PRObonds | Иволга Капитал

#быстроденьги #флоатеры #анонс 💰 На 16 мая намечен выпуск облигаций МФК Быстроденьги (ruBB) с купоном, привязанным к ключевой ставке. Предварительные параметры выпуска: • Сумма: 200-500 млн р. • Срок до погашения: 3,5 года (с амортизацией в последние полгода и call-офертами (правом эмитента на выкуп облигаций по номиналу) через 1,5, 2, 2,5 и 3 года) • Купонный период: 30 дней • Формула ставки купона: ключевая ставка + 5% годовых 💰 Больше деталей - в презентации. Подать предварительную заявку на участие в размещении вы можете через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot _________________________ Раскрытие информации и эмиссионные документы МФК Быстроденьги: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37993&attempt=1 Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Сделка сработала.

#первичка #вдо #экономлизинг #фордевинд #быстроденьги 💰 На 16 мая намечен выпуск облигаций МФК Быстроденьги с купоном, привязанным к ключевой ставке (для квал. инвесторов, ruBB, 200-500 млн руб., ставка КС+5%) 🪪 Фордевинд 05 (для квал. инвесторов, ruBB, 500 млн руб., купон до оферты 20,75%) размещен на 72% 📹 Интервью с эмитентом 🚙 ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды) размещен на 85% 📹 Интервью с эмитентом Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

#лаймзайм #новостиэмитентов Лайм-Займ в вопросах-ответах от Дмитрия Александрова (Иволга) и Олеси Киселевой (Лайм) в материале РБК / PRObonds. Источник: https://companies.rbc.ru/news/s5jX8mbHzj/mfk-lajm-zajm-novyie-rekordyi-v-dostizhenii-tselej/

#вдо #первичка #статистика #сегежа Как Сегежа сделала рынок (первичный рынок ВДО в апреле, 16,6 млрд р.) Апрель на рынке первичных размещений высокодоходных облигаций уложился в сюжет «Сегежа и всё-все-все». В декабре ПАО Сегежа откатилось в кредитном рейтинге со ступени А- до ВВВ. А в апреле вернулась на рынок облигаций. Теперь в статусе ВДО-эмитента (к высокодоходным облигациям мы относим розничные выпуски с рейтингами не выше ВВВ). И одного 10-миллиардного выпуска Сегежи хватило, чтобы собрать почти 2/3 кассы размещений ВДО-сегмента за месяц. А сам сегмент ВДО по такому случаю поставил месячный рекорд (16,6 млрд р. размещений за месяц). Который еще не скоро повторит. Если только какого-то из крупных эмитентов не постигнет судьба Сегежи. Впрочем, рекорд не равен успеху. Ставка первого купона вновь размещенных облигаций (более корректный для сравнения показатель, чем доходность, т.к. часть выпусков имеет оферты или плавающие ставки) продолжила повышаться и по итогам апреля вплотную приблизилась к 19% (18,9%). Продолжительно высокая ключевая ставка (с декабря 16%) оставляет меньше надежд, делает рынок дороже и менее эффективным. Задавая тренды и роста купона, и ограничения предложения ВДО на будущее. Что до организаторов ВДО-размещений, в их рэнкинге (по нашим расчетам) резкая перестановка. Иволга теперь третья с начала года, а на первых двух строчках с отрывом от прочих два банка – Совком и Альфа.

#итоги_первички

📑📊 Финансовая отчетность по РСБУ за I квартал 2024 г. МФК «Саммит» («ДоброЗайм») в I квартале 2024 г. сохранила высокие темпы роста ключевых финансовых показателей деятельности. Адаптивность и возможности для роста при сохранении умеренного по меркам отрасли риск-аппетита обеспечивают как общие тренды рынка, так и коммерческая стратегия, выбранная нами ранее. Так, компания занимает одну из лидирующих позиций в сегменте IL (среднесрочные займы с аннуитетными платежами), наиболее динамично развивающемся в условиях регуляторных изменений в 2023-2024 гг. 🔸Финансовые активы компании: 2,912 млрд руб. +18% за квартал (с конца декабря 2023 г.) и +63% за год (с конца марта 2023 г.); 🔸Портфель займов: 2,716 млрд руб. (+20% за квартал и +68% за год); 🔸Капитал: 698 млн руб. (+23% за квартал и +76% за год); 🔸 Совокупный объем обязательств: 2,214 млрд руб. (+16% за квартал и +59% за год); 🔸 Чистые процентные доходы (после создания резерва): 575 млн руб. (+78% в сравнении с показателем годом ранее); 🔸 Чистая прибыль, полученная в I квартале 2024 г. составила 131 млн руб. против 8 млн руб. в I квартале 2023 г. 🔗Отчетность опубликована на ЦРКИ: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38804&type=3 _ *МФК имеет диверсифицированные источники дополнительного фондирования в виде: прямых инвестиций физлиц по договору займа (информация о программах инвестирования размещена на сайте МФК), облигационных займов (3 выпуска), банковских кредитных линий.

#платежи #портфелиprobonds 🌿 Фактическая выплата купонных доходов по выпускам, выпадающим на праздничные дни, ожидается в понедельник, 13 мая

#портфелиprobonds #вдо #сделки #экономлизинг #вис #вэббанкир #прлизинг #аполлаксспэйс Сделки в портфеле PRObonds ВДО Все изменения позиций в портфеле PRObonds ВДО – по 0,1% от активов за торговую сессию, начиная с сегодняшней. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/ Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

#вдо #доходности #рейтинги Наиболее и наименее доходные облигации с рейтингами от ВВ- до А+. Азбука Вкуса. И думать лучше об избавлении от бумаг с дисконтами В таблицах подобраны наиболее и наименее доходные облигации с кредитными рейтингами от ВВ- до А+. Диапазон рейтингов от ВВ- до А+ мы используем для собственных покупок. Бумаги с относительно высокими доходностями в рейтинговой группе ВВ покупаем очень редко, только при особенно больших премиях. ВВВ и А – чаще. Облигации, входящие в наш публичный портфель PRObonds ВДО, выделены зеленым маркером. Отдельно – серым – выпуск Азбуки Вкуса. Эту бумагу в ближайшее проверим на возможность покупки (для чего нужно сделать стандартную оценку кредитного качества). О результатах сообщим. В дополнение – график динамики средних доходностей облигаций с приведенными кредитными рейтингами. Доходности продолжают расти. Значит, в нашем понимании, следить нужно в первую очередь не за поиском наиболее доходных имен, а за избавлением от наименее доходных. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности