박...협상 장기화 가능성↑ - 철강업계, 원자잿값 고려...후판 공급가격 현실화 필요 22년 기점 수입 후판 유입량 급증...국내 철강업계 압박 ▶️中 철강 수출 줄어들까? (철강금속신문) - 4월 中 철강 수출 전월比 6.7% 감소, 전년比로는 16.3% 증가, 4월 누적 기준은 27.0% 증가 - 정부 수출규제보다는 세계 경제 부진 및 내수 침체에 따른 제강사 감산 조치가 주 원인 ▶️[조강생산 통계] 올 1분기 전기로강 생산, ‘역대 최저 수준’ (스틸데일리) - 1분기 조강생산 전년比 3.2% 감소···전로강 1.4%↓·전기로강 7.4%↓ - 봉형강 시황 악화로 생산 감소 가속화, 전기로강 비중도 동반하락 ▶️중국, 대규모 경기 부양 1조위안 초장기채 발행 (매일경제) - 20년 만기채 3,000억위안(약 56조7,000억원), 30년 만기채 6,000억위안(약 113조4,000억원) 등 - 최장 50년만기로 17일 첫 발행 ⚡️유틸리티/종합상사 ▶️가스공사 미수금 15조3천955억원…1분기에 3천704억원 줄어 (연합뉴스) - 1분기 도시가스 민수용 미수금은 13.5조…작년 말보다 5천억원 증- 가 - 1분기 매출액 12조 8,107억원(-28.6% YoY), 영업이익 9,216억원(+56.6% YoY) ▶️한전KPS 1분기 영업이익 522억원…작년 동기 대비 4.9%↓ (연합뉴스) - 매출액 3,428억원(-2.4% YoY), 순이익 436억원(-5.3% YoY) ▶️SK네트웍스, 1분기 영업이익 624억원···전년동기比 1.5%↑ (에너지신문) - 매출액 2조4,769억원(+3.6% YoY) - 호텔 사업에서 높은 수익 향상 ▶️국내외 러브콜 기대…한전 원전 설계 자회사 웃는다 (조선비즈) - 한전기술 1분기 매출액 1,276억원(+17.7% YoY), 영업이익 91억원(-9.2% YoY) - 제11차 전기본서 신규 원전 계획 구체화 - 원전 1기당 설계 관련 매출 약 3,000억원 ▶️수도권 도시가스사, 1분기 판매량 부진 (가스신문) - 7개사 43억7,451만㎥, 전년 동기비 0.9% 늘어 - 수요가 수 1.5% 증가한 반면 산업용·수송용 급감 ▶️가스공사, LNG 장ㆍ단기 계약 물량은? … 연 420만톤 (에너지신문) - 단기 연 210만톤·장기 연 210만톤 각각 제안 요청 - 가격조건 최우선 LNG도입 … 수입 다변화 구성할 듯 ▶️마이크로소프트,아마존 등 프랑스에 대규모투자 (한국경제) - AI 및 클라우드사업에 각각 5.9조원, 1.8조원 투자 - 마크롱 대통령의 프랑스 투자유치촉진정책 성과 ▶️[글로벌 Eye] 탈탄소 시대, 원전은 부활할 수 있을까 (이투뉴스) - 중국, EU, 미국 등 신규 원전건설 타당성 검토 - 소형모듈원자로(SMR)는 사업화 문턱서 고전 ▶️호주정부, 에너지전환 중 가스 부문에 470억달러 지원 (가스신문) - 호주는 새로운 천연가스 자원의 개발을 요구 중 - 이는 주요 수출국으로 유지하기 위함 - 청정에너지 전환 과정에서 천연가스 필요성 대두 ▶️국제유가, 원유수요 전망 발표 앞두고 상승 마감...WTI, 1.1%↑ 79달러에 마감 (글로벌경제신문) - 2위의 OPEC 회원국인 이라크, 증산에 나설지 주목... - OPEC IEA, 원유수요 전망 발표 예정 ※ 해당 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료입니다. ※ 기사 원문 등의 요청사항이 있으신 분은 연락바랍니다.
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『코스맥스(192820.KQ) 최고의 선택지』  화장품/섬유의복 박현진 ☎️) 02-3772-1563   ▶️ 해외 성장 모멘텀으로 주도주 등극 예상 - 드디어 누적되어온 생산 & 영업 노하우가 영업레버리지 효과로 연결 - ROE 바닥 다지다 강한 우상향 추세에 주목! 최선호 유지!   ▶️ 1Q24 Review: 국내와 해외 모두 고성장 시현 - 1Q24 연결매출 5,268억원(+31 YoY), 영업이익 455억원(+229% YoY)으로 이익은 당사 추정치 상회 - 매출 비중 높은 한국과 중국에서 인디뷰티 브랜드 중심으로 매출 증가세 부각  - 중국은 이센그룹 JV법인 매출 연결로 광저우 58% YoY 성장. JV법인 매출 100억원 이내로 추정 - 1Q24 일부 생산법인 2Q24 매출 선인식했으나 비중 크지 않음. 2Q24에도 법인별 성장 흐름 유지 전망   ▶️ Valuation - 2024~2025년 인디뷰티 수주 트렌드와 원가율 개선 추이 감안해 실적 추정치 10% 이상 상향 - 목표 밸류에이션은 FW12개월 기준 20배 유지   *원문 링크: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325495 위 내용은 2024년 05월 14일 07시 40분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『글로벌전략; 더 이상 급변하지 않는 macro, 주도주는 쉽게 교체되지 않는다』  글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637 - 더 이상 급변하지 않는 macro는 주도주가 쉽게 교체되지 않을 것이란 걸 의미 - 엔비디아에 달린 시장의 운명: 같이 살던지, 같이 죽던지 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325497 위 내용은 2024년 5월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.  제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『팬오션(028670.KS) - 실적 애피타이저』 기업분석부 명지운 ☎️ 02-3772-2661 - 업황과 실적의 커플링을 보여주기 시작 - 중국 및 신흥국 수요 증가, 제한적 신조 인도 - 실적에 대한 우려를 해소하고 주가 반등 기회 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325494 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 이경아, 서지범, 여현석, 송혜수] 5/14(화) 🕗Daily IT 예습하기 ✅ 반도체/장비 ▶️ 5월 1~10일 수출 16.5% 증가…반도체 수출 52% 급증(한국경제) https://buly.kr/GvkqoBG ▶️ 소프트뱅크의 Arm, 내년 중 AI 반도체 출시 예고(뉴시스) https://buly.kr/9MOGd78 ▶️ SK하이닉스 “HBM4E 2026년 개발”(전자신문) https://buly.kr/H6fbn1J ▶️ 글로벌 반도체 장비업계, 올 1분기도 中 매출 의존도 '높음'(ZDNet) https://buly.kr/DPRhBty ▶️ SEMI "지난해 글로벌 반도체 재료 매출액, 전년比 8.2%↓"(디일렉) https://buly.kr/7QJvqBF ▶️ TSMC, CoWoS Capa 확장 위해 대규모 팹 툴 주문(Digitimes) https://buly.kr/8ToTj6F ✅ 디스플레이/IT소재 ▶️ 애플, 폴더블폰 출시 속도내나…삼성디스플레이와 협력설(ZDNET) https://zrr.kr/EqIL ▶️ 일본 샤프 자회사 SDP, 9월까지 LCD 생산 중단(키포스트) https://zrr.kr/Q4mk ▶️ AR 기기 디스플레이 시장서 엘코스-레도스 각축 전망(디일렉) https://zrr.kr/2y6f ▶️ LG디스플레이, MLA 적용한 '1만니트' 올레도스로 SID 우수논문 수상(디일렉) https://zrr.kr/Yx6Y ▶️ 삼성D, SID ‘올해의 우수논문’ 선정…참가 기업 최다(아시아투데이) https://zrr.kr/Q0G3 ▶️ 프로테리얼, 중국 OMM 제조사들에게도 FMM 전용 '경고'(키포스트) https://zrr.kr/L2fw ✅ 전기전자/IT부품 ▶️ 아이폰도 접을까...애플, 삼성디스플레이와 폴더블 공급 논의 (머니투데이) https://buly.kr/FAbH04V ▶️ 애플 '비전프로' 내달초 한국 출시 (한국경제TV) https://buly.kr/9XJ1bzK ▶️ 애플, 내달 차세대 음성비서 공개…챗GPT 탑재 주목 (뉴시스) https://buly.kr/DlHD9a8 ▶️ 샤오미 첫 플립폰 통신 인증…'갤럭시 플립6'에 도전장 (ZDNET) https://buly.kr/DPRhBxt ▶️ 美·中 정부 'AI 리스크' 첫 회동 (ZDNET) https://buly.kr/31QzJqu 📈 반도체 Spot 가격(%, 1D, 1W, 1M) DDR4 8Gb 1Gx8 2666MHz: 1.943 (-0.15/-0.31/0.05) NAND 64Gb 8Gx8 MLC: 3.88 (0/0/-0.1) 출처: DRAMeXchange ▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널: https://buly.kr/8ToKRMB
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국내 주식 마감 시황 - 5월 13일 『미국 CPI 발표 대기』  시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 2,727.21 (-0.02%), 코스닥 854.43 (-1.13%) KOSDAQ 대비 선방한 KOSPI 금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.0%, 1.1% 하락했습니다. 지난 금요일 미시간대 기대인플레이션 상승(3.5%, 이전 3.2%)과 소비자심리 악화(67.4p, 예상 76p)로 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. AI 칩 수요에 TSMC(+4.5%)의 매출이 전년비 60% 가량 상승한 점은 반도체 투심에 우호적 재료였습니다. 다만 이번주 미국 4월 CPI 발표(5/15일)를 앞둔 관망 심리에 숨고르기가 나타났습니다. 강보합 출발한 KOSPI는 외국인의 매도세 전환으로 반락했지만, 은행주(KB금융·하나금융지주 등)나 보험주(삼성화재·메리츠금융지주 등)·조선주(HD현대중공업·한화오션 등) 등 업종들이 지수 하락을 방어하면서 KOSDAQ 대비 선방했습니다. 외국인이 장 후반 순매수 전환했지만 전반적으로 관망세가 나타났습니다. 실적에 따른 순환매 실적에 따른 순환매가 이어지고 있습니다. 코스맥스(+5.2%)가 호실적을 발표하며 화장품주는 오늘도 강세를 기록했습니다. 삼양식품(+1.1%)·롯데웰푸드(+1.8%) 등도 신고가를 기록하면서 음식료품(+1.9%)은 업종 상승률이 가장 높았습니다. 반면 Tesla의 실적 발표 이후 2차전지 밸류체인이 지속 약세를 보이면서 에코프로(-3.3%)·비엠(-3.2) 등이 KOSDAQ의 약세를 이끌었습니다. JYP Ent.(-13.3%)도 어닝 쇼크에 신저가를 보이며 엔터주 투심이 악화됐습니다(하이브 -3.8%, 에스엠 -5.7% 등). #특징업종: 1)전선: 전력 인프라 수혜 기대감 지속(대한전선 +24%) 2)원전: 한전, 영국 정부와 웨일스 원전 건설 논의 소식(우리기술 +21.5%) HD현대마린솔루션의 비상 지난주 상장한 HD현대마린솔루션(+7.1%)은 상반기 IPO 대어로 주목을 받으면서 강세를 보이고 있습니다. 오늘 KOSPI 시총 상위 50위 안에 안착하면서(시가총액 8.6조원) KOSPI200 특례편입 가능성을 높였습니다. 상장일부터 15거래일 일평균시가총액이 50위로 유지될 경우 특례편입이 이루어지고, 그에 따른 패시브 수급 유입을 기대할 수 있습니다. 다만 HD현대마린솔루션의 이번 편입이 불발될 경우 1) 재차 시가총액 기준에 따른 대형주 특례나, 2) 내년 6월 정기편입을 기대해야 할 것 같습니다.  #주요일정: 1)美 뉴욕연은 기대인플레이션(24:00) 2)韓 4월 수출입물가지수(5/14일 06:00) 3)韓 CJ제일제당·삼성증권 등 실적 발표(5/14일)  ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325488 위 내용은 2024년 5월 13일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 은행/지주 은경완] ☎️)02-3772-1515 은행; 4월 은행 여수신 동향 ▶️ 여신: 4월 총대출은 17.0조원 증가, 대출잔액은 2,389조원(+0.7% MoM, +6.1% YoY)을 기록 - 4월 총대출은 전월 대비 17.0조원 증가. 가계 +5.1조원(3월 -1.7조원), 기업 +11.9조원(3월 +10.4조원)으로 가계/기업 대출 모두 올해 들어 가장 큰 증가 폭을 기록 - 기업대출 잔액은 1,285조원(+7.3% YoY). 4월 중 대기업 +6.5조원, 중소기업 +5.4조원으로 배당금 지급 등 대기업 중심의 견고한 자금수요 지속. 정부의 가계부채 억제에 따라 은행권의 기업대출 영업 강화 기조는 당분간 계속될 것으로 예상 - 가계대출 잔액은 1,104조원(+4.9% YoY). 주담대는 정책대출 착시효과 소멸되고 주택 매매거래가 증가하며 전월대비 4.5조원 증가. 한편 기타대출은 신용대출 상환규모 축소 등의 영향으로 전월대비 0.6조원 증가 ▶️ 수신: 4월중 은행권 수신은 -32.8조원(3월 +36.0조원) - 4월중 은행권 수신은 법인을 중심으로 수시입출식예금(-32.2조원)이 이탈하며 전월대비 큰 폭으로 감소 - 정기예금은 법인예금의 만기도래분을 가계자금 예치 증가로 일부 상쇄하며 전월대비 감소 폭 축소(-4.7조원). 은행채 순발행액은 예금잔액 감소 및 LCR 규제 정상화(7월) 대비 등의 영향으로 전월대비 8.1조원 증가 *원문 링크: https://buly.kr/E76isRs 위 내용은 2024년 5월 13일 15시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『채권전략; 잔존하는 대내외 경계』 채권전략 안재균 ☎ 02-3772-1298 - 하강하는 美 소비자심리, 통화완화 및 약 달러 기대 재점화 요인 - 국내외 통화정책 경계. 금리 하락 베팅보다 저가 매수 대응 유효 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325482 위 내용은 2024년 5월 13일 15시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[2H24 경제 전망] 그레이트 다이버전스 (Great Divergence) (PPT) 매크로팀 하건형 ☎02-3772-1946 - Part 1. 다이버전스 경제 - Part 2. 수요 우위 시대 - Part 3. 물가 우려와 낙관 - Part 4. 주요국 및 한국경제 - Part 5. 외환시장 - Part 6. 원자재시장 - Part 7. 결론 및 경제지표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325477 위 내용은 2024년 5월 13일 13시 30분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(5월 13일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『조선시대』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 KOSPI는 2,727p. 소비자 물가 발표 앞두고 관망세. 조선, 전선, 밸류업 등 테마 순환매 장세 - 미국 주식시장은 15일 소비자물가 발표 앞두고 연준 위원 매파적 발언. 반도체 업종이 낙폭 축소 : TSMC 24년 4월 매출액 YoY +60%. AI 업황 기대 지속되며 반도체 업종 동반 강세 : 소비자물가 발표 전 댈러스, 미니애폴리스 연은 총재 매파적 발언 지속. 시장금리 상승에 관망세 확대 - KOSPI는 장초 외국인 선물 순매수에 상승 출발했으나, 매수 규모 축소하며 약보합세 : 미국 주식시장 하방 지지한 반도체, 삼성전자 약세(외국인 2거래일 연속 순매도)에 업종, 지수 동반 약세  : 삼전 약세 배경) 최근 엔비디아향 HBM3E 8단 제품 기준 미통과 통보 보도. 금일 SK하이닉스는 상승  : 조선) HD현대마린솔루션 K200 특례 편입 요건 현재 주가 15거래일 유지시 충족 : 조선) 미국의 대중 전기차 관세 인상 소식. 업황 호조 기대 및 미중 무역갈등 반사수혜 모멘텀 유지  : 밸류업) 금주 삼성화재, 한화생명, 삼성증권, 메리츠금융지주(5/14) 삼성생명(5/16) 실적발표 : 밸류업) 실적 및 컨퍼런스콜 내 주주환원 정책 발표 주목. 정책 모멘텀 기대 유지. 금일 KB금융 신고가 : 삼성전자 개별 이슈에 지수 하방압력 부여. 소비자물가 발표 앞두고 개별 모멘텀 부여된 테마별 순환매 KOSDAQ은 0.8% 하락한 855p. 성장주 수급 소외에 엔터주 실적 쇼크 더해지며 약세 - 밸류업 기대감 되살아나며 KOSDAQ 수급 소외 되풀이. 외국인과 기관 각각 3거래일, 4거래일 연속 순매도 : 전선(구리 가격 강세 지속에 상승세), 미용기기(원텍(-20.1%) 1Q24 실적 실망감에 동반 하락) 원/달러 환율은 5월 미시건 1년, 5년 기대인플레이션 반등에 2.6원 상승한 1,370.7원 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) -0.4%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) -0.5%, 중국(상해) -0.8% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325466 위 내용은 2024년 5월 13일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『2H24 채권시장 전망: 조정간 단발 (PPT)』 투자전략부 채권전략팀 ☎ 02-3772-1298 ▶ 국내채권: 조정간 단발 [안재균] - 높은 환율 레벨과 더딘 물가 하락 속도는 단발성 금리 인하 전망 지지 요인 - 범야권 총선 승리에 내년 예산안 확대 전망. 하반기 국고채 발행 압력 확대 유의 - 4분기 단발성 금리 인하 기대 반영하며 3분기 중반 이후 국고채 금리 하락 시도 전망 ▶ 해외채권: 느림의 미학 [박민영] - 3년간 약세장 경험하고 있으나 금리 고점은 통과 진단 - 가파른 인하보다 충격없는 완만한 인하 경로 예상 - 레벨에 따른 전략적 트레이딩 & 높은 이자 효과 주목 ▶ 국내크레딧: Carry on [정혜진] - 부동산 PF 구조조정, 한계기업 증가, 가계 및 자영업자 연체율 상승 등 펀더멘탈 우려 잔존 - 금리 인하 기대 속 캐리 확보 수요 견조. 단 1분기 대비 수급상 강세 요인 약화로 스프레드 축소 폭 제한적 - 4Q 금리 인하 단행 시 우량물 중심 듀레이션 점진적 확대 전략 유효 ▶ 해외크레딧: 파월의 수수께끼 [모승규] - 미국 회사채: 금리 피크아웃 기대 유효하나, 인플레 고착화 우려로 Quality 선호 강화 전망 - Agency MBS: 고금리 기조로 모기지 Pool 수명이 늘어난 높은 쿠폰 MBS 선호 - 非미국 회사채: 미국 대비 높은 자본차익 매력, 통화정책 차별화 주목 ※ 원문 확인 국내채권: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325426 해외채권: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325427 국내크레딧: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325428 해외크레딧: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325429 위 내용은 2024년 5월 10일 17시 18분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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★ Global Daily – 2024년 5월 13일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 +0.2%. 기대인플레 상승 및 연준위원 매파적 발언에 혼조 마감 - 중국: 상하이종합지수 +0.0%. 2차전지 차익실현 압박 속 혼조 마감 - 일본: Nikkei225 +0.4%. 반도체주 부진에 상승폭 제한 ▶ Bottom Up [TSMC(2330.TW)] 역대 최대 1~4월 누적 매출 기록하며 주가 4.5% 급등 [Arm(ARM.US)] 다양한 고객사가 Arm 기반 데스크톱 CPU 출시 예정 [도쿄일렉트론(8035.JP)] AI 칩 수요 증가로 연간 매출 20% 성장 전망 [유니티(U.US)] 매출 상회 및 EPS 하회, 주가 -10.2% [알파벳(GOOGL.US)] AI가 발견한 약물, 성공률 80~90% [맥도날드(MCD.US)] 가맹점주들, 5달러 식사 부활 계획에 반발 [플러그파워(PLUG.US)] 1분기 비용 감축효과 실망감 반영 [산업] SEMI, 1분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량 5% 감소 [산업] 24년 IT 예산의 10%를 AI 관련 지출이 차지할 것으로 예상 [산업] 오픈AI, 구글 I/O 앞서 AI 검색 제품 발표 예정 [산업] 쉬인, 빠르면 이번달 런던 IPO 신청 계획 [산업] “바이든, 중국 전기차에 관세 100%”…중 “모든 조처할 것” [산업] 지정학적 리스크 낮은 우라늄 광산 관심 증가 [산업] 트럼프 후보, 석유기업에 환경정책 폐기 거래 제안 [산업] 대만, 미국 자폭용 드론 구매 추진 [산업] 미국과 유럽연합, 우크라이나에 추가 군사지원 제공 [산업] 미국, 반도체에 이어 바이오도 '탈중국' 선언. 2032년까지 '지우기' 추진 [산업] 中 국자위, 2차 국영기업 신흥산업 육성 가이드라인 발표. AI 투자 확대 주문 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325459 위 내용은 2024년 5월 13일 08시 47분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『한샘(009240.KS) - 거래량 반등 효과가 기대되는 1Q 실적』 건설/리츠/부동산 김선미 ☎️02-3772-1514 - 1Q Reivew: 거래량 반등 효과 없이도 이익 턴어라운드 1) B2B 매출 성장 지속, 2) 고수익 단품 판매 증가 및 3) 밴더 효율화 등의 비용절감 노력에 따른 수익성 개선으로 1Q 호실적 기록. 영업외에 약 350억원 규모 충당금 환입효과 발생하며 순이익도 서프라이즈 - 24F, 25F 영업이익성장률 2,930%, 9.7% 달 할전망 : 객단가 상승 및 비용 효율화 통해 이익 추가적인 개선 여력 존재(사측 추정 1%p 내외) : 이후에는 B2C 매출 회복에 따른 영업레버리지, mix 개선 효과 기대 - 차별적 실적 성장, 주가 아웃퍼폼의 근거 : PF 구조조정, 규제 완화, 공급 축소 전망 등 주택거래량 변동요인 산재되어 있으나 : 이전과 달리 동사 실적 안정적으로 성장 가능. 분기 호실적 확인되며 주가 상승 이어갈 전망 : 건자재 업종 내 최선호주로 추천 - TP 7.8만원, BUY ※ 원문 확인: https://bit.ly/4amsET4 위 내용은 2024년 5월 13일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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<신한생각> ★ Daily 신한생각 5월 13일 신한투자증권 리서치본부 ▶Top down Weekly Guide Book [자산배분] 질서 있는 둔화, 잔존한 불안 [박석중] [Key Chart] 유가 변동성 재확대에 주목 [홍지연] [경제/금융시장] 미국과 비미국 간 경기 차 축소 확인 [하건형] [경제_외환시장] 조심스러운 위험선호 개선 속 약 달러 [김찬희] [주식_해외] 진정되는 매도 압력 [김성환] [주식_국내] 1Q 예상치 상회, 안도 랠리 촉발 [노동길] [주도주&테마] 5월 들어 가장 강한 해운주 [강진혁] [채권_글로벌] 가팔랐던 금리 상승세의 반작용 [박민영] [채권_KTB] 이른 5월 금통위 경계 심리 [안재균] [채권_Credit] 멀어지는 외국인 [모승규] [대안자산_CM&REITs] 기상 리스크에 관련 원자재 반등 [하건형]     ▶Bottom up [기업 분석] - 한국전력 (015760/매수) 아쉬운 실적. 명확해진 요금 인상 필요성 [박광래] - KT (030200/매수) 뭐 하나 빠짐없이 [김아람] - 넷마블 (251270/중립) <나혼렙> 성과 긍정적이지만 [강석오] - 엔씨소프트 (036570/중립) <TL> 마케팅비 제거 효과 [강석오] - 코웨이 (021240/매수) 소비 침체 시기 더욱 돋보이는 렌탈 [조상훈] - CJ대한통운 (000120/매수) 택배 성장 지속, 글로벌 판관비 증가 [명지운] - 펄어비스 (263750/매수) <붉은사막> 기대감 반영 시작 [강석오] - 한샘 (009240/매수) 거래량 반등 효과가 기대되는 1Q 실적 [김선미] - 한국콜마 (161890/매수) 2% 부족한 실적, 잠재력은 확인! [박현진] - 원텍 (336570/매수) 강력한 저점 매수의 기회 [정희령] - 원익QnC (074600/매수) Super 서프라이즈 [오강호] - 클리오 (237880/매수) 꾸준함으로 1등 [박현진] - 비상장/벤처 시리즈; 티에스모스트: 전동화 시대의 Most Wanted 부품사로 [최민기]     [해외기업 분석] - 파나소닉 홀딩스 (6752.JP) 전방 수요 둔화의 영향 [정용진] - 플러그 파워 (PLUG.US) 충분하지 않은 비용 개선 효과 [함형도]     ※ 원문 확인: https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325456 위 내용은 2024년 5월 13일 8시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁] 펄어비스; <붉은사막> 기대감 반영 시작 ▶️ 신한생각: 확실한 바닥 형성 - <붉은사막> B2C 마케팅 계획 발표로 기대감 반영 본격화 - 섹터 자금 유입 또한 기대감 적극적 반영, 강력한 바닥 신호라 판단 ▶️ 1Q24 Review - 1Q 실적 컨센 상회 (OP 6억 vs 컨센 -61억) - 모바일 실적 예상치 상회, 마케팅 비용도 크게 낮춤 - <붉은사막>, 한국산 PC/콘솔 게임 중 가장 높은 판매량 기록 전망 - 게임스컴 이후, 반응에 따라 주가 변동성은 커질 것으로 예상 ▶️ Valuation - 투자의견 '매수' 유지, TP 72,000원 상향 - <붉은사막> 출시로 실적 퀀텀점프가 예상되는 25년 기준 P/E 20배 적용 - 큰 의미를 둔 작품인 만큼, 기대감 조기 반영 가능성 존재 - 판매량 증명, 인게임 결제 매출 발생 가능성 확인 시 목표 P/E 또한 상향 조정 가능 신한 인터넷/게임 텔레 채널: https://t.me/seokokang ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325447 위 내용은 2024년 05월 13일 07시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁] 넷마블; <나혼렙> 성과 긍정적이지만 ▶️ 신한생각: 기대 신작 출시 및 주가 반영으로 단기 매력 하락 - 흑자전환 및 신작에 대한 기대감 충분히 주가에 반영 - 연간 실적은 신작 성과 반영해도 시총 대비 작아 부담 - 다음 기대 신작까지의 시간차가 있어 부담스러운 멀티플 부각 예상 ▶️ 1Q24 Review: 인건비 및 마케팅비 효율화 성과 - 1Q 실적 컨센 상회 (OP 37억 vs 컨센 -92억), 인력 효율화, 신작 부재에 따른 마케팅비 감소 효과 - 코어 장르 매출 비중은 기존작 하락세로 축소 - 스핀엑스 인수 재부적 부담이나, 포트폴리오 다각화 및 해외 매출 비중 확대에 크게 기여 중 - <나혼렙> 24시간 DAU 500만명, 매출 140억 기록했으나, 분기별 매출 감소폭이 클 것으로 전망 - <아스달 연대기>와 <레이븐2>는 지속성 낮을 것으로 예상, <일곱개의대죄 키우기>와 <킹아서> 하반기 기대 ▶️ Valuation - 동사에 대한 투자의견 '중립' 유지 - 흑자전환에 성공한 현 시점 다시 멀티플은 부담 신한 인터넷/게임 텔레 채널: https://t.me/seokokang ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325446 위 내용은 2024년 05월 13일 07시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁] 엔씨소프트; <TL> 마케팅비 제거 효과 ▶️ 신한생각: 외형 성장 및 전략 변화 가시화까지 리레이팅 힘들 전망 - 빈 수급에서 섹터 자금 유입의 영향으로 단기 반등 - 펀더멘털 측면에서 반등 요인은 부족해, 주가 추가 상승 가능성 제한적 ▶️ 1Q24 Review: <TL> 마케팅비 제거 효과 - 1Q 실적 컨센서스 상회 (OP 257억원 vs 컨센 139억원) - <TL> 글로벌 CBT에서도 전반적으로 부정적 평가 - 그 외 캐주얼 신작들에 대한 기대감도 낮아 연내 외형 성장 힘들 전망 - 올해 신작 3종과 <B&S2> 중국 출시 예정   ▶️ Valuation - 동사에 대한 투자의견 '중립' 유지 - 기초 체력 하락에도 24F P/E 42.7배는 부담 - 경영진의 변화된 전략이 가시화되기 전까지 리레이팅 어려울 전망 신한 인터넷/게임 텔레 채널: https://t.me/seokokang ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325445 위 내용은 2024년 05월 13일 07시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 통신서비스/SW 김아람] KT; 뭐 하나 빠짐없이 ▶️ 통신 3사중 25년까지 보여줄 게 가장 많음 - 적극적인 주주환원과 탄탄한 비통신 포트폴리오, 연초 수준까지 빠진 주가 레벨 고려시 2H24~25년초 천천히 모아가도 좋다고 판단. 1H25 주주환원 이벤트 집중. 4Q24~1Q25 배당(기준일 변경), 일회성 부동산 프로젝트 이익 활용한 특별 자사주 매입/소각 기대 - 5/10 기보유 자사주(2%) 소각 발표하며 적극적 주주환원 의지 어필. 1Q24 DPS 500원 결정함에 따라 24F DPS 1,960원에서 2,000원으로 상향, 배당수익률 5.6% ▶️ 1Q24 Review - 1Q24 매출액 6.65조원, 영업이익 5,065억원(+4.2%YoY)으로 컨센서스(OP 5,067억원) 부합. 유무선 본업 특이사항 無. KT클라우드와 KT에스테이트 두자릿수 성장 지속되며 그룹사 이익기여 1,129억원(YoY +149억원) 기록 - 순차입금 감소 등에 SOTP Valuation로 계산한 목표가 4.2만원에서 4.4만원으로 소폭 상향 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325455 위 내용은 2024년 5월 13일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『코웨이(021240.KS) – 소비 침체 시기 더욱 돋보이는 렌탈』 기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578 ▶ 양호한 펀더멘털에 힘입은 주가 재평가 진행 - 안정적인 현금흐름을 창출하는 사업모델로 업종 내 상대적인 매력 부각 - 말레이시아 회복과 태국의 성장세 주목 ▶ 1Q24 Review: 전 지역 실적 개선에 힘입어 역대 최대 실적 달성 - 1Q24 매출과 영업이익은 1조 18억원(+5.6% YoY), 1,937억원(+10.3% YoY) 기록, 컨센서스 6% 상회 - 국내, 해외 모두 양호한 실적 기록하며 역대 최대 실적 달성 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 72,000원 유지 - 목표주가는 12M FWD EPS에 Target PER 11.8배(과거 10년 평균치에 30% 디스카운트) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325452 위 내용은 2024년 5월 13일 7시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『신한 플랫폼팀 WEEKLY: 돈이 되는 오지랖』 (5월 3주차) ▶️ 엔터/미디어/레저 : 대세 반전 종목들에 주목 ▶️ 인터넷/게임 : 게임 섹터 바닥 확인 및 자금 유입 ▶️ 통신서비스 : 1Q24 핵심 정리 > 주요 일정 5/13 [미디어] 드라마 <크래시> 방영(에이스토리 제작) [엔터] 엔하이픈(하이브), 제로베이스원(ENM) 컴백  5/15 MSCI 5월 정기변경일, [통신] KT 비중 축소 유력 5/18 [게임] 데브시스터즈 <쿠키런: 쿠림픽> 개최 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325453 위 내용은 2024년 5월 13일 7시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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국내 주식 마감 시황 - 5월 14일 『2,730p 부근을 선회하는 KOSPI』  시황 강진혁 ☎02-3772-2329 코스피 2,730.34 (+0.11%), 코스닥 862.15 (+0.90%) CPI·석가탄신일 앞둔 관망세 KOSPI, KOSDAQ은 각각 0.1%, 0.9% 상승했습니다. 간밤 미국 증시는 4월 CPI 발표를 앞두고 연달아 단기 기대인플레이션이 상향되면서 위축되는 모습을 보였습니다(미시간대 3.5%, NY Fed 3.3%). 국내는 여기에 더해 휴장을 앞두고 관망 심리가 나타났습니다. 외국인과 기관은 큰 수급 변동이 없다가 오후에 매수세로 기울었지만 그 규모는 크지 않았습니다. 최근 부진한 모습을 보이던 Tesla(+2.0%)는 판매 증대를 위해 Model Y 구매 할부금리를 대폭 인하(연 6.49%→0.99%)했습니다. 이에 2차전지 밸류체인이 오랜만에 반등해 양 시장 지수기여도 상위를 차지했습니다(LG에너지솔루션 +1.1%, LG화학 +2.9%, 에코프로 +3.1% 등).  이벤트에 따른 순환매 중국 정부가 경제부양을 위해 1조 위안(약 188조원) 규모의 국채를 17일부터 발행하기 시작한다는 소식에 화학(+1.1%) 등 업종이 강세였습니다. 한편 미국이 중국산 제품에 대한 관세를 곧 발표할 예정이라고 밝히자 전기차·철강 등 중국의 과잉 생산 산업을 중심으로 반사이익 기대감이 나타났습니다. 실적 관련해서는 K-뷰티가 독보적이었습니다(브이티 분기 최대 실적에 +6.3%, 실리콘투·코스맥스 등 신고가). 한편 HD현대마린솔루션(+6.3%)은 오후 급등해 20만원을 돌파했고 시가총액 9조원을 넘어서며 KOSPI200 특례편입에 한 걸음 더 다가섰습니다. 그 외 오픈AI의 GPT-4o 출시, 저출생수석실 설치 등에 관련 테마가 상승했습니다. 밸류업 희비 금융투자협회는 자산운용사(삼성·미래에셋 등 8개사)와 간담회를 열어 밸류업 방안 관련 의견을 청취했습니다. 오늘 현대해상(+9.4%)·DB손해보험(+5.4%)이 분기 최대 실적을 기록하는 등 호실적과도 맞물려 보험(+1.3%)은 강세를 보였습니다. 다만 금융지주는 하락했습니다(KB금융 -2.5%, 하나금융지주 -3.5% 등). 오늘 금융분쟁조정위원회가 산정한 H지수 ELS 배상비율(30~65%)이 공개된 점도 있습니다. 다만 이미 노출된 리스크인 만큼 단기 충격 정도로 작용할 것으로 보입니다. #주요일정: 1)美 4월 PPI(21:30) 2)EU 1Q 실질GDP(잠정, 15일 18:00) 3)美 4월 CPI(15일 21:30) 4) 5)美 시스코시스템즈(15일) 등 실적발표 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325529 위 내용은 2024년 5월 14일 16시 43분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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2H24 퀀트 전망: 밸류업 필요충분조건 (PPT)』 투자전략부 이정빈 / 박우열 / 이민재 ☎ 02-3772-2919 Part 1. 밸류업 프로그램 배경: 한국 증시 재평가 필요 Part 2. 밸류업 프로그램 전망: 밸류업은 중장기적으로 유망 Part 3. 신한 밸류업 유니버스: 알파를 위한 밸류업 모델 포트폴리오 Part 4. 일본 밸류업 1년의 기록: 주주환원 및 저PBR주 인덱싱 분석 ※ 원문 확인: https://me2.kr/Jprta 위 내용은 2024년 5월 14일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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『CJ제일제당(097950.KS) – 아직 늦지 않았다』 기업분석부 조상훈 ☎02-3772-2578 ▶ 전 사업부문 실적 호조세, 주가 상승세 지속 - 내식 수요 증가와 신제품, 플랫폼 전략적 육성에 따라 국내 가공식품 판매량 역성장 추세 일단락 - 국내외 식품 판매량 성장과 바이오 시황 회복, 원가 부담 완화 등 긍정적인 모습 올해 내내 이어질 것 ▶ 전 부문에서 어닝 서프라이즈 -1Q24 매출과 영업이익은 7.22조원(+2% YoY), 3,759억원(+48.7% YoY) 기록, 컨센서스 7% 상회 - CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.44조원(+0.8% YoY), 2,670억원(+77.5% YoY) 기록 ▶ 실적 추정치 상향으로 목표주가 460,000원, 7% 상향 조정 - 업종 내 Top pick 의견 유지 - 증익 사이클의 초입인데 반해 밸류에이션(12M FWD PER 8배) 매력적 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325531 위 내용은 2024년 5월 14일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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마켓레이더(5월 14일, 오전)  리서치본부 주식전략팀 『물가 우려, 미중 갈등에도 이 업종은 레벨업』 주식전략 이재원 ☎02-3772-2328 KOSPI는 2,724p. CPI 발표 앞두고 바이든 대통령 대중 관세 인상, 중국 경기 부양책 등 개별 이슈 부각 - 미국 주식시장은 물가 발표 하루 앞두고 우려 속 관망세 지속. 밈주식 폭등 제외 뚜렷한 특징 부재 : 생산자 및 소비자 물가 발표 앞두고 경계감 속 주식시장 자금 유입 부재. 연준 위원 매파적 발언 지속 : TSMC 4월 매출 발표 후 엔비디아 실적 기대감 속 반도체 업종 강세 지속. 지수 하방 방어  : 게임스탑(+74.4%), AMC(78.4%) 포함 밈 주식 동반 강세. 대중 전기차, 철강 관세 상향에 테슬라 상승 - KOSPI는 외국인 선물 순매수 전환에 강보합. 미중 무역갈등, 중국 경기 부양책에 따른 수혜업종별 순환매 : 선물 순매도하며 지수 하방압력 부여한 외국인 현선물 순매수. 물가 경계감에 현물 매수규모는 크지 않음  Point 1) 바이든 대중 추가 관세 인상. 지난달 철강(3배) 이어 전기차(4배, 25%->100%) 관세 인상 Point 2) 중국 정부 190조원 규모 대규모 경기 부양책(특별 국채 발행) 소식  Point 3) 오픈AI, 신규 AI 모델 챗GPT-4o 공개 : Point 1 영향에 2차전지 밸류체인 반등. Point 2 영향에 화학업종 반등. Point 2, 3 영향에 KOSDAQ 강세 : 금주 반도체 매도 후 밸류업으로 수급 이동했던 외국인 자금 화학, 반도체 업종으로 재유입되는 흐름   : 물가 경계감 속 업종, 테마별 이벤트에 따른 순환매 장세. 수출데이터, 미중 4월 동행지표 역시 주목 필요 KOSDAQ은 1.2% 상승한 865p. 가치주 수급 쏠림 완화에 저가 매수세 더해지며 강세 - 미국 정부의 중국 친환경 관련 제품 관세 인상 14일(현지시간) 발표 예정. 에코프로 등 2차전지 소재 강세 : 실적 영향 지속. 덕산네오룩스 호실적에 7%대 상승. 리노공업, 실적 발표 직후 -6% 기록했지만 양전 : AI소프트웨어(오픈 AI, GPT-4o 공개), 엔터(저가매수세 유입, SM 대표 걸그룹 컴백) 상승 원/달러 환율은 4월 미국 CPI 발표 대기 심리에 혼조세. 1.4원 상승한 1,369.6원 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만(가권) +0.0%, 홍콩(항셍) +0.4%, 중국(상해) +0.0% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325513 위 내용은 2024년 5월 14일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 제약/바이오 엄민용] 엄니버스#1: 변화를 읽어라 ▶️ 국내는 CDMO, 바이오시밀러, 신약 산업을 넘어 플랫폼 바이오의 시대로 ▶️ 빅파마향 최근 성과는 대부분 국내 바이오텍 '전달 기술 플랫폼'에서 확인 ▶️ Top Picks: 알테오젠, 한올바이오파마 ▶️ 관심 종목: 셀트리온, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론, 퓨쳐켐 왜 플랫폼 바이오에 주목해야 하는가? 과거 제약/바이오 섹터는 기술 이전 반환 사례, 임상 실패 및 자의적 해석 문제로 신뢰를 잃어왔으나 지금은 다르다. 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오가 지속적인 기술이전과 순항 중인 임상으로 바이오텍의 가능성을 입증 중이다. 섹터 소외가 오래 지속된 사이 우량한 바이오 업체들의 임상은 진척되어 왔다. 그리고 그 중에서도 '약물 전달 플랫폼'이 두각을 나타내고 있다. 국내 '플랫폼 바이오'는 CDMO 및 바이오시밀러의 차세대 산업으로 인정받을 수 있는 성과를 보이고 있다. 최근 빅파마가 국내 기업과 체결한 딜은 피하주사 제형 기술, BBB 투과 기술, ADC 전달 기술이었다. 이는 신약을 개발하는 것 만큼이나 특화된 원천 기술이 중요하다는 것을 보여준다. 알테오젠의 머크 딜, 리가켐의 J&J 딜, 에이비엘바이오의 사노피 딜이 모두 순항 중이고 앞으로 더욱 기술 이전이 체결될 것으로 기대된다. 제약/바이오 섹터의 변화를 읽어라. 지금은 플랫폼 바이오 시대이자 전달 기술의 시대이다. Top picks로 알테오젠, 한올바이오파마를 제시한다. 관심종목으로는 셀트리온, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 펩트론, 퓨쳐켐을 제시한다. 알테오젠은 성공적인 키트루다 SC 임상 3상 결과 발표 및 ADC SC 기술이전을 전망하며 ADC SC를 개발하기 위한 여러 조건과 사례들을 분석했다. 지금 새로운 변화가 한 가지 더 보인다. 드디어 펩타이드가 첫 전성기를 맞이한 것으로 판단한다. 펩타이드는 비만 치료제 시장의 확대로 다시 주목 받고 있고 여기서 국내 펩트론의 지속형 기술 또한 주목하고자 한다. 마지막으로 최근 ADC 사업을 이어갈 차세대 기술이자 펩타이드를 이용한 방사성 동위원소 전달 기술인 RLT 산업에 대해 다루었다. 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325503 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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★ Global Daily – 2024년 5월 14일 리서치본부 글로벌주식팀 ▶ Top Down - 미국: S&P500 -0.0%. 기대인플레 상승과 연준 위원 발언에 혼조세 지속 - 중국: 상하이종합지수 -0.2%. 미중갈등 우려 속 하락 - 일본: Nikkei225 -0.1%. BOJ 추가 정상화 전망에 하락 ▶ Bottom Up [애플(AAPL.US)] '비전프로' 부품 공급사 다변화, 신제품 가격 인하 가능성 [TSMC(2330.TW)] 글로벌 AI 수요 충족 위해 CoWoS 장비 긴급주문 [인텔(INTC.US)] 아일랜드 Fab 건설 위해 아폴로와 110억달러 투자 협상 [알파벳(GOOGL.US)] 25년 AI 강화 스타라인을 상용화할 계획 [메타(META.US)] AI를 지원하는 헤드셋을 실험 중 [아마존(AMZN.US)] 프랑스에 13억달러 투자, 3천개 일자리 창출 [알리바바(9988.HK)] 중국 유망 AI 스타트업 투자 싹쓸이 [산업] SEMI, 2023년 글로벌 반도체 재료시장 매출 667억달러(-8.2% YoY) [산업] 오픈AI, 최신 플래그십 모델인 GPT-4o를 모두에게 무료로 공개 [산업] 테무는 미국에서 타 지역으로 초점 옮기고 있는 것으로 파악 [산업] 바이든 대통령, 식료품점 가격 담합 문제 해결 요청에 직면 [산업] 재생에너지, 처음으로 전 세계 전력의 30% 기록 [산업] 트럼프, 당선 시 해상풍력 중단 행정명령 발표 예정 [산업] 호주 정부, 에너지 전환 중 가스 부문에 470억달러 지원 [산업] 에라메트, 인도네시아 리튬 개발 사업 참여 [산업] 미국 항공사, 바이든의 사전 항공료 공개 규칙에 대한 소송 제기 [산업] 러시아, 경제전문가 안드레이 벨로우소프 국방장관 임명 [산업] 中 해운 운임료 상승세 지속. 노동절 연휴 이후 약 20% 급등 [ETF 포트폴리오: 나스닥100(QQQ.US), S&P500(SPY.US), 동광 ETF(COPX.US), 인프라 ETF(PAVE.US)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325505 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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<신한생각> ★ Daily 신한생각 5월 14일 신한투자증권 리서치본부   ▶Top down - 글로벌전략; 더 이상 급변하지 않는 macro, 주도주는 쉽게 교체되지 않는다 [김성환] - 채권전략 ; 잔존하는 대내외 경계 [안재균]    ▶Bottom up [산업 분석] - 엔터/미디어 (비중확대) 대세 반전 종목들 [지인해] - 제약/바이오 (비중확대) 엄니버스#1: 변화를 읽어라 [엄민용]   알테오젠 (196170/매수) 한 번도 가보지 않은 길   한올바이오파마 (009420/매수) 기다렸던 하반기, 무조건 사야 한다   셀트리온 (068270/매수) 피하주사를 넘어 경구제 개발까지   리가켐바이오 (141080/Not Rated) 이제 시작이다   에이비엘바이오 (298380/Not Rated) 로슈 BBB셔틀 긍정적, 사노피 연결고리   펩트론 (087010/Not Rated) 지속형 비만치료제 특허 그 자체만으로   퓨처켐 (22000//Not Rated) 현시점 빅파마 트렌드: ADC 다음은   [기업 분석] - 팬오션 (028670/매수) 실적 애피타이저 [명지운] - 한국가스공사 (036460/매수) 무난한 1분기 실적 [박광래] - 코스맥스 (192820/매수) 최고의 선택지 [박현진] - 덕산네오룩스 (213420/매수) 500억 이상 분기 실적 달성 [남궁현] - 한글과컴퓨터 (030520/매수) 토종 S/W의 저력 발휘 [이병화] - 삼화전기 (009470/Not Rated) 대세를 따르라! [이병화] - 밀리의서재 (418470/Not Rated) Q(구독자) 챌린지를 넘어서 [김아람]   [해외기업 분석] - 도쿄 일렉트론 (8035.JP) DRAM에 이어 NAND, 로직 회복 기대 [최원석]    ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325504 위 내용은 2024년 5월 14일 8시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.    ==========   ▶Top down 『글로벌전략; 더 이상 급변하지 않는 macro, 주도주는 쉽게 교체되지 않는다』 글로벌전략 김성환 ☎ 02-3772-2637   - 더 이상 급변하지 않는 macro는 주도주가 쉽게 교체되지 않을 것이란 걸 의미 - 엔비디아에 달린 시장의 운명: 같이 살던지, 같이 죽던지   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325497 위 내용은 2024년 5월 14일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『채권전략; 잔존하는 대내외 경계』 채권전략 안재균 ☎ 02-3772-1298   - 하강하는 美 소비자심리, 통화완화 및 약 달러 기대 재점화 요인 - 국내외 통화정책 경계. 금리 하락 베팅보다 저가 매수 대응 유효   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325482 위 내용은 2024년 5월 13일 15시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.     ==========   ▶Bottom Up [산업 분석] 『제약/바이오 - 엄니버스#1: 변화를 읽어라』 기업분석부 엄민용 ☎ 02-3772-1546   - 국내는 CDMO, 바이오시밀러, 신약 산업을 넘어 플랫폼 바이오의 시대로 - 빅파마향 최근 성과는 대부분 국내 바이오텍 '전달 기술 플랫폼'에서 확인 - Top Picks: 알테오젠, 한올바이오파마    ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325503 위 내용은 2024년 05월 14일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.   『엔터/미디어: 대세 반전 종목들』 기업분석부 지인해 ☎ 02-3772-1562   - 신한생각: 선별적 접근 권고 - 미디어: 유일한 대안 - 엔터: 나아질 방향성   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325501 위 내용은 2024년 5월 14일 7시 54분 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. [기업 분석] 『팬오션(028670.KS) - 실적 애피타이저』 기업분석부 명지운 ☎ 02-3772-2661   - 업황과 실적의 커플링을 보여주기 시작 - 중국 및 신흥국의 수요 증가, 제한적인 신조 인도 - 실적에 대한 우려를 해소하고 주가가 반등할 기회   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325494 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『한국가스공사(036460.KS) - 무난한 1분기 실적』 기업분석부 박광래 ☎ 02-3772-1513 - 신한생각: 고물가 상황이나 요금 인상 필요성은 여전히 높은 상황 - 1Q24 Review: 영업이익 9,216억원(+57% YoY)으로 시장 기대치 부합 - 실적 추정치 변경과 함께 목표주가 38,000원으로 상향 조정   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325496 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 38분에 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『코스맥스(192820.KS) - 최고의 선택지』 기업분석부 박현진 ☎ 02-3772-1563   - 해외 성장 모멘텀으로 주도주 등극 예상 - 1Q24 Review: 국내와 해외 모두 고성장 시현 - 실적 추정치 10% 상향, 목표주가 22만원으로 상향   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325495 위 내용은 2024년 05월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『덕산네오룩스 - 500억 이상 분기 실적 달성』 기업분석부 남궁현 ☎ 02-3772-2662   - 확실한 실적 Upside와 Valuation 매력 ↑ - 1Q24 Review; 매출액 525억원, 영업이익 103억원 기록 - Valuation; 12MF EPS 2,208원에 21~23년 평균 PER 27.3배 적용   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325502 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 3분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다    『한글과컴퓨터(030520.
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KQ) ? 토종 S/W의 저력 발휘』 기업분석부 이병화 ☎ 02-3772-1569   - 고무적인 실적 성장은 이제 시작 - 1Q24 Review: 비수기(1Q, 3Q)의 소멸 - Valuation: 목표주가 35,000원으로 상향, 24F EPS 1,808원에 Target P/E 19.8배 적용   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=3245499 위 내용은 2023년 5월 14일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.    『삼화전기(009470.KQ) ? 대세를 따르라!』 기업분석부 이병화 ☎ 02-3772-1569   - 기술적 부담이 무색해 지는 순간 - 1Q24 Review: S-Cap의 우호적인 원자재 가격 - Valuation: 24~25년 실적 기대치가 높아지는 국면, 실적 추정치 상향   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=325493 위 내용은 2023년 4월 18일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   『밀리의서재 (418470.KQ) - Q(구독자) 챌린지를 넘어서』 기업분석부 김아람 ☎ 02-3772-2668   - 1Q24 Re: 마케팅비 안 태워도 구독자 느는 구간 - 매분기 구독자 성장, 실적 성장 증명해낼 것 - 24/25F PER 15배, 13배 수준으로 꾸준한 관심 필요   ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325500   위 내용은 2024년 5월 14일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.   ==========     [해외기업 분석] 『도쿄 일렉트론(8035.JP); DRAM에 이어 NAND, 로직 회복 기대』  글로벌주식팀 최원석 ☎ 02-3772-2918 - 신한생각: 업황 회복 및 일본 정부 정책 수혜 - FY24 Review: 중국향 DRAM 장비 매출 증가로 마진 확대 - 반도체 투자 회복으로 긍정적 관점 유지 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=325498 위 내용은 2024년 5월 14일 07시 39분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[신한투자증권 제약/바이오 엄민용] 엄니버스#1: 변화를 읽어라 ▶️ 국내는 CDMO, 바이오시밀러, 신약 산업을 넘어 플랫폼 바이오의 시대로 ▶️ 빅파마향 최근 성과는 대부분 국내 바이오텍 '전달 기술 플랫폼'에서 확인 ▶️ Top Picks: 알테오젠, 한올바이오파마 원문확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325503 위 내용은 2024년 5월 14일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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