nuclear tooth 🚀

(2) - 저커버그 CEO는 지난 1년 반 동안 회사 역량을 AI 경쟁에서 앞서 나가는 데 재집중해왔음. 이 과정에서 자사 모델을 뒷받침할 인프라 구축에 수천억 달러를 투입하기로 약속, 알렉산더 왕(Alexandr Wang) 책임자 체제로 AI 조직을 재편 - 메타는 이달 초 오랫동안 기다려온 신규 AI 모델 '뮤즈 원더(Muse Wonder)' 출시. - 메타 경영진은 이 모델이 "최첨단 역량"을 갖췄으며, 코딩이나 금융·법률 문제 해결 측면에서 챗GPT, 클로드와 대등한 수준이라고 주장. 메타의 주장이 외부 검증을 통과하고 뮤즈 원더가 연구자와 개발자들 사이에서 호응을 얻는다면, 메타 모델로서는 상당한 반전이 될 것 - 개인 맞춤형 AI 비서인 뮤즈는 지난 9월 공개. 쇼핑, 영화표 예매, 일정 예약 등 소비자의 다양한 작업을 자동화하도록 설계됐으며, 출시 직후 모바일 앱 순위 정상에 빠르게 올랐음. - 다만 이런 성공에는 대가가 따랐음. 메타는 이 AI 에이전트가 막대한 컴퓨팅 파워를 필요로 한다고 밝혔음. 이는 메타가 아직 뮤즈를 전 세계에 출시하지 않은 이유 중 하나 - 저커버그 CEO는 뮤즈가 대부분의 이용자에게 무료로 유지돼야 한다고 밝혔음. 대신 기업이 내는 거래 수수료, 고사용 이용자와 최고급 모델 이용을 원하는 고객 대상 구독료, 업무에 뮤즈를 활용하는 기업용 유료 도구 등을 통해 수익을 낼 계획 - 그는 "컴퓨팅 효율이 앞으로 몇 년간 계속 빠르게 개선된다면, 우리는 그럴 가능성이 매우 높다고 보는데, 뮤즈는 여러 해에 걸쳐 높은 수익을 내는 사업이 될 것"이라고 덧붙였음. - 인스타그램, 페이스북, 왓츠앱을 보유한 메타는 현재 매출 대부분을 광고에서 거두고 있음. - 저커버그 CEO는 또 CJ 데사이(CJ Desai)가 메타의 신규 기업용 플랫폼을 이끌 것이라고 밝혔음. 이는 메타가 자사 모델과 AI 서비스 이용권을 판매하기 위해 구축 중인 사업. 이 신생 클라우드 사업은 블룸버그 뉴스가 처음 보도한 바 있음.

Meta Boosts Bet on AI With Spending Outlook, New Stock Class - 메타(Meta Platforms)가 설비투자 전망치를 상향하고 의결권 없는 신규 주식 발행 계획을 발표하며, 이미 천문학적 규모에 이른 AI 베팅을 한층 키웠음. - 메타는 22일 분기 실적 발표에서 2026년 설비투자(CapEx)가 1,350억~1,450억 달러에 이를 것이라고 밝혔음. 기존 전망 범위의 하단이었던 1,300억 달러를 끌어올림 - 신규 주식은 주식 배당 방식(stock dividend)으로 기존 주주에게 배분될 예정. 메타에 따르면 기존 주주는 보유 주식 1주당 신주 1주를 받게 되며, 사실상 1대2 주식분할과 같은 효과. 신주 거래는 내년 1월부터 시작될 것으로 회사는 예상 - 회사 측은 신주를 자본 조달, 임직원 보상, 잠재적 인수합병(M&A)에 사용할 계획이라고 밝혔음. - 이번 조치는 AI 투자가 결실을 맺을 것이라는 메타의 자신감을 보여줌. 마크 저커버그는 그간 야심 찬 AI 투자로 불어나는 비용을 받아들이도록 투자자들을 설득하는 데 애를 먹어왔음. 하지만 최근 몇 달 사이 메타는 기술 측면에서 진전을 이뤄왔음 - 그는 메타의 신규 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'의 성공을 강조. 뮤즈는 서비스 출시 후 첫 6주 동안 미국과 캐나다에서 1,000만 명 이상이 사용 - 저커버그 CEO는 애널리스트 대상 콘퍼런스콜에서 "뮤즈가 확실한 제품-시장 적합성(product market fit)을 확보한 만큼, 이제 규모 확대에 초점을 맞춘 새로운, 보다 운영 중심의 단계에 들어서고 있다"고 말했음. - 메타 주가는 수요일 시간외 거래에서 2% 상승(7:20 am). 메타 주가는 이날 마감 기준으로 올해 들어 약 6% 상승한 상태 - 메타는 4분기 매출이 730억~760억 달러에 이를 것이라고 제시 - 3분기 매출은 전년 대비 26% 증가한 646억 달러로 시장 예상치 633억 달러를 웃돌았음. 같은 기간 주당순이익(EPS)은 3.83달러로 예상치 3.57달러를 상회

** 전일 상승/하락 ETF 입니다, - 전일 상승 상위 ETF: 사이버보안, 비트, 이더 +2%, SOXX +2% - 전일 하락 상위 ETF: 항셍테크, 리튬(LIT) -1.6%, 구리 miner, 브라질

[하나 글로벌 기업분석 데일리 뉴스] 10/22 하나증권 김재임/송종원 Nvidia 이동식 Vera Rubin AI 팩토리 공개 -DSX Pod AI Factory에 Vera Rubin 랙 7개를 결합함 -전체 시스템을 운송용 컨테이너에 담아 트럭으로 배송할 수 있음 -AI 토큰 서비스 가동 시간을 14일로 단축할 수 있다고 밝힘 https://da.gd/sXL8Z8 OpenAI 모델의 Google Cloud 진출 -OpenAI 모델을 Google Cloud에서도 이용할 수 있게 됨 -Microsoft 중심의 클라우드 공급 구조를 추가로 다변화함 -기업 개발자가 세계 3대 클라우드에서 OpenAI 모델을 선택할 수 있게 됨 https://da.gd/BsB9Xj Waymo 라스베이거스 공항 운행 개시 -라스베이거스 공항을 오가는 자율주행 승차 서비스를 제공함 -승하차 장소를 전용 자율주행차 구역으로 제한함 -터미널 1과 터미널 3에 해당 구역을 마련함 https://da.gd/lqHd OpenAI·Google Wiz의 PHP 취약점 발견 -AI를 활용해 PHP의 오래된 보안 취약점 2건을 찾아냄 -취약점이 4chan·DeviantArt·Wikipedia 등 여러 사이트에 장애를 일으킴 -WordPress 기반 사이트를 포함해 PHP를 사용하는 광범위한 인터넷 서비스가 영향권에 놓임 https://da.gd/RTiIH Walmart의 AI 쇼핑 에이전트 도입 -AI 에이전트가 고객을 대신해 웹사이트에서 상품을 구매할 수 있게 함 -고객이 구매 내용을 검토·승인하고 지출 한도를 설정할 수 있음 -AI 에이전트를 차단하는 Amazon과 상반된 방식을 택함 https://da.gd/ECQf2w Meta AI 투자 확대와 무의결권 주식 신설 -3분기 매출이 예상을 웃돌고 4분기 매출 전망을 730억~760억 달러로 제시함 -2026년 자본지출 전망을 1,350억~1,450억 달러로 높여 하단을 50억 달러 상향함 -기존 투자자에게 주식배당으로 지급할 새로운 무의결권 주식 종류를 신설함 https://da.gd/7hfaH Meta Muse 사용자 1천만 명 돌파 -Muse 이용자가 1천만 명을 넘어섬 -쇼핑이 주요 이용 활동으로 자리 잡음 -개인 생산성 용도로도 채택되고 있음 https://da.gd/NSk4M Meta의 아동 안전 합의금 비용 반영 -미국 주 법무장관들과 체결한 아동 안전 합의 가운데 98억9천만 달러를 지급함 -해당 비용이 없었다면 3분기 영업이익이 228억9천만 달러였을 것이라고 밝힘 -전체 합의 규모는 171억 달러로 지난 8월 합의함 https://da.gd/h0Sebc Meta에 Cambridge Analytica 관련 250억 달러 제재 -뉴멕시코주 판사가 Meta에 250억 달러의 민사 제재금 지급을 명령함 -주 불공정 관행법 위반 건수가 4,300만 건을 넘는다고 판단함 -소비자 기만과 데이터 개인정보 보호 관행이 쟁점이 됨 https://da.gd/GKR8k Tesla 3분기 실적 호조 속 Optimus 생산 개시 -매출과 주당순이익이 시장 예상을 웃돌았으나 자동차 부문 매출은 감소함 -전체 매출이 제자리걸음을 한 가운데 비용이 급증함 -캘리포니아에서 Optimus 로봇 생산을 시작하고 AI와 자율주행 투자를 확대함 https://da.gd/XNLNng Texas Instruments 매출 전망의 예상 상회 -현 분기 매출 전망이 시장 예상치를 웃돎 -자동차 고객의 수요가 실적 전망을 끌어올림 -산업용 고객의 수요도 회복세에 힘을 보탬 https://da.gd/SPQHs Airbnb 숙박객 대상 과도한 퇴실 청소 금지 -호스트가 설거지나 쓰레기 배출처럼 시간이 많이 드는 일을 요구하지 못하게 함 -상당한 노력이 필요한 작업을 숙소 규칙에 포함하는 것을 제한함 -11월 20일 이후 예약부터 새 정책을 적용함 https://da.gd/ayiGe5 NextDC 실적 전망 하향과 주가 40% 급락 -호주 데이터센터 운영사 NextDC가 이익 전망을 낮춤 -멜버른 시설의 전력 공급 지연을 하향 조정의 원인으로 제시함 -지역사회와 이해관계자의 반대가 이어지며 주가가 40% 급락함 https://da.gd/U4S3ft Anthropic AI 에이전트 Claude Duet 공개 -전문직 종사자와 소상공인을 겨냥한 AI 에이전트임 -연구 프리뷰 형태로 제공함 -iOS·Android 독립 앱과 웹 Claude에서 이용할 수 있음 https://da.gd/UfuY Legora, 5억5천만 달러 시리즈 E 투자 유치 -법률 AI 스타트업이 시리즈 E 투자 라운드를 완료함 -기업가치를 88억 달러로 평가받음 -조달 자금 규모가 5억5천만 달러에 달함 https://da.gd/AkzQSH Nebius의 AI 컴퓨팅 가격 상승 진단 -AI 컴퓨팅 가격이 오르고 있다고 밝힘 -투자자들이 네오클라우드 업체의 사업 모델을 재검토하고 있음 -AI 인프라 기업의 부채와 차입 비용 및 경제성이 주요 쟁점으로 떠오름 https://da.gd/IPNRt Trump의 데이터센터 지역사회 배당 제안 -데이터센터가 지역사회의 지지를 얻기 위해 배당 제공을 검토해야 한다고 주장함 -AI 인프라 확장에 따른 지역사회 반발 완화를 목표로 제시함 -AI 사업의 자금 조달 우려가 커지는 가운데 발언함 https://da.gd/XbOw

• PSMC: 성숙 공정의 공급 부족이 지속되면서 2027년 가격 10~20% 인상 목표. MOSFET 및 IGBT의 내년 물량 중 약 80%가 장기 계약으로 체결되었으며, AI 서버용 전력관리 IC(PMIC) 고객사들도 3년 계약을 요구하며 공급 확보에 적극 나섬 • AI가 이끄는 실리콘 캐패시터(IPD), 인터포저, 웨이퍼 온 웨이퍼(WoW) 등의 수요 급증에 대응하고 있음. 특히 IPD 수요가 내년에 대폭 증가할 것으로 예상됨에 따라, 향후 3~5년 내 월산 2만~4만 장 규모의 신공장 확보를 검토하는 중 • 대기업들의 HBM 전환으로 인한 틈새 DRAM 및 플래시(Flash) 파운드리 반사이익을 얻고 있으며, 3분기 가격 인상 효과가 반영. 3D AI 사업에서는 WoW 양산을 내년 상반기, 마이크론과의 PWF 양산을 내년 4분기로 목표로 잡고 2028년 성장 동력을 다지고 있음 https://money.udn.com/money/story/5710/9829368?from=edn_subcatelist_cate&dark_mode=1

하나증권 중국기업분석 [중국 Spot News] ▶CATL(3750.HK/300750.SZ): 3Q26 실적이 시장 기대치를 하회한 가운데 Nomura는 단기 수익성 부담을 반영해 A주 목표주가를 632위안에서 408위안으로 하향 조정했으며, Citi와 UBS 등 글로벌 IB도 목표주가와 이익 추정치를 낮추며 실적 눈높이 조정 지속. 이에 10/21 CATL 주가가 12.0% 급락. ▶팝마트(9992.HK): Goldman Sachs가 추적한 채널 데이터에 따르면, 3Q26 Tmall과 TikTok 합산 온라인 매출액이 YoY -30%를 기록한 가운데 9월 매출액은 YoY -44% 감소. 지난해 ‘Pin for Love’, ‘Big Into Energy’ 시리즈 흥행에 따른 높은 기저와 신제품 출시 시점 차이가 매출 둔화의 주요 원인으로 분석됐으며, 미국 시장에서도 3분기 카드 결제 추적 기준 매출 감소세가 이어지며 성장률 둔화 우려 확대. 10/21 주가는 4.8% 하락 마감. ▶중국 빅테크: 10/20 Reuters에 따르면 알리바바, 텐센트, 바이트댄스가 엔비디아의 중국 수출 규제 대응형 GPU ‘RTX PRO 5500’을 총 300만개 이상 주문했으며 주문 금액은 350억달러 이상으로 추산. 중국 전체 주문량은 600만개를 넘어선 반면 엔비디아의 2027년 글로벌 생산계획은 최대 약 300만개 수준으로, 일부 고객에는 주문량의 5~10%만 공급 가능할 수 있다고 통보한 것으로 알려짐. 미국의 첨단 GPU 수출 규제에도 중국 빅테크의 AI 추론용 연산 수요가 여전히 강하게 유지되고 있으며, 제한된 공급 여건은 엔비디아 GPU 확보 경쟁과 국산 AI 칩 대체 수요를 동시에 자극할 가능성. ▶유니트리(688836.SH): 10/21 신형 휴머노이드 로봇 ‘H2-X’를 공개. H2-X는 최대 약 8시간의 연속 운용을 지원해 기존 H2의 약 3시간 대비 사용시간을 크게 늘렸으며, 공개 영상에서 4m 높이 착지, 고난도 동작과 함께 차량을 들어 올리는 구조·구난 및 경비 시나리오를 시연. 세부 하드웨어 사양과 가격은 아직 공개되지 않았으나, 기존 동작 성능 중심의 제품 시연에서 장시간 운용과 안보, 구조 등 실제 서비스 시나리오로 활용 범위를 확대하려는 방향이 확인.

[테슬라 3Q26 Optimus Update] 안녕하세요, 한투증권 최건입니다. 테슬라 3Q26 Optimus Update 드립니다. 핵심은 크게 3가지입니다. 1️⃣Optimus V3 양산 시작(1-2달 내 자율구동 데모 영상 공개) 2️⃣Optimus Academy(1-2만대 캐파) 구축 중 3️⃣AI5칩 2Q27 탑재 예정 관련하여 아래 내용 참고 부탁드립니다! 날이 갑자기 추워졌네요, 건강 유의하시고 즐거운 하루 보내세요😀 ============================ ✅ 일론 머스크 : 옵티머스의 성장은 S커브 형태 : 다만 커브 초입은 완만하고 성장 속도가 느림 : 부품이 1만 개에 달하며, 가장 느린 부품의 속도에 맞춰 성장할 수밖에 없음 : 테슬라가 주당 2만 대 수준에 도달하기까지 1년 정도 걸릴 것으로 예상 : AI, 전기기계(electromechanical) 설계, 신뢰성 및 사용 수명 문제는 내년 말까지 해결될 전망 : 테슬라 외부 기업에 옵티머스를 공급하는 시점은 2027년 말로 예상 ✅Q&A Q.옵티머스 학습 데이터를 크라우드소싱하는 방안에 대해 어떻게 생각하는지? A. : 옵티머스에서 그건 핵심 이슈가 아님 : 1만~2만 대의 로봇을 만들어야 함. 로봇 학습을 위한 '옵티머스 아카데미'를 구축 중 : 옵티머스와 자동차의 큰 차이는 학습을 부트스트랩(초기 데이터를 스스로 만들어 시작)해야 한다는 점 : 옵티머스의 경우 사람이 들어가서 조종할 수 있는 외골격(exoskeleton) 같은 것이 없음 : 옵티머스는 사람이 하는 것을 보고 학습해야 함 : 대규모 강화학습 사이클을 구축 중 상당히 근접했다고 생각 : 1-2달 내 사전 프로그래밍 되지 않은 영상을 공개할 예정이라고 언급 : 또 다른 이정표는 테슬라 AI5 칩을 옵티머스에 통합하는 것 : AI5 탑재 예정 시기는 2027년 4월경 전반적인 개선 사항들은 약 1년 뒤 모두 맞물려 완성될 것

[삼성 이영진] 글로벌 AI/SW 뉴스 🤖 (26/10/22) ■ 앤스로픽, 상시형 AI 에이전트 Claude Duet을 리서치 프리뷰로 공개 ■ 앤스로픽, 이르면 이번주 금요일 S-1 서류 공개 예정 보도 ■ 앤스로픽, Claude Security의 상시 보안 검사 및 취약점 추적 기능 도입 ■ 오픈AI, 구글 클라우드에 AI 모델 및 Codex 공급 발표. 3대 클라우드 유통망 확보 ■ 구글, 데이터센터 개발 관련 지방정부 관계자에게 비밀유지계약(NDA) 체결을 요구하던 관행 중단 결정 ■ 구글 클라우드, 엔비디아 Vera Rubin NVL72 기반 신규 AI 인스턴스 A5X를 다음 달 정식 출시 예정. 여러 데이터센터에 걸쳐 최대 96만 개의 Rubin GPU 도입 추진 ■ 엔비디아, 모듈형 설계 DSX POD으로 AI 데이터센터 구축 기간을 6개월에서 14일로 단축 주장 ■ 메타, 뉴멕시코주 개인정보 보호 소송에서 250억 달러 규모 민사 제제금 부과. 케임브리지 애널리티카 개인정보 유출 사건 이후 데이터 보호 조치에 대해 허위 설명을 제공했다는 주장 ■ 메타, 의결권 없는 Class C 보통주 신규 발행 ■ Wiz Atlas와 Calif, AI 도구를 활용해 전 세계 웹사이트의 70%에서 사용되는 PHP 프로그래밍 언어의 심각한 보안 취약점 발견 ■ 스페이스X, 멤피스 데이터센터 건설 인력에 기존 임금 대비 20% 추가 보수 제시 ■ 팔란티어 x 엔비디아, 국방-의료-산업 분야의 소버린 AI 구축을 위한 전략적 협력을 확대. 팔란티어 AIP와 엔비디아의 Nemotron 모델 결합 감사합니다. https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

메타 CEO 마크 저커버그는 수요일 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 지난 9월 출시한 뮤즈의 사용자 수가 1,000만 명을 넘어섰으며, 성장세가 여전히 강력하다고 발표. 현재 뮤즈에서 가장 많이 활용되는 기능은 쇼핑으로, 전체 사용자의 25% 이상이 앱을 통해 상품을 구매하고 있으며 건당 평균 거래 금액은 200달러를 초과. 뮤즈 출시 이후 메타 주가도 큰 폭으로 상승했으며, 수요일 시간외 거래에서는 한때 5% 상승. 뮤즈는 출시 직후 애플 앱스토어 순위 1위에 올랐으며, 저커버그가 인공지능 분야에 대규모 투자를 단행한 이후 거둔 초기 성과로 평가.

Anta 3분기 영업동향 휠라 -LSD, 코오롱 포함 기타브랜드 25-30%

💡💡💡💡💡💡 NBC뉴스에 따르면 미군이 최근 이란에 대한 군사작전 확대 가능성에 대비해 요르단, 카타르, 쿠웨이트 등 중동 지역 여러 군사기지의 주둔 병력을 비공개로 감축 중. 미국 관리 2명과 관련 사안에 정통한 소식통 2명에 따르면, 미군은 최근 며칠간 중동 내 여러 기지에서 병력을 철수시키는 작업을 진행 중. 미국 관리 2명은 수요일 중동 지역 여러 미국 외교공관 책임자들에게 인력 감축을 시작하라는 통보가 전달됐다고 설명. 앞서 미 국무부는 외교 인력 철수 조치가 사우디아라비아에만 국한된다고 밝힌 바 있음. 트럼프 대통령이 이란에 대한 대규모 군사작전 재개를 검토하는 가운데, 미군 지휘부는 위험 지역에서 병력을 추가 철수시키는 방안을 마련 중. 관련 군사작전은 다음 달 중간선거 전후에 진행될 가능성도 제기. 지난 2월 전쟁 발발 전에도 미군은 이란의 보복 공격에 대비해 중동 주둔 병력 대부분을 철수시킨 바 있으며, 이후 일부 병력이 기지로 복귀했으나 다시 철수할 가능성이 있는 상황. 미국은 해당 기지에 방공 및 보안 임무를 담당할 소수 병력만 남겨둘 계획. 미 중부사령부는 임무 준비 태세를 최적화하기 위해 병력과 장비를 정기적으로 재배치하고 있지만, 구체적인 이동 내역은 공개하지 않겠다는 입장.

『RTX(RTX.US); 견조한 실적에 더해질 수익성 개선』 글로벌주식팀 이주은 ☎️ 02-3772-4459 - 마진 개선과 해외 방산 계약 확대가 주가 상승 동력 - 3Q26 Review: 일회성 요인을 감안해도 견조한 실적 - 생산성 향상과 미사일 생산 확대가 중장기 마진 개선 견인 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354430 위 내용은 2026년 10월 22일 7시 29분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

제목 : [실적공시] 램리서치, 1분기 매출 54% 증가·사상 최대 실적에도 시간 *연합인포맥스* 램리서치(NAS: LRCX)는 FY27 1분기(‘26년 7~9월) 영업실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 82.2억 달러(+54.4% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 약 0.8억 달러 상회한 것이다. ▲ 비GAAP EPS 2.20달러(+74.6%)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.02달러 상회한 것이다. 동사 주가는 시간 외 거래에서 6.07% 급락 중이다. 매출과 EPS 모두 컨센서스를 상회했지만, 향후 실적 전망이 높아진 시장 기대에 충분히 부응하지 못한 점이 투자심리에 부담을 준 것으로 분석된다. 부문별 매출은 시스템 57.3억 달러(+62%), 고객 지원 및 기타 24.9억 달러(+40%)를 창출했다. 분기 말 기준 이연매출은 26.6억 달러로, 직전 분기의 24.3억 달러 대비 증가했다. 일본 고객 대상 장비 출하분 중 검수가 완료되지 않아 아직 매출로 인식되지 않은 금액은 약 4.68억 달러로, 이연매출에는 포함되지 않았다. 지역별 매출 비중은 중국 35%, 한국 20%, 대만 18%, 일본 9%, 미국 8%, 동남아시아 6%, 유럽 4%였다. 비GAAP 매출총이익률과 영업이익률은 각각 52.4%(+1.8%p YoY, vs 컨센서스 52.1%), 40.2%(+5.2%p, vs 컨센서스 39.7%)를 기록했다. 비GAAP 영업이익은 33.0억 달러(+77%)였다. 영업현금흐름은 35.0억 달러(+97%), 자본지출은 2.58억 달러(vs 전년 동기 1.85억 달러)였다. 이에 따라 잉여현금흐름은 약 32.4억 달러로,전년 동기 약 15.9억 달러에서 두 배 이상 증가했다. 분기 말 기준 현금, 현금성자산 및 사용제한 현금은 74.5억 달러로, 직전 분기의 56.0억 달러 대비 증가했다. 이는 주로 영업활동을 통해 창출한 현금이 증가한 데 따른 것으로, 주주환원 활동과 자본지출에 사용된 현금이 이를 일부 상쇄했다.

★ Daily Market Digest - 2026년 10월 22일 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 ▶ Daily Review Summary - 미국 시장은 SPCX·SMCI 실적 발 안도감에 반도체 중심 기술주 매도세 진정. S&P500 +0.6%, NASDAQ +1.1%, Dow +0.7% - 미-러-우 회담 합의 소식 불구 걸프국 美 대사관 직원 출국 명령 보도 등 불안 지속 - 메모리(MU +2.0%) 등 강세에도 CRWV(-0.5%) 반등 실패 등 잔존한 AI 우려  - NVDA(+2.5%), 생산능력 확대 및 데이터센터 구축 기간 최단 14일로 단축 언급 - META(시외 +1.9%), 올해 CapEx 가이던스 하단 상향 가운데 FCF는 적자 전환 - TSLA(+3.4%), SPCX 합병 기대와 예상치 상회한 실적에도 시간외(-2.4%)↓ ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354432 위 내용은 2026년 10월 22일 7시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. 본 자료에 실린 포트폴리오는 당사 신한생각 자료에 기공표된 내용입니다.

[교보증권 채권전략 백윤민, 김태은] Kyobo Daily Market Monitor * 10월 금통위, 기준금리 동결 예상. 향후 최종금리 수준에 주목 글로벌 금융시장 동향 - 미국 채권시장은 혼조 마감. 경제지표 발표 부재한 가운데, 국제유가 하락과 무난한 20년물 국채 입찰을 소화하면서 장기물 중심 금리 하락. 다만, 장후반 걸프 전역 미 대사관 일부 인력 철수 준비 보도에 중동 불안감이 자극되면서 금리 하락폭은 제한. 미국채 20년물 입찰에서 발행 수익률은 5.469%로 발행 전 거래 수익률을 0.9bp 상회했으나 응찰률은 2.73배로 전월(2.57배)과 이전 6회 평균 2.71배 상회 - 미국 증시는 상승 마감. S&P 500은 스페이스X의 호실적에 AI 투자심리가 개선되면서 상승. 스페이스X 3분기 매출은 146억 달러로 +161% YoY, AI 부문 매출은 76억 달러로 시장 전망치(65억) 상회하며 전년 대비 9배 이상 급증 국내 금융시장 동향 - 국내 채권시장은 강세 마감. 4분기 공적채권 발행 물량 축소에 수급 개선 기대감이 이어지는 가운데, 유가 하락과 금통위 스탠스가 크게 매파적이지 않을 것이라는 인식 속에서 금리 하락. 다만 코스피의 급반등에 금리 하락폭은 제한 - 국내 증시는 상승 마감. 코스피는 스페이스X와 슈퍼마이크로 컴퓨터 어닝 서프라이즈에 AI 수익성 우려가 완화되면서 관련 업종 중심으로 강세. 여기에, 10월 반도체 수출 호조 또한 호재로 반영 Market Comment -금일 국내 채권시장은 보합 예상. 10월 금통위에서는 기준금리 3.00%로 동결할 것으로 예상. 7~8월의 연속 인상이 선제적 조치였다는 점에서 백투백 인상에 대한 효과를 지켜볼 것으로 예상. 시장은 11월 추가인상 여부와 더불어 향후 최종금리 수준에 대한 총재 발언에 주목할 것으로 예상 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/daily/mktjpo/20261022/20261022_B_20160009_1402.pdf

[교보증권 IT 미드스몰캡 박희철] 심텍은 견조한 SOCAMM 매출 추이와 함께 최근 BT 기판의 가격 협상력 고조에 따른 뚜렷한 수혜가 예상됩니다 <심텍(222800): 순항 중인 성과 속 제한적인 외부 영향> 3Q26 매출액 5,606억원(YoY +50.4%), 영업이익 843억원(YoY +353.5%, OPM 15.0%)으로 추정 <고부가 물량 증대와 가격 협상력 고조 기대> SOCAMM의 본격적인 물량 증대 시작과 BT 기판의 가격 협상력 고조가 맞물리는 시점 두 부문에 있어서 국내에서는 가장 핵심적인 기판 업체임을 감안하면 호조세가 꾸준히 이어질 전망 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20261022/20261022_222800_20250069_102.pdf

[교보증권 IT 미드스몰캡 박희철] 대덕전자는 글로벌 테크 기업들에게서 선수금 수령과 함께 AI 수요향 대면적 FC-BGA 공급을 본격화하며 사업 경쟁력을 제고하고 있습니다 <대덕전자(353200): 바뀌지 않은 청사진> 3Q26 매출액 4,344억원(YoY +51.8%), 영업이익 806억원(YoY +117.2%, OPM 18.6%)으로 추정 <고부가 중심의 성장 추이 가속> AI향 수요에 대응하는 대면적 FC-BGA의 매출이 유의미하게 반영되기 시작 AI향 매출 비중의 변화와 선수금을 통한 자금 조달을 고려하면 Top-Tier FC-BGA 업체 대비 크게 디스카운트 받을 이유가 제한적 보고서 링크: https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20261022/20261022_353200_20250069_101.pdf