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🌏 해외 급등락 — 국내 연관 09/02 23:10 🔻 🇯🇵 스미토모금속광산 -11.55% 이차전지 · 철강/금속 🔻 🇯🇵 TDK -6.33% 반도체 · IT부품/PCB 🔻 🇯🇵 재팬디스플레이 -6.12% 디스플레이 🔻 🇯🇵 무라타 -5.08% 반도체 · 반도체 · IT부품/PCB · IT부품/PCB · 자동차 종목명을 누르면 해당 채널의 전문으로 갑니다. #JUMP #피어비교 #투자권유대행인 #JUMP_시그널

1964년 이후 주식 vs 임금

TSMC의 분기별 반도체 장비 수요, 올해 약 2배로 증가 대만 TSMC가 급증하는 AI 수요를 맞추기 위해 생산 라인을 확장함에 따라, 반도체 제조 장비 수요가 작년 말 이후 거의 두 배로 늘어났다고 회사 고위 임원이 밝혔습니다 장비 구매 규모 2배 급증: TSMC의 분기별 반도체 제조 장비 구매 예상치가 지난해 12월 전망 대비 약 1.9배로 대폭 상향되었습니다. 배경: 전 세계적인 데이터센터 증설과 AI 개발사들의 폭발적인 반도체 수요를 맞추기 위한 생산 능력 확대 조치입니다. 출처: 클리프 허우(Cliff Hou) TSMC 공동 부최고운영책임자(Deputy Co-COO)가 '세미콘 타이완(Semicon Taiwan)' 좌담회에서 공식 발표했습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-02/tsmc-s-quarterly-chipmaking-tool-needs-almost-doubled-this-year?taid=6a9817fc3375640001f23d02&utm_campaign=trueanthem&utm_content=business&utm_medium=social&utm_source=twitter

어제 연설입니다 즐거운 시청 되시길 바랍니다. 오늘도 수고하셨습니다. https://www.youtube.com/watch?v=-YL6-gQ_Gfs

📝. 연준 윌리엄스, 인플레이션 하락 추세 확인

FED'S WILLIAMSWE ARE SEEING TREND TOWARD LOWER INFLATION. 코멘트: 연준 인사 발언은 통화정책 방향에 대한 시장의 기대를 형성하는 중요한 신호로, 인플레이션 하락 추세 발언은 금리 인하 가능성에 대한 시장의 관측을 강화할 수 있다. #연준 #윌리엄스 #인플레이션 #통화정책 #금리 (Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)

Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨.

바이오텍 하반기 학회 일정 정리드립니다. 9월 ㅇ 9월 12일 세계폐암학회 ㅇ 9월 28일 유럽당뇨병학회 10월 ㅇ 10월 12일 세계 ADC 학회 ㅇ 10월 23일 유럽 종양학회 11월 ㅇ 11월 4일 국제면역항암학회 ㅇ 11월 9일 바이오유럽(파트너링행사) ㅇ 11월 5일 미국 간학회 ㅇ 11월 14일 비만학회 12월 ㅇ 12월 4일 미국 뇌전증학회 ㅇ 12월 8일 유방암학회 ㅇ 12월 16일 알츠하이머 임상학회 ㅇ 12월 12일 미국 혈액학회

크라우드스트라이크, 오픈AI와의 파트너십 확대 $CRWD는 Codex 에이전트를 확보하고 GPT-5.6 Cyber를 Falcon 플랫폼에 도입하기 위해 오픈AI와의 파트너십을 확대하고 있습니다. Falcon Guardian은 Codex 에이전트를 실시간으로 모니터링하고, 엔드포인트, SaaS, 클라우드 및 브라우저 환경에서 에이전트의 활동을 추적하며, 에이전트가 실행되는 동안 무단 행동을 감지하고 거버넌스 정책을 적용할 것입니다. GPT-5.6 Cyber는 우선 크라우드스트라이크의 ‘프론티어 AI 준비 및 복원력’ 서비스에 적용될 예정이며, 추후 팰콘 플랫폼과의 더 광범위한 통합이 계획되어 있습니다.

버크셔 해서웨이의 그렉 아벨 CEO AI 데이터센터 증설이 버크셔 산하 에너지 사업에 막대한 성장 기회를 가져다줄 것 아벨은 "우리 모두가 AI의 영향을 직접 보고 느끼고 있다"며 구글이 AI 시장에서 핵심적인 주자(significant player)라고 평가 전력 수요 확대: 데이터센터 운영에 막대한 양의 전력이 소모되는 만큼, AI 확장은 전력 인프라 기업에 강력한 동력이 됩니다. 지역 내 비중: 버크셔 해서웨이 에너지의 본거지인 미국 아이오와주의 경우, 지난해 전체 전력 부하(load)의 약 8%가 이미 데이터센터에서 발생했습니다. 성장 기회: 아벨 CEO는 전력 공급이 AI 성장의 결정적인 제약 요인이 될 것으로 줄곧 판단해 왔으며, 이 전력 부족 문제를 해결하는 과정이 버크셔와 버크셔 해서웨이 에너지에 상당한 사업적 기회가 될 것이라고 강조했습니다. https://www.reuters.com/legal/legalindustry/berkshire-ceo-abel-sees-opportunity-energy-business-ai-2026-09-02/

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 미국 러트닉 상무장관은 미국 내에서 생산할 경우 관세 부담을 완화해주겠다는 방침을 제시. 반도체의 미국 내 생산 확대에 성공할 것으로 전망하며, 특정 품목을 겨냥한 선별적 관세 정책을 시행할 것이라고 언급. 현재 반도체 관세 부과 방안을 검토 중이며, 미국에서 생산하는 기업에는 관세 혜택을 제공할 방침.

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SK하이닉스 “AI 성능, 이제 메모리가 좌우”…저장에서 연산까지 메모리 역할 커진다 [비즈360] 김호식 SK하이닉스 부사장 ‘세미콘 타이완 2026’서 발표 “AI 병목은 GPU 아닌 메모리” HBM, 저장 넘어 ‘연산’ 역할 확대 https://naver.me/xsZOygXM

AI CapEx의 경제성을 지탱하는 하이퍼스케일러의 높은 ROIC -현재 하이퍼스케일러들은 자본비용보다 훨씬 높은 수익률을 내고 있기 때문에, 거대한 AI 인프라 투자를 계속할 경제적 유인이 아직 강함. -ROIC-WACC 스프레드인데2016년 약 +1%p에서 현재 약 +10%p. 자본비용의 2배를 버는 사업에 투자하는 건 정당하고 capex 우려는 과도하다는 것. -현재의 높은 ROIC는 하이퍼스케일러들에게 CapEx를 줄여야 할 이유보다 CapEx를 더 집행할 이유를 제공. -Cost of Debt가 낮다는 것도 굉장히 중요. 물론 신규 조달은 이미 6%에 가깝고 적색 선은 낮은 게 아니라, 아직 올라오지 않은 것. -금리가 올라가도 자금조달 비용이 사업수익률만큼 올라가지 않았음. -AI CapEx의 문제는 지금 돈을 많이 쓰고 있다는 것이 아니라, 평균 ROIC 20%가 한계 ROIC로 수렴하는 속도와, 그 수렴 지점이 WACC가 아니라 멀티플이 견딜 수 있는 수준 위에 있느냐는 것. -앞으로 신호가 남아 있는 곳은 회계가 아니라 크레딧. -주식 멀티플은 평균에 반응하지만 신규발행 스프레드는 정의상 한계 자금에 매겨짐. -크레딧이 평균 수익률이 아니라 자산 변동성을 보고 있다는 증거. 사진 출처: BofA Global research 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

최근 며칠 흐름 요약 ■ 오르는 놈 -미국채 금리 -일본국채 금리 -유가 -달러 -농산물 -VIX -9월 금리인상 가능성 ■ 내리는 놈 -코스피, 코스닥 -미국 지수 -금, 은 -코인

🌍 외국인 순매수 TOP7 (코스닥 · 09/02 기준) 주성엔지니어링 +290억 (+0.40%) 실리콘투 +95억 (-1.93%) 하나마이크론 +69억 (+1.14%) 아스플로 +54억 (+12.62%) 제주반도체 +52억 (-6.20%) 저스템 +36억 (+6.52%) 와이지-원 +28억 (-6.41%) 🏛 기관 순매수 TOP7 (코스닥 · 09/02 기준) 와이씨 +64억 (+7.88%) 엑시콘 +62억 (+11.69%) HPSP +53억 (-1.18%) 마키나락스 +38억 (+2.29%) 태웅 +37억 (+11.69%) 세아메카닉스 +16억 (+10.00%) 티씨머티리얼즈 +14억 (+2.15%) ※ 거래량 상위 기준 · 출처 네이버