BrinK · 텔레모아 공식채널📈

(11시 기준) 실시간 인기게시글 TOP10👀 1. 루팡 / 공유 162회

애플 FY2026 4분기 어닝콜: 메모리 관련 발언 1. 메모리 가격 상승은 전례 없는 수준 CEO 존 터너스는 현재 메모리 가격 상황을 "전례 없는(Unprecedented)"

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WSJ - 미국, 이란 케슘섬 공습…트럼프는 전쟁 재개 가능성 축소 1. 미국 관리들에 따르면, 미군은 11월 2일 이란의 케슘섬(Qeshm Island)을 공격했습니다. 2. 이

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미국, 이란 케슘 섬 공습…트럼프, 전쟁 위험 경시 – 월스트리트저널

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* 애플 컨콜 중 (마진 하락 가이던스, 메모리 관련, 메모리 업체 관계, LTA 여부 등) 이러한 (마진 가이던스)하락의 대부분은 메모리 비용 상승에 따른 것입니다.

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미국 ISM은 골디락스 수준 가격 빠지고 신규주문 늘고 제조업 호조인데 2026년 10월 미국 제조업 지표는 견고한 확장세를 보였으나, 현장 공급 관리자들의 심리는 극도로 위축되며

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미국, 이란 케슈름섬 공격: WSJ

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모건스탠리 테크 인덱스 최근 12개월 고점 대비 -62% 닷컴버블보다 심한 하락 🤦‍♂️

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🚨*US STRIKES IRAN'S QESHM ISLAND: WSJ

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이런 것도 영향

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안녕하세요, 한투 반도체 담당 고영민 입니다. 금일 27년 연간전망을 시작으로 반도체 업종 커버리지를 재개합니다. 27년을 앞두고 최근 저희 업종은 그 어느 때보다 업황과 주가의

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(09시 기준) 실시간 인기게시글 TOP10👀 1. 딘스티커 Dean's Ticker / 공유 252회

앤스로픽 상장보고서 수정본이 나왔습니다. 생각보다 큰 변화가 있는데요. 정리하면 이렇습니다. - 가격 인하로 3Q 매출이 3.4%($600M) 줄었음

> 바로가기: https://t.me/d_ticker/4054 2. 소형주 투자자 텔레그램 / 공유 167회

전업투자자가 이번 시장에서 100억 이상 까먹으면서 느낀 점. 1. 현금 분할매수(마틴게일)으로도 안되는 장이 있다. 부동산이나 헤지자산은 무조건 있어야한다. 차 혹은 시계라도 살

> 바로가기: https://t.me/small_stock/5268 3. 대신증권 원자재 최진영 / 공유 131회

정말 요구 조건 과하군요, 또 맞을 수도 이란의 7가지 조건: 1. 레바논, 예멘, 이라크, 가자 지구를 포함한 지역에서 모든 군사적 적대 행위 중단

> 바로가기: https://t.me/akacommodity/24893 4. 카이에 de market / 공유 130회

오만-두바이 현물 프리미엄 급락 중 - 공급이 원활하다는 얘기 - 조만간 원유의 급락을 예고

> 바로가기: https://t.me/cahier_de_market/11237 5. 루팡 / 공유 117회

팔란티어(PLTR) 2026년 3분기 실적 (시간외 +3%) 매출 23.1억 달러(예상 21.8억 달러 상회), 전년 대비 96% 증가 조정 EPS 0.44달러(예상 0.41달러

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블룸에너지(BE)와 캘리포니아 리소시스(CRC), 캘리포니아에서 1GW 이상의 발전 프로젝트 추진을 위한 협약 체결 블룸에너지와 캘리포니아 리소시스(CRC)는 고체산화물 연료전지(

> 바로가기: https://t.me/bornlupin/20957 7. 재야의 고수들 / 공유 77회

앤트로픽 순손실은 전환사채 발행으로 인한 회계적인 손실이고 3분기 영업이익률 8%로 나왔답니다.

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11/02 미 증시, 국제유가 급락에 상승 후 AI 투자 부담과 중간선거 경계에 나스닥 하락 전환 미 증시는 미-이란의 협상 진전 소식에 국제유가가 급락하고 장기 국채금리도 하락하

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[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] Kioxia FY2Q26 컨퍼런스콜 (10/30) ▶️ 주요 코멘트

> 바로가기: https://t.me/skitteam/4892 10. 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider) / 공유 75회

블룸에너지와 캘리포니아 리소시스가 캘리포니아에서 1GW 이상의 전력 생산 프로젝트를 추진하기 위한 업무협약(MOU) 체결. 양사는 탄소 포집·저장(CCS) 기술과 결합한 고체산화물

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11월 3일 화요일 | 빠르게 보는 아침 국내 뉴스 TOP 10 https://www.thebrink.co.kr/s/Ek2flVckph

<<돈이 되는 주요 뉴스>> ① 美증시 혼조…다우 상승·나스닥 1.07% 하락 AI 투자비 부담과 반도체 약세가 이어지며 다우는 0.41% 상승했지만 S&P500은 0.51%, 나스닥은 1.07% 하락 마감했다. ② 美 제조업 개선에도 물가 부담 지속…연준 긴축 경계 유지 10월 미국 제조업 활동은 개선됐지만 투입가격 상승세가 이어지며 시장의 연말 추가 금리인상 경계가 지속됐다. ③ 국제유가 7% 급락…이란 평화협상 기대에 공급불안 완화 이란이 평화협상에 열린 입장을 보이면서 국제유가가 7% 급락해 중동발 인플레이션과 운송비 부담이 일부 완화됐다. ④ 코스피 5859선 회복…美 기술주 약세에 상승 탄력 시험대 전날 코스피는 2.24% 오른 5859.08로 반등했지만 미국 기술주 약세가 이어져 오늘은 5900선 안착 여부가 핵심 변수가 됐다. ⑤ 기관 1.2조원 순매수…외국인은 3700억원대 순매도 지속 기관이 전날 코스피에서 1조2000억원 넘게 순매수하며 반등을 이끌었지만 외국인은 3700억원대 순매도를 기록해 수급 회복은 아직 확인되지 않았다. ⑥ 美 중간선거 오늘 실시…정책·규제 불확실성 확대 미국 중간선거 결과에 따라 재정·무역·에너지·산업정책 방향이 달라질 수 있어 글로벌 증시의 단기 변동성이 확대될 가능성이 커졌다. ⑦ BOJ 금리 1.25% 동결…12월 추가 인상 가능성 부각 일본은행이 기준금리를 동결하면서도 물가 전망을 높이고 추가 인상 가능성을 열어둬 엔화와 아시아 자금 흐름의 주요 변수로 떠올랐다. ⑧ 韓 10월 수출 93.7% 급증…반도체 중심 사상 최대 흐름 10월 한국 수출이 전년 대비 93.7% 증가하며 1974년 이후 가장 빠른 증가세를 기록해 반도체·IT 중심 수출 업황의 강세가 확인됐다. ⑨ 정부 2027년 역대 최대 예산 편성…AI·첨단산업 투자 확대 정부가 AI와 첨단산업에 대한 대규모 투자를 포함한 역대 최대 규모 예산안을 제시하면서 관련 산업의 정책 수혜 기대가 커졌다. ⑩ 조선·전력기기 강세…글로벌 인프라 투자 수요 지속 국내 증시에서 조선과 전력기기 업종이 강세를 보이며 미국·중동 중심의 에너지·인프라 투자 확대 기대가 관련 업종 수급을 끌어올렸다. ⑪ 中 전기차 수출 확대…글로벌 자동차 경쟁 심화 BYD의 해외 판매가 증가하면서 중국 전기차 업체의 글로벌 시장 침투가 확대돼 국내 완성차·배터리 업종의 경쟁 부담이 커지고 있다. ⑫ 美 베트남 추가관세 검토…삼성 등 공급망 부담 우려 미국이 베트남산 제품에 대한 추가 관세를 검토하면서 현지 생산 비중이 높은 삼성전자와 글로벌 공급망 전반의 비용 부담 가능성이 부각됐다.

11/02 미 증시, 국제유가 급락에 상승 후 AI 투자 부담과 중간선거 경계에 나스닥 하락 전환 미 증시는 미-이란의 협상 진전 소식에 국제유가가 급락하고 장기 국채금리도 하락하자 상승 출발. 특히 국제유가 하락폭이 확대되면서 대부분 업종이 강세를 보였으나 오라클, 구글, 메타의 회사채 발행 발표와 마벨-루멘텀의 합병 부담, 메모리 기업들의 약세가 겹치면서 기술주 중심으로 상승폭을 축소. 여기에 중간선거를 앞두고 데이터센터 건설 규제와 AI 산업에 대한 의회 감독 강화 우려가 부각되며 투자심리에 부담. 장 후반으로 갈수록 중간선거 부담이 더욱 확대돼 나스닥은 하락 전환하는 등 매물 소화가 진행(다우 +0.41%, 나스닥 -1.07%, S&P500 -0.51%, 러셀2000 -0.21%, 필라델피아 반도체 지수 -3.37%) *변화요인: 반도체 기업 하락 요인, 경제지표, 국제유가 3일(화) 미국 중간선거에서는 트럼프 행정부의 정책 추진력뿐 아니라 2027년 예산과 재정지출, 감세정책, 부채한도 협상, AI 산업 규제에 영향을 줄 수 있다는 점에서 중요. 모건스탠리는 의회 권력 변화에도 기존 재정정책과 관세, 규제완화 기조가 크게 달라지지는 않겠지만, 분점정부가 구성되면 예산과 부채한도 협상 갈등 및 AI 산업에 대한 의회 조사, 감독이 강화될 수 있다고 평가. 특히 AI 데이터센터 투자는 연방정부보다 주정부와 지방정부의 규제 변화에 더 직접적인 영향을 받을 것으로 전망. 실제 데이터센터에 대한 미국 내 반대 여론은 빠르게 확대. 거주지역 신규 데이터센터 건설에 반대한다는 응답은 2026년 8월 75%로 상승. 경제와 국가 경쟁력에 미치는 영향은 긍정적으로 평가하면서도 전기요금과 수도요금, 환경 및 전력망 부담에는 부정적. 이러한 흐름 속에 이번 중간선거와 함께 10개 주에서 41건의 데이터센터 관련 지방 주민투표가 진행되고 있다는 점을 주목해야 할 듯. 특히 오하이오 선버리에서는 25MW 이상 데이터센터 건설을 금지하는 안건 표결이 있어 주목. 다만 일부는 권고 성격이며 전력 공급 확대를 통해 건설을 지속하자는 의견도 상당하기 때문에 전면적인 투자 중단보다는 비용 부담과 입지 조건을 둘러싼 갈등으로 평가. 이러한 정치적 불확실성은 최근 확대된 AI 투자수익률 논쟁과 맞물려 반도체 업종의 투자심리를 위축시키는 요인. 특히 앤트로픽의 대규모 컴퓨팅 약정 공개, 알파벳, 오라클의 자금조달 확대, 마벨과 루멘텀의 대형 M&A에 대한 고평가 논쟁이 겹치면서 향후 AI 인프라 투자 증가율의 지속 가능성에 대한 의문이 확대. 다만 모건스탠리는 2027년 하이퍼스케일러 자본지출을 1.5조 달러로 전망되는 가운데 AI 투자 자체가 중단되기보다는 전력망 확충, 지역사회 동의, 개발업체의 비용 부담 등을 전제로 건설이 지속되는 조건부 확장으로 전환될 것으로 평가. 따라서 오늘 반도체 관련주의 하락은 중간선거의 영향과 함께 키옥시아의 NAND 가격 상승 둔화 전망과 마벨의 대형 M&A, 빅테크 자금조달 확대에 따른 투자수익률 논쟁이 직접적인 영향을 줬던 것으로 추정. 다만, 이는 지속 언급됐던 내용이라 연속성은 크지 않을 것으로 판단. 미국 10월 ISM 제조업지수는 전월 54.5에서 55.5로 상승하며 제조업 경기 확장이 지속되고 있음을 보여줌. 특히 신규주문(+0.2p, 55.5)가 개선되고 생산지수(+2.3p, 59.0)는 2021년 11월 이후 최고치를 기록. 반면 가격지수(-2.7p, 75.2)는 하락했음에도 여전히 높은 수준. 기업들은 데이터센터와 핵심 인프라 투자로 기계류 수요가 강하고, AI 관련 원자재의 공급 부족과 가격 급등이 지속되고 있다고 언급. 한편 9월 건설지출은 전월 대비 1.9% 감소하며 예상보다 부진. 주거용 건설지출이 5.5% 감소한 반면, 기업들의 설비투자를 시사하는 비주거용 건설지출은 1.1% 증가. 데이터센터가 포함된 민간 오피스 건설지출은 5.5%, 전력시설은 1.2% 증가. 결국 미국 경제는 주택, 일반 설비투자의 부진에도 AI, 데이터센터 투자가 제조업 경기를 지지하는 K자형 산업 성장이 진행 한편, 국제유가는 미국과 이란의 협상 진전 기대에 큰 폭으로 하락. 미국과 이란은 카타르 등 중재국을 통해 사흘 연속 간접 협상을 진행했으며, 이란은 미국이 제재 완화와 해상 봉쇄 해제 등 요구 조건을 수용할 경우 48시간 이내 호르무즈 해협을 재개방하는 방안을 제시. 특히 이란 대통령이 최고지도자로부터 대화를 통한 위기 해결을 위한 일부 권한을 부여받았다고 발표하면서 협상 진전에 대한 기대가 더욱 확대. 여기에 주말에는 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리의 중간선거 직후 군사공격 재개 요구에도 외교적 해결에 시간을 더 주려 한다는 보도가 전해지면서 군사적 충돌 재개 우려가 완화. 실제 장 마감 앞두고 트럼프가 중간선거 이후 이란을 공격하지 않을 것이라고 언급. 이런 미국과 이란의 온건한 발표에 국제유가(WTI)는 97달러로 하회하는 등 큰 폭으로 하락.

전세계 동박적층판(CCL) 1위 업체인 대만 EMC가 26~28 캐파 계획을 하향했습니다(10/29 발표). - 25년 월 585만 장 - 26년 월 615만 장 → 585만 장 (-4.9% 하향) - 27년 월 930만 장 → 900만 장 (-3.2% 하향) - 28년 월 1110만 장 → 1045만 장 (-5.9% 하향) - 30년 월 1525만 장(신규전망) - '25~'28 3년 연평균 캐파 증가율 21.3%(2.5%p 하향) 하향 이유는 세 가지인데, 대만 내 인력과 건자재 등 자원을 TSMC한테 빼앗기고 있다는 점과 환경/안전 규제 병목, 생산장비 납기 장기화입니다. 자세히 보기

(14시 기준) 실시간 인기게시글 TOP10👀 1. 요약하는 고잉 / 공유 338회

■ 미국 중간선거 '한국시간' 체킹해두기 1) 투표 시작 : 11/3(화) 저녁8시 2) 개표 시작 : 11/4(수) 오전9시

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기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 14조 9,252억) A003670 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 8,348억(예상치 : 7,673억+/ 9%)

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(받은글) 연기금 10/30일 1조 매수 현재 국내 주식 비중 21.8~22% 수준

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노무라, 시장이 메모리 산업의 이익 지속성을 심각하게 과소평가하고 있음 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 예상 PER은 불과 2~3배로, 글로벌 빅테크 대비 85~90% 할인된

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기업명: 포스코퓨처엠(시가총액: 14조 7,784억) A003670 보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 7,241억(예상치 : 7,696억/ -6%)

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✅ [속보]육군 "강원 철원 전방부대 하사 1명 외상 입고 사망"

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일론 머스크, 보다 현실적인 태도로 선회…TSMC와 'Terafab 협력 프로젝트' 재협상설 일론 머스크(Elon Musk)가 Terafab 프로젝트와 관련해 TSMC와의 협력에

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연기금 이틀째 대량매수 중

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기업명: SK스퀘어(시가총액: 121조 6,339억) A402340 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : SK스퀘어 주주환원계획 안내

> 바로가기: https://t.me/darthacking/156013 10. 카이에 de market / 공유 72회

* 현직 민주당 하원의원 헤일리 스티븐스, 공화당 상원 주자 마이크 로저스를 공개 지지 선언 - 선거 하루 앞두고 민주당의 상원 탈환에 중대 악재가 될 수 있는 사안으로 보도되는

> 바로가기: https://t.me/cahier_de_market/11221

(11시 기준) 실시간 인기게시글 TOP10👀 1. AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 / 공유 252회

기업명: 디아이(시가총액: 1조 1,037억) A003160 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 2,177억(예상치 : 1,961억+/ 11%)

> 바로가기: https://t.me/darthacking/156006 2. 루팡 / 공유 196회

트럼프: 방금 이란에 대해 네타냐후와 좋은 통화를 했습니다 이란 전쟁은 어떤 식으로든 매우 곧 끝날 것이다 캐나다와의 합의 체결이 매우 가까워졌다

> 바로가기: https://t.me/bornlupin/20930 3. KK Kontemporaries / 공유 140회

비슷한 맥락 씨티 주식전략: 우리가 현재 이런 상황에 있는 이유는 무엇일까요? 롱머니(Long-only) 투자자들의 참여가 저조합니다. 과거의 주주 총회나 선거 등 주요 바이너리

> 바로가기: https://t.me/kkkontemp/2788 4. 루팡 / 공유 132회

Axios, 미국·이란 협상에 관여한 외교관 인용 “협상은 긍정적인 진전을 보였으며, 중재국들은 양측 사이에 여전히 남아 있는 입장 차이와 우려 사항을 해소하기 위해 노력하고 있다

> 바로가기: https://t.me/bornlupin/20929 5. 카이에 de market / 공유 117회

BofA 우리는 이제 2028~2030년까지 DRAM 가격의 연간 low single % 변동을 예상하며, 하드랜딩이나 하락 사이클은 예상되지 않습니다.

> 바로가기: https://t.me/cahier_de_market/11219 6. 하나 중국/신흥국 전략 김경환 / 공유 92회

•Kioxia는 매도 주문이 너무 많아 현재 거래가 체결되지 않고 있음 (9:10) •개장 -14% 급락, 실적 발표에서 4Q 가이던스 예상 하회, 낸드 가격 상승세 둔화폭 경고

> 바로가기: https://t.me/HANAchina/71368 7. AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 / 공유 83회

기업명: 녹십자(시가총액: 1조 5,216억) A006280 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 5,221억(예상치 : 5,405억/ -3%)

> 바로가기: https://t.me/darthacking/155997 8. AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널 / 공유 74회

기업명: 포스코인터내셔널(시가총액: 8조 7,610억) A047050 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 90,268억(예상치 : 87,201억+/ 4%

> 바로가기: https://t.me/darthacking/156001 9. 습관이 부자를 만든다. 🧘 / 공유 71회

최고의 매수 기회는 자산 보유자들이 어쩔 수 없이 자산을 팔아야 할 때 찾아온다. #하워드막스

> 바로가기: https://t.me/habit4117/87085 10. TIME ACT!VE ETF / 공유 70회

(Polymarket) 미국 중간선거, 민주당 양원 승리 70% 11월 2일 폴리마켓 기준 민주당 하원 승리 95%·상원 72%·양원 동시 승리 70%. ※ 해외 예측시장 폴리마켓

> 바로가기: https://t.me/activeetf/1464

11월 2일 월요일 | 빠르게 보는 아침 국내 뉴스 TOP 10 https://www.thebrink.co.kr/s/892IIpitKN

지금 투자하면 100% 승률이라는데 사실일까? (출처: 메르의 블로그) https://blog.naver.com/ranto28/224461789026

한화오션이 오르고 있군요 주식 증정 이벤트 혜택이 증가하고 있습니다

어색하다 JO

(09시 기준) 실시간 인기게시글 TOP10👀 1. 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실 / 공유 120회

미국 중간선거 프리뷰: 민주당 하원 장악 유력, 재정 데드라인이 관건 (GS) 1. 선거 구도 및 하원 전망 • 예측시장 기준 민주당 하원 승리 확률 90% 이상

> 바로가기: https://t.me/Jstockclass/15350 2. 요약하는 고잉 / 공유 105회

11월부터 증시일정은 블로그에 올려둡니다. 참고하시고요. 내년 3월까지 주요일정 있습니다.

> 바로가기: https://t.me/one_going/4444 3. 프리라이프 / 공유 78회

#버블 ①한국이 먼저 달려가고, 먼저빠진다. ② 미국증시는 한국에 비해 조정의 폭도 크지 않고 잘 버티며 꾸준히 상승하고,

> 바로가기: https://t.me/free_life59/53983 4. 키움증권 전략/시황 한지영 / 공유 66회

[11/2, Kiwoom Weekly, 키움 전략 한지영] "연속 슈퍼위크 부담은 크지만" <Weekly Three Points>

> 바로가기: https://t.me/hedgecat0301/2987 5. 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider) / 공유 64회

오늘부터 써머타임 해제입니다. 프리마켓: 17시→18시 정규장 시작: 22:30→23:30

> 바로가기: https://t.me/insidertracking/68013 6. IBK투자증권 기업분석부 / 공유 56회

IBK투자증권 코스닥 반도체/장비 강민구 연구원

> 바로가기: https://t.me/Ibks_innovation_research/4388 7. 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks / 공유 44회

11/2~11/6 주간 변화요인: 고용, 국채발행, 중간선거, AI, 반도체 실적 지난 주 주식시장의 핵심은 알파벳, 아마존 실적 이후 확대된 AI 투자비용과 투자수익률 논쟁이 진

> 바로가기: https://t.me/FastStockNews/127244 8. 한화투자증권 경제 임혜윤 / 공유 39회

<오늘 개장전 꼭 알아야 할 5가지_11/2 Bloomberg> ① 이란 긴장과 유가 리스크 - 이란 최고지도자가 위협에 지리적 제한 없이 대응을 지시하며 브렌트유가 장중 118달

> 바로가기: https://t.me/lim_econ/2119 9. 김찰저의 관심과 생각 저장소 / 공유 32회

반도체 범용 메모리의 가격 상승 흐름 (DRAM +40% YoY, NAND +32% YoY 추정)은 2027년에도 지속될 것으로 예상되며, HBM 가격도 큰 폭의 상승률 (+121

> 바로가기: https://t.me/kimcharger/14448 10. 하나 중국/신흥국 전략 김경환 / 공유 31회

>UMC 생산능력 포화, 삼성전자 긴급 주문 거절 (대만경제일보) •최근 시장에서는 Samsung이 스마트폰 판매 호조로 UMC(2303)에 OLED 디스플레이 구동칩 생산을 1만

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<<돈이 되는 주요 뉴스>> ① AI 투자 우려에 뉴욕증시 급락…인텔 29%↓·나스닥 2.9%↓ AI 투자 과열과 빅테크 수익성에 대한 우려가 재확산되면서 뉴욕증시가 급락했다. 인텔은 29% 폭락했고 나스닥도 2.9% 하락하며 기술주 중심의 매도세가 이어졌다. ② 메모리 가격 급등에 인텔 PC 사업 타격…AI 거품론 재점화 메모리 반도체 가격 상승이 PC 제조원가 부담으로 이어지면서 인텔의 기존 사업에 악영향을 미치고 있다. AI 수요 확대가 메모리 업계에는 호재지만 PC 산업에는 부담으로 작용하는 양극화가 나타났다. ③ 이란 최고지도자 "美 모든 자산 타격권…지리적 제한 없는 대응" 이란 최고지도자가 미국의 군사적·경제적 자산을 대상으로 지역적 제한 없는 대응 가능성을 경고했다. 중동 확전 우려가 커지면서 국제유가와 글로벌 금융시장의 변동성 확대 가능성이 부각됐다. ④ 美 중간선거, 민주당 압승 전망에도 실제 결과는 불확실 여론조사에서 민주당의 우세가 나타나고 있지만 실제 선거 결과를 단정하기 어렵다는 분석이 제기됐다. 투표율과 경합지역의 표심이 의회 권력 구도를 결정할 주요 변수로 꼽힌다. ⑤ 트럼프 대통령, 발언 수위 논란…정치적 불확실성 주목 트럼프 대통령의 최근 공개 발언에서 단정적 표현과 거친 언어 사용이 늘었다는 분석이 나왔다. 발언 방식과 정치적 파급력을 둘러싼 논쟁이 이어지고 있다. ⑥ 北 해커 탈취 비트코인, 테슬라 보유량 추월…北 연간 수출액 3배 북한 해커 조직이 탈취한 비트코인의 가치가 테슬라의 보유 규모를 넘어섰다는 분석이 나왔다. 북한 연간 수출액의 3배에 달하는 규모로, 가상자산 해킹을 통한 자금 확보 문제가 부각됐다. ⑦ 한국 수출 사상 첫 9,000억달러 돌파…10월 1,153억달러 한국의 수출이 사상 처음으로 9,000억달러를 넘어섰다. 10월 수출액은 1,153억달러를 기록하며 수출 증가세가 이어진 것으로 나타났다. ⑧ 메타·앤트로픽 악재에 국내 증시 긴장…단기 방어 업종 주목 미국 AI 관련 기업들의 투자 부담과 성장성 우려가 국내 증시에도 하방 압력으로 작용할 전망이다. 반도체·기술주의 변동성이 확대되면서 상대적으로 실적이 안정적인 업종에 관심이 쏠리고 있다. ⑨ 증시 바닥론 흔들려도 "아직 시장 떠날 때 아니다" 최근 증시 급락으로 바닥 확인에 대한 불확실성이 커졌지만 중장기 투자 기회는 여전히 존재한다는 분석이 나왔다. 단기 변동성보다는 기업 실적과 밸류에이션에 주목할 필요가 있다는 의견이다. ⑩ 저PBR 기업 151곳 첫 공개…현대제철 등 시총 1조원 이상 포함 주가순자산비율(PBR)이 낮은 기업 151곳의 명단이 처음 공개됐다. 현대제철을 비롯한 시가총액 1조원 이상 기업도 포함되면서 저평가 기업의 주주환원과 기업가치 개선 여부가 주목된다. ⑪ 이재용 회장, 로봇 이어 반도체 현장 점검…초격차 전략 강화 삼성전자 이재용 회장이 로봇과 반도체 사업 현장을 잇달아 방문하며 미래 성장동력 확보에 나섰다. AI 반도체 경쟁력 강화와 로봇 사업 확대를 위한 현장 경영 행보로 풀이된다. ⑫ KB증권 "삼성전자, 2년 영업이익 1,022조원…2027년 세계 1위 전망" KB증권이 삼성전자의 2026~2027년 합산 영업이익을 1,022조원으로 전망하며 2027년 엔비디아를 제치고 세계 최대 영업이익 기업에 오를 가능성을 제시했다. 메모리 가격 상승과 AI 반도체 수요 확대가 핵심 근거다. ⑬ 미래에셋·토스, 일본 증권사 인수 추진…현지 금융시장 공략 일본 금융사들이 증권업에서 철수하거나 사업을 축소하는 가운데 국내 금융사들은 일본 시장 진출을 확대하고 있다. 미래에셋과 토스의 현지 증권사 인수 움직임이 새로운 성장 기회로 주목받고 있다. ⑭ 한화, 美 해군 함정 건조 첫 수주…필리조선소 인수 2년 만에 성과 한화가 미국 필리조선소 인수 약 2년 만에 미 해군 함정 건조 사업을 처음 수주했다. 미국 해군 함정 시장 진입이라는 의미와 함께 향후 추가 수주 및 방산·조선 사업 확대 기대감이 커지고 있다.

10/30 미 증시, 반도체 실적 충격과 앤트로픽 신용등급 우려로 나스닥 큰 폭 하락후 낙폭 축소 미 증시는 인텔(-28.58%)의 부진한 실적 전망과 아마존(-1.41%)의 현금흐름 악화에 반도체와 AI 관련주 중심으로 급락 출발. 특히 인텔의 PC 수요 둔화 경고에 이어 장전 발표된 키옥시아의 낸드 가격 상승률 둔화 전망과 중국 창신메모리의 실적 증가율 둔화가 반도체업종 전반의 높아진 실적 기대에 대한 경계심을 자극. 여기에 블랙스톤이 앤트로픽의 IPO 이후 투자적격 신용등급 확보가 어려울 수 있다고 경고하면서 AI 산업의 자금조달 위험이 부각되자 AI 반도체뿐 아니라 서버, 광통신, 소프트웨어와 금융주까지 매물이 확산. 특히 최근 헤지펀드의 기술주 포지션 축소가 지속된 가운데 월말 수급 부담도 낙폭을 증폭시킨 것으로 추정. 여기에 중동 불안에 따른 국제유가 상승도 투자심리에 부담으로 작용. 다만, 장 마감 앞두고 국제유가가 카나르가 이란과 협상중이라는 소식에 유가 상승이 축소되자 지수도 낙폭을 일부 축소하며 마감(다우 -1.09%, 나스닥 -2.86%, S&P500 -1.82%, 러셀2000 -1.66%, 필라델피아 반도체지수 -7.20%) *변화요인: 반도체 종목 급락 요인(인텔, 키옥시아, 창신메모리, 앤트로픽, 수급) 인텔의 부진한 실적 전망이 반도체 산업 전반의 수요와 수익성에 대한 우려를 확대. 인텔은 3분기 매출 165억 달러를 기록했지만 4분기 매출 전망을 시장 예상(171억 달러)보다 낮은 150억~160억 달러로 제시. 특히 PC 부문 매출이 메모리 급등에 따른 여파로 전년 대비 5% 감소한 데 이어 4분기에는 전분기 대비 20% 이상 감소하고 관련 수요 부진이 2027년 상반기까지 이어질 것으로 평가. 여기에 이스라엘 공장 사고에 따른 생산 차질과 올해 현금흐름 흑자 달성이 어렵다고 전망. 결국 HBM 생산 확대에 따른 범용 메모리 공급 부족과 가격 급등이 PC 제조원가 상승과 수요 위축으로 연결되는 모습. 이런 가운데 일본 키옥시아와 중국 창신메모리의 실적 발표도 메모리 가격 상승 속도와 향후 이익 증가율에 대한 부담을 확대. 키옥시아는 다음분기 영업이익 전망을 시장 예상보다 약 15% 낮은 2조 엔으로 제시. 특히 낸드 평균판매가격 상승률이 1분기 약 70%에서 2분기 20%대 중반으로 둔화된 데 이어 3분기에는 달러 기준 약 3~4% 상승에 그칠 것으로 예상. 중국 창신메모리 역시 3분기 매출이 전년 대비 613% 급증했지만 전분기 대비 증가율은 2분기 95.9%에서 19.3%로 둔화. 여기에 중국 스마트폰 제조사들의 메모리 가격 인상에 대한 반발과 창신메모리의 범용 DRAM 점유율 확대도 부담. 결국 메모리 가격 상승 속도가 둔화되고 높아지고 있어 향후 실적 기대를 충족하기 어려워질 수 있다는 우려가 부각된 것으로 판단 아마존의 실적 발표도 AI 투자수익률과 대규모 투자에 따른 재무 부담을 더욱 부각. 아마존은 AWS 매출이 39% 증가하며 견조한 흐름을 보였으나 잉여현금흐름이 424억 달러 적자로 전환됐다고 발표. 이는 알파벳의 잉여현금흐름 악화와 메타의 AI 투자 부담이 부각된 이후 나온 결과라는 점에서 투자심리에 추가적인 부담. 특히 빅테크의 막대한 AI 투자에도 현금흐름 개선이 지연되고 차입을 통한 자금조달이 증가하면서 AI 인프라 기업들에도 매도 압력이 확대. 결국 AI 투자 확대가 실제 매출 증가로 연결되고 있지만 투자금 회수 속도보다 자본지출이 빠르게 증가하면서 AI 산업의 수익성과 자금조달 부담, 향후 투자 증가율에 대한 경계심이 확대된 것으로 판단. 이런 가운데 블랙스톤이 앤트로픽의 IPO 이후 신용등급이 투자적격에 미치지 못할 수 있다고 투자자들에게 전달했다는 언론 보도가 나오면서 AI 산업의 신용위험에 대한 경계심이 더욱 확대. 블랙스톤은 당초 앤트로픽이 연말까지 투자적격 등급을 확보할 것으로 기대했지만 주요 신용평가사들의 의견을 반영해 BB급에 머물 수 있다는 전망으로 수정한 것으로 알려짐. 특히 앤트로픽은 2045년까지 8,000억 달러 이상에 달하는 AI 컴퓨팅 인프라 투자, 계약 부담을 안고 있어 투자적격 등급을 확보하지 못할 경우 조달금리 상승과 기관투자자의 참여 제한이 우려. 관련 소식에 보증 비용 증가 우려를 자극하며 앤트로픽에 금융지원했던 기업들 중심으로 낙폭을 더욱 확대. 시장은 관련 소식에 반도체 공급업체와 금융기관으로 위험이 전이될 수 있다는 경계심이 강화된 것으로 판단. 수급 측면에서도 기술주 급락을 증폭시킬 만한 요인이 존재. 골드만삭스 프라임브로커리지 자료에 따르면 헤지펀드는 10월 26일까지 집계된 직전 2주 동안 기술주 약 200억 달러를 매도했으며 미국 주식도 3주 연속 순매도. 특히 추세추종 헤지펀드가 2024년 이후 최악의 주간 성과를 기록하는 등 기존의 AI 관련 집중 포지션 축소가 진행. 여기에 LSEG 리퍼에 따르면 10월 28일까지 일주일간 미국 주식형 펀드에서는 66억5,000만 달러가 순유출된 반면 채권형 펀드에는 20억4,000만 달러가 유입. 이런 가운데 월말 포트폴리오 조정과 주간 옵션 만기가 겹치면서 가격 하락에 따른 옵션 딜러의 추가 헤지 매도, 변동성 확대에 따른 위험노출 축소가 시스템적인 매물을 확대시켜 전반적인 사장의 하락을 확대 시켰을 것으로 판단. 결국 오늘 기술주 하락은 기업 실적과 신용, 수급이 한꺼번에 영향을 줬을 것으로 추정 더불어 지정학적 위험에 따른 국제유가 상승도 투자심리에 부담. 호르무즈 해협에서 유조선이 폭발물 공격을 받았다는 소식과 후티 반군의 사우디 석유시설 공격 주장, 특히 미국 중간선거 이후 이란에 대한 군사적 압박 강화 우려가 겹치며 원유 공급 차질에 대한 경계심이 확대. 반면 미국 국채시장에서는 기술주 급락에 따른 위험회피 심리가 강화되며 10년물 금리가 4.9% 초중반으로 하락. 특히 국제유가 상승에도 국채금리가 하락한 것은 단기적으로 물가 상승 우려보다 안전자산 선호가 더 크게 작용하고 있음을 시사. 장 마감 앞두고는 카타르가 이란을 방문해 협상이 진행중이고 이를 통해 미-이란 합의를 위한 시도가 진행되고 있다는 소식에 국제유가가 상승분을 반납하자 주식시장은 낙폭을 축소

마진을 깎는 투자가 선투자인지 방어 비용인지, 거래량보다 코호트와 단위 원가가 가립니다: 메르카도리브레로 본 AI 투자 사이클 https://www.thebrink.co.kr/s/qN0g606S65