LSKP CFO의 개인 공간❤️

#방산 260615 과거 러우전쟁과 달리 이번에는 시장에서 종전을 "수주 가능성 상승" 으로 받아들이는 모습. 과거 유럽 대비 중동 시장의 규모에는 의문이 있었지만, TAM이 거대해지고 기계 / 소모품 할 것 없이 수요가 강해졌다는 것도 확인. 반대로 업체들의 주가는 수주 지연 / 1Q26 실적 / 수급 이슈로 YTD 0% 근처까지 내려왔는데, 이제는 수주 가능성이 점진적으로 주가에 반영될 것. 잃을 게 없음. 정확히는 한참 전부터 잃을 게 없는줄 알았던 섹터...

UAE 천궁2 세번째 포대 조기인도는 종전의 유무와 별개로 가속화 중인 걸프지역 재무장 수요와 타이트한 글로벌 대공미사일 수요를 입증 - 6월 탄약 발사대 등 올해 방산 수출 실적 증가에도 상당한 기여 예상 중동 긴장상태의 점진적 완화에 따라 6월부터 본격적인 수주 계약 체결 가시화 전망 - 중동 서유럽 등 6개 이상 국가로부터의 조 단위 시리즈 발주 본격화 예상 - Top pick 한화에어로스페이스 & LIG 디펜스

종전을 하면 다친 사람들을 치료해야 하니 바이오가 최우선 수혜입니다 종전과 mlcc, 메모리 반도체는 일절 연관이 없음을 다시 한 번 강조드립니다

★ [키움 허혜민] ★디앤디파마텍 - Best in Class를 향한 GLP/GCG 황금비율 [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 EASL 탑라인 이후, 6/11일 당사에서 기업설명회를 열어(이슬기 대표이사 참석) 추가 데이터를 공개. 서로 독립적인 세 가지 분석 방법에서 일관된 섬유화 개선 결과를 확인하면서, 임상 결과에 대한 신뢰도가 더욱 높아졌음. 이번 IR에서 추가 공개된 내용의 핵심은 AI 기반 조직생검 분석(qFibosis)으로 단순 병리학자 판독뿐 아니라 AI 독립 분석(qFibrosis), qFibrosis 기반 병리학자 재판독(Hybrid 분석)에서도 섬유화 개선이 통계적으로 유의하게 확인 qFibrosis 기준 섬유화 개선률 72.7%(n=11)는 경쟁 약물들과 비교 시 매우 고무적인 수준 향후 기술이전 구조와 어떤 글로벌 제약사가 파트너가 될 것인지에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12148 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

미 상원, 바이오시밀러 신속진입 위한 규제완화법 심의 -. 17일(현지시간) 진행할 예정 -. 총 3가지 (1) 바이오시밀러 규제 완화법(Biosimilar Red Tape Elimination Act) (2) 의약품 특허 제도를 개혁하는 의약품 가격 적정성 및 특허 무결성법(Medication Affordability and Patent Integrity Act) (3) 제네릭 의약품의 시장 진입을 지연시키는 데 이용되어 온 시민 청원 절차에 대한 감독을 강화하는 제네릭 의약품의 적시 접근 보장법(Ensuring Timely Access to Generics Act) #바이오시밀러 #상호교환가능 美 상원, 바이오시밀러 신속진입 위한 규제완화법 심의 < 정책 < 뉴스 < 기사본문 - 메디소비자뉴스

미즈호 은행, 한일 기업의 에너지 조달 프로젝트 지원 지정학적 리스크로 인한 에너지 공급망 전략 재검토에 따른 행보 일본의 3대 메가뱅크 중 하나인 미즈호 은행이 지정학적 리스크가 고조되는 가운데, 한국과 일본 기업들이 비즈니스 파트너십을 구축하고 에너지 조달을 위한 자금을 확보할 수 있도록 돕는 포괄적인 프레임워크를 구축 중이라고 밝혔다. https://asia.nikkei.com/editor-s-picks/interview/mizuho-bank-to-back-japan-south-korea-firms-energy-procurement-projects2

ㄴ닛케이 증시가 오전장을 5.41% 급등하며 마감했습니다. 다이요유전(太陽誘電, Taiyo Yuden) — 일본 전자부품 기업으로, **MLCC(적층세라믹콘덴서)**가 주력입니다. 다이요유전은 무라타와 함께 글로벌 MLCC 상위권 제조사입니다. 무라타 제작소(村田製作所, Murata Mfg) — 일본 최대 전자부품 기업이자 MLCC 세계 1위(점유율 약 40% 수준)입니다. 이비덴(Ibiden) — 반도체 패키지 기판(IC 서브스트레이트) 글로벌 선두 업체로, AI·고성능 칩용 고다층 기판이 핵심입니다. 섬코(SUMCO) — 실리콘 웨이퍼 세계 2위 제조사로, 반도체 원판이 되는 300mm 웨이퍼가 주력입니다. 소프트뱅크그룹(SoftBank Group) — 반도체 설계기업 ARM 보유 등으로 사실상 AI 대장주. 장 초반 강세였던 건설주들이 사라지고, MLCC 2곳(다이요유전·무라타) + 반도체 기판(이비덴) + 웨이퍼(섬코) + AI 투자(소프트뱅크)로, 전부 AI·반도체 부품·소재 한 방향입니다.

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ 47uF에서 고전압까지, MLCC 수급 불균형 확산 [47uF 고용량 MLCC에서 시작된 범용 MLCC 공급 부족, 예상보다 빠르다] - AI 서버 내 GPU, CPU, ASIC 주변 전원부는 순간적인 전류 변동이 크기 때문에, 전압 변동을 최소화하기 위한 고용량 MLCC 채택이 필수적 - 현재 AI 서버향 핵심 규격은 47uF로 통칭되며, 기존 범용 MLCC 대비 수십 배에서 수천 배 높은 정전용량을 갖는 고부가 제품 - 특히 1005급 초소형 사이즈에서 고용량을 구현하기 위해 얇은 내부 세라믹 유전체 형성과 적층 수 확대가 필수적이며, 생산 난이도와 설비 점유율이 모두 높다는 점이 특징 - 여기에 AI 서버의 전력 밀도 상승으로 랙당 MLCC 탑재량 역시 구조적으로 증가하고 있다는 점도 핵심 - AI 인프라향 수요 확대와 함께 47uF MLCC의 공급 부족이 심화되고 있으며, 이러한 수급 부담이 예상보다 빠르게 스마트폰·PC에 사용되는 10uF, 22uF 및 X5R 계열 고용량 MLCC로까지 확산 - 국내·일본 선두권 MLCC 업체들이 생산능력을 AI 서버용 47uF MLCC에 우선 배분하는 과정에서, 상대적으로 저부가·저용량 MLCC 수주를 축소하고 있기 때문 - 실제로 범용 제품 비중이 상대적으로 높은 대만 Yageo와 Walsin의 BB Ratio는 각각 1.3을 상회했으며, 수요 변화에 민감한 EMS·ODM 업체들은 이미 ‘27년에 필요한 MLCC 확보에 시작 - 이는 AI 서버용 47uF에서 시작된 공급 부족이 주요 범용 규격 전반으로 확산되는 초기 국면에 진입했음을 시사 [고전압으로 확대될 AI 수요] - AI 서버의 전력 사양이 높아지면서 전원부에 사용되는 고전압 MLCC 수요도 빠르게 증가 - 실제로 고전압 MLCC를 주력으로 공급하는 대만 HolyStone과 PDC는 최근 고전압 MLCC의 생산능력 부족과 리드타임 확대를 강조 - 특히 Rubin Ultra에서의 800VDC 도입은 전원부 내 요구 내전압 수준을 높이고, 고전압 환경에서 전압 안정화와 노이즈 억제를 위한 고전압 MLCC 채택 필요성을 확대하는 요인으로 작용 예상 - 이에 따라 HolyStone은 800VDC가 본격 도입되는 ‘27년 고전압 MLCC의 수급 격차가 한층 더 확대될 것으로 전망 [투자 전략 점검] - 이번 AI 인프라 기반의 MLCC 사이클은 2018년 일본 업체들의 전장 중심 제품 믹스 전환 과정에서 발생했던 주문 이동 효과를 상회할 것으로 기대 - ‘18년 당시 삼성전기의 MLCC ASP는 ‘17년 대비 36.8% 상승했고, 영업이익률은 31.5%를 기록 - 이번 사이클은 AI 서버향 고용량·고전압 MLCC 수요가 동시에 확대되는 가운데, 공급 재배분에 따른 업계 전반의 쇼티지까지 동반된다는 점에서 과거 대비 더 강한 P·Q 성장을 전망 https://buly.kr/DwGQNmj (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

#무라타 +14% 상승 삼성전기도 14%대 상승 넘버와 내러티브가 맞아 떨어지면 이런 상승이 나온다는 것이 매우 중요

피어그룹(이비덴·무라타)과 함께 급등 중인 삼성전기

🇯🇵 Kioxia Holdings(+6.8%) ❗️ 역사적 신고가 돌파 이어감 Sector : Technology Industry : Hardware, Equipment & Parts 종목코드 : 285A 시가총액 : 328.8B(487.0조 krw) 거래대금 : 1.5B(2.0조 krw) [기업개요] - 반도체 메모리 솔루션을 주력으로 하는 일본의 주요 업체 - 데이터 센터, 모바일 기기, 자동차 등 다양한 산업에 메모리 제품 공급 - 주요 성장동력은 차세대 메모리 기술 개발 및 글로벌 시장 확장

일본 니케이 신고가

종전을 하면 다친 사람들을 치료해야 하니 바이오가 최우선 수혜입니다 종전과 mlcc, 메모리 반도체는 일절 연관이 없음을 다시 한 번 강조드립니다

오늘은 코스닥150 편입종목 재료소멸로 빠지는거 같네요 코스닥 150 편입종목 모두 다 프로그램매도를 쏟아내는중이네요

*오늘은 간만에 다시 대형주들이 잔치하는 턴. 코스피 대비 코스닥이 소외감을, 대형주 대비 중소형주들이 소외감을 느낄 수 있는 시장 흐름 진행 중.

피어그룹(이비덴·무라타)과 함께 급등 중인 삼성전기