Sajah의 투자 노트

🌏7/30 목요일 미국 시장 시황 정리 ✅ 시장 현황 및 주요 지수 요약 • 시장은 새로운 랠리 시도 1일 차를 맞이함. • 나스닥 종합지수가 2.8% 상승하며 기술주를 중심으로 강한 반등을 보였고, 나스닥 100은 3.4% 급등하며 긴 하락세를 끊어냄. • S&P 500은 1.7%, 다우 지수는 1.2% 상승하며 50일 이동평균선에서 반등 성공. • 다만, 여전히 시장 전반의 기술적 피해가 크고 오버헤드 공급(저항)이 강력한 상태임. 오늘 상승은 주로 공매도 청산에 의한 단기 반등 성격이 강함. • 시장 Breadth가 부진함. 나스닥 100이 큰 폭으로 올랐음에도 나스닥 종합지수의 상승 종목 수가 하락 종목 수의 2배 미만으로 나타남. ✅ 섹터별 분석 및 주요 테마 • 반도체 섹터(SMH): 6.9% 급등했으나, 최근 며칠간의 강한 하락세를 모두 회복하기엔 역부족임. 거래량이 하락 시보다 저조하여 단기 반등에 그칠 가능성 유의. • 소프트웨어 섹터(IGV): 전반적으로 상승했으나, Fortinet과 같은 종목은 호실적 발표 후에도 종가 부진을 보이며 기술적 신뢰도에 의문이 제기됨. • 금융 섹터(XLF): 0.6% 상승하며 견조한 흐름 유지. 주요 대형주들보다 일부 투자은행 관련 종목들이 강세를 보임. • AI 테마: 레오폴드 아셴브레너 (Leopold Aschenbrenner)의 AI 펀드 청산이 시장에 영향을 주고 있음. ✅ 주요 종목별 상세 리뷰 • 램 리서치(LRCX): 강력한 실적 발표와 가이던스로 18% 급등. 그러나 급락 이전의 차트 기술적 손상을 복구하기엔 갈 길이 멂. 50일 이동평균선 아래에서 당분간 consolidation(횡보) 예상. • Toronto-Dominion Bank (TD): 안정적인 상승 추세 유지. 50일 이동평균선 지지를 확인하며 리더보드 모델 포트폴리오 비중 확대. • 아메리프라이즈 파이낸설(AMP): 컵 위드 핸들 패턴 돌파 후 지지력 확보. 5% 매수 구간에 위치하며 기관의 강한 축적 확인. • Guardant Health (GH): 실적 발표 전 50일선 반등에 성공하며 6.4% 상승. 차트상 10주 이동평균선 테스트가 성공적임. • 일루미나(ILMN): 21일 이동평균선을 따라 견조한 상승세 유지. 방어적인 성격의 의료기기 종목으로 수급 흐름이 좋음. • Veracyte (VCYT): 실적 발표 후 8% 하락. 기술적으로는 좋았으나 연간 실적 성장세가 둔화되고 2분기 추정치가 낮아진 점이 악재로 작용. • 레딧(RDIT): 5% 하락. 고평가 상태임에도 성장 스토리는 유효하나, 차트상 50일선과 200일선 사이에서 횡보하는 정체된 흐름. ✅ 실적 발표 예정 및 향후 전망 • 아마존(AMZN): 클라우드 부문 성장과 매출 비트로 시간 외 거래에서 8% 상승. 50일선을 회복하며 나스닥 지수에 긍정적 영향 예상. • 애플(AAPL): 실적 발표 후 5% 하락. 매출은 예상치를 상회했고 아이폰 매출이 22% 증가했으나 단기 조정 발생. AI 전략에 대해 경쟁사 대비 보수적이고 신중한 접근을 취한 것이 장기적으로는 주가에 긍정적인 요인이 될 것으로 평가. • 시장 전략: 현재는 랠리 시도 초기 단계임. 무리한 매수보다는 공매도 청산 흐름이 지나간 후 기관의 진짜 매수세가 들어오는지 확인해야 함. 지수의 기술적 복구(21일 이동평균선 돌파 등) 과정을 지켜보며 대응할 필요가 있음. #IBD

세상에 아직 정의가 살아 있군요. 애플 실적 발표후 -6% 하락. 과거의 영광만 생각하고 공급업체에게 갑질을 일삼는 가전제품 회사는 앞으로 내리막길만 있다고 생각합니다.

EWY 10% 상승중 눈물납니다.

7/24 레오폴드가 SA가 큰 타격을 입었고 자본을 찾고 있다는 편지를 보냄 7/27 시타델이 무작위로 와쉬가 금리를 인상할 거라고 함 7/29 SA가 자본을 조달하려 한다는 FT 기사 7/30 레오폴드가 SA의 모든 지분 포지션을 시타델에 매각함 ??? 어디서 많이 본 듯한 그때 그런 패턴 https://x.com/factorydoge69/status/2082833465150669237?s=46

금발 청년 펀드 시타델이 먹었다고 합니다.

애플의 시총 1위는 3일 천하로 끝날 것임. 내가 보는 애플은 그냥 예쁜 가전 제품 잘 만드는 회사 10년간 시총 1위 해먹었을때처럼 메모리 제조사에게 온갖 갑질을 하려고 하지만 이제는 그냥 가전회사임. 메모리 구매처로서 사가려는 물량도 빅테크한테 안될 것임. 그냥 one of them임. 그리고 기술적으로도 AI도 안되고 새로 성공한 제품도 없음. 지난 10년동안 애플 제품 중에 새로운 혁신적인 제품이 뭐가 있음? 에어팟 하나 밖에 없음. 애플은 이제 가전제품 회사중 하나에요.

Snowflake (SNOW) 주봉 7월 한달 내내 하락이었지만 SNOW는 계속 우상향 했음. 이번 하락장에서 생채기 하나 안 났음. 다음 상승장에서 핵심 주도주 후보군으로 보는 주식 중 하나 종목관련 메모한 내용은 여기 https://t.me/SAJAnote/10030

어제랑 오늘 달라진 것은 Leopold Aschenbrenner 펀드 청산 당한거랑 최회장님이 닉스 주식 3620주 산거 밖에 없죠. 최회장님이 닉스 주식 샀다고 NBIS나 샌디스크가 20% 오른다고 생각하지 않습니다. 문제는 저 Leopold 펀드 청산이겠죠. 저 친구 펀드가 주력이었던 NBIS나 AI 반도체 주식들이 Leopold 펀드 청산 소식에 오늘 대거 오르잖아요. 아마도 이번주 아시아에서 닉스나 키옥시아 등 AI 관련 주식의 급락도 저 펀드의 청산과 관련이 있지 않았나 싶어요. 그리고 저 펀드의 청산은 자연스러웠나 저는 그것도 아닌 것 같구요. 뭐 여하튼 이것은 다 하꼬방 사자의 뇌피셜과 음모론 잡채이니 이정도로 재미로만 들으시고 내일부터 계좌 빵꾸난거 매꾸고 그러고 살아야죠! 내일 부터 카즈하!

연준과 와시가 오늘 장전에 무슨 코멘트라도 했는지 싶어서 뉴스 검색 해 보니 Kevin Warsh가 Loser라고 도배가 되어 있습니다. 하루만에 뭐 바뀐게 없잖아요. 어제 하락이 정말 와시가 말을 못해서 그런 건지 저는 아직도 의문이 있습니다. 분명히 연준 기자회견 끝날때까지 아무일 없었고 미국 뉴스 방송에서 트럼프가 이란 친다고 하니까 그때부터 갑자기 미친듯이 빠졌거든요.

유가도 어제보다 높으면 높았지 낮지 않음. 중동 분쟁 국제 유가 어제 오늘 뭐가 그렇게 달라져서 NBIS 가 28% 오르고 마이크론이 14% 오르고 그런 것입니까?

금리가 어제보다 더 올랐음. 금리가 너무 높아서 부담되서 주가가 내리는 것이라면 오늘 오르는게 말이 됩니까?

오늘 NBIS 상승과 이 뉴스를 보니까 이번주 반도체 주식들의 말도 안되는 급락은 Leopold Aschenbrenner 펀나와 이와 비슷한 펀드들 청산 시키기 위한 작업들 아니었나 싶기도 함. 뭔가 이런 펀드들 마진콜이 아니고서야 이렇게 글로벌하게 실적이 나오는 주식들이 미친듯이 떨어질 이유가 있었을까?

NBIS +28%

부디 최악은 잘 지나갔길

AI investor Leopold Aschenbrenner forced to unwind all public stock positions after steep losses, sources say ‒ 운용자산 240억달러 규모의 Situational Awareness가 보유한 상장주식 포지션을 전량 매각한 것으로 전해짐 ‒ SK하이닉스·네비우스·샌디스크·마이크론·코어위브 등 AI 인프라 롱 포지션 급락이 주요 손실 요인 ‒ 어도비 등 소프트웨어 기업에 대한 숏 포지션까지 반대로 급등하면서 손실과 유동성 압박이 확대 ‒ 마진 요건 충족을 위해 BofA·골드만삭스·JP모건 등 프라임브로커가 롱·숏 포지션의 일괄 매각을 지원 ‒ 대형 투자사가 상장자산을 인수하기로 한 것으로 알려졌지만, Anthropic 비상장 지분 매각 여부는 불확실 source: CNBC

Fed variance tends to hit on Thursday

월가 옵션 트레이더들이 자주 쓰는 표현 FOMC 결과가 발표되는 수요일보다 그 다음날인 목요일에 시장의 진짜 방향성과 변동성이 나타나는 경우가 많다는 트레이더들의 경험칙을 의미함. ➡️2022년 5월 4~5일 — 가장 교과서적인 사례 수요일: 0.5%p 인상 + 파월이 "0.75%p는 없다"고 하자 대환호. 다우 +932p(+2.81%), S&P +2.99%, 나스닥 +3.19%로 2020년 이후 최대 상승 (NBC News) . 그런데 목요일에 완전 반전 → 다우 -1,120p(-3.3%), S&P -3.7%, 나스닥 -5.2%로 그해 최악의 날

어플라이드 머티리얼즈도 저 박스에서 반등 나와서 점선 부근까지 반등 나올 수 있다고 기술적으로 차트로만 보면 그렇다고 함

마이크론은 갭도 채웠고 저 라인에서 지지 나올 거라고 기술적으로 매수할 수 있는 지점이라고

샌디스크 차트로 보면 지지선까지 와서 매수해 볼만 하다고 함.

양놈 차트쟁이 형님이 드디어 코스피 차트를 보기 시작함. 피보나치를 저렇게 큰 시계열에서 잡고 그림. 자기 생각엔 저 박스가 support zone이고 피보나치 0.618 지점인 5600 정도에서 반등 나올 거라고 함.