조선미래연구소

- 베리에이셔널 컴페 시작: 6월 29일 월요일 오전 9:00 KST 종료: 7월 13일 월요일 오전 9:00 KST - 카타나 컴페 26일 새벽1시 kst 시작 둘다 개꿀이니까 꼭하세요잉

ALAB은 4월 1일 이후 +276%

게빈 베이커 1분기 13F를 보면 (거의 3달전 자료) $ALAB $U 매수 (알라뷰 아님ㅎ) $AMZN $GOOG 매수 반도체 매수 광통신 매도 $ALAB: 커넥티비티 (뭔지 모름) $U: 게임엔진 + 광고 이렇군요

오늘 오른 이유는 청와대에서 성과급 제한 뉴스를 내서 그런건가요???????????????

주식 떨어지니까 네이버 뉴스 뚫어져라 쳐다보다가 떨어진 이유 설명할 수 있는 뉴스 찾아오기 이런 그 좁밥같은 행동 하지말고 조선코인 채널이나 봅시다

비슷한 맥락의 두 글: 하이퍼스케일러 입장에서 장기계약해서 손해볼게 없다. 어차피 사이클 꺾이면 장기계약한거 파기하고 돈 안주면 그만이고 만약 선수금 냈으면 선수금만 날린 셈치고 끝내면 된다 SCA 계약 구조를 어떻게 잡았든 100% 선수금 구조가 아닌 한에야 대충 사이클 끝났다 싶을때 애플이 계약 파기 선언하면 이걸 마이크론이 소송하기가 상당히 껄쩍찌근하다는 이야기... https://x.com/ContrarianCurse/status/2069971867687854171 https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=egzion&logNo=224326913555&proxyReferer=&noTrackingCode=true

유가 전쟁 이전 수준으로 복귀

다른 채널들 실적 분석하고 난리 났을 시간에 조선코인님은 아직 잠에서 깨지도 않았죠? 이게 진짜 투자자의 모습이란 겁니다 버핏 멍거가 형님형님 하면서 바짓가랑이 부여잡고 모시는 분이 바로 조선코인

조선코인

전형적인 쌍바닥 차트 내일 아침에 일어나면 $250K 되어 있을 차트죠

멍거 사망원인이 알리바바 투자인 것은 널리 알려진 사실...

방금 중국 본토 기업 주식 보다가 꽤 재미있는 단편 하나 봤어: 멍거(Munger)가 2021년 1분기부터 알리바바 주식을 사기 시작했는데, 중간에 손실 떠안고 더 사들이다가 결국 40% 손실 보고 청산 매도함. 멍거가 공개적으로 인정했지, 이게 자기 인생 최악의 실수 중 하나라고. 그리고 그 유명한 말 한마디 남겼어: 알리바바는 결국 소매업자일 뿐이야. 1년도 안 돼서 노인네가 갑자기 세상을 뜨셨는데, 소문으로는 알리바바 때문에 화병으로 죽었다나😂 중국주식이나 미국 주식 둘 다 해봤는데, 내 체감으로는 아주 명확해: 중국주식 투자 경험은 극도로 나빠. 진짜 사람을 괴롭히는 지점이 바로 여기야: 자기가 산 게 중국 최고의 인터넷 회사라고 믿고 있는데, 막상 거래하는 건 정책, 규제, 환율, 지정학적 리스크, 감사 리스크, 그리고 시장이 장기적으로 과대평가 안 해주는 현실이야. 좋은 회사가 없는 건 아니고, 이 시장 자체가 사람을 너무 소모시켜. 회사 판단해야 할 뿐만 아니라, 정책 사이클, 거시 사이클, 자본시장 태도까지 판단해야 하니까. 보통 사람은 매일 똥구덩이에서 금 캐려 하지 마. https://x.com/Will_Yang_/status/2069695646731497830

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세레니티는 똑똑하다

와 게빈 베이커 테슬라 시가총액 2조원 시절에 지분 10% 들고 있었고 엔비디아 시가총액 2조원 시절에 지분 15% 들고 있었다고 하네 밈코인 하는 사람들이 $500K 짜리 밈코인 1% 2% 들고 있었다고 하는 것처럼 말을 하는게 미쳣네 ㄷㄷ

spaceX는 걍 썸네일에 써놓은거고 스엑 내용은 거의 없음

아 suscap이 장비주 이야기한거 있었는데 글삭했네 이거 말고 뭔 어닝 모멘텀 어쩌고로 AIXA AMAT ASML BE BESI CAMT ENTG IFX ONTO STM TESM TXN 이정도 이야기 했엇는데 https://x.com/ContrarianCurse/status/2069167325111026063

마이크론 실적 이익률 올라도 문제 (생태계 지속성) 이익률 유지되도 문제 capex 높아도 문제 capex 낮아도 문제 (생태계 지속성) https://x.com/ContrarianCurse/status/2069435546712019191 어쨌든 메모리 매출 이익 다 너무 커져서 이익률 capex 둘다 높든 낮든 문제를 삼으면 삼을수 있다는 이야기 suspendedcap은 반도체 장비를 요즘 ㅈㄴ 미는데 얘도 반도체 장비주의 고점과 메모리의 고점은 결국 겹칠수밖에 없다고 생각하지만 상대적으로 메모리에 대해 비관적인듯