nuclear tooth 🚀

CATL 3Q 실적 쇼크 ===================== • Rev: CNY 165.22B (est CNY 175.05B) • Net Income: CNY 21.25B (est CNY 26.03B) https://x.com/LiveSquawk/status/2112514158638125089

>>(상세) JPMorgan, CATL 홍콩증시 투자의견 ‘중립’으로 하향…완성차 업체 수익성 압박 •JPMorgan은 CATL의 홍콩 상장 주식 투자의견을 ‘비중확대’에서 ‘중립’으로 하향하고, A주 투자의견은 ‘비중확대’를 유지. 실적 전망도 하향 조정, CATL은 JPMorgan이 담당하는 배터리 기업 중 A주에서 유일하게 ‘비중확대’ 의견을 유지한 종목 •JPMorgan은 배터리 소비세, 수출 환급률 인하, 무역장벽 확대 등으로 전기차 산업의 이익 재분배가 진행되고 있으며, 완성차 업체의 수익성이 이미 압박받고 있다고 분석함. CATL이 초기 충격을 받을 수 있지만, 비용 부담을 고객에게 전가하거나 일부를 자체 흡수하는 과정에서 고객 충성도가 높아져 장기적으로는 더 큰 수혜자가 될 가능성도 있다고 평가 •CATL 홍콩주식은 A주보다 높은 프리미엄에 거래. JPMorgan은 이러한 가격 차이가 정책 불확실성에 신중한 중국 본토 투자자와 장기 성장 잠재력에 베팅하는 글로벌 펀드의 시각 차이를 반영 평가

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 20일

오후 2시~오후 9시 기준

━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • 미국 국무장관 루비오는 인도와의 무역협정 체결이 임박했으며, 소수의 쟁점만 남았다고 밝혀. 우크라이나에 대한 미국의 국방 정책과 정보 공유에는 변화가 없다고 강조. • 미국 반도체 기업 마이크론은 미국 내 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30억 달러 투자 계획을 발표. • 미국 국방장관 헤그세스가 사전 발표 없이 이스라엘을 방문할 예정이라고 뉴욕타임스가 보도. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 독일 메르츠 총리는 새로운 데이터센터 전략을 통해 2030년까지 AI 연산 능력을 4배 확대하겠다는 계획을 발표. • 아마존은 2027년 독일에 160억 유로를 투자할 계획이라고 발표. • 프랑스 대통령실은 사우디아라비아가 월 9만 5,000톤, UAE와 바레인이 각각 월 10만 톤의 디젤을 프랑스에 공급하기로 약속했다고 밝혀. 공급은 수주 내 시작될 예정. • 유럽 천연가스 기준가격이 2022년 이후 처음으로 90유로를 돌파하며 에너지 공급 불안 심화. • EU 외교안보 고위대표 칼라스는 흑해 항행 안전과 물자 공급 보호를 위한 협정을 추진하고 있으며, 튀르키예·인도 등과 협의 중이라고 밝혀. • 러시아 크렘린궁은 미국과 전략적 핵 안정성에 관한 대화를 시급히 재개해야 한다고 강조. • 우크라이나 에너지 기업 DTEK는 밤사이 오데사 지역 에너지 시설 3곳이 공격받았다고 밝혀. 젤렌스키 대통령은 루비오 미국 국무장관과 탄도미사일 요격체계 공급 및 스타링크 지원 문제를 논의. • 영국 정부는 사우디아라비아와 후티 반군 간 전쟁에 영국이 휘말릴 위험이 있다는 주장에 동의하지 않는다고 밝혀. • 프랑스 의회는 스테이블코인 거래에 31%의 자본이득세를 부과하는 방안을 승인. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 이란 혁명수비대는 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 기뢰에 피격돼 화재가 발생했으며, 미국 MQ-9 무인기도 격추했다고 주장. 해당 주장은 독립적으로 확인되지 않은 상황. • 영국 해사무역기구(UKMTO)는 오만 두쿰 동쪽 약 121해리 해상에서 유조선과 군 병력이 관련된 사건이 발생했다고 보고. • 이란 최고지도자는 페르시아만에 외국 세력이 개입할 자리는 없다고 강조. 이란 외무부는 미국의 과도한 요구가 협상 진전을 방해하고 있다고 비판. • 카타르는 미국과 이란 간 위기 해결을 위한 외교적 노력이 계속 진행 중이라고 밝혀. • 이란 외무부는 사우디아라비아와 후티 반군 간 전쟁에 이집트가 개입할 경우 상황이 더욱 악화될 것이라고 경고. • UAE와 프랑스는 새로운 전략적 국방 파트너십 체결을 발표. • 튀르키예 정부는 메카 방위협정을 의회에 제출하고 비준 절차 추진. • 사우디아라비아는 에너지 및 공급망 안보 확보를 위해 국제사회 협력이 필요하다고 강조. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국 외교부는 미국 정부 기관의 딥시크 AI 도구 사용 제한 움직임에 대해 국가안보 개념을 과도하게 확대하는 데 반대하며, 중국 기업의 합법적 권익을 보호하겠다고 밝혀. • 로이터에 따르면 바이트댄스·알리바바·텐센트는 엔비디아 RTX PRO 5500 GPU 300만 개 이상을 주문했으며, 총주문 규모는 350억 달러를 초과. 엔비디아는 생산능력 부족으로 주문량의 5~10%만 공급할 가능성이 있다고 전달. • 일본 정부는 2027년 이후에도 자국 반도체 기업 라피더스에 대한 추가 투자를 검토 중이라고 밝혀. • 북한은 한국과 일본의 합동 군사훈련을 강하게 비난. • 한국 기획재정부는 필요할 경우 국채 발행 규모를 추가 축소하는 방안을 검토하겠다고 밝혀. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

>>외국인, 대만 주식 795억TWD(30억달러) 순매도…ETF 6개 종목 대거 매도 •대만 증시는 20일 1.13% 하락한 46,292.93pt로 마감함. 3대 기관투자자는 총 968TWD(약 29.79억 달러)를 순매도했으며, 외국인은 795.4억 TWD(약 24.47억 달러)를 순매도. 외국인 순매도 상위 10개 종목 중 ETF가 6개를 차지했으며, CTBC Taiwan Income(00406A)과 Yuanta Taiwan Top 50(0050)이 주요 매도 대상이었음. •TSMC(2330)는 15 TWD 하락한 2,405 TWD로 마감하며 지수를 약 120pt 끌어내림. MediaTek(2454)은 1.31% 하락한 4,150 TWD, Delta Electronics(2308)는 2.13% 하락한 1,605 TWD를 기록. 반면 Foxconn(2317)은 0.84% 상승한 241.5 TWD로 마감 •외국인은 AUO(2409)도 31,610주 순매도했으며, Taishin Financial Holding(2887), Powerchip Semiconductor Manufacturing(6770), United Microelectronics(2303) 등도 대규모 매도 >https://money.udn.com/money/story/5607/9826679?from=ednappsharing

이스라엘 전투기가 남부 레바논의 카파르 테브니트를 공격

AST 스페이스모바일, 2026년 말까지 미국·캐나다·일본·영국·사우디아라비아 등 5개국에서 위성 기반 광대역 통신 서비스 초기 커버리지 확보 목표. 초기에는 간헐적인 통신 서비스를 제공할 계획이며, 연속적인 통신 서비스 제공 여부는 추가 위성 배치에 따라 결정될 전망. 현재 미국 내 3,000개 이상의 통신 커버리지 셀을 활성화했으며, 연말까지 약 5,600개로 확대해 미국 전역 서비스 제공을 위한 기반 구축 계획.

중국 과학기기 업체 CIQTEK가 첨단 반도체의 내부 구조를 분석하고 극미세 결함을 식별할 수 있는 투과전자현미경(TEM) 'TEM-F200'을 공개. 이번 개발은 중국이 해외 첨단 과학장비에 대한 의존도를 낮추기 위한 또 다른 진전으로 평가. 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 CIQTEK는 지난 주말 가속전압 200kV로 작동하는 TEM-F200을 공개. 해당 장비는 디지털 해상도 한계 0.1nm, 점 해상도 0.25nm를 구현. 이는 0.25nm 간격으로 떨어진 두 물체를 직접 구별할 수 있으며, 디지털 처리를 통해 시료의 구조 정보를 0.1nm 단위로 추출할 수 있다는 의미. 투과전자현미경은 얇은 시료에 전자빔을 통과시켜 이미지를 생성하는 장비로, 검출기가 투과·산란·회절된 전자를 기록해 물질의 결정 구조와 층간 경계, 미세 결함 등을 분석하는 방식. 200kV의 높은 가속전압은 전자에 높은 에너지를 부여해 일정 두께의 고밀도 시료도 파괴하지 않고 관찰할 수 있도록 지원. 특히 반도체와 신소재 연구에서 마이크로칩 내부 구조를 분석하고 제조 공정에서 발생하는 결함의 원인을 규명하는 데 중요한 역할.

>>신흥국 증시, 미국 대비 할인율 사상 최고…장기 투자 기회 (대만경제일보) •신흥국 증시의 향후 12개월 예상 PER은 9배 미만으로, 미국 S&P500의 약 19배 대비 할인율이 53%에 달함. 이는 블룸버그가 2006년 관련 통계를 집계하기 시작한 이후 최고치임. 올해 MSCI 신흥시장 지수는 15% 상승해 S&P500보다 약 3%포인트 높은 수익률을 기록했지만, 기업 이익 전망이 더 빠르게 증가하면서 PER은 오히려 하락 •AI 관련 기업이 신흥국 기업의 실적 전망 상향을 주도하고 있음. 미국 클라우드 기업들의 AI 투자가 아시아 반도체·부품·하드웨어 업체의 매출과 이익 증가로 이어지고 있기 때문임. 올해 신흥시장 기업의 예상 이익은 70% 증가했으며, 지역별로는 아시아 87%, 중남미 28%, 유럽·중동·아프리카 8.6% 증가 •특히 신흥시장 IT 지수는 올해 63% 상승해 S&P500 IT 지수의 상승률인 23%를 크게 웃돌았고, 신흥국 기술주의 예상 이익도 128% 상향 조정됨. 최근 AI 투자 지속성에 대한 우려로 기술주가 조정을 받았지만, 이익 전망은 여전히 견조함. 투자기관 Ninety One은 과거 신흥국 증시의 할인율이 이처럼 높았을 때 이후 5년간 선진국 증시보다 높은 수익률을 기록했다며, 장기 투자 기회가 될 수 있다고 평가 >https://money.udn.com/money/story/5599/9826959?from=ednappsharing

상원 과반의 향방, 2028년 연준 인사 지형을 가른다 -민주당은 상원에서 공화당 강세 지역을 상당수 뚫어야 하지만, 현재 정치·경제 환경은 그 어려움을 극복할 정도로 민주당에 유리하게 움직이고 있음. -노무라는 민주당의 하원 장악은 90%, 상-하 양원 장악은 60%로 전망함. -노무라는 민주당이 유리해진 이유를 유권자가 체감하는 비용의 상승으로 지적. AI가 산업정책의 성공 사례인 동시에 생활비 문제로 인식되기 시작한다는 것. -민주당은 기존 의석을 지키면서 순증 4석을 확보해야 상원 다수당이 되는데 노무라는 상원의 중요성을 대규모 법안보다 인사 승인권에서 찾음. -파월의 연준 이사 임기가 2028년 1월 종료된다는 점. 쿡·바 이사의 거취를 둘러싼 행정부의 움직임과 공석이 발생할 경우 선거 이후 기존 의회에서 인사를 처리할 가능성. 2028년 지역 연은 총재들의 퇴임 일정까지. -상원 선거는 다음 회의의 기준금리를 직접 바꾸기보다, 향후 연준의 정책 성향과 독립성에 대한 시장의 확률 분포를 바꿀 수 있음. -노무라는 민주당 내부에서 중도파와 진보파 후보 중 누가 더 좋은 성적을 내는지 주목. -만약 데이터센터 비용, 전기요금, 일자리 문제를 강하게 제기한 후보들이 접전 지역에서 승리한다면, 정당은 그 메시지를 확장할 유인이 생기기 때문임. -투자자는 민주당의 상원 장악을 곧바로 금리 하락으로 연결하기보다, 연준 인사 견제가 시장의 금리 기대를 어떻게 바꾸는지 봐야 함. -정치적 완화 압력이 제약되면 단기금리의 인하 기대는 후퇴하면서도, 장기물의 인플레이션 위험 프리미엄은 낮아질 수 있음. 국내 성장주 역시 선거 결과 자체보다 미국 실질금리와 장단기 금리의 반응을 확인하는 접근이 필요. 사진 출처: Nomura 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

마이크론 테크놀로지, 미국 반도체 공급망 강화를 위해 최대 30억 달러 투자 계획.

>>최신 여론조사 발표: 트럼프 지지율 사상 최저치 기록 (중국언론) •로이터와 입소스가 19일 공동 발표한 여론조사에 따르면, 트럼프의 지지율은 31%로 두 차례 임기 중 최저치를 기록했으며, 2주 전보다 1%포인트 하락. 의회 선거 관련 여론조사에서는 민주당이 47%로 공화당의 35%를 12%포인트 앞섰으며, 이는 이번 선거 주기에서 가장 큰 격차임. 응답자의 68%는 트럼프의 경제 정책에 불만을 나타냈으며, 여기에는 공화당 지지자의 37%도 포함. 이번 여론조사는 온라인으로 진행됐으며, 미국 성인 1,679명이 응답 >最新数据公布：特朗普支持率创下新低！ https://wallstreetcn.com/articles/3784030#from=ios

Citi) 오라클 (ORCL.K); 오라클 AI 월드 프리뷰: 목표치의 상향 조정을 기대. TP $330 씨티의 견해 오라클의 AI 월드 및 애널리스트 데이(10/28)는 금리 상승과 데이터센터 지연 리스크를 둘러싼 투자자들의 수많은 우려 속에서 개최될 예정입니다. AI 월드에서 당사는 오라클의 기존 사업과 신흥 AI 인프라 사업 전반에 걸쳐 고객 AI 레퍼런스가 확대되는지 주목하고 있습니다. 애널리스트 데이에서는 견조한 수주잔고를 감안할 때 경영진이 장기 매출 및 EPS 목표치를 상향할 여지가 있다고 판단합니다. 당사는 경영진이 ROIC에 더욱 초점을 맞추면서 설비투자(Capex) 및 FCF 시점에 대해 더 높은 가시성을 제공할 것으로 예상합니다. 전반적으로 당사는 이번 행사가 긍정적인 국면을 조성하고, 논쟁의 초점을 자금조달 리스크에서 오라클의 장기 이익 창출력으로 전환하는 데 도움이 될 수 있다고 판단하며, 이와 관련해 씨티의 추정치는 가이던스 및 컨센서스를 상회하고 있습니다. 당사는 FY28-29 인프라 및 EPS 전망을 소폭 상향하지만, 목표주가는 유지합니다. 목표치 상향 여지 — 당사는 지속적인 수주잔고 강세에 따라 경영진이 OCI 매출 및 EPS 전망을 상향할 여지가 있다고 판단합니다. 최근 12개월간 신규로 추가된 2,000억 달러 이상의 순 RPO(잔여 이행 의무) 중 약 50%가 향후 3년에 걸쳐 전환될 것으로 예상되며, 이는 1,660억 달러인 FY30 OCI 목표치의 상향 조정에 대한 당사의 확신을 높여줍니다. 당사는 수주잔고 전환, 용량 배치, 그리고 GPU 대 코어 인프라 및 AI 데이터베이스의 기여도에 대한 더 상세한 내용을 기대하고 있으며, 특히 AI 데이터베이스는 40억 달러 이상인 FY27 전망치를 하회하는 추세를 보이고 있습니다. 또한 당사는 힐러리 맥슨 CFO 체제 하에서 GPU 관련 매출원가(COGS), 영업비용(OpEx) 규율 및 자금조달 선택지에 대한 논의가 있을 것으로 예상합니다. 당사는 수주잔고 강세를 바탕으로 FY28-29 OCI 및 EPS 추정치를 소폭 상향합니다. 자금조달 및 프로젝트 업데이트 — 오라클이 FY27 이후 AI 용량을 확장함에 따라, 당사는 부채, 고객 선수금 및 제3자 자본의 구성을 포함한 설비투자 및 자금조달 요건에 대해 더 명확한 설명을 기대하고 있습니다. 프로젝트 주피터와 라이트하우스의 지연에 관한 언론 보도로 인해 전력, 인허가 및 전력망 연계 일정과 더불어, 2HFY27 배치를 가속화할 수 있는 모듈형 송전 및 마이크로그리드 솔루션에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 차입 비용 상승이 단기 FCF에 부담을 줄 수 있으나, 테이크 오어 페이(take-or-pay) 계약, 전력 비용 전가 및 프리미엄 가격 책정이 전반적으로 매력적인 ROIC를 뒷받침할 것입니다. AI 수익화 및 확장성 주목 — 당사는 AI 월드에서 추가적인 제품 발표보다는 OCI 수요가 대형 학습 고객을 넘어 확대되고 있으며, 프로덕션 배치, 추론 워크로드 및 반복 소비가 이루어지고 있음을 보여주기를 기대합니다. 또한 당사는 AI 모델을 Oracle AI Database 및 Fusion 애플리케이션과 연결하는 것에 관한 업데이트가 있을 것으로 예상합니다.

우크라이나 젤렌스키 대통령이 러시아와의 전쟁 종식 방안을 논의하기 위해 미국 특사 스티브 위트코프 및 유럽 주요국 관계자들과의 회담이 예정된 노르웨이 오슬로에 도착. 이번 회담은 요나스 가르 스퇴레 노르웨이 총리와 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령이 주최하며, 우크라이나에 대한 안보 보장과 지속 가능한 평화 정착 조건을 중심으로 평화안을 마련하는 것이 목표. 위트코프 특사는 회담에서 마련된 평화안을 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전달할 예정. 젤렌스키 대통령과 함께 키릴로 부다노우 대통령실장, 루스템 우메로우 정보기관장 등 우크라이나 고위 관계자들이 참석했으며, 재러드 쿠슈너는 원격으로 회담에 참여.

•인터콘티넨털 거래소(ICE) 데이터에 따르면, 네덜란드의 근월물 도매 천연가스 가격이 2022년 12월 이후 처음으로 MWh당 90유로에 도달 >洲际交易所数据显示，荷兰近月批发天然气价格自2022年12月以来首次达到每兆瓦时90欧元。

코스피 야간선물

>>구리 가격이 높은 수준을 유지해도 공급 부족 해소는 어려워… 기관 추산: 공급 충격을 피하려면 광산업계의 3,320억 달러 신규 투자가 필요 •글로벌 구리 광산업계가 서서히 심화되는 위기에 직면하고 있음. BNEF의 최신 보고서는 에너지 전환에 힘입어 전기차와 데이터센터 등의 구리 수요가 2050년까지 89% 급증할 것으로 경고 •그러나 기존 광산의 생산능력은 빠르게 감소하고 있으며, 신규 프로젝트는 생산을 시작하기까지 평균 17년이 소요됨. 이에 따라 공급 부족 규모가 누적으로 2,000만 톤에 달할 수 있음. 이 부족분을 메우려면 업계가 3,320억 달러를 추가로 투자해야 하며, 이 경우에도 구리 시장의 공급 부족 상황은 최소 2043년까지 지속될 전망

>>유니트리 로보틱스: 휴머노이드 로봇 산업은 아직 상업화 초기 단계로, 향후 매출 확대와 실적 개선이 부정적인 영향을 받을 수 있음 •유니트리 로보틱스는 공시를 통해 자사 주식의 종가 상승률 편차 누적치가 3거래일 연속 30%를 초과해 주식 거래 이상 변동에 해당한다고 밝힘 •휴머노이드 로봇 산업은 아직 상업화 초기 단계로, 기술 성숙도, 하위 시장의 수요 형성, 산업 공급망의 지원 역량 등에 불확실성이 존재함. 산업의 대규모 상업화가 예상보다 지연될 경우 향후 매출 확대와 실적 개선에 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 밸류에이션이 하락할 투자 위험이 있음 (중국언론)

>>유니트리 로보틱스: 휴머노이드 로봇 산업은 아직 상업화 초기 단계로, 향후 매출 확대와 실적 개선이 부정적인 영향을 받을 수 있음 •유니트리 로보틱스는 공시를 통해 자사 주식의 종가 상승률 편차 누적치가 3거래일 연속 30%를 초과해 주식 거래 이상 변동에 해당한다고 밝힘 •휴머노이드 로봇 산업은 아직 상업화 초기 단계로, 기술 성숙도, 하위 시장의 수요 형성, 산업 공급망의 지원 역량 등에 불확실성이 존재함. 산업의 대규모 상업화가 예상보다 지연될 경우 향후 매출 확대와 실적 개선에 부정적인 영향을 받을 수 있으며, 밸류에이션이 하락할 투자 위험이 있음 (중국언론)

이탈리아 볼로냐에서 경찰이 발사한 물대포에 폭동 가담자 1명이 쓰러지는 장면 포착.