화이트아웃의 투자생각
Открыть в Telegram
1 292
Подписчики
+1624 часа
+407 дней
+4030 дней
Загружаем данные
Похожие каналы
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Облако тегов
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
октябрь '26окт. '26
октябрь '26
+981
в 3 каналах
сентябрь '260
в 2 каналах
Get PRO
август '260
в 2 каналах
Get PRO
июль '260
в 3 каналах
Get PRO
июнь '260
в 9 каналах
Get PRO
май '260
в 5 каналах
Get PRO
апрель '260
в 5 каналах
Get PRO
март '260
в 3 каналах
Get PRO
февраль '260
в 2 каналах
Get PRO
январь '260
в 6 каналах
Get PRO
декабрь '250
в 2 каналах
Get PRO
ноябрь '250
в 9 каналах
Get PRO
октябрь '250
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '250
в 0 каналах
Get PRO
август '250
в 0 каналах
Get PRO
июль '250
в 0 каналах
Get PRO
июнь '25
+313
в 3 каналах
Get PRO
май '250
в 0 каналах
Get PRO
апрель '25
+1
в 1 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 18 октября | +2 | |||
| 17 октября | +16 | |||
| 16 октября | +21 | |||
| 15 октября | 0 | |||
| 14 октября | 0 | |||
| 13 октября | +3 | |||
| 12 октября | +1 |
Посты канала
| 2 | AI에 대한 수요는 폭발적으로 증가하고 있음. 하지만 이러한 수요를 충족하기 위해서는 데이터센터가 반드시 건설되어야 함. 문제는 AI에 대한 수요는 계속해서 증가하고 있는 반면, 정작 데이터센터를 건설하는 것은 점점 어려워지고 있다는 점임.
전력과 인프라의 문제도 있을 것이며, 앞서 이야기한 자금조달의 문제도 있을 것임. 결국 AI에 대한 수요가 아무리 강력하더라도 데이터센터를 건설하지 못한다면 GPU와 메모리 반도체에 대한 수요 역시 기대만큼 빠르게 증가하기 어려울 것임.
이러한 문제들이 AI CAPEX의 수혜를 받고 있는 기업들의 멀티플이 축소되고 있는 이유 중 하나라고 생각함. 결국 시장이 의심하고 있는 것은 AI에 대한 수요 자체가 아니라, 그 수요를 충족하기 위한 막대한 CAPEX가 앞으로도 지속될 수 있을 것인가, 혹은 지속된다 하더라도 실제로 완공이 되느냐는 또 다른 문제임. | 473 |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=5fIQA9nv9a8 | 279 |
| 4 |  Нет текста... | 601 |
| 5 |  알루미늄박 수출 | 697 |
| 6 | https://magazine.hankyung.com/business/article/202610177845b
이 애널리스트는 "정확하게 말하면 지금은 공급 부족이 아니라 공급 과잉이 맞다"며 "특정 메모리 기업들이 생산을 줄여버린 것"이라고 말했다.
이어 "지금은 캐파(생산 능력)는 넉넉하다"며 "공장이 한 20~30% 놀고 있다"고 주장했다.
———-
이 주장이 말이 안 되는 게, 지금 소재·부품 회사들의 실적만 보더라도 알 수 있습니다. 심지어 그 망해가던 피엠티에게도 수주가 오는 상황인걸요. | 684 |
| 7 |  반도체에서 성장률로만 보면 가장 빠르게 성장하는 시장은 AVP 그중에서도 2.5D/3D 패키징 | 1 120 |
| 8 |  +1(선차트 : 코스피 , 막대차트 : 원화)
과거 코스피의 상승은 원화 강세와 함께했음. 코스피의 하락 또한 원화 약세과 함께했음.
그런데 이번 하락은 원화 초강세와 코스피의 약세가 함께하는 모습임. | 687 |
| 9 |  +4Нет текста... | 729 |
| 10 |  기존 27년 가이던스 7.6억 달러 | 2 017 |
| 11 |  후공정 계측 1티어 CAMTEK 10월 6일 인베스터데이 | 2 079 |
| 12 | CVD, HPO, ALD, SIC, 프로브 카드, 소켓 | 994 |
| 13 | CVD, HPO, ALD, SIC, 프로브 카드, 소켓 | 1 |
| 14 | NAND : HBF
DRAM : 4F2 => 3D DRAM
미리 준비해야하는 넥스트 기술 변혁 | 1 011 |
| 15 | 우리나라 소부장은 강하고 미국 소부장은 약한데 개인적으로 밸류가 문제라고 생각합니다. 미국 소부장은 이렇게 하락해도 내년 멀티플 30배 반면 우리나라 회사들은 10~20배 안짝인 회사들이 많습니다. 어느정도 밸류가 찰 때 까지는 계속 달리지않을까싶네요. | 1 226 |
| 16 |  Нет текста... | 1 256 |
| 17 | 대만 밸류체인은 문제 없는상황
더불어 미국 반도체 장비 회사들 또한 장전 거래에서는 이상없음 | 1 183 |
| 18 |  Нет текста... | 1 455 |
| 19 |  Нет текста... | 1 411 |
| 20 |  Нет текста... | 1 080 |
