화이트아웃의 투자생각
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Дописи каналу
| 2 | https://magazine.hankyung.com/business/article/202610177845b
이 애널리스트는 "정확하게 말하면 지금은 공급 부족이 아니라 공급 과잉이 맞다"며 "특정 메모리 기업들이 생산을 줄여버린 것"이라고 말했다.
이어 "지금은 캐파(생산 능력)는 넉넉하다"며 "공장이 한 20~30% 놀고 있다"고 주장했다.
———-
이 주장이 말이 안 되는 게, 지금 소재·부품 회사들의 실적만 보더라도 알 수 있습니다. 심지어 그 망해가던 피엠티에게도 수주가 오는 상황인걸요. | 327 |
| 3 |  반도체에서 성장률로만 보면 가장 빠르게 성장하는 시장은 AVP 그중에서도 2.5D/3D 패키징 | 759 |
| 4 |  +1(선차트 : 코스피 , 막대차트 : 원화)
과거 코스피의 상승은 원화 강세와 함께했음. 코스피의 하락 또한 원화 약세과 함께했음.
그런데 이번 하락은 원화 초강세와 코스피의 약세가 함께하는 모습임. | 599 |
| 5 |  +4Немає тексту... | 645 |
| 6 |  기존 27년 가이던스 7.6억 달러 | 1 853 |
| 7 |  후공정 계측 1티어 CAMTEK 10월 6일 인베스터데이 | 1 891 |
| 8 | CVD, HPO, ALD, SIC, 프로브 카드, 소켓 | 900 |
| 9 | CVD, HPO, ALD, SIC, 프로브 카드, 소켓 | 1 |
| 10 | NAND : HBF
DRAM : 4F2 => 3D DRAM
미리 준비해야하는 넥스트 기술 변혁 | 923 |
| 11 | 우리나라 소부장은 강하고 미국 소부장은 약한데 개인적으로 밸류가 문제라고 생각합니다. 미국 소부장은 이렇게 하락해도 내년 멀티플 30배 반면 우리나라 회사들은 10~20배 안짝인 회사들이 많습니다. 어느정도 밸류가 찰 때 까지는 계속 달리지않을까싶네요. | 1 111 |
| 12 |  Немає тексту... | 1 193 |
| 13 | 대만 밸류체인은 문제 없는상황
더불어 미국 반도체 장비 회사들 또한 장전 거래에서는 이상없음 | 1 132 |
| 14 |  Немає тексту... | 1 410 |
| 15 |  Немає тексту... | 1 367 |
| 16 |  Немає тексту... | 1 050 |
| 17 | https://blog.naver.com/chacha36/224436861597 | 1 206 |
| 18 | AMD CEO 리사 수
오늘 오후 TSMC를 만날 예정임
수요가 여전히 가용 공급을 상회함
올해 공급량을 늘렸으나, 더 많을수록 좋음
전반적인 메모리 공급이 타이트하다는 것은 모두가 아는 사실임
고객과 함께 계획을 수립하기 위해 메모리 공급업체들과 조율 중임
향후 수년간 강력한 수요가 지속될 것으로 예상하며, 생산 능력을 확대해 준 TSMC에 감사를 표함
모든 생산 능력이 동시에 가동되도록 해야 함
인공지능(AI)은 세상에 엄청나게 유익할 것임
AI 안전에는 추가적인 노력이 필요할 것임
대만의 공급망은 글로벌 반도체 산업에 중요함
대만은 AMD에게 여전히 필수적임
지속해서 패키징 혁신을 모색하고 있음 | 1 183 |
| 19 | https://youtu.be/8kIJ7QLTSRc?si=FLS77RR15cIKLvhG
YMTC SSD리뷰 영상 | 1 374 |
| 20 | 휘발유 가격 급등. 유럽 전기차 판매 급증 & 8월 성장률 50% 상회
• 8월 유럽 순수 전기차 등록량은 전년동월대비 52% 급증. 그 중 독일은 75%, 프랑스는 두 배로 증가. 최근 몇 년간 가장 강한 성장률
• 미국-이란 전쟁이 호르무즈 해협 교란. 독일 휘발유 가격은 리터당 2.31유로로 사상 최고치까지 상승. 소비자들의 전기차 전환 이끄는 가장 직접적인 동력
• 동시에 중국 브랜드 시장 점유율은 12% 육박하며 최고치 기록
汽油价格飙升，欧洲电车销量激增，8月增速超50%
欧洲8月纯电动汽车注册量同比激增52%，德国增长75%，法国翻倍，创近年最强增速。伊战争扰乱霍尔木兹海峡，德国汽油价格升至每升2.31欧元历史高位，成为推动消费者转向电动车的最直接动力。与此同时，中国品牌市场份额升至近12%新高。
https://wallstreetcn.com/articles/3782593#from=android | 1 474 |
