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한투증권 중견중소

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윤철환/강은지/홍예림/김건우

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[한투증권 중견중소 홍예림] 금일 스피어·HVM 주가 상승 코멘트 텔레그램: https://t.me/kis_midsmall ★ 금일(오후 1시 40분) 스피어 주가 +27%, HVM 주가 +12% 상승 중 - 로켓랩(+16%)-이리듐(+25%) 합병 발표(6/29, 80억달러) 이후 글로벌 발사체 밸류체인 전반의 리레이팅 기대감이 반영되는 흐름 - 로켓랩의 이리듐 인수는 발사 역량에 위성통신 인프라를 결합한 수직계열화 딜로, 스페이스X의 사업모델과 유사한 구조라는 평가 속 발사체 기업들의 밸류에이션 재평가 트리거로 작용 ★ 스피어·HVM 강세, 옥석가리기 국면의 초입으로 판단 - 특히 스피어는 3거래일 연속 주가 15% 이상 상승 중 - 스피어는 2025년 3월 합병 이후 누적 수주액 2.2억달러(약 3,300억원)을 기록하며 대량 발주 지속되는 중 - 스타십 양산 전환이 본격화되는 하반기부터 반복 발주를 확보한 벤더와 테스트 발주 수준에 그친 기업 간 밸류에이션 격차가 확대될 것으로 전망. 스피어, HVM 투자의견 매수를 유지
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[한투증권 강은지] 파마리서치: 이제 진짜 다시 볼 때 보고서 링크: https://vo.la/z7AlsY3 텔레그램 채널: http://t.me/kis_midsmall ● 5월 방한 외국인 피부과 지출 금액은 1,452억원(+46.3% YoY, +3.1% MoM)을 기록하며 최고치를 경신 ● 관광객 수 또한 5월 191만명(+19.4% YoY, -4.0% MoM)을 기록해 3월 최고치 경신 이후 높은 관광객 수를 유지 중 ● 양호한 인바운드 관광객 입국 흐름은 원화 약세와 중국인 관광객의 한국 여행 수요 증가에 따라 하반기에도 증가세를 이어갈 것이며 이에 외국인 피부과 지출 금액 또한 최고치 경신을 이어갈 전망 ● 올해 1분기 실적이 비우호적인 외국인 수요 환경에도 불구하고 견조한 내국인 수요로 작년 4분기 대비 감소를 방어한 실적이라면 ● 2분기 내수 의료기기 매출액은 견조한 내국인 수요와 함께 반등하는 외국인 수요로 1분기 대비 두 자릿수 이상 증가한 실적을 기록할 것 ● 유럽향 물량 판매 증가세 또한 이어지고 있으며 국내외 채널 모두에서 견조한 성장세를 보인 화장품 사업도 실적 호조를 이어갈 전망 ● 주가는 작년 하반기부터 국내 스킨부스터 시장 경쟁 심화에 대한 우려로 조정받았지만 내수 의료기기 매출액은 2분기부터 반등할 전망이며 의료기기·화장품 사업의 해외 확대 스토리는 더욱 부각되고 있음 ● 실적 모멘텀 재개와 함께 이루어질 주가 반등을 전망
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