제이지의 투자이야기

TSMC: 반도체 및 파운드리 시장은 2030년까지 1조 달러에 이를 것으로 예상 5월 23일 TSMC가 오늘 기술 포럼을 개최했다고 보도했습니다. TSMC는 메모리 칩을 포함한 반도체 사업이 2024년에 6,500억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 유라시아 비즈니스의 수석 부사장 겸 공동 최고 운영 책임자인 Hou Yongqing은 다음과 같이 말했습니다. "2030년까지 반도체 및 파운드리 시장은 미화 1조 달러에 도달할 것입니다." 이 중 웨이퍼 파운드리의 생산량은 2,500억 달러이며, 연평균 복합성장률(CAGR)은 11%이다. 그는 AI가 모든 사람의 삶을 빠르게 변화시키고 산업 혁신을 가속화하며 자원 낭비를 줄이고 있다고 지적했습니다. 우리는 이제 AI로 힘 받는 세상으로 진입하고 있으며, 이는 반도체 산업의 급성장 발전에 가장 좋은 시기가 될 것입니다. 2023년을 되돌아보면 Hou Yongqing은 작년이 어려움으로 가득 찬 한 해였다고 믿습니다. 모두가 반도체 업계에서 매우 드문 재고 조정 기간을 경험했지만 이제 재고 조정은 기본적으로 끝났습니다. 올해 들어 전반적으로 반도체는 모든 면에서 회복세를 보이기 시작했지만, 회복 속도는 애플리케이션별로 다소 차이가 난다. Hou Yongqing은 AI에 대한 수요가 매우 강하고 휴대폰 및 PC 사업이 천천히 회복되기 시작했지만 자동차 및 산업 제어에 대한 수요는 여전히 약간 약하다고 지적했습니다. 그는 AI에 대한 수요가 여전히 증가하고 있으며, 특히 AI 가속기에 대한 수요가 매우 강하다고 말했다. 작년에 비해 올해 성장률은 약 2.5배가 될 것이며, 올해 PC 시장은 1~3% 성장할 것입니다. 올해는 수요가 약할 것으로 예상되며, 실적은 1~3% 감소할 것으로 예상됩니다. IoT는 7~9% 성장할 것으로 예상되지만 이는 전년도 20% 성장률에 비해 감소한 수치입니다. https://www.ithome.com/0/770/084.htm

[단독] SKC, 美서 1천억원 보조금 韓 반도체 소부장기업 최초 https://www.mk.co.kr/news/business/11023299 보조금 대상은 조지아주에 있는 앱솔릭스 코빙턴 유리기판 제1공장이다. 보조금 7500만달러는 총 투자비 3억달러 중 25% 규모다. 1공장의 연간 생산능력은 1만2000㎡이고, 최근 완공돼 시운전에 착수했다. 상업양산 시점은 내년 상반기다.

[엔비디아 블랙웰 신제품과 두산전자] 엔비디아의 이번 어닝콜에서 주목할 점은 신제품인 블랙웰의 시계열이 다시한번 확정됐다는 점입니다. 2Q24 출시 → 3Q24 램프업 하겠다는 시계열을 밝힌 것입니다. 해당 신제품에 대한 전망은 매우 밝습니다. 크레스 CFO는 “블랙웰에 대한 수요가 내년에도 공급을 크게 초과할 수 있다”고 덧붙였습니다. AI 학습에 대한 성능 대비 가격이 전작 대비 신제품이 더 우수하기 때문입니다. 여기서 두산(전자)를 주목할 이유를 찾을 수 있습니다. 현재 하퍼 모델까지는 두산전자가 CCL(구리도금적판)의 점유율이 5~10%에 불과했으나, 블랙웰 모델부터는 20~25%로 3배 가까이 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 경쟁 업체인 Elite Material(EMC)社는 공급이 아직까지도 확정되지 않아, 점유율을 이보다도 더 끌어올릴 여지도 많습니다. EMC의 주가는 횡보하는 것과 대조적으로 두산의 주가는 52주 신고가를 갱신하는 근본적인 이유로 보입니다. 신제품 블랙웰 출시에 따라서 우리나라에서 가장 큰 직접적인 수혜를 입을 수 있는 밸류체인이 두산이 아닌가 생각됩니다. 한동안 조정받았던 테크로 다시 자금이 하나둘 이동하는 모양새인데, 두산 역시도 좋은 투자처 중 하나로 고려할 필요가 있어보입니다.

3D 모델링의 발전속도가 어마어마하네요 요즘 구글 폼 좋네요💯 구글에서 공개한 CAT3D 데모👍 이제 ai로 3d도 가능하네? 느낌이 불과 얼마전이었던것 같은데 이제 누구나 원할만한 수준까지 발전했네요🫡🫡 ai를 활용한 콘텐츠는 앞으로 엄청난 활용도가 예상되네요😉 👉 CAT3D 구경하기 👈

미국 수소ETF - 한국 두산퓨얼셀과 범한퓨얼셀 포함

• 엔비디아에서 매출 비중이 작아서 잘 언급을 안하지만, Auto 부문이 컨센서스를 대폭 상회하고 매출액이 역대 최대치를 경신했습니다. • Auto 부문은 엔비디아 드라이브 플랫폼 제품으로 인프라 하드웨어와 소프트웨어 SDK로 구성됩니다. • Auto 부문의 성장은 자동차 고객사들의 자율주행 개발이 확대되고 있음을 의미하며, 자율주행 시장의 성장이 진행되고 있음을 의미합니다.

📌 삼양식품(시가총액: 3조 8,569억) 📁 기업설명회(IR)개최(안내공시) 2024.05.22 11:53:09 (현재가 : 512,000원, +2.91%) 개최일자 : 2024-05-23 개최시각 : 09:00 개최장소 : 서울(강남, 여의도) 참가대상 : 국내 기관투자자 등 *IR 목적 24년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답 *IR 내용 24년 1분기 경영실적 코멘트 및 질의응답 *실시방법 대면미팅(NDR) 후원기관 : 한화투자증권 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240522800100 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003230

엔비디아 젠슨 황 CEO 블랙웰 - 우리는 현재 약간 생산을 해왔지만 2분기에 출시되어 3분기에 램프업할 것입니다. 고객은 4분기에 데이터 센터를 세워야 합니다. 올해 블랙웰에서 많은 매출을 얻을 것으로 보입니다.

미국증시 약보합 마감 - 엔비디아 시간외 +6% / 수소 태양광 급등 -nvidia 지난분기 실적 매출 심리적 방어선$26bn 나왔고 data center매출 상승률이 +400%대로 놀랍 / 미친GPM으로 이익단 컨센 상회 / 가이던스도 컨센 상단 언저리 / 브식분할 1/10 -DJIA -0.5%, S&P500 -0.27%, Nasdaq -0.18% -4월 FOMC의사록 공개: 인플레 타겟 2% 안되면 금리 인상을 원하는 의견들이 있었어서 시장 약세 -US2YT 4.875%, +4bps -US10YT 4.426%, +1bp -AI DATA CENTER 전력관련 신재생 에너지 급등: Bloomenergy +12%로 연일 급등 / 태양광 Invesco Solar ETF +8.9% / First Solar +18%, SunPower +14%, Naxtracker +13%, Enphase Energy +8%, SolarEdge +8% -Moderna +13%등 조류독감 우려로 백신주들 상승 -필라델피아반도체 지수 +1% -Tesla -3%, 유럽 판매량이 15개월 만에 최저치 기록 -Target -8%, 분기실적 하회 🚀