하니베어의 공부방
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Repost from [한투증권 김명주] 유통/화장품
[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 화장품 In-depth: New era of beauty
텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics
★ 사회의 노령화와 온라인 산업의 발전 속도에 주목
- 사회의 노령화와 온라인 시장의 발달은 뷰티 산업 발전에 영향을 미치는 중요한 요인
- 사회의 노령화 속도가 빠르고 온라인 침투율이 높은 아시아 국가에서는 홈뷰티 디바이스 산업이 새로운 뷰티 산업으로 주목받는 중
- 반면, 미국 등 서구권에서는 온라인 시장의 성장과 함께 뷰티 산업 중 소비자 관여도가 높은 카테고리가 높은 매출 증가세를 보이기 시작
★ 실리콘투: New generation of retail
- 한국 인디 화장품의 글로벌 인기 상승과 함께 서구권 스킨케어 산업의 구조적인 성장은 실리콘투의 TAM(Total Addressable Market) 확대 요인
- 기존 유통사와 다르게 TAM이 확대되는 실리콘투의 비즈니스 모델에 주목할 시점
- 실리콘투의 목표주가를 기존 27,000원에서 51,000원으로 88.9% 상향
★ 에이피알: 우리의 삶을 아름답게
- 투자의견 매수와 목표주가 430,000원으로 커버리지 개시
- 최근 아시아 사회의 노령화 속도가 빨라지면서, 소비자들의 관심이 기초 화장품에서 더 큰 효능을 줄 수 있는 피부과 시술과 홈뷰티 디바이스 구매로 이어지는 중
- 스킨케어 산업의 구조적인 성장이 시작된 미국에서도 홈뷰티 디바이스 산업의 매출 증가 기대 가능
보고서: https://vo.la/rdtKg
감사합니다.
김명주 드림
[한투증권 김명주] 유통/화장품
국내외 유통/화장품 트렌드와 상장/비상장 기업에 대한 뉴스와 의견을 공유 합니다. 상장 기업 뿐 아니라 비상장 기업 투자에도 도움될 수 있는 아이디어를 제공하겠습니다.
Repost from 카이에 de market
* (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트
- AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중
- 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성
- 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색
- 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요
** 핵심 implication은
1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문)
2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급)
** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문
** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음
** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비)
#솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024
Lisa Su says AMD is on track to a 100x power efficiency improvement by 2027 — CEO outlines AMD’s advances during keynote at imec’s ITF World 2024
Less energy, more performance.
탄소중립산업법은 유럽 역내 친환경 산업 경쟁력을 제고하기 위한 입법 패키지인 ‘그린딜’의 3개 핵심 법안 중 하나다. 2030년까지 EU의 연간 탄소중립기술 수요의 40% 수준을 역내에서 제조하고 세계 시장에서 EU 관련 기업 점유율을 15%까지 끌어올린다는 목표를 담았다. 법안은 태양광, 배터리, 원자력발전, 탄소포집·저장 등 19가지 기술을 ‘탄소중립기술’로 별도로 지정해 관련 사업에 대한 전반적인 허가 절차를 간소화한다.
Repost from KB시황 하인환
Показати все...EU, '유럽판 IRA' 최종 승인…전략 사업 허가 절차 간소화
국제 > 경제·마켓 뉴스: 유럽연합(EU)이 27일(현지시간) ‘유럽판 인플레이션감축법(IRA)’으로 불리는 탄소중립산업법(NZIA)을 27일(현지 시간) 최종 승...