한투증권 중견중소

[한투증권 강은지] 한스바이오메드 주가 하락 코멘트 보고서 링크: https://vo.la/xbg5CSJ 텔레그램 채널: http://t.me/kis_midsmall ● 전일(5/7) 주가는 21.2% 하락. 벨라젤 1차 소송을 진행한 법률 대리인이 최초 소송에 참여하지 않은 인원을 대상으로 추가 소송 신청을 받고 있다는 내용이 보도됐기 때문 ● 한스바이오메드는 2020년 11월에 2015년부터 무허가 원료로 유방보형물 벨라젤을 제조·유통한 사실이 적발되었으며 2025년 11월 선고된 1차 소송에서 5,365명에서 1인당 위자료 400만원 지급을 명령받은 바 있음 ● 2020년 적발 당시 다수의 채널을 통해 피해자 접촉이 이뤄진 만큼 해당 이슈는 3년의 소멸시효를 경과한 사안이 될 가능성이 높음. 가능성이 낮지만 추가 소송이 진행될 경우에도 기사에서 언급된 규모 대비 상당히 제한적일 것 ● 한편 벨라젤 이슈와 별개로 한스바이오메드의 ECM 스킨부스터 셀르디엠은 지난 3월 CAPA 증설을 완료하며 성장을 이어가고 있음 ● 반면 주가는 추가 소송에 대한 우려로 크게 하락. 셀르디엠 성과 확인과 함께 주가 반등할 가능성이 높은 만큼 저점 매수 기회로 활용할 것을 추천함

[한투증권 강은지] 인터로조 1Q26 Review: 이제 시작 보고서 링크: https://vo.la/xHdwRy4 텔레그램 채널: http://t.me/kis_midsmall ● 1분기 실적 매출액 307억원(+32.8% YoY), 영업이익 62억원(+185.9% YoY)을 기록하며 매출액과 영업이익이 각각 컨센서스를 17.5%, 44.8% 상회 ● 영업이익률은 20.3%(+10.9%p YoY)를 기록하며 수익성 개선을 이어감. 수익성 개선의 주된 이유는 Si-Hydrogel, FRP 등 수익성이 높은 제품의 매출액 증가와 자동화 공정을 통한 생산 효율화 및 수율 개선을 통한 원가 절감 ● 인터로조의 2026년 실적 가이던스는 매출액 1,422억원(+20.1% YoY), 영업이익 312억원(+60.1% YoY, OPM 21.9%)이며 가이던스 달성 시 역대 최고 실적을 경신함 ● FDA 품목 허가 절차를 진행 중인 Si-Hydrogel FRP Clear 렌즈는 지난 4월에 서류 보완을 요구받아 보완 제출을 완료했으며 추가적인 보완 사항이 없다면 상반기 중 최종 허가가 이뤄질 전망 ● 이번 실적발표에서 연간 가이던스 달성 가시성이 뚜렷해진 만큼 향후 주가 상승으로 이어질 것

2026.05.07 13:24:41 기업명: 인터로조(시가총액: 2,454억) A119610 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 307억(예상치 : 261억+/ 18%) 영업익 : 62억(예상치 : 42억/ +48%) 순이익 : 50억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 2026.1Q 307억/ 62억/ 50억 2025.4Q 316억/ 62억/ 42억 2025.3Q 324억/ 47억/ 38억 2025.2Q 313억/ 63억/ 35억 2025.1Q 231억/ 22억/ 14억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507900334 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=119610

[한투증권 김건우] 삼미금속(012210): 중속엔진 부품 + 터빈 블레이드 = 슈퍼스타 ●중속엔진 커넥팅로드 1등 기업 - 2025년 선박엔진 부문 수주총액 76.9% 증가 - 2026년 한화엔진 중속엔진 생산 시작 긍정적 - 시설투자 하반기 마무리. 가공품 비중 증가 전망 ●원전 터빈에 이어 가스 터빈까지 - 국내 유일 원전 터빈 블레이드 공급 업체 - UAE 바라카 원전, 신한울 3, 4호기 납품 이력 - 가스터빈 시장도 진출. 한화파워와 개발진행중 - 블레이드는 유지보수 물량 많아 수요 지속 발생 ●기업 개요 ▷실적(매출액/영업이익/순이익) - 2025년(발표): 740억원/58억원/17억원 - 2026년(예상): 829억원/82억원/83억원 ▷2025년 사업부별 매출 비중 - 자동차 44.7%, 중장비 22.6%, 조선(선박엔진) 16.6% 보고서 링크: https://bit.ly/4deN3gp

[한투증권 윤철환] IPO Monthly 5월호 – 활기가 돌기 시작 ▶ 5월 시장 preview - 코스모로보틱스를 시작으로 폴레드, 마키나락스가 신규 상장할 예정. 피스피스스튜디오, 져스텍, 레몬헬스케어, 매드업의 수요예측 진행될 예정 - 4월 청구 건수가 14건으로 1분기 평균(3.3건) 대비 크게 증가하며, 연초 관망세를 벗어나 본격적인 IPO 시장 활성화 국면 진입 - 5월 중 25개 기업의 락업(보호예수) 해제 예정. 특히 인벤테라, 노타, 오가노이드사이언스 등은 해제 비율이 높아 주가 변동 가능성 높지만, 향후 긍정적인 성장 스토리에 주목 ▶ 5월 관심종목: 코스모로보틱스(439960) - 2016년에 설립된 재활 특화 웨어러블 로봇 전문 기업. 주요 제품은 엑소아틀레스, 밤비니틴즈∙키즈 - 착용자 맞춤형 최적 보행패턴 등의 로봇 제조에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 원천 기술을 보유. 현재 5개국 해외 법인과 13개국 현지 파트너사 통해 18개국에 수출 중 - 2026년 가이던스는 매출액 129억원(+45.7% YoY), 영업손실 60억원(적자 지속). 산업용 제품의 판매 개시와 함께 소아재활(밤비니) 부문의 고성장세가 전사 실적 성장세를 리드할 전망. 2027년 큰 폭의 외형 성장을 바탕으로 영업 흑자 전환 예상 리포트 링크: https://zrr.kr/Qxsvpq ★ 위 내용은 내부검수인의 결재가 완료된 것 입니다.

[한투증권 중견중소 홍예림] 알멕(354320) 주가 하락 코멘트 ★ 금일(5/6일) 알멕 장중 주가 -15% 대 하락 중 - 금일 주가는 북미 우주항공 고객사향 퀄 테스트 실패 우려에 크게 하락 ★ 우주향 퀄 테스트는 정상 진행 중 - 2차 샘플은 5/13일까지 납품할 예정이며, 이는 고객사 차세대 제품 생산·조립에 필요한 추가 수량 요청에 대응하기 위함 - 2차 샘플 요청 자체가 1차 결과가 양호했음을 방증 - 우주향 협업은 확대 국면이며, 현재 논의 중인 우주향 아이템은 기존(11종) 대비 증가한 18~19종 - 기존 2027년 우주 항공향 매출 가이던스(400억원) 대비 상방이 열려있는 구간 ★ 5~6월 중 첫 아이템부터 퀄 테스트 결과 도출 예상 - 이후 품목별 퀄 순차 통과 시 2027년 1월부터 우주향 매출 인식 개시 가능 - 금일 주가 하락은 펀더멘털과 무관한 노이즈로 판단, 우주항공 업종 내 관심종목 유지 텔레그램: https://t.me/kis_midsmall

스피어 1분기 공급계약 공시 수주 합산액은 약 748억원이었습니다

2026.05.06 14:44:44 기업명: 스피어(시가총액: 2조 512억) A347700 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 미국 글로벌 우주항공 발사업체 계약내용 : 특수합금 공급계약 공급지역 : 해외 계약금액 : 계약시작 : 2026-05-06 계약종료 : 2027-02-15 계약기간 : 9개월 매출대비 : 14.49% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260506900474 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/347700 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=347700

안녕하세요 한투증권 중견중소팀입니다. 향후 발간 자료와 시의성 있는 뉴스 공유드리겠습니다. 감사합니다. ●채널 링크: https://t.me/kis_midsmall ●최근 발간 Indepth [윤철환] 중견중소/ IPO: 코스닥 활성화 정책과 옥석 가리기 https://zrr.kr/pZdLEk [강은지] 미용의료기기: 하나로는 부족해 https://zrr.kr/ElF4TJ [홍예림] 우주: 스페이스X에 올라타라 https://zrr.kr/TImRpZ [김건우] 피팅: New phase, new face https://zrr.kr/P3SsOE