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[Global ETF] ETF 트렌드 & 포트폴리오: 증명해야 할 시기 ▶ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761) ▶ 자료: https://buly.kr/EdwCA1Q ▶ 텔레그램: https://t.me/globaletfi - 이번 주는 Meta·Tesla·Netflix 실적과 NVIDIA GTC Berlin 통해 AI 투자 지속성과 수익화 가능성을 확인하는 구간. CoreWeave 회사채 급락 이후 현금창출력과 자금조달 능력의 중요성 더욱 확대. 안전자산 선호 기반의 국채금리 하락만으로는 성장주 반등이 제한 전망. 추세 회복에는 실적·가이던스와 크레딧 시장 안정 필요 - Meta 실적을 통해 AI의 광고 효율 개선과 매출 증가가 투자·비용 확대를 상쇄하는지 점검. 영업이익과 잉여현금흐름 전망이 견조하다면 AI 밸류체인 전반의 투자심리 회복 계기로 작용 가능. Tesla는 자동차 수익성과 자율주행·로봇 투자 부담, Netflix는 광고 매출과 가격 인상 이후 수요가 체크 포인트. - NVIDIA GTC Berlin과 젠슨 황 기조연설은 수요 확대에 대한 자신감보다 고객의 투자 집행 능력과 매출 전환에 대한 설명이 중요. Lam Research·Texas Instruments, Western Digital을 통해 장비·아날로그·저장장치 수요 확인. 비AI 수요 개선까지 동반된다면 상승 종목 확산 기대 가능 - 유가와 기대인플레이션이 안정된다면 실적 호조의 주가 반영에 유리하겠으나, 반대의 경우 수익성·금리 부담 지속. FOMC 블랙아웃 기간인 만큼 지표 해석에 따른 변동성 확대 가능성도 고려 - ETF 포트폴리오는 VOO/QQQ를 Core로 유지하면서 실적과 조달 여건에 따라 위성 포지션 조절. 현금창출력과 이익 지속성을 고려해 QUAL/SPHQ/QGRO·JQUA 활용. 잉여현금흐름 수익률 기반의 COWZ는 가치주 성격의 보완적 선택지이며, 주식 비중을 유지하면서 변동성을 낮추려면 USMV도 관심 대상 - 기술주는 IYW/XLK/VGT, 반도체는 SMH/SOXX/SOXQ/CHPX와 펀더멘털 선별형 FTXL을 집중도와 투자 범위에 따라 구분. 실적·신용시장 안정 전까지는 트레이딩 관점에서 단계적 접근이 적절. 광고·플랫폼 수익화에는 XLC, 소프트웨어·보안 수요에는 IGV·CIBR/BUG, 유연한 종목·비중 조절에는 CHAT/BAI 활용 가능 - AI 이외 이익 모멘텀은 ITA/PPA를 통해 항공기 엔진·정비 수요와 방산 수주 전환에 주목. 전력 수요와 금리 안정에는 XLU/POWR, 수술·의료기기 수요에는 IHI도 검토 가능. KBWB는 자본시장 수익과 신용위험을 함께 점검하고, 유가 상승에는 XLE/VDE를 부분적 헤지 수단으로 고려. 변동성 방어와 현금흐름 확보에는 DIVO/QDVO도 선택지 (위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

"갈취 수준" 삼전닉스 겨냥한 머스크…전문가는 정면반박 - 머스크, 삼성·SK 겨냥해 반도체 고가 논란 제기 - 美 전문가 "공급 부족에 따른 가격 상승 불가피" 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥한 듯 메모리 반도체 가격이 지나치게 높다고 비판하자 미국 반도체 전문가가 반박에 나섰다. 인공지능(AI) 수요 급증으로 공급이 부족해진 만큼 가격 상승은 기업의 횡포가 아닌 시장 원리에 따른 결과라는 지적이다. https://n.news.naver.com/article/015/0005344222?sid=101

>>CoreWeave 채권, 미국 증시의 새로운 바로미터로 부상 •CoreWeave의 무담보 채권이 엔비디아를 대신해 시장에서 AI 투자 흐름을 가늠하는 ‘베타 바로미터’가 됐음. 채권 수익률이 16%를 넘고 CDS 스프레드가 급등하면서, 신흥 클라우드 컴퓨팅 기업의 부채 조달 의존도가 높고 자금 부족 위험이 크다는 점이 부각되고 있음. 신용시장 압박이 인프라에서 주식시장으로 확산되면서, AI 투자의 핵심 관심사도 연산 능력 수요에서 자금 조달 비용과 지속 가능성으로 이동하고 있음 >AI信贷压力浮出水面：CoreWeave债券成为美股市场新晴雨表 https://wallstreetcn.com/articles/3783942#from=ios

>>Hygon Information, 3분기 매출 전년비 45.46% 증가, AI가 고성능 칩 수요 지속 확대 견인 •Hygon Information의 2026년 3분기 매출은 58억 5,600만 위안으로 전년비 45.46% 증가, 순이익은 10억 4,800만 위안으로 전년비 37.90% 증가. 회사는 인공지능 산업의 빠른 발전과 국산화가 정책 주도에서 시장 주도로 전환되면서 중국 내 고성능 칩 수요가 지속적으로 증가한 점을 실적 성장의 원인으로 꼽았음 >海光信息Q3营收同比增长45.46%，AI驱动高端芯片需求持续攀升 | 财报见闻 https://wallstreetcn.com/articles/3783939#from=ios

>>모건스탠리 윌슨: 증시 조정 막바지, 투자 포지션을 준비할 시점 •모건스탠리의 주식 전략 마이클 윌슨은 수개월간 이어진 미국 증시 내부의 조정이 막바지에 가까워지고 있으며, 투자자들은 위험자산 비중 확대를 준비해야 한다고 판단 •퀄리티 팩터가 사상 최고치를 경신하고 기업 실적 전망 수정의 격차가 확대되는 가운데, 경기민감주의 밸류에이션 하락도 중기 사이클 전환 신호를 보내고 있음. S&P 500의 실적 전망은 여전히 견조하며, 윌슨은 우량주를 우선적으로 매수하고 실적 개선과 밸류에이션 매력이 부각되는 자본재 업종에도 주목할 것을 권고 >大摩Wilson：股市调整接近尾声，是时候准备布局了 https://wallstreetcn.com/articles/3783938#from=ios

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2026년 10월 19일 프리마켓 주요 종목 동향 ━━━━━━━━━━━━━━ 상승 종목 IRON (+65.34%) EPP(적혈구생성프로토포르피린증) 치료제 APOLLO 임상 3상에서 모든 1차 및 2차 평가변수 충족. CLF (+12.87%) EPS 예상치를 $0.07 상회했으나 매출은 예상치 하회. EQPT (+10.34%) FY26 매출 및 조정 Core EBITDA 전망 상향. CRWV (+6.71%) Goldman Sachs가 투자의견을 Buy로 상향하고 목표주가 $106 제시. RCAT (+6.99%) Steyr Motors 인수를 위해 주당 €39 현금 공개매수 제안. SKHY (+4.48%) 삼성전자가 NVIDIA 차세대 HBM 칩에 TSMC의 3nm 공정 기술을 활용할 계획. ASTS (+4.40%) 유럽 지역에서 우주 기반 셀룰러 광대역 통신 서비스 확대. QNT (+4.35%) 양자 오류 정정 기록을 기존 대비 10배 개선. INTC (+4.28%) JPMorgan이 투자의견을 Neutral로 상향하고 목표주가 $85 제시. DDOG (+3.85%) Bernstein SocGen이 투자의견을 Outperform으로 상향하고 목표주가 $350 제시. INFQ (+3.74%) 런던에서 양자컴퓨팅 상용화 관련 행사 개최. MU (+3.62%) 삼성전자가 NVIDIA 차세대 HBM 칩에 TSMC의 3nm 공정 기술을 활용할 계획. IONQ (+3.61%) Quantinuum이 양자 오류 정정 기록을 기존 대비 10배 개선. BYD (+3.44%) Morgan Stanley가 투자의견을 Overweight로 상향하고 목표주가 $83 제시. QBTS (+3.23%) Quantinuum이 2029년까지 완전한 정확도의 양자컴퓨팅 구현 목표 제시. RKLB (+2.28%) Blue Origin이 2030년까지 New Glenn 로켓의 주당 복수 발사 목표 제시. TSM (+2.28%) 삼성전자가 NVIDIA 차세대 메모리 칩에 TSMC의 3nm 공정 기술을 활용할 계획. NVDA (+1.89%) Siemens와 AI 기반 자율공장 구축을 위한 파트너십 체결. AMZN (+1.64%) AWS CFO가 약 $500B 규모의 수주잔고를 근거로 AI 투자 지출의 지속 가능성 강조. ━━━━━━━━━━━━━━ 하락 종목 특이사항 없음

우크라이나 전장에서 드론을 이용한 최초의 인명 의료 후송 작전이 실시된 것으로 알려짐. 우크라이나군 제30기계화여단 소속 병사들이 드론을 활용해 지뢰밭에 고립된 부상 전우를 들어 올려 안전한 지역으로 후송하는 데 성공.

오늘자 프랑스

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 후티 반군의 공격 재개로 사우디아라비아의 군사적 방어 취약성이 드러나고 있다는 보도. 사우디아라비아 방공망은 방어 구역을 겨냥한 후티 반군의 미사일 공격을 90% 이상 요격한 것으로 알려졌으나, 전체 공격의 50% 이상은 방공망이 구축되지 않은 지역에 집중된 것으로 파악. 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자는 미국이 다음 달 이란과의 전쟁을 재개할 가능성을 우려하고 있으며, 이 경우 사우디아라비아가 충분한 방어 역량을 확보하지 못한 상태에서 여러 방향의 동시다발적 공격에 직면할 수 있다는 우려가 커지는 중.

미니맥스 MiniMax M3.1 Flash 출시 : 익명 모델 Space Bunny의 정식 버전으로, 초기 모델은 운영 기간 동안 200조 개 이상의 토큰을 처리. 에이전트 작업, 코딩, Computer Use, 사이버보안 전반에서 성능 개선 : 복잡한 기업 업무 자동화를 평가하는 AutomationBench-AA에서 최상위권 성능 기록. 금융 업무 평가인 BankerToolBench에서는 76.2점 달성 : 코딩 벤치마크 DeepSWE v1.1에서 73.7%, Computer Use 평가인 OSWorld V2에서 61.7점, Agents’ Last Exam(ALE)에서 29.6점 기록. OSWorld V2와 ALE 모두 중국 모델 중 1위 : 사이버보안 벤치마크 CyberGym에서 82% 기록. 취약점 탐지 및 검증뿐 아니라 코드 감사, 보안 패치, 침투 테스트, 악성코드 분석 등에서 높은 성능 확인 : 추론 효율성 개선으로 온라인 추론 속도 약 3배 향상. 출력 속도는 최대 200TPS 이상, 중앙값(P50) 기준 170TPS 이상 : 가격은 입력 $0.15, 출력 $0.60, 캐시 입력 $0.015(100만 토큰당). 에이전트 작업의 전체 사용 비용은 이전 모델 대비 70% 절감 : MiniMax API, M Plan, MiniMax Code를 통해 즉시 이용 가능. 모델 가중치는 추후 공개 예정이며, 지능의 한계를 확장하는 상위 Pro 모델도 출시 예고 https://www.minimax.io/blog/minimax-m31f

블룸버그) 모건스탠리 윌슨 “주식시장 조정이 마무리되고 있다… 매수 준비해야” - 모건스탠리의 마이크 윌슨은 일부 주식시장에서 수개월간 이어진 조정이 마무리 단계에 접어들고 있다며, 투자자들이 포트폴리오의 위험자산 비중을 확대할 준비를 해야 한다고 밝혔다. - 윌슨은 투자자들에게 시장 조정이 빠르게 마무리되거나 11월까지 완만한 하락세가 이어지는 상황 모두에 대비할 것을 권고했다. 또한 자신이 선호하는 우량주 중심의 투자 전략을 유지하라고 조언했다. - 블룸버그 인텔리전스가 집계한 추정치에 따르면, S&P 500 지수 편입 기업들의 3분기 이익은 전년 동기 대비 24.6% 증가할 것으로 예상된다. 모건스탠리의 마이크 윌슨은 일부 주식시장에서 수개월간 이어져 온 조정이 끝나가고 있다며, 투자자들이 포트폴리오의 위험자산 비중을 확대할 준비를 해야 한다고 밝혔다. S&P 500 지수는 사상 최고치에서 불과 2% 정도 하락한 수준에 머물러 있지만, 지난 몇 달 동안 밸류에이션은 다소 낮아졌으며, 동시에 주요 지수의 시장 폭(Market Breadth·상승에 참여하는 종목의 범위)도 축소됐다. 윌슨은 고객들에게 보낸 보고서에서 다음과 같이 밝혔다. “우리는 투자자들이 시장 조정이 빠르게 마무리되거나 11월까지 완만하게 이어지는 상황에 대비할 것을 권고한다. 우리의 판단으로는 그 시점이 위험을 회피할 때가 아니라 오히려 위험자산 비중을 확대해야 할 시기이기 때문이다.” 윌슨의 이러한 견해는 투자자들에게 안도감을 줄 수 있다.

>>MiniMax, M3.1 Flash 출시… 추론 속도 3배 향상, 가격 70% 인하 •10월 19일 저녁, MiniMax가 차세대 Flash 모델 M3.1 Flash를 정식 출시했음. 익명으로 200조 개 이상의 토큰을 처리한 Space Bunny 모델이 M3.1 Flash의 초기 버전 •M3.1 Flash는 에이전트 작업, 프로그래밍, 컴퓨터 사용 및 사이버 보안 능력이 크게 향상됐으며, 온라인 추론 속도는 약 3배 빨라지고 사용 비용은 70% 낮아졌음. 새로운 희소 어텐션 아키텍처를 적용해 일상적인 출력 속도는 초당 200토큰 이상, 중앙값(P50)은 초당 170토큰 이상을 기록 •API 가격은 입력 100만 토큰당 1위안, 출력 4위안, 캐시 읽기 0.1위안임. 기존 M3 대비 입력·출력 단가는 50% 이상, 캐시 읽기 단가는 70% 이상 인하됐음. 더 높은 지능 성능을 추구하는 Pro 버전도 조만간 출시될 예정 (중국언론)

미국 기업 섹터별 소식 정리 (실적 제외) ━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI · 클라우드 · 소프트웨어 • 팔란티어 (PLTR) — 녹스 시스템즈와 파트너십을 체결하고 미국 연방정부 및 국방기관의 보안 AI·소프트웨어 도입 가속화 추진. FedRAMP 및 IL5 정부 클라우드 환경을 대상으로 하며, 녹스의 90일 이내 FedRAMP 인증 지원 체계와 100개 이상의 AI·기업용 애플리케이션을 지원하는 플랫폼을 활용할 계획. • 마이크로소프트 (MSFT) — 영국 로턴 데이터센터 프로젝트에서 철수했으나 엔스케일과의 글로벌 AI 인프라 파트너십은 유지한다고 발표. 해당 프로젝트는 전력 공급 지연으로 중단됐으며, 다른 데이터센터 프로젝트와 기존 협력 계약에는 영향이 없다고 설명. • 발러 에너지 (VAI) — 미국 오하이오주 영스타운에 위치한 18MVA 규모의 컴퓨팅 시설을 360만 달러에 인수하는 계약 체결. 해당 시설을 AI 및 고성능컴퓨팅(HPC) 데이터센터로 전환할 계획이며, 인수 완료와 시설 전환에는 실사·규제 승인·추가 자금 조달 등이 필요. • 디지털 리얼티 (DLR) — 미국 조지아주에서 추진 중인 30억 달러 규모 데이터센터 건설 현장에서 백린 등 유해물질이 발견돼 공사 중단. 해당 부지는 과거 군사시설로 사용됐으며, 유해물질 발견 이후 건설 작업이 잠정 중단된 상태. ━━━━━━━━━━━━━━ 💾 반도체 · 데이터센터 · 광통신 • 엔비디아 (NVDA) — 삼성전자, SK하이닉스 등 차세대 HBM 공급업체에 맞춤형 고대역폭 메모리 생산 과정에서 TSMC의 3nm 공정 사용을 요청한 것으로 보도. 차세대 HBM 제조에 첨단 파운드리 공정을 적용하도록 요구한 것으로 알려졌으나 공식 확정 여부는 확인되지 않음. • TSMC (TSM) — 엔비디아가 차세대 맞춤형 HBM 공급업체들에 TSMC의 3nm 제조 공정 채택을 요청한 것으로 보도. 삼성전자와 SK하이닉스 등이 해당 공정을 활용하도록 요구받은 것으로 알려짐. ━━━━━━━━━━━━━━ 🛡 방산 · 드론 · 위성 · 우주 • AST 스페이스모바일 (ASTS) — 도이체텔레콤, 오렌지, 텔레포니카, 보다폰 등 유럽 주요 통신사들이 위성통신 주파수 공동 확보를 위한 의향서 체결. AST 스페이스모바일의 블루버드 위성과 유럽 지상 인프라를 활용해 5억 명 이상의 가입자 시장에 스마트폰 직접 연결 위성 광대역 서비스를 제공하는 방안 추진. ━━━━━━━━━━━━━━ ✈️ 항공 · 모빌리티 · 자동차 • 아처 에비에이션 (ACHR) — 전기 에어택시 미드나이트를 활용해 샌프란시스코만 상공 시험비행 완료. 오클랜드 국제공항에서 샌프란시스코 마리나 지구까지 약 10분 만에 이동했으며, 3일간 7개 도시에서 총 200마일 이상 비행하고 최고 시속 131마일 기록. 향후 로스앤젤레스에서 추가 비행을 진행할 예정. • 우버 (UBER) — 런던 블랙캡 택시 운전사와 전직 택시 운영업체 2곳이 제기한 총 3억4,000만 파운드 규모의 소송을 기각시키는 데 성공했다고 발표. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏥 헬스케어 · 바이오 · 의료기술 • 일라이 릴리 (LLY) — 소아 궤양성 대장염 치료제 옴보(미리키주맙)의 임상 3상에서 주요 평가변수인 임상적 관해 달성. IL-23p19 억제제 가운데 소아 궤양성 대장염 환자를 대상으로 1년간의 임상 3상 결과를 발표한 첫 사례라고 설명. • 베라더믹스 (MANE) — 탈모 치료제 VDPHL01의 임상 3상에서 모든 1차·2차 평가변수 충족. 6개월 후 모발 밀도가 ㎠당 28.6~36.4개 증가해 위약군의 6.6개를 크게 웃돌았으며, 치료 관련 중대한 이상반응이나 심장 안전성 문제는 보고되지 않음. • 디스크 메디슨 (IRON) — 적혈구생성 프로토포르피린증 치료제 비토페르틴의 임상 3상 APOLLO 시험에서 모든 1차·2차 평가변수 충족. 환자 183명을 대상으로 프로토포르피린 IX 수치가 41.4% 감소했으며, 통증 없이 빛에 노출될 수 있는 시간이 12.2시간 증가. • 존슨앤드존슨 (JNJ) — 크론병 관련 항문주위 누공 치료제 트렘피어의 임상 3상에서 48주까지 지속적인 관해 효과 확인. 8주 간격 100mg 투여군의 누공 관해율이 24주 차 28%에서 48주 차 35%로 상승했으며, 새로운 안전성 문제는 보고되지 않음. ━━━━━━━━━━━━━━ 💳 금융 · 핀테크 · 자산운용 • 리알파 테크 (AIRE) — 모기지 금융업체 인스타모기지 인수 완료를 공식 보고. 최초 인수 관련 계약은 2026년 8월 19일 발표됐으며, 이번 공시를 통해 인수 완료 사실과 관련 재무자료를 제출. ━━━━━━━━━━━━━━ 🏭 산업재 · 인프라 · 소재 • 아르키메데스 테크 SPAC 파트너스 II (ATII) — 주주총회에서 포지 나노와의 합병 승인. 합병안은 출석 주식의 약 55.9%에 해당하는 1,500만 표 이상의 찬성을 확보했으며, 합병을 통해 포지 나노 홀딩스 설립 추진. • 클리블랜드 클리프스 (CLF) — 캐나다 철강 자회사 스텔코의 아연도금 생산라인을 무기한 가동 중단하기로 결정. 캐나다 시장의 공급 과잉에 대응하기 위한 조치로, 전체 철강 생산량은 유지하고 약 2,000명의 캐나다 일자리는 보존할 방침. • 선샤인 실버 마이닝 앤드 리파이닝 (SSMR) — 광산 운영 준비 현황을 발표하고 지하 광산 개발과 관련 인프라 개선 작업에서 진전을 이뤘다고 설명. ━━━━━━━━━━━━━━ ⚡️ 에너지 · 전력 · 원자력 • 트랜스오션 (RIG) — 미국 멕시코만에서 총 5억5,000만 달러 규모의 초심해 시추 계약 2건 확보. 딥워터 프로테우스는 2027년 1분기부터 약 700일간 3억2,500만 달러 규모의 10개 유정 시추를, 딥워터 컨커러는 2027년 3분기부터 약 450일간 2억2,500만 달러 규모의 5개 유정 시추를 수행할 예정. • 센트러스 에너지 (LEU) — 수십억 달러 규모의 우라늄 농축시설 확장 사업을 지원하기 위해 핵심 원자력 부품 공급업체 웨스터먼을 1억1,600만 달러에 인수. 현금 약 9,500만 달러와 주식 2,100만 달러를 투입하며, 원심분리기 케이싱과 핵심 부품 생산을 내재화해 공급망 안정성 강화 추진. • 탬보란 리소시스 (TBN) — 토드 애벗 최고경영자를 신임 대표이사로 선임. 기존 CEO 직책을 유지하면서 이사회에도 합류하며, 이사 임기는 2028년까지로 예정. • 코드 에너지 (CHRD) — 비운영 마셀러스 셰일 자산을 총 5억5,000만 달러에 매각하는 거래 발표. 3분기 중 계약금 5,500만 달러를 수령했다고 설명. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 10월 19일

오후 3시~오후 9시 기준

━━━━━━━━━━━━━━ 🇺🇸 아메리카 • JPMorgan CEO 제이미 다이먼은 미국 경제가 강력한 기업 이익과 낮은 실업률, 대규모 AI 인프라 투자에 힘입어 호황을 누리고 있다고 평가. AI가 장기적으로 디플레이션 효과를 가져올 수 있지만 지정학적 갈등과 인플레이션, 금리 인상이 주요 경제 리스크라고 경고. • JPMorgan은 국가 안보 강화를 위한 투자 공약에 따라 첫해 2,300억 달러를 투입할 계획이라고 WSJ가 보도. • JPMorgan은 이더리움 네트워크에서 기관 고객을 대상으로 JPM Coin 예치 토큰을 제공할 계획이라고 발표. 이를 통해 24시간 실시간 결제와 토큰화 자산 거래 및 담보 제공을 지원할 예정. • 일론 머스크는 내년 미국 어린이 약 7,300만 명에게 SpaceX 주식을 1주씩 증여하겠다고 밝혀. 전체 기부 규모는 약 107억 달러에 달할 것으로 추산. • Anthropic은 차세대 AI 반도체 확보를 위한 자금 조달 과정에서 블랙스톤에 높은 수익률 조건을 제안했다고 FT가 보도. • 블랙스톤은 에너지 전환 분야 투자를 위한 펀드에 87억 달러의 자금을 유치했다고 발표. • KKR은 운송업체 인피니티 트랜스포테이션을 약 29억 달러에 Ares에 매각할 계획이라고 WSJ가 보도. • 미국과 우즈베키스탄 외교장관은 핵심 광물 분야의 공급망 협력 강화에 합의. • 트럼프 대통령은 프랑스의 이민 문제를 비판하며 신속한 국경 폐쇄를 촉구. ━━━━━━━━━━━━━━ 🇪🇺 유럽 • 러시아 국방부는 러시아군이 흑해에서 화물선을 타격했다고 발표. 선박의 국적과 피해 규모 등 구체적인 내용은 확인되지 않아. • 우크라이나 외교부는 러시아·중국·미국 정상회담이 성사될 경우 푸틴 대통령의 전쟁 지속 의지만 강화할 것이라고 경고. • 프랑스 전역에서 물가 상승에 따른 대규모 시위와 폭력 사태가 확산되면서 정치적 불안과 재정 건전성 우려가 심화. 프랑스 10년물 국채 금리는 5%에 근접하며 약 20년 만에 최고 수준을 기록했고, 독일 국채와의 금리 격차도 약 145bp까지 확대. • 프랑스 르코르뉴 총리는 공공질서 회복을 위해 일부 지방 당국에 부분적 통행금지 실시를 요청하고, 필요할 경우 국가비상사태 선포도 검토하겠다고 밝혀. 시위 피해 기업을 대상으로 20일부터 휴업 지원 조치를 시행할 예정. • 프랑스 총리는 정보기관으로부터 극좌 세력의 대통령 선거 방해 시도 가능성을 보고받았다고 밝혀. • 프랑스 정부는 2027년 예산안에 재정 건전성 개선을 위한 430억 유로 규모의 조치를 포함했지만, 정치적 분열과 대규모 시위로 인해 예산안 합의에 어려움이 예상. • 중동의 LNG 운송 차질 우려와 낮은 가스 재고로 유럽 천연가스 가격이 2022년 12월 이후 최고 수준으로 상승. 유럽 가스 재고율은 약 74%로 5년 평균인 89%를 크게 밑돌고 있어, 겨울철 수요 증가와 공급 차질이 겹칠 경우 추가적인 가격 상승이 예상. • UBS는 ECB가 2027년 3월 기준금리를 25bp 추가 인상할 것으로 전망을 수정. 기존에는 2026년 12월 금리 인상 사이클 종료를 예상. • 스웨덴 국회의장은 센터당에 새로운 정부 구성을 위한 협상을 요청. • 독일 지멘스와 미국 엔비디아는 AI 기반 자율 공장 기술 고도화를 위한 협력을 추진. • 독일 머크는 영국 바이오기업 실런스 테라퓨틱스를 주당 20달러의 현금에 인수할 계획이라고 발표. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 중동 • 미국과 이란이 이번 주 긴장 완화를 위한 중대한 합의를 발표할 가능성이 있다고 중동 언론이 보도. 양측은 군사적 충돌 재발을 방지하기 위해 상호 양보와 쟁점 조율을 진행 중인 것으로 알려졌지만, 공식적으로 확인된 합의는 없는 상황. • 이란 혁명수비대 대변인은 미국의 제한적인 군사적 조치조차 글로벌 에너지 위기를 촉발할 수 있다고 경고. • 카타르 국방부 장관은 자국 내 새로운 방위산업 허브 구축 계획을 조만간 발표할 예정이라고 밝혀. • 파키스탄 육군 참모총장 아심 무니르가 이번 주 이란 테헤란을 방문할 예정이라고 ISNA가 보도. • 글로벌 원자재 거래업체 트라피구라는 중동 지역의 원유 공급량이 전쟁 이전보다 하루 500만~700만 배럴 감소했으며, 석유제품 공급량도 하루 약 400만 배럴 줄었다고 분석. • 예멘 인근 해역에서 LNG 운반선이 공격받았다는 보고가 나오면서 중동의 주요 에너지 해상 운송로에 대한 우려가 확대. 공급 차질 장기화 가능성이 유럽과 글로벌 천연가스 시장의 불안 요인으로 부각. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 아시아 • 중국 인민은행 총재는 비은행 금융기관의 대규모 환매 사태에 대응하기 위한 새로운 유동성 지원 수단을 도입하고, 상설대출기구(SLF) 이용 대상 기관을 확대할 계획이라고 발표. 채권시장 간 연결성 강화도 추진. • 중국 인민은행은 금리 조절의 정밀도를 높이기 위해 주요 공개시장운영 만기를 익일물로 전환하는 방안을 검토. 익일물 역레포 금리를 핵심 정책금리로 활용하는 방안도 논의 중인 것으로 알려져. • 중국 인민은행은 해외 금융기관의 중국 국내 외환시장에서 위안화 거래를 촉진하고, 역내 외환시장의 중개업무 허용 범위를 확대할 계획이라고 발표. • 중국 상무부는 이중 용도 품목에 대한 수출통제 제도를 개선하고 관련 품목의 식별 절차를 최적화할 계획이라고 발표. 새로운 조치는 11월 18일부터 시행될 예정이며, 수출통제 관련 대화 메커니즘 구축을 위한 회담도 추진. • 노무라는 중국의 2026년 GDP 성장률 전망치를 4.7%로 상향하고 4분기 성장률은 4.8%, 2027년 성장률은 4.0%로 예상. 골드만삭스와 바클레이스도 중국의 2026년 성장률 전망치를 각각 4.6%로 상향 조정. • 중국 외교부는 푸틴·시진핑·트럼프 정상회담 개최 가능성과 관련해 현재 공유할 정보가 없다고 밝혀. • 일본 정부는 중동 해역에서 활동하는 해상자위대의 파병 기간을 1년 연장하기로 결정했다고 교도통신이 보도. • 이재명 대통령은 급격한 주가 상승 이후 일정 수준의 조정은 불가피하며, 정부가 주식시장에 직접 개입하기는 어렵다고 밝혀. 다만 기업 지배구조 개선을 위한 정책은 지속적으로 추진해야 한다고 강조. • 일본 GMO Internet은 AI 인프라 확충을 위해 엔비디아 B300 서버 최대 116대 도입에 약 261억 엔을 투자할 계획이라고 발표. • 말레이시아의 10월 팜유 생산량이 월간 역대 최고치를 기록할 가능성이 제기. 이에 따라 2026년 연간 생산량도 사상 최고치를 경신할 것으로 전망. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌍 아프리카 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 🌏 오세아니아 • 특이사항 없음. ━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

존슨앤드존슨이 항염증 치료제 트렘피어(TREMFYA, 구셀쿠맙)의 새로운 임상 데이터 발표. 이번 데이터에 따르면 트렘피어는 항문주위 누공을 동반한 크론병 환자에서 48주까지 지속적인 누공 관해 효과를 입증한 유일한 IL-23 억제제로 확인.

» Brent 유가, 러시아산 원유 제재 완화에 따른 공급 증가 기대 반영하며 -1.1% 가량 하락