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[유진투자 바이오제약 권해순] 2024.06.24.월 리가켐바이오 BUY TP 92,000원 유지 바이오업종 Top Picks  제1회 Global R&D day Conference 후기 ☆ 이렇게 좋을"리가" ! 안녕하세요. 유진투자 바이오제약 담당 권해순입니다. 지난 금요일에 있었던 리가켕바이오 IR행사에서 공유된 내용을 자료로 발간하였습니다. 리가켐바이오의 주요 임원들이 모두 참석하여 중장기 성장전략에 대해 구체적으로 공유하였으며, 글로벌 ADC 연구개발 및 임상 전문가들도 줌으로 참석하여 전문적인 견해를 전달하는 등 상당히 전문적이고 유익하며 진솔한 IR 행사를 진행하였습니다. 기업의 중장기 전략 공유가 부족하고 불확실성이 높아 바이오업종은 투자가 쉽지않습니다. 금번 IR행사를 통해 기업가치 분석과 투자 시 리가켐바이오에 대한 신뢰성이 높아질 것으로 예상됩니다.  다른 바이오기업들에게도 좋은 선례가 되는 IR행사였다고 당사는 평가합니다.  자세한 내용은 금일 발간된 자료를 참고하시기 바랍니다.

#브랜드엑스코퍼레이션 중국 진출 임박, PER 6배 국내는 점진적 성장, 중국 진출 본격화 브랜드엑스코퍼레이션은 여성용 애슬레저 브랜드(젝시믹스) 전문업체 1Q24 기준 여성용 애슬레저 국내 매출은 유지하면서, 신규 카테고리인 남성용, 키즈, 골프 부문이 전년대비 약 50% 가까운 성장을 보여 1Q24 매출액은 532억원(+10% YoY), 영업이익은 23억원(-7% YoY)을 기록 2Q24 또한 10%대의 매출 성장이 기대되며, 객단가 상승 효과로 영업이익률은 상승할 것으로 예상 한편 동사는 '24년 7월부터 글로벌 모델 광고 시작과 함께 중국 애슬레저 시장에 본격적으로 진출할 예정. 중국 지역에서 매장 1만여개와 나이키 등 다양한 의류 브랜드를 운영 중인 YY스포츠를 통해 오프라인 매장을 오픈할 예정 이미 '23년에 단독으로 오픈한 상해 매장에서 고객 반응이 긍정적인 상황. 또한 레깅스 브랜드 룰루레몬의 1Q24 실적 발표 내용을 살펴보면 중국 지역 매출이 전년대비 약 50% 증가해 지역 중 성장률이 제일 높았던 만큼 중국 시장에 진출하는데 큰 의미가 있음 예상대로 잘되면 PER 6배 불과 올해 상반기 진행한 수주회에서 파악한 수요결과 기준 연내 중국 오프라인 매장 30~40개까지 오픈할 수 있을 것으로 예상함. 또한 '25년 내로 중국 매장 100개를 목표 중이며, YY스포츠는 매장당 연매출 10억원 이상을 기대 매장 100개 기준 중국 연간 순 매출 500억원에 영업이익 160억원이 기대됨. 중국 외 지역(국내 포함) 영업이익 200억원을 가만하면 합산 영업이익은 360억원, 순이익은 280억원임 F&F의 MLB브랜드가 중국에서 인기가 높아지고 매출이 온기 반영된 '21년 실적 기준으로 PER 21배를 적용 받음. 동사의 중국 매출이 온기 반영되는 '25년 실적 기준 PER 6배인 만큼 중국 지역에서 젝시믹스가 흥행을 이어갈 경우 업사이드가 열릴 것으로 판단

✅ 전력설비 📁 전력설비 - 제일일렉트릭, 일진전기, 비츠로테크, 제룡전기, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 삼화전기, 광명전기, 세명전기, 제룡산업, 비츠로테크, 대양전기공업 📁 전선 - LS, 대원전선, 가온전선, 대한전선, 일진전기 📁 구리 - 풍산, 이구산업, KBI메탈, 대창, 서원 국민의힘 에너지특별위원회는 국민의힘 1호 법안 중 하나인 '국가기간 전력망 확충 특별법'을 발의했다고 23일 밝혔다. 최근 전력망 확충이 국가적 과제로 부상하고 있지만, 주민과 시민단체 등의 반대로 전력망 건설여건이 악화되고 있다. 특히 경기 남부에 세계 최대 반도체 클러스터 조성과 관련해 전력 공급이 제대로 되지 않으면 공장 가동이 안 될 수 있다는 우려도 나온다. 이에 에너지특위 간사인 이인선 의원은 지난 21대 국회에서 회기 종료로 자동 폐기된 해당 특별법을 지난 21일 재발의했다. 법안은 전력망 주민수용성 저하에 따른 건설 지연으로 기존 한국전력 단독 대응의 한계를 극복하기 위해 범부처 전력망위원회의 신설, 인허가 특례, 보상확대 등의 지원 사항을 규정하고 있다. 아울러 이번 특별법에는 추가적으로 제정 효과를 제고하기 위해 전력망 건설 계획 승인 이후 지방자치단체의 개별 인허가 신속처리 방안을 마련하고, 선하지 매수 청구권을 신설해 토지 소유자의 선택권을 확대했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007618009?sid=100

✅ 바이오시밀러 📌 2024년 9월 20일 FDA 바이오시밀러 규정완화 의견 수렴 📁 삼성바이오로직스, 셀트리온, 바이넥스, 서린바이오, 녹십자, 에이프로젠, 동아쏘시오홀딩스, 셑트리온헬스케어, 셀트리온제약, SK바이오팜 미국 식품의약국(FDA)이 인터체인저블(상호교체가능) 바이오시밀러로 지정받기 위해 필요한 추가 연구 조항을 완화하는 방안을 마련하고 의견수렴을 시작했다. 인터체인저블 바이오시밀러 제도는 바이오시밀러 허가와 별도로 미국에만 있는 특별한 제도다. 이번 규제 완화 추진으로 셀트리온, 삼성바이오에피스 등 바이오시밀러를 미국에서 판매 중인 기업에 긍정적으로 작용할 전망이다. 한국바이오협회에 따르면 FDA는 20일(현지시간) '참조 제품과의 호환성 입증을 위한 고려 사항: 업데이트'라는 제목의 가이던스 초안을 발표했다. 오리지널 바이오의약품과 바이오시밀러간 상호 호환의 영향을 보여주는 연구가 더 이상 필요하지 않다는 규정 개정안으로, 9월 20일까지 공개 의견 수렴을 할 예정이다. 인터체인저블 바이오시밀러 제도는 바이오시밀러가 임상연구 데이터를 확보해 미국에서 허가 받았더라도, 별도의 인터체인저블 임상 데이터를 또 확보해야 약국에서 교체 처방이 가능하게 한 제도다. 의사가 내린 오리지널 의약품 처방을 약국 차원에서 바이오시밀러로 교체하려면 두 약을 상호 교체해도 좋은지 평가해놓은 인터체인저블 연구가 있어야 했다. 현재까지 13개 제품만 인터체인저블 바이오시밀러로 지정됐다. FDA는 개정 추진 배경에 대해 오리지널 제품과 바이오시밀러 제품 간 전환 후 안전성 또는 효능 감소 측면에서 위험이 미미했다고 설명했다. https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002882212

✅ 대왕고래 📌 2024년 연말 1차 탐사 시추 📌 2025년 상반기 탐사 시추 결과 📁 유틸리티 - 한국가스공사, 대성에너지, 지에스이, 경동도시가스, 대성홀딩스, SK가스, 삼천리, 한국ANKOR유전, SK이노베이션 📁 석유 - 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 대성산업, 극동유화 📁 상사/자원개발 - GS, 포스코인터내셔널, GS글로벌. 현대코퍼레이션. 웨이버스 📁 가스관 - 동양철관, 대동스틸, 하이스틸, DSR제강, 유에스티, 휴스틸, 제이스코홀딩스, 엔케이, SK오션플랜트 📁 해저개발 - 동아지질, LS마린솔루션 📁 조선/기자재 - 화성밸브, 디케이락, 우림피티에스, 일승, 태광, 성광벤드, 비엠티, 세진중공업, HJ중공업, STX엔진, SK오션플랜트, STX, 케이엔알시스템 📁 물류/부지 - 동방, KCTC, 태웅로직스. 코오롱글로벌 📁 시멘트 - 고려시멘트, 삼표시멘트, 한일시멘트, 아세아시멘트 정부가 동해 심해 유전·가스전 개발(이하 ‘대왕고래 프로젝트’)을 추진하는 가운데 포스코인터내셔널과 SK E&S, GS에너지 등 국내 기업의 투자 가능성이 커지고 있다. 산업통상자원부는 21일 오후 1시간여 동안 안덕근 장관 주재로 대왕고래 프로젝트 관련 비공개 전략회의를 진행했다. 포스코인터내셔널과 SK E&S, GS에너지 경영진도 참석했다. 정부 추진 사업에 전문 의견을 제공하기 위해서다. 그러나 세 기업의 역할은 자문에만 그치지 않을 거란 분석이 많다. 국외 기업중에는 서방 5대(大) 메이저 석유·가스 기업 중 최대 규모인 미국 엑슨모빌(ExxonMobil)이 석유공사를 통해 대왕고래 프로젝트 관련 물리탐사 등 데이터를 열람하며 적극적으로 투자 여부를 저울질하는 것으로 알려져 있다. 물리탐사란 탐사시추 전 단계로 바닷속 땅에 탄성파를 보내고 반사된 파동을 분석해 유전·가스전 가능성을 가늠하는 절차다. 또 엑슨모빌은 미국 컨설팅 업체 액트지오(Act-Geo)가 지난해 12월 정부에 제출한 대왕고래 프로젝트 분석 결과에 대한 검증을 맡기도 했다. 지난 19일 김동섭 한국석유공사 사장은 기자간담회를 통해 “글로벌 메이저 석유회사 5곳이 (대왕고래 프로젝트에) 관심을 보이고 있다”고 밝혔다. https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003368416?sid=101

K-바이오 글로벌 기술수출 잇따라…투자수요 살아나나 https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024062115083877153&type=2&sec=politics&pDepth2=Ptotal&MNE_T

『포스코인터내셔널(047050.KS) - 포트폴리오 다각화에 동해 기대감까지』 기업분석부 박광래 ☎️02-3772-1513 ▶️2분기 영업이익 2,872억원(-19.6% YoY)으로 시장 기대치 부합 전망 - LNG 도입단가 낮춘 효과로 발전부문 영업이익률 8.1%(+0.6%p QoQ) 예상 - 미얀마 가스전과 세넥스 영업이익은 각각 729억원(-33.8% YoY), 93억원(-20.6% YoY) 예상 - 구동모터코아 판매량 두자리 수 이상 증가 가능하나 고정비 부담 영향으로 적자 기록 가능성 높음 ▶️이익의 안정성에 더해지는 가스 관련 성장 스토리 - 동해 가스전 관련 회의에 동사 참여하며 관련주 입지 확실히 함 - 국내 업체 중 해상 가스전 탐사/개발 경험 보유 - 동해 가스전에 가려진 본업 실적에 대한 기대감. `25년부터 이익 증가도 가능할 전망 ▶️투자의견 '매수' 유지, 목표주가 71,000원으로 상향 - 동해 가스전 프로젝트 경제성이 발표될 `25년에 기대감 소멸로 주가 상승 동력 약화 가능 - 하지만 구동모터코아 흑자전환, 세넥스 에너지 판매량 증가 등 본업 성장으로 상쇄 전망 - 중장기 성장 가능성 바탕으로 과거 대비 할증률 높이며 목표주가도 상향 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=326696 위 내용은 2024년 6월 24일 07시 34분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.