doreamer의 투자 충전소⛽

안녕하세요. 몇 년만에 카카오 투자의견을 'Buy'로 제시했습니다. 하반기 카카오톡의 개편과 AI Agent 사업은 시장 컨센서스보다 훨씬 더 풍부할 수 있다는 생각입니다. 향후 실적 추정치의 상향 여지가 어디에 있을지, 그리고 카카오 AI Agent의 구독 플랜이 어떠한 구성일지 상상해봤습니다. 인터넷 Top Pick! 많관부. ————————————————————- [신한투자증권 인터넷/게임 강석오, 고준혁] 카카오; AI Agent 시대의 차세대 카카오톡 인터넷 업종 Top Pick 제시 (투자의견: '매수' 상향, 목표주가 '8.6만원' 상향) I. Next Platform: AI Agent 시대의 차세대 카카오톡 - 오픈AI가 카카오톡과 손을 잡은 이유 - AI Agent 사업 가치 추정: "2027년 500만명" - 카카오 AI Agent 구독 플랜 예상 II. 톡비즈 사업 개편과 숏폼 도입 - 기존 톡비즈 개편 통한 수익성 확대 - '발견' 탭에 공급할 수 있는 카카오의 다양한 콘텐츠 - 넘치는 IP와 콘텐츠를 숏폼으로 양산할 수 있는 기술 III. 자회사들의 수익성 개선으로 연결 실적 기여 - 카카오페이: 해외 주식 거래 증가로 증권 부문 흑자전환 성공 - 픽코마: 효율적 마케팅 집행 통한 수익성 개선에 집중 - 카카오게임즈: 2025년 실적 저점을 지나 2026년 반등 기대 IV. 중국인 관광객들도 카카오 써요 - 중국인 인바운드 여행객 증가에 따른 수혜 기대 - 카카오페이: 오프라인 QR 결제액 증가 - 카카오모빌리티: 외국인도 카카오 택시 호출할 수 있어요 V. 결론: 아직 주가에 반영되지 않은 여러 부문의 잠재력 신한 인터넷/게임 텔레 채널: https://t.me/seokokang ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=338444 위 내용은 2025년 7월 31일 14시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

트럼프 대통령, 한국과 무역협상 타결 - 관세율 15%. 미국산 수입품에는 적용 X - 1천억달러 LNG 또는 기타 에너지 제품 구매 - 자동차, 트럭, 농산물 시장 완전 개방 - 미국 통제권 하 3,500억달러 투자 - 세부 내용 2주 뒤 한국 대통령과 양자회담 통해 논의

위 그림 중 SK이노 추가 자본 확충 3.0조 SK온 유상증자 2.0조 를 설명해주는 7/21 기사 ~ SK이노향 총 투자 5조원 - 3조원 : 발전 자회사 전환우선주 CPS - 2조원 : SK온 유증 참여 PRS SK온 유증 2조원 PRS - 선순위 투자자 1.4조원 - 후순위 메리츠 0.6조원 https://www.chosun.com/economy/money/2025/07/18/UDPFHDNISX3L2E5LWIIT4JSZ6Q/

SK온 IPO 안함 “이어 "오는 11월 1일 포트폴리오 리밸런싱(합병)으로 기존 SK온의 재무적투자자(FI)와의 주주 간 계약은 해제됨에 따라 IPO 의무화 사라지게 된다"며 "당분간은 SK온의 내실을 다지는 시기로, 향후 여러 가지 상황이 되면 재검토를 할 예정이며 그 때 주주권익을 최우선으로 살피겠다"고 덧붙였다.“ https://v.kakao.com/v/20250730174458001

K뷰티가 뜰수록 아마존이 돈을 제일 많이 버는 구조입니다. K뷰티 중장기 수익성에 악재가 될 수 있어요. 여기서 대미 수출 관세까지 더 오르면 자칫 ‘빛 좋은 개살구’가 될 가능성도 있다. 직접 판매 확대와 플랫폼 다각화가 잘나가는 K뷰티의 당면 과제로 떠오르고 있다. https://www.hankyung.com/article/202507252019i

영유 ‘영어 유치원’ 금지법 https://naver.me/FxCzYdNr

퇴직연금 개정안 발의 현재 가입자 직접 운용 = 계약형 국민연금처럼 공공이 운용 = 기금형 선택 가능한 거면 그나마.. “개정안에 따르면 기존 계약형만 허용됐던 퇴직연금 운용 방식에 기금형을 추가해, 가입자가 자신의 투자 성향에 따라 직접 상품을 고르거나, 전문가가 운용하는 기금을 선택할 수 있도록 했다.” https://naver.me/FvQeAljk

EWY : 미국 상장 한국 증시 ETF 최근 3개월 1.7조 원 순유입 https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005380773