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[키움 신민수] 스마트링 업체 Oura, 시장 불확실성으로 최대 $2.2B 규모 IPO 연기 결정
- Oura, 시장 불확실성을 이유로 추진 중이던 IPO 연기 발표('26.9.29)
>> '26년 5월 비공개로 IPO 신청(confidential filing) 후, 최근 공모를 통해 최대 $2.2B 조달 계획을 공개한 바 있음
>> SEC에 증권신고서(registration statement)는 제출했으나 아직 효력 발생 전 단계로, 시장 여건 개선 시 재개 가능한 구조
- 펀더멘털은 견조한 상황
>> FY25 매출 $907.9M 기록, FY26 매출 성장률 +90% YoY 가이던스 제시(단순 환산 시 약 $1.7B 수준)
>> 흑자 달성, 최근 3년간 매출 성장세 지속, 유료 회원 수 5.7M명 확보
- Tom Hale CEO는 IPO 시점을 스스로 선택할 수 있는 여유가 있다며, 임직원과 투자자에게 최선의 IPO를 제공할 수 있는 시점을 조율하겠다는 입장
>> 이미 흑자를 내고 있어 자금 조달이 시급하지 않은 만큼, 밸류에이션을 방어할 수 있는 시점을 기다리는 전략으로 판단
- '25년 $900M 이상 투자 유치 당시 약 $11B 밸류에이션 인정받음
>> 해당 자금은 헬스 기능 고도화에 투입할 계획
>> 공모가 기준 밸류가 직전 사모 밸류를 하회할 경우 기존 투자자 부담이 커질 수 있어, 공모 시장 분위기에 더 민감할 수밖에 없는 구조
https://www.medtechdive.com/news/oura-delays-ipo/831650/
#Oura| 2 | [키움 신민수] 에스테틱 클러스터 강원도
셀락바이오 원주공장 개소…더말필러 연 1천600만개 생산
약 1만㎡ 부지에 지상 3층 규모로 건립됐으며 건축과 설비에 약 700억원이 투입
미국 식품의약국(FDA)의 강화된 의약품 제조·품질관리 기준(cGMP) 수준의 더말필러 무균 충전 시설을 갖춰 연간 1천600만개 이상의 더말필러를 생산할 수 있다.
현재 제품 양산을 위한 GMP 인증 사전 절차를 진행하고 있다.
춘천의 휴젤
강릉의 파마리서치
원주로 셀락바이오
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260929124100062 | 491 |
| 3 | [키움 신민수] 재점화되는 코스닥 세그먼트 이야기
코스닥 하위 세그먼트에 투자하는 상장지수펀드(ETF)에 소득공제 혜택을 부여하는 방안이 추진된다. 코스닥 승강제 도입 후 우량기업 중심의 상위 세그먼트로 투자금이 쏠리는 걸 완화하기 위해서다. ETF 투자금에 소득공제 혜택이 적용되는 건 국내 최초이다.
하위 세그먼트 전체를 추종하는 패시브 ETF보다 자산운용사가 투자 대상을 직접 고르는 액티브 ETF에 한해 혜택을 제공하는 방안이 논의되는 것으로 알려졌다.
https://mbiz.heraldcorp.com/article/10887693?ref=naver | 4 313 |
| 4 | 프리미어, 바임 몸값 ‘2조 이상’ 정조준
지난 6월 골드만삭스를 바임 매각 주관사로 선정
조 단위 거래를 감당할 해외 전략적투자자(SI)와 대형 PEF를 중심으로 후보군을 추리는 작업이 진행 중
바임의 몸값이 2조원 이상도 가능하다는 평가가 나온다. 당초 1조원 수준이라는 전망도 있었으나, 최근 실적이 급증하고 작년 대비 올해 생산량이 크게 늘어날 것으로 예상돼 밸류에이션을 재평가 해야 한다는 분석
최신 생산설비를 도입해 총 생산량이 기존 대비 3배가량 늘어날 것으로 예상
올해 1월 미국 캘리포니아에 현지법인을 설립하고, 미국 식품의약국(FDA) 인허가를 기다리는 동안 메드스파와 화장품 채널 진입을 추진하고 있다.
https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=47894#_digitalcamp | 592 |
| 5 | 파마리서치, 여신티켓과 맞손…리쥬란 고객 접점 확대
양사는 파마리서치의 리쥬란 브랜드와 여신티켓의 플랫폼을 연계해 온·오프라인 고객 접점을 확대한다. 공동 마케팅과 콘텐츠 제작을 비롯해 고객 편의를 높이기 위한 프로그램과 신규 사업 기회도 발굴할 계획
외국인 고객을 겨냥한 협력도 추진한다. 파마리서치는 리쥬란의 정품 인증 프로세스를 여신티켓 플랫폼과 연계해 한국을 찾는 외국인 고객이 제품의 정품 여부를 확인할 수 있도록 할 예정
https://www.hansbiz.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=868628
#파마리서치 | 609 |
| 6 | 애브비벤처스 "K바이오 투자 확대"
“면역학, 종양학, 신경과학, 미용의료 분야 투자 기회를 살펴보고 있다”
https://www.hankyung.com/article/2026092800121 | 651 |
| 7 | 온코닉, '자큐보' 주사 中 3상 개시로 마일스톤 100만불 청구
경구용 자큐보는 미란성 위식도역류질환(GERD) 치료제로 작년 8월브타 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 의해 품목허가 심사가 진행중이다. 올해 5월에는 H. pylori 제균요법 임상 3상도 시작됐으며, 리브존제약은 자사 연차보고서를 통해 경구제와 주사제를 연계한 'dual-dosage form' 전략을 제시한 바 있다.
https://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79371
#온코닉테라퓨틱스 | 1 107 |
| 8 | FDA가 ‘의약품’과 ‘생물학적 제제’의 인체 대상 임상에 앞서 ‘안전성’을 평가할 때 ‘동물실험 외 시험법’도 활용할 수 있다는 점을 규정상 명확히 합니다.
기존 ‘동물실험’과 ‘전임상’ 등의 용어를 보다 포괄적인 ‘비임상’으로 바꾸고, ‘비동물시험법(NAMs)’을 포함하는 방향으로 관련 규정을 개정합니다.
한국바이오협회 바이오경제연구센터에 따르면 FDA는 21일(현지시간) ‘동물실험(animal tests)’과 ‘동물연구(animal studies)’ 등의 용어를 ‘비임상시험(nonclinical tests)’과 ‘비임상연구(nonclinical studies)’로 변경하는 내용의 ‘직접 최종 규칙(direct final rule)’을 발표했습니다.
이번 개정은 인체 대상 연구에 앞서 의약품과 생물학적 제제의 안전성을 평가하는 과정에서 적절한 경우 ‘동물을 사용하지 않는 시험법’을 활용할 수 있다는 점을 명확히 하기 위한 것입니다.
FDA는 기존 ‘전임상(preclinical)’과 ‘시험관 내(in vitro)’ 등의 표현도 ‘비임상(nonclinical)’으로 정비하고, 2022년 제정된 ‘식품·의약품 종합 개혁법(Food and Drug Omnibus Reform Act)’에 규정된 비임상시험의 정의를 관련 규정에 반영합니다.
해당 법은 인체 대상 임상시험을 시작하는데 필요한 근거를 마련하는 방법으로, 전통적인 동물실험뿐만 아니라 동물을 사용하지 않는 새로운 시험법도 인정하고 있습니다.
개정 규정에 따르면 비임상시험과 비임상연구는 시험관 내(in vitro), 컴퓨터 시뮬레이션(in silico), 화학적 환경(in chemico)에서 수행되는 시험·연구와 비인간 대상을 활용한 생체 내(in vivo) 시험·연구를 포괄합니다. 세포 기반 분석법과 오간칩(organ chip), 미세생리학적 시스템(MPS), 컴퓨터 모델링, 바이오프린팅 등 인간 생물학 기반 시험법과 기존 동물실험 등이 모두 포함될 수 있습니다.
다만 FDA는 ‘이번 개정이 동물실험 자체를 금지하거나 폐지하는 조치는 아니다’라고 설명했습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=28367 | 851 |
| 9 | 클라렌(Clalen), 하츠투하츠 새 브랜드 모델 발탁… 광고·화보 공개 예정
렌즈 행진곡
https://biz.chosun.com/industry/business_info/2026/09/21/MSPSTDIV3FCDRO6PSRC6PUHPAE/?outputType=amp
#인터로조 | 675 |
| 10 | [키움 신민수] Oura, IPO 신청…$2.2B 모금 목표, 주당 $40-$44
- IPO 신청, Nasdaq "OURA"로 거래 예정. 총 5천만 주(회사 1,350만주 + 기존주주 3,650만주) 제공
>> 스마트 링으로 활동·수면·스트레스 등 추적, 수익은 디바이스 판매·멤버십 기반으로 성장 중
- FDA 규제 경계. 현재 기능은 wellness 예외 범위 내, 의료기기 미분류
>> 야간 혈압 추적 계획(wellness), 고혈압 감지 연구(의료기기 규제 예상)
>> Dexcom·Resmed 파트너십, 혈액검사 결과 업로드 기능 추가
- 규제 불확실성 위험. FDA의 wellness 가이드 변경 가능성, 수면추적 정확성 관련 소송 진행
https://www.medtechdive.com/news/oura-seeks-to-raise-up-to-22b-in-ipo/830954/
#OURA | 1 493 |
| 11 | 2026.09.21 17:03:30
기업명: 인바디(시가총액: 7,711억) A041830
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 차인준(90년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 29.09%
보고후 : 28.20%
보고사유 : 주식담보계약 변경 및 보유 주식 등의 변동
* 차인준
2026-09-15/시간외매매(-)/보통주/ -120,000주/증여세 재원 차입금 상환을위한 주식 매도
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260921000333
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/041830 | 539 |
| 12 | ![[키움증권 리서치센터] 'Kiwoom Corporate Day, 스몰캡 구조대: 숨은 강소 기업을 찾아서' 26.10.15 예정된 키움 콥데이 안내드립니다. - 장소: 금융투자 교육원 7층(서울시 영등포구 여의나루로 67-8](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [키움증권 리서치센터]
'Kiwoom Corporate Day, 스몰캡 구조대: 숨은 강소 기업을 찾아서'
26.10.15 예정된 키움 콥데이 안내드립니다.
- 장소: 금융투자 교육원 7층(서울시 영등포구 여의나루로 67-8)
Korea Premium Weeks 2026을 맞이하여 국내 강소 기업 15개사를 선별 초청하였습니다.
평소 IR 기회가 많지 않았지만 견조한 펀더멘털을 보유한 업체들 중심으로 선별하였으니, 투자자 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
본 행사는 기관 및 개인 투자자 대상이며, 한정된 좌석으로 인해 일부 기업 세션은 당일 선착순 마감될 수 있습니다.
감사합니다. | 576 |
| 13 | ★ 휴젤(145020): 줄 건 줘
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트 3Q26 매출액과 영업이익 추정치를 각각 1,261억, 399억으로 하향 조정합니다.
지난 18일 ‘Investor Day’를 통해 장기 비전, 전략 변경을 공유했습니다.
기존 유통사를 CSO로 전환하고, 미국 완전 직판화를 위한 현지 재고 조정이 주된 내용이었습니다.
이미 내보낸 미국 현지 재고를 다시 사들이는 과정을 거치며 단기 실적에 대한 기대치는 하향 조정이 필요한 상황입니다.
목표주가는 기존 대비 -30.2% 하향한 30만 원을 제시합니다.
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12346
컴플라이언스 검필
본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다. | 833 |
| 14 | 휴젤 ‘기술 라이선스인’ 추진…화장품 키우는 의료미용 업계
- 의약품, 의료기기 분야가 아닌 화장품 사업에 대한 L/I 관련 공식화는 이번이 처음
화장품 기업을 직접 인수하기보다 화장품 업체가 보유한 기술을 ‘라이선스인’하는 방식으로 뷰티 사업 강화를 추진 중
화장품 기업이 보유한 피부 전달 및 효능평가 기술, 원료·소재 등 원천 기술을 사들여 자사의 화장품 브랜드 ‘웰라쥬’와의 시너지 효과를 극대화할 것으로 분석
https://m.sedaily.com/amparticle/20091126
#휴젤 | 1 437 |
| 15 | 휴이노, 기술성평가 통과…코스닥 기술특례상장 본격화
메모 케어는 웨어러블 심전계로 최대 14일간 기록한 심전도 데이터를 AI로 분석해 의료진의 부정맥 선별과 진단을 지원한다. 주요 상급종합병원에 도입됐으며 종합병원과 병·의원에서도 도입이 이어지고 있다.
메모 큐는 입원환자의 심전도와 생체신호를 실시간 확인할 수 있는 모니터링 솔루션으로 상급종합병원을 중심으로 도입되고 있다.
https://m.etnews.com/20260914000028?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjIzOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tLyI7czo3OiJmb3J3YXJkIjtzOjEzOiJ3ZWIgdG8gbW9iaWxlIjt9 | 1 232 |
| 16 | [키움 신민수] 의료 관광 월간 소비 지표
💰 의료 관광 소비액
2026년 8월 의료 관광 소비액 202,843백만 원
(YoY +67.8%, MoM -4.8%)
🧾 의료 관광 소비건수
2026년 8월 의료 관광 소비건수 501,526건
(YoY +79.0%, MoM -3.2%)
💆 피부과 소비액
2026년 8월 의료 관광 피부과 소비액 114,435백만 원
(YoY +72.1%, MoM -2.1%)
→ 8월 전체 소비액 중 56.4% 비중
💆 피부과 소비건수
2026년 8월 의료 관광 피부과 소비건수 76,659건
(YoY +21.0%, MoM -5.4%)
→ 8월 전체 소비건수 중 15.3% 비중 | 1 318 |
| 17 | ★ 인터로조(119610): 예쁜 눈을 사는 시대
[키움 의료기기 / 신민수]
◆ 애널리스트 코멘트
3Q26 매출액과 영업이익은 각각 378억, 79억으로 추정합니다.
축 고정 렌즈 신제품 일본향 매출 인식이 진행되고, 현지 소비자 피드백이 우수해 신규 발주도 기대해볼 수 있습니다.
공덕에 이어 홍대 오프라인 점포도 개설이 완료되었고, 연내 추가 거점 확보도 전망됩니다.
프로모션 모델 교체, 추가 FDA 허가 모멘텀도 대기하고 있습니다.
사모펀드들이 비상장 렌즈 업체들을 인수한 사례들을 고려하면, 동사도 브랜드 가치 제고에 따른 기업 가치 상승을 노려볼 수 있는 상황입니다.
키움증권 신민수 의료기기 기록보관소 → https://t.me/sms_archive
★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12342
컴플라이언스 검필
본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.
#인터로조 | 2 035 |
| 18 | 종가 대비 7.8% 할인된 48,405원에 블록 딜 | 1 328 |
| 19 | 2026.09.09 17:22:12
기업명: 엘앤씨바이오(시가총액: 1조 4,159억) A290650
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
대표보고 : 이환철(76년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향
보고전 : 24.98%
보고후 : 21.92%
보고사유 : 최대주주 보유주식등의 수 변동
* 이환철
2026-09-09/시간외매매(-)/보통주/ -826,276주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260909000491
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/290650 | 1 238 |
| 20 | #엘앤씨바이오 | 1 029 |
