Высокодоходные облигации

Дебютное размещение - МИРРИКО ООО "МИРРИКО" является головной компанией группы "МИРРИКО". Основные бизнес-единицы Группы включают в себя сегменты по нефтесервисному сопровождению буровых растворов, производству и продаже продукции нефтепромысловой химии, реагентов, противотурбулентных присадок, а также обработки и очистки воды и стоков. ООО "Миррико" - 17 июля - Книга заявок - 23 июля - начало расчётов - БО-П01 - 500 млн руб. объём размещения - 3 года срок обращения - КС + 350-400 - ориентир по ставке купона - 91 день - купонный период - без оферты - без амортизации - ruBBB- рейтинг от Эксперт РА - Совкомбанк - организатор Презентация о компании прилагается. #Миррико Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

"Первое коллекторское бюро" покидает сектор ВДО и перемещается на инвестиционный уровень - Эксперт РА сегодня повысило рейтинг эмитента до уровня ruA-, прогноз стабильный. Изменение рейтинга отражает снижение неопределённости относительно дальнейшей финансовой стратегии нового собственника компании. Привлеченные на акционерном уровне кредитные средства для покупки компании планируется погасить посредством разовой крупной дивидендной выплаты в сентябре 2024 года, которая в значительной степени будет профинансирована уже накопленными на балансе денежными средствами. Долговая нагрузка компании при этом останется на низком уровне, что обусловило повышение уровня рейтинга. #ПКБ Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

АКРА отозвало рейтинг АО "Бизнес-Недвижимость" 4 июля. Мы специально взяли паузу и проверили - новый рейтинг компания не получила. Таким образом, облигации компании серии 001Р-01 и 001Р-02 теперь считаются бумагами без рейтинга. Ранее у компании был рейтинг уровня A-(ru), то есть она относилась с инвестиционному классу. По состоянию на 5 июля оба выпуска числятся во II котировальном списке Московской биржи. Возможно, в ближайшее время облигации будут исключены из него. На вторичном рынке торгуется только выпуск серии 001Р-01 (погашение 23.08.2024) с доходностью 20,2%. По второму выпуску за всё время обращения не было сделок (погашение 18.12.2026). В связи с этим мы включаем выпуск серии 001Р-01 в наш перечень ВДО. Бизнес-Недвижимость владеет и управляет портфелем из 78 объектов коммерческой недвижимости, а также развивает фитнес-клуб «Олимпик Стар» и реализует проект гибких пространств (коворкингов) под брендом officeless. Входит в группу АФК "Система", но поручительств по облигациям материнская структура не предоставляет. Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже ⚠️ Мы прекращаем покрытие коммерческих облигаций, так как, на наш взгляд, этот инструмент перестал быть рыночным и размещения КО проходят среди ограниченного круга лиц без вторичного обращения. Общий объём выплат 2 514 млн руб.: - купоны: 405 млн руб. - погашения: 2 109 млн руб. Выплаты купонов 06.07.2024 - ЛК Роделен 002P-01 (15,75% годовых, 9,71 м. р.) 06.07.2024 - МФК Вэббанкир 01 (12,75%, 1,83 м. р.) 06.07.2024 - ПЮДМ БО-П03 (13%, 0,75 м. р.) 06.07.2024 - Смартфакт БО-03-001P (21,75%, 2,66 м. р.) 06.07.2024 - Техно Лизинг 001P-03 (12,5%, 2,57 м. р.) 06.07.2024 - Транс-Миссия БО-01 (16%, 1,05 м. р.) 06.07.2024 - Фабрика Фаворит БО-01 (20%, 0,99 м. р.) 06.07.2024 - Центр-Резерв БО-02 (18%, 1,26 м. р.) 07.07.2024 - МФК Быстроденьги 002P-03 (18%, 4,93 м. р.) 07.07.2024 - МФК Займер 03 (12,7%, 0,88 м. р.) 07.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-05 (19%, 1,56 м. р.) 07.07.2024 - ЛК Роделен 001P-03 (15%, 3,08 м. р.) 07.07.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (13,5%, 3,33 м. р.) 07.07.2024 - ПР-Лизинг 002Р-01 (12%, 17,26 м. р.) 08.07.2024 - ГФН БО-04-001P (22,06%, 2,72 м. р.) 08.07.2024 - МФК КарМани 002P-01 (20%, 8,22 м. р.) 08.07.2024 - Трейдберри БО-01 (18%, 1,48 м. р.) 08.07.2024 - Феррони БО-01 (20%, 3,29 м. р.) 08.07.2024 - Чистая планета БО-01 (17,5%, 1,44 м. р.) 08.07.2024 - Электрорешения 001Р-01 (12,3%, 30,67 м. р.) 08.07.2024 - Элит Строй 001P-01 (14,5%, 11,92 м. р.) 09.07.2024 - МФК КарМани 01 (12,75%, 2,1 м. р.) 09.07.2024 - КЛС-Трейд БО-02 (18%, 15,71 м. р.) 09.07.2024 - ФПК Гарант-Инвест 002Р-06 (13%, 21,36 м. р.) 09.07.2024 - Легенда 001Р-04 (9,95%, 99,24 м. р.) 09.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-03 (11%, 4,52 м. р.) 09.07.2024 - Мосрегионлифт БО-02 (15,25%, 2,51 м. р.) 09.07.2024 - МФК Фордевинд 001P-01 (16%, 6,58 м. р.) 09.07.2024 - Петербургснаб 001P-01 (13,25%, 0,05 м. р.) 09.07.2024 - СДЭК-Глобал БО-П01 (9,5%, 3,91 м. р.) 09.07.2024 - Урожай БО-03 (16%, 7,98 м. р.) 10.07.2024 - Аполлакс Спэйс 001P-01 (21%, 3,45 м. р.) 10.07.2024 - Артген Биотех БО-01 (10,75%, 8,04 м. р.) 10.07.2024 - МФК Эйрлоанс 001Р-01 (13,25%, 2,2 м. р.) 10.07.2024 - Охта Групп БО-П03 (17%, 21,19 м. р.) 10.07.2024 - Роял Капитал БО-П09 (15%, 3,74 м. р.) 10.07.2024 - МФК Саммит 001P-01 (19,5%, 2,67 м. р.) 10.07.2024 - Технология БО-01 (18,5%, 3,04 м. р.) 11.07.2024 - Агротек БО-01 (16,5%, 5,55 м. р.) 11.07.2024 - Аквилон-Лизинг БО-02-001P (14,5%, 3,62 м. р.) 11.07.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (16%, 0,33 м. р.) 11.07.2024 - Селл-Сервис БО-П01 (16%, 0,81 м. р.) 12.07.2024 - АБЗ-1 001Р-05 (16%, 26,3 м. р.) 12.07.2024 - АСВ БО-02-001P (20%, 17,45 м. р.) 12.07.2024 - Бэлти-Гранд БО-П05 (14%, 2,16 м. р.) 12.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-06 (14,5%, 1,79 м. р.) 12.07.2024 - ЛК Роделен 002Р-02 (18%, 14,79 м. р.) 12.07.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-03 (20%, 7,4 м. р.) 12.07.2024 - МФК Фордевинд 01 (19,9%, 2,45 м. р.) 12.07.2024 - МФК Саммит 001P-03 (21%, 2,59 м. р.) 12.07.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (12,5%, 0,26 м. р.) Погашения 06.07.2024 - МФК Вэббанкир 01 (частичное, 8,3% от ном., 25 м. р.) 07.07.2024 - МФК Займер 03 (частичное, 5,6% от ном., 27,8 м. р.) 07.07.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-01 (частичное, 4,2% от ном., 12,5 м. р.) 09.07.2024 - Легенда 001Р-04 (частичное, 50% от ном., 2000 м. р.) 09.07.2024 - Петербургснаб 001P-01 (частичное, 1,8% от ном., 0,1 м. р.) 10.07.2024 - МФК Саммит 001P-01 (частичное, 4,2% от ном., 8,3 м. р.) 11.07.2024 - НТЦ Евровент БО-П01 (частичное, 25,0% от ном., 12,5 м. р.) 12.07.2024 - МФК Фордевинд 01 (частичное, 4,0% от ном., 10 м. р.) 12.07.2024 - Фабрика Фаворит БО-П01 (частичное, 25,0% от ном., 12,5 м. р.) Оферты не запланированы

РКК - снова техдефолт Вчера мы специально не писали о возможном техдефолте АО "Русская контейнерная компания", чтобы не нагнетать ситуацию раньше времени. И всё же, компания снова не справилась с управлением ликвидностью. ПВО по выпуску серии БО-03 "Юнитек Сервис" сегодня официально зафиксировал техдефолт по выплате купона в сумме 20,57 млн руб. Это уже третий техдефолт компании за последние полгода. В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций на 1 млрд руб. Доходность этих облигаций находится в диапазоне 31-42%. НРА ранее уже снижало рейтинг эмитента до CCC|ru|, но потом повысило до B-|ru|. #РКК #техдефолт Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Анонсы новых размещений МФК #Фордевинд - 5 июля 2024 года начало расчётов - 001P-05 - 100 млн руб. объём размещения - 3,5 года срок обращения - 22% фиксированный купон на 1 год - 30 дней - купонный период - оферта через 1 год - амортизация предусмотрена - ruBB рейтинг от Эксперт РА - Иволга Капитал - организатор Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

До уровня D.ru агентство НКР 2 июля понизило рейтинг Завода "Криалэнергострой" и отозвало его. Начиналось всё очень хорошо. Первый рейтинг был присвоен в сентябре 2020 года на очень солидном уровне BBB-.ru, а затем каждый год рейтинг планомерно снижался до BB+.ru и BB-.ru. Московская биржа перевела все четыре выпуска облигаций эмитента в сектор Д. Текущие котировки этих облигаций составляют от 14% до удивительных 46% от номинала. Мы исключаем указанные облигации из расчёта доходности рынка ВДО и переносим в список дефолтных бумаг. Все ВДО доступны в нашей таблице, которую можете свободно скачать и использовать для своих целей. Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Анонсы новых размещений #ГФН #ГлобалФакторингНетворк - 2 июля 2024 года начало расчётов - БО-05-001P - 150 млн руб. объём размещения - 4 года срок обращения - 23% фиксированный купон - ежемесячный купон - амортизация предусмотрена - call опцион в дату выплаты 30, 36 и 42 купонов - ruB+ рейтинг от Эксперт РА - Риком-Траст - организатор #БизнесЛэнд - 4 июля 2024 года начало расчётов - БО-01 - 300 млн руб. объём размещения - 3,5 года срок обращения - 23% фиксированный купон - ежеквартальный купон - BB.ru рейтинг от НКР - Финам - организатор #дайтескрипт Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

Вчера Завод "Криалэнергострой" зафиксировал дефолт по выплате купона по облигациям серии 001Р-04, в связи с чем у владельцев облигаций появилось право требовать их досрочного погашения, о чём сообщила компания "Регион-Финанс", ПВО по данному выпуску. В настоящее время на бирже торгуются четыре выпуска облигаций, чьи котировки составляют от 13% до 50% от номинала. #Криалэнергострой #ЗаводКЭС Пост информационный. Не является ИИР. Редакция не несёт ответственности за инвестиции в данные ценные бумаги

План выплат по облигациям с рейтингом BBB+ и ниже Общий объём выплат 402 млн руб.: - купоны: 219 млн руб. - погашения: 183 млн руб. Выплаты купонов 29.06.2024 - Лизинг-Трейд 001P-07 (14,5% годовых, 1,79 м. р.) 29.06.2024 - МФК Быстроденьги 002P-05 (21%, 5,18 м. р.) 29.06.2024 - Регион-Продукт 001P-04 (19%, 1,56 м. р.) 30.06.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (12,25%, 0,75 м. р.) 30.06.2024 - Нафтатранс Плюс БО-03 (12%, 4,93 м. р.) 30.06.2024 - Селл-Сервис БО-П02 (15%, 1,85 м. р.) 01.07.2024 - ЛК Дельта 001Р-01 (10,5%, 2,42 м. р.) 01.07.2024 - Феррум БО-01-001P (16,75%, 1,41 м. р.) 02.07.2024 - Группа Продовольствие 001P-02 (14%, 1,96 м. р.) 02.07.2024 - ИЛС БО-01-001P (19%, 4,69 м. р.) 02.07.2024 - МФК Мани Мен 02 (12,25%, 20,14 м. р.) 02.07.2024 - Моторные технологии 001P-03 (11,75%, 2,93 м. р.) 02.07.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-02 (16,5%, 8,68 м. р.) 02.07.2024 - МГКЛ 001P-01 (25%, 9,35 м. р.) 02.07.2024 - Пионер-Лизинг БО-П03 (22%, 7,23 м. р.) 02.07.2024 - СНХТ БО-02 (22,5%, 6,47 м. р.) 02.07.2024 - Фармфорвард БО-01 (18,5%, 4,56 м. р.) 03.07.2024 - Аренза-Про 001P-01 (14,5%, 3,22 м. р.) 03.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (10,8%, 1,48 м. р.) 03.07.2024 - МФК Мани Капитал 001P-03 (23%, 5,67 м. р.) 03.07.2024 - МФК МигКредит 002MC-02 (16,75%, 2,75 м. р.) 03.07.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (14,5%, 0,4 м. р.) 03.07.2024 - ПИР БО-01-001P (18,5%, 2,28 м. р.) 03.07.2024 - ПК Смак БО-П02 (16%, 0,79 м. р.) 03.07.2024 - УК ОРГ БО-03 (16,5%, 4,07 м. р.) 04.07.2024 - АйДи Коллект 06 (18%, 36,98 м. р.) 04.07.2024 - АйДи Коллект 07 (19%, 1,66 м. р.) 04.07.2024 - Бизнес Альянс 001Р-03 (20%, 4,66 м. р.) 04.07.2024 - Бизнес Альянс 001Р-04 (20%, 8,22 м. р.) 04.07.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (14%, 5,67 м. р.) 04.07.2024 - Истринская Сыроварня БО-03 (18%, 2,22 м. р.) 04.07.2024 - МФК Лайм-Займ 001Р-01 (20%, 5,76 м. р.) 04.07.2024 - Неолизинг БО-1 (17%, 1,4 м. р.) 04.07.2024 - РКК БО-03 (16,5%, 20,57 м. р.) 05.07.2024 - АйДи Коллект 02 (16,5%, 7,42 м. р.) 05.07.2024 - Бэлти-Гранд БО-П06 (17%, 2,45 м. р.) 05.07.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (18%, 4,44 м. р.) 05.07.2024 - МФК Вэббанкир 001P-01 (14%, 1,15 м. р.) 05.07.2024 - МФК Фордевинд 001P-02 (16%, 6,58 м. р.) 05.07.2024 - НЗРМ БО-01 (15,75%, 2,07 м. р.) 05.07.2024 - ПК Смак БО-П01 (13%, 0,11 м. р.) 05.07.2024 - Центр-Резерв БО-01 (22%, 1,45 м. р.) Погашения 30.06.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-05 (частичное, 2,8% от ном., 2,7 м. р.) 01.07.2024 - ЛК Дельта 001Р-01 (полное, 25% от ном., 92,5 млн руб.) 03.07.2024 - Лизинг-Трейд 001P-02 (частичное, 8,3% от ном., 41,7 м. р.) 03.07.2024 - МСБ-Лизинг 002Р-06 (частичное, 5,6% от ном., 11,1 м. р.) 04.07.2024 - ДиректЛизинг 002P-01 (частичное, 6,3% от ном., 12,5 м. р.) 05.07.2024 - МСБ-Лизинг 003Р-02 (частичное, 3,3% от ном., 10 м. р.) 05.07.2024 - НЗРМ БО-01 (частичное, 7,5% от ном., 12 м. р.) Оферты 02.07.2024 - Электроаппарат, БО-01 (дата расчётов) 04.07.2024 - АПРИ, БО-П05 (дата расчётов)