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(선차트 : 코스피 , 막대차트 : 원화)
과거 코스피의 상승은 원화 강세와 함께했음. 코스피의 하락 또한 원화 약세과 함께했음.
그런데 이번 하락은 원화 초강세와 코스피의 약세가 함께하는 모습임.
| 2 |  +4Sin texto... | 552 |
| 3 |  기존 27년 가이던스 7.6억 달러 | 1 760 |
| 4 |  후공정 계측 1티어 CAMTEK 10월 6일 인베스터데이 | 1 786 |
| 5 | CVD, HPO, ALD, SIC, 프로브 카드, 소켓 | 838 |
| 6 | CVD, HPO, ALD, SIC, 프로브 카드, 소켓 | 1 |
| 7 | NAND : HBF
DRAM : 4F2 => 3D DRAM
미리 준비해야하는 넥스트 기술 변혁 | 864 |
| 8 | 우리나라 소부장은 강하고 미국 소부장은 약한데 개인적으로 밸류가 문제라고 생각합니다. 미국 소부장은 이렇게 하락해도 내년 멀티플 30배 반면 우리나라 회사들은 10~20배 안짝인 회사들이 많습니다. 어느정도 밸류가 찰 때 까지는 계속 달리지않을까싶네요. | 1 033 |
| 9 |  Sin texto... | 1 148 |
| 10 | 대만 밸류체인은 문제 없는상황
더불어 미국 반도체 장비 회사들 또한 장전 거래에서는 이상없음 | 1 079 |
| 11 |  Sin texto... | 1 366 |
| 12 |  Sin texto... | 1 328 |
| 13 |  Sin texto... | 1 038 |
| 14 | https://blog.naver.com/chacha36/224436861597 | 1 181 |
| 15 | AMD CEO 리사 수
오늘 오후 TSMC를 만날 예정임
수요가 여전히 가용 공급을 상회함
올해 공급량을 늘렸으나, 더 많을수록 좋음
전반적인 메모리 공급이 타이트하다는 것은 모두가 아는 사실임
고객과 함께 계획을 수립하기 위해 메모리 공급업체들과 조율 중임
향후 수년간 강력한 수요가 지속될 것으로 예상하며, 생산 능력을 확대해 준 TSMC에 감사를 표함
모든 생산 능력이 동시에 가동되도록 해야 함
인공지능(AI)은 세상에 엄청나게 유익할 것임
AI 안전에는 추가적인 노력이 필요할 것임
대만의 공급망은 글로벌 반도체 산업에 중요함
대만은 AMD에게 여전히 필수적임
지속해서 패키징 혁신을 모색하고 있음 | 1 183 |
| 16 | https://youtu.be/8kIJ7QLTSRc?si=FLS77RR15cIKLvhG
YMTC SSD리뷰 영상 | 1 374 |
| 17 | 휘발유 가격 급등. 유럽 전기차 판매 급증 & 8월 성장률 50% 상회
• 8월 유럽 순수 전기차 등록량은 전년동월대비 52% 급증. 그 중 독일은 75%, 프랑스는 두 배로 증가. 최근 몇 년간 가장 강한 성장률
• 미국-이란 전쟁이 호르무즈 해협 교란. 독일 휘발유 가격은 리터당 2.31유로로 사상 최고치까지 상승. 소비자들의 전기차 전환 이끄는 가장 직접적인 동력
• 동시에 중국 브랜드 시장 점유율은 12% 육박하며 최고치 기록
汽油价格飙升，欧洲电车销量激增，8月增速超50%
欧洲8月纯电动汽车注册量同比激增52%，德国增长75%，法国翻倍，创近年最强增速。伊战争扰乱霍尔木兹海峡，德国汽油价格升至每升2.31欧元历史高位，成为推动消费者转向电动车的最直接动力。与此同时，中国品牌市场份额升至近12%新高。
https://wallstreetcn.com/articles/3782593#from=android | 1 474 |
| 18 | >>GPU·ASIC 고급 테스트 수요 강세…KYEC·ASE Technology 수혜 (대만경제일보)
•GPU·ASIC·HPC 수요 증가와 신규 플랫폼 출하, 증설 효과로 KYEC(2449)와 ASE Technology(3711)의 AI 테스트 사업이 하반기에도 강세를 이어갈 전망
•AI 칩의 고성능·고전력화로 테스트 난도가 높아지면서 전력·온도·고속 신호 처리 등 고급 테스트 기술과 생산능력을 확보한 OSAT 업체의 경쟁력이 상승
•KYEC는 Nvidia Blackwell·Rubin GPU와 ASIC·CPU 테스트 수요가 핵심 성장 동력이며, AI 주문이 강해 생산능력이 풀가동 상태. Rubin 테스트 지연으로 3분기 성장은 제한될 수 있으나, 4분기 양산 확대 시 매출이 전분기비 20% 증가 예상
•ASE Technology는 LEAP 첨단 패키징과 테스트 수요 증가에 더해 3분기 Full Process 서비스, 미국 대형 고객 CPU 출하, 신규 증설 효과가 더해지면서 고급 패키징·테스트 사업 성장이 가속될 전망
>https://money.udn.com/money/story/5612/9779318?from=ednappsharing | 1 097 |
| 19 |  Ibiden, Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대 및 ABF 기판 수혜 기대감에 힘입어 일본 장 초반 +14% 급등 | 813 |
| 20 | 파두: 뜨거워지는 시장
유진투자증권
핵심
손인준 애널리스트(유진투자증권)는 파두의 3분기 실적이 매출 1,221억원(+67%QoQ, +376%YoY), 영업이익 355억원(+119%QoQ, 흑자전환)으로 컨센서스(영업이익 321억원)를 상회할 것으로 전망하며 기존 투자의견을 유지하고 주가 눈높이를 종전 10만원에서 11만원으로 상향했다. 두 번째 하이퍼스케일러 고객향 매출 확대와 세 번째 고객향 매출 반영 개시 등 고객 다변화를 실적 상향의 핵심 근거로 제시했다
주요 내용
• 2026~2028년 연간 영업이익 998억원→2,374억원→3,588억원, 영업이익률 25%→33%→35% 상승 전망
• 하이퍼스케일러 4곳 최종 고객사 확보가 가시화되고 있으며, 후발 고객사에서 2~3티어 수준 점유율만 가정해도 중장기 고성장 가능하다고 판단
• HBM 공급 부족에 대응해 일반 DRAM·eSSD 채용이 늘면서 NAND업체들이 장기공급계약(LTA) 확대에 나서고 있어, 고정가 공급 구조인 파두에 안정적 물량 기반이 될 전망
• 핵심 고객사의 Agentic AI 애플리케이션 흥행과 해당 고객사의 AI CapEx 확대가 컨트롤러 수요의 직접적 수혜로 이어질 것으로 판단
• 2027년 EPS(3,859원)에 Marvell·Microchip·Phison 평균 12개월 선행 PER(27.9배)를 적용해 주당 11만원 수준의 주가 눈높이 제시
시장 포인트
저자는 HBM 공급 부족이 일반 DRAM·eSSD 채용 확대로 대체되는 구조적 흐름과 하이퍼스케일러 고객 다변화를 실적 상향의 근거로 제시. 이는 NAND업체의 장기공급계약 확대와 맞물려, 고정가 공급사인 파두에는 출하량 증가가 그대로 이익 레버리지로 이어지는 구조라는 판단. 다만 이 논리가 유효하려면 추가 하이퍼스케일러 고객사 확보 여부와 해당 고객사의 AI CapEx 집행 규모가 실제로 확인돼야 한다
확인할 변수
• 하이퍼스케일러 4곳 최종 고객사 확보 여부 및 신규 고객사 매출 비중 확대 속도
• 원/달러 환율 추이(현재 1,400원 가정)
• 핵심 고객사의 Agentic AI 서비스 흥행 지속 여부와 AI CapEx 집행 규모
• eSSD·일반 DRAM의 HBM 대체 수요 지속과 NAND업체 LTA 확대 여부
관련 산업
반도체 · 데이터센터/AI 인프라
관련 기업
파두 · Marvell · Microchip · Phison
🔗 원문
https://bit.ly/4hiwBhc
#파두 #eSSD #컨트롤러 #하이퍼스케일러 #HBM #AICapEx | 1 150 |
