Gromit 공부방

흔들리지 않고 믿음으로 가겠습니다 픽 2 #BABA (52WH)

흔들리지 않고 믿음으로 가겠습니다 픽 1 #HSAI

#CRCL 상도덕상 뚫어줘야 하는 자리로 보임

소신발언, 최근 반도체 흐름이 좋다. 매우 좋다. 나도 하고있고 또 좋은거 있으면 살 것임. 대신에 소부장 관점에서 짚고 넘어가야할 부분은.. 바로 원가 절감임. 최근 삼디플은 수장을 교체하고, 미친수준의 원가절감 의지를 보이고 있음. 디스플레이 소부장 중에 말그대로 ㅈ된 곳이 꽤 많음. 단순히 단가를 낮추는게 아니라 '저 장비 없어도 될듯?' 하고 작년말에 사주겠다고 편성했던 장비 예산 자체를 삭제해버리는 사태도 발생하고 있음. 아 이제 이건 직접하자 하는 것도 꽤 있고.. 이러한 사태가 발생하는 원인을 생각해보면 '디스플레이 시장이 성숙해졌기 때문'이라고 보면 됨. 성숙된 시장의 벨류체인에는 항상 예외 없이 원가절감이 찾아옴. 진입장벽은 낮아져서 경쟁은 심화됐고, 이로 인해 수익성이 줄어드니 당연한 수순. 디스플레이말고 또 뭐가 있냐? 이전엔 자동차가 있었음. 현대차 벤더의 OPM은 현대차가 직접 정해준다는 말은 다들 들어봤을 것.. 한 최근 5년 내 자동차 아날로그 부품계에 새롭게 등장한 루키 기업이 있는가? 없을것임. 미친 성숙시장.. 반도체가 성숙시장이냐 라는 관점에선, 아직은 아닌 것 같긴함. 그럼에도 불구하고 삼성전자는 작년~올해 CR (Cost Reduction)을 내세우며 소부장 벤더들을 괴롭히기 시작함. 이번 반도체 capex 투자 사이클에서 과연 소부장들이 과거의 황금기처럼 높은 수익률을 달성할 수 있을 것인가? 에 대해 경계심을 갖고 지켜봐야할 것임. 결론적으로는 이번 반도체 사이클에선 적당히 끊어먹을 필요가 있을 것 같다는 이야기. 당하지 말자. (진짜 한 2주도 안되는 기간 사이에 또 외사부터 국내 리서치, 각종 채널에서 반도체 소부장 좋다고 입모아 얘기하니까 우려+반감이 들어 끄적여봄)

#OPEN 중간에 물량 털려버렸기 때문에 할 말은 없지만, 쨌든 교과서적인 투기 케이스로 향후 투기에 있어 교보재로 삼을만한 사례가 되어줄 듯 다음에 또 이런 기회가 오겠지 모~

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ Google leads cloud AI race with advanced TPU chips, says industry insiders - 미국 CSP 업체간 경쟁이 심화되고 있으며, 현재 전반적인 AI 시장에서 구글이 선두에 있는 것으로 평가 - 구글의 기초 모델과 애플리케이션, 클라우드 인프라, 특히 자체 개발한 TPU 칩 분야에서의 진전이 경쟁사들과 차별화 요인으로 분석 [맞춤형 칩이 경쟁 우위를 주도] - 구글의 TPU 칩은 경쟁사 대비 뛰어난 AI 성능을 뒷받침하는 핵심 요소 - 구글은 다른 CSP나 AI 기업들보다 앞서 맞춤형 가속기 칩을 개발해온 경험을 보유하고 있어 클라우드 서비스와 AI 애플리케이션 모두에서 상당한 우위를 점하고 있음 - 업계에 따르면, 일부 고객들은 클라우드 서비스 계약 협상 과정에서 구글의 TPU 컴퓨팅 파워 임대 가능 여부를 문의하기도 했으며, 이는 구글의 맞춤형 칩 경쟁력이 상당히 높음을 시사. 다만 현재 구글이 TPU 임대를 공식적인 상품으로 제공하는지는 불확실 - 전문가들은 구글의 TPU 칩과 엔비디아(Nvidia) GPU를 직접 비교하기는 어렵다고 경고. 이는 설계와 사용 목적이 다르기 때문 - ASIC 기반의 구글 TPU는 구글의 AI 및 소프트웨어 생태계 내에서 연산 성능을 극대화하도록 설계된 반면, 엔비디아 GPU는 보다 범용적인 컴퓨팅 용도를 지원 - 구글의 AI 플랫폼과 TPU 조합이 엔비디아 기반 솔루션에 필적하는 비용 대비 성능비를 제공할 수 있다는 평가가 나오지만, 업계 전문가들은 구글이 엔비디아처럼 자사 칩을 외부 시장에 판매할 가능성은 낮게 평가 [차별화된 자체 칩 투자 규모] - 미국 CSP 중 구글은 칩 개발에 가장 많은 투자를 하는 기업. 클라우드 AI 서비스를 뒷받침하는 TPU 외에도, 구글은 꾸준히 모바일용 텐서 G 시리즈 시스템온칩(SoC)을 개발하며 집적회로 설계 분야에서 상당한 기술 역량을 확보 - 구글의 클라우드 ASIC 생산 규모는 경쟁사 대비 한 단계 이상 앞서 있으며, 폭넓은 제품 로드맵이 이를 뒷받침. 다양한 사양을 겨냥한 TPU 신제품이 조만간 더 출시될 것으로 예상 - 다수의 AI 스타트업과 기업들이 구글 클라우드 컴퓨팅 파워를 빌려 경쟁하고 있는 상황에서, 구글은 독자적인 칩 기술과 종합 클라우드 서비스를 결합해 갈수록 복잡해지고 경쟁이 치열해지는 AI 혁신 및 응용 시장에서 리더십 공고히 하는 중 https://buly.kr/EzjLs64 (Digitimes asia) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

* AI 및 반도체 쪽에서 뭔가 상단이 열리는 느낌이 요즘 개인적으로 들고 있는데 * 최근 2주간 일어난 일들을 정리해보면, - 엔비디아 실발, 3분기 대폭 높은 가이던스(매출 +15%QOQ) 제공 및 2030년 TAM 3조달러 언급 - 브로드컴 실발, AI 쪽 매출 60% 증가 및 내년에도 60%대 성장 가이던스 + 신규고객 100억달러 계약 확보 언급(OpenAI로 확인) - 네비우스, 마이크로소프트와 194억달러 데이터센터 인프라 계약 - 오라클 실발, 전년비 +359%의 미친 RPO 발표 - 골드만삭스 테크 컨퍼런스 진행 - 골드만삭스, 25~29년 AI 데이터센터 capex 전망치를 연평균 25% 이상씩 대폭 상향조정 - 일반 서버 쪽에서 주문이 급증하고 있다는 업계 신호, 국내외 증권사의 디램 ASP 전망치 상향조정 - UBS/CITI 등은 내년 HBM ASP를 올해 대비 두자릿수 플러스로 상향조정(기존 컨센은 -1%) - CITI, 내년도 디램/낸드 공히 쇼티지 전환 전망

#이수페타시스 사실상 외국인이 다 떠먹여주고 있는 상황

#TTMI 이 친구도 다시 차트 상방으로 돌린 상황

#WUS (002463.SZ) also 날라가고

#FII 폭스콘인더스트리얼(601138.SS)도 ATH 날라가고

동산(002394.SZ)도 ATH 경신, 차트 is very 엄중

#VGT 라운드피겨 300 돌파, ATH 재차 경신 fun fact) 빅토리자이언트 YTD 수익률은 620%다

크립토 트레져리는 꼬레아 압살, GOAT 잡주면 어떠하고 작전주면 어떠한가, 국장에선 주가 오르는 게 곧 밸류업

희토류도 체크 테마주라면 꼬레아도 지지 않는다, 6M 기준으로는 1빠따

새로운 호소인의 등장과 퍼포먼스가 흥미로움 (세일즈 아님)

"@@ 테마주/수혜주 살 바에 그냥 미장 @@ 사는 게 낫지 않음?" 가불기에 눈물을 훔칠 수밖에 없는 국내 주식 매니저들의 염원이 담긴 시세 #두산퓨얼셀

펄어비스 '붉은사막', 취소 아니다... "일정 연기된 것"

#엔터 #NEWS 지겨움. https://m.entertain.naver.com/home/article/018/0006112610 中 하이난 '드림콘서트', 취소 아니다… "일정 연기된 것"