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싸이클 산업이므로 투자에 유의해야 합니다

[하나증권 유틸/상사/기계 유재선] LS ELECTRIC 증설과 인수를 통한 변압기 포트폴리오 확장 □ 목표주가 250,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 LS ELECTRIC 목표주가 250,000원으로 기존대비 25% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2025년 예상 EPS에 목표 PBR 28배를 적용했다. 기존 배전 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인되었고 그에 따라 실적 추정치를 상향했기 때문이다. 최근 원자재 가격 상승세가 확인되고 있지만 단납기 Capa가 새롭게 시장에 제공되는 만큼 제한된 공급능력을 활용하여 원가 상승분을 적절하게 판가로 전가할 수 있을 전망이다. 차후 생산능력 확대에 대응한 수주 공시를 기다릴 수 있는 시점으로 간주된다. 2024년 기준 PER 24.1배, PBR 3.3배다. □ 부산사업장 초고압변압기 생산능력 확대 투자 21일 공시를 통해서 부산사업장 초고압 변압기 생산동 옆 유휴부지를 활용한 증설을 발표했다. 투자금액은 803억원으로 진공건조로, 조립장, 시험실, 용접장 등 전 생산공정을 확충하는 내용이며 2025년 9월 완공을 목표로 진행된다. 기존 연간 2천억원 규모 초고압변압기 사업부문이 이번 증설로 4천억원까지 2배 가량 늘어나게 된다. 늘어나는 수주 물량에 대응하기 위한 투자로 글로벌 변압기 생산 Capa가 부족한 시점에서 빠른 납기를 활용하여 고객 수요에 맞출 수 있을 전망이다. □ KOC전기 인수. 변압기 포트폴리오 강화 23일 이사회 이후 부산과 울산에 생산설비를 갖고 있는 KOC전기의 지분 51%를 인수하는 내용을 공시했다. 초고압변압기뿐만 아니라 선박용 특수변압기도 제작하는 업체로 2023년 연간 매출액 935억원, 영업이익 81억원, 순이익 59억원이다. 지분 취득에 소요되는 금액은 591억원으로 외부 차입 없이 보유 자사주 299,000주를 모회사에 매각하여 조달했다. KOC전기의 2023년 기말 자본총계 314억원을 감안하면 적용된 멀티플은 PER 19.6배, PBR 3.7배 수준이다. 인수 시점은 정해지지 않았으나 늦어도 3분기부터 연결로 인식될 가능성이 높다. 북미 초고압 송전설비 수요 증가에 대응한 설비 투자와 신규 업체 인수 등이 확인된 점이 긍정적이며 향후 해당 부문의 매출 성장이 빠른 속도로 나타날 것으로 기대된다. (유재선 3771-8011) 첨단소재 채널링크: https://t.me/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC 보고서 링크: https://zrr.kr/jUYJ [위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

그래도 넘 비싼데;;

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] ▶ Apple’s first foldable product — the full-screen foldable MacBook survey update Apple의 폴더블 맥북 출시 관련 궈밍치 코멘트 공유드립니다 - Apple은 폴더블 맥북을 위해 20.25인치 옵션 외에도 18.8인치 패널 사용을 고려 중이며 LGD가 패널 독점 공급업체 - 두 패널의 차이점은 각각 14~15인치 및 13~14인치 노트북의 디자인에 해당하는 접이식 폼 팩터라는 점 - 패널과 어셈블리의 양산 목표 양산 일정은 각각 25년 4분기, 26년 상반기로 해당제품은 M5 시리즈 프로세서를 사용할 전망 - 주름 없는 패널을 디자인 목표로 삼아 패널 및 힌지 비용이 매우 높을 것으로 예상.패널과 힌지 비용은 각각 약 600~650달러 및 200~250달러로 추정. 양산 시점까지 생산 수율이 향상이 목표 - LGD(패널)와 Amphen(힌지)은 현재 Apple의 독점 개발 파트너로 주름 문제를 해결하려면 패널과 힌지 간의 높은 수준의 통합이 필요 - 디스플레이와 힌지의 높은 가격을 고려하면 폴더블 맥북은 고가일 가능성이 높고 Apple이 대량 생산 전에 수율을 크게 개선하고 비용을 절감하지 않는 한 폴더블 MacBook의 BOM 비용은 현재 Vision Pro에 접근할 전망 - 하지만 폴더블 맥북의 제품 포지셔닝이 더욱 명확해지면서 출하량은 비전 프로보다 훨씬 높을 것으로 예상. 2026년에는 출하량이 100만개를 넘을 것으로 추정 https://zrr.kr/QPxO (링크) *본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

월평균 교육 지출 2.3% 증가 “계층이동 수단으로 교육 중시” 학원비 상승도 지출 확대 요인사교육을 포함한 교육 지출이 13개 분기 연속 증가했다. 살림살이가 어려워도 제대로 된.. via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/nM3W70T

•엔비디아 +10% 시총 2.57조달러 기록. 이는 독일 전체 상장기업 시총인 2.51조달러보다 많은것 >英伟达涨幅扩大至10.04%，刷新盘中历史高位至1044.96美元，盘中市值2.57万亿美元。此前公司Q1营收、利润，以及Q2指引全面超越市场预期。美股AI板块走高，超微电脑涨约4%，戴尔科技涨超6%。数据显示，截至周三，德国所有上市公司的市值总和为2.315万亿欧元（折合2.51万亿美元）。

피바다 위 외딴섬 하나