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01 5월 22일 장 마감 전 뉴스
기술 투자 급증으로 태국 전력 공급 문제
- 인쇄 회로 기판을 생산하는 수많은 신규 공장이 가동되면서 태국의 산업 단지가 내년 초부터 전력 부족 위험에 직면할 수 있다
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Thailand-power-supply-in-question-as-tech-investment-floods-in?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts
구글-MS, 'AI 전쟁' 붙붙었다... MS, 신제품만 50여개 쏟아내
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTWh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZWNvbm9teS90ZWNoX2l0LzIwMjQvMDUvMjIvUU1KRUFIWVdPNUhNRERTUFFETVc2REs1NUUv0gEA?oc=5
JP모건 "비만약 GLP-1 시장 2030년 1천억弗…스트럭처 테라퓨틱스 주목"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310326
넷마블, 신작 MMORPG '레이븐2' 29일 오후 8시 출시 확정
http://www.newspim.com/news/view/20240522000531
BOE 총재 "레포 수요 상당히 늘어날 것…시장, 대비해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310343
레졸루트, 당뇨병성 황반부종 치료제 'RZ402' 2상서 효과·안전성 확인
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052213350525340
엔저에 日 4월 무역수 4조원 적자…두 달만에 적자 전환
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LmdldG5ld3MuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTY3NTM0OdIBP2h0dHBzOi8vd3d3LmdldG5ld3MuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTY3NTM0OQ?oc=5
서던 코퍼, 페루광산 폐쇄 13년 만에 생산 재개 추진
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71304
유럽에서 전기차 판매 지연은 플러그인 하이브리드가 더 오래 지속될 수 있음을 의미
https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFodHRwczovL3d3dy5pcmlzaHRpbWVzLmNvbS9tb3RvcnMvMjAyNC8wNS8yMi9mb3JkLWFuZC12dy1tYXktZXh0ZW5kLXRoZS1saWZlLW9mLWNvbWJ1c3Rpb24tZW5naW5lcy1hcy1ldXJvcGVhbnMtc2xvdy10by1lbWJyYWNlLWV2cy_SAQA?oc=5&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
무디스, 우시 앱텍의 Baa2 발행자 등급 유지, 전망은 부정적으로 하향 조정
http://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-news/NOW.1351219/2
말레이시아의 전기차 판매, 높은 비용과 부족한 충전기로 인해 정체기에 빠졌다
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3263578/malaysias-ev-sales-stagnate-high-prices-inadequate-charging-points-hinder-adoption
일본 10년물 국채금리 1% 터치…사흘 연속 11년만 최고치 경신(종합)
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002744196
SK하닉 "수율 80%"…영업비밀까지 공개한 이유는?
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002744225
美 성인 3명 중 2명 "인플레로 재정 상황 악화…카드 이용 대금 못내기도"
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002743790
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 350 | 5 | Loading... |
02 유럽이사회, 가스 및 수소 시장 패키지 승인
https://www.offshore-energy.biz/european-council-authorizes-gas-and-hydrogen-market-package/ | 617 | 14 | Loading... |
03 현차도 수소
현대차, 북미 수소 상용 밸류체인 사업 본격화
http://www.newspim.com/news/view/20240522000132 | 4 582 | 89 | Loading... |
04 MS는 이번 보고서에서 '무탄소 전기'의 요건으로 신재생에너지뿐만 아니라 원전, 바이오매스, 수소, 지열, 탄소포집저장(CCS) 등을 포함한다고 밝혔다. 삼성전자나 SK하이닉스 등 아시아 지역의 공급업체이 풍력과 태양광 등 재생에너지 환경이 좋지 않다는 점을 알고 있다보니, 원자력과 CCS 기술 등을 활용한 무탄소 전기를 폭넓게 허용하겠다는 것으로 읽힌다.
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=11546 | 1 129 | 19 | Loading... |
05 한선(화) 엔지니어링 | 1 531 | 3 | Loading... |
06 Media files | 1 518 | 2 | Loading... |
07 SOFC 왕이 될 상인가 보군요 | 1 680 | 16 | Loading... |
08 5월 22일 식전 뉴스
한화큐셀 태양광 파이낸싱 자회사, 2.5억 달러 ABS 거래 완료
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052208054091754
알테오젠, 머크 자체 개발 키트루다SC 실패...로열티 5% 수준 주장 가능 근거
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM2MjE0NdIBAA?oc=5
오텍 "기아와 손잡고 PBV 시장 공략 본격화"
http://www.newspim.com/news/view/20240522000063
“中, 미국과 EU 전기차 관세 부과 고려 중”
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002743404
세계 3대 암학회 美 ASCO 31일 개막…차세대 표적항암제 총출동
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vbS5la24ua3Ivdmlldy5waHA_a2V5PTIwMjQwNTIyMDI2MjI3ODQ20gEA?oc=5
삼성전자 0.1% 하락하는데 TSMC 40% 넘게 급등…“韓 글로벌 랠리 소외 원인”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM2MjE4MdIBAA?oc=5
제이엘케이, '네이처커뮤니케이션즈'서 디지털 바이오마커 검증 성공
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002743510
현대차, 북미 수소 상용 밸류체인 사업 본격화
http://www.newspim.com/news/view/20240522000132
AI로 늘어나는 전력 수요 '깜짝'…美 유틸리티 주식, 이유 있는 급등
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052209100953405
유나이티드항공, 테일러 스위프트에 함박웃음…유럽행 예약률 45%↑
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310298
"1분기 클라우드 지출, 전년 동기 대비 21% 증가··· MS 애저 31% 성장" 카날리스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vd3d3LmNpb2tvcmVhLmNvbS9uZXdzLzMzNzY0OdIBAA?oc=5
에코앤드림 “하이니켈 NCM 전구체 주문 1분기 만에 전년 3배 매출”…생산라인 풀가동
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM2MjMwOdIBAA?oc=5
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 1 494 | 7 | Loading... |
09 SOFC 모건스탠리 4월 29일 | 1 649 | 5 | Loading... |
10 First Solar earnings could surge 370% by 2027 as Big Tech hunts for renewables to power AI, UBS says
UBS , First Solar 빅테크가 AI에 전력을 공급하기 위해 재생 에너지를 찾으면서 수익은 2027 년까지 370 % 급증 할 수 있다
John Windham (UBS)
퍼스트 솔라
- 빅 테크 기업들이 데이터 센터의 확산을 위해 청정 에너지를 추구함에 따라 인공 지능으로 인한 전력 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 위치에 있다
- 퍼스트 솔라의 수익이 2027년 주당 $36.74 374% 급증할 것으로 예상
- First Solar의 목표 주가를 주당 $18 -> $270
- 우리가 보기에 FSLR은 AI 기반 전력 수요 증가의 간과된 직접적인 수혜자
- AI는 기존 Google 검색보다 10배 더 많은 전력을 사용한다. AI의 전력 수요가 증가함에 따라 아마존, 마이크로소프트, 메타, 알파벳의 구글 사업부는 소비량에 맞는 재생 가능한 전력을 구매하기로 약속했다. .
- 유틸리티 규모의 태양광은 지난 5년간 기업 전력 구매 계약의 80%를 차지했으며, 이 4개 기술 기업이 유틸리티 규모의 태양광 수요의 40%를 차지했다. 퍼스트 솔라의 유틸리티 규모 시장 점유율은 2018년 15%에서 2022년 35%로 증가했다.
미국의 보호주의, IRA 혜택
- UBS는 이전에 퍼스트 솔라를 글로벌 태양광 시장과 공급망을 지배하는 중국의 저가 공급업체에 비해 불리한 위치에 있는 고비용 국내 태양광 모듈 제조업체로 간주했다. 그러나 미국의 대중 관세 부과와 인플레이션 감소법에 따른 국내 제조 세액 공제로 인해 퍼스트 솔라가 점점 더 매력적으로 보이게 되었다.
- 많은 사람들(때때로 우리 자신을 포함해서)은 FSLR을 근본적으로 결함이 있는 기술로 간주했다. 우리는 그것이 오늘날의 세상에서 잘못된 프레임워크라고 생각한다.
- 중국이 전 세계를 지배하고 있는 실리콘 기반 모듈이 아닌 박막 태양광 모듈을 만든다. 과거에는 비용 문제로 인해 이것이 문제였을지 모르지만, 미국의 보호무역주의가 중국산 실리콘 모듈을 겨냥하고 있는 지금 퍼스트 솔라는 경쟁력 있는 기술 우위를 점하고 있다.
- 자체 공급망과 수직적으로 통합되어 있어 유리와 일부 원자재만 다른 공급업체로부터 조달한다.. 이를 통해 파편화 된 공급망에 의존하는 경쟁사보다 생산 능력을 더 빠르게 늘릴 수 있다.
- 퍼스트 솔라의 생산 능력이 작년 3.9기가와트에서 2030년까지 13.1기가와트로 급증할 것으로 예상.
- 대부분의 모듈을 오하이오에 있는 공장에서 생산하고 있으며, 앨라배마와 루이지애나에 새로운 공장을 건설하여 생산 능력을 세 배로 늘릴 계획이다. 이를 통해 퍼스트 솔라 고객은 태양광 발전 와트당 약 10센트에 해당하는 IRA에 따른 10%의 국내 콘텐츠 세금 공제 혜택을 받을 수 있다.
- 또한, 우리가 보기에 FSLR은 수입품이 직면하고 있는 계속 확대되는 미국 관세 소송에 비해 '위험이 적은' 제품으로 간주된다.
- "FSLR은 또한 중국 실리콘 기반 태양광 공급망의 '지속 가능성'의 잠재적 약점에 대한 헤지이기도 한다.
골드만 삭스
- 퍼스트 솔라가 1분기 호실적을 보고한 후 목표주가를 268달러로 상향 조정
Mark Widmar (퍼스트 솔라 CEO)
- 데이터 센터 부하 증가에 따른 수요 기대치의 의미 있는 증가를 목격하고 있다
Alexander Bradley (퍼스트솔라 CFO)
- 이러한 데이터 센터에 전력을 공급할 프로젝트에서 가장 선호되는 공급업체가 될 것
https://www.cnbc.com/2024/05/21/fslr-earnings-could-surge-as-big-tech-hunts-for-renewables-to-power-ai-ubs-says-.html | 1 678 | 26 | Loading... |
11 5월 22일 Daily
오전 자료 본문
https://naver.me/5DjxDzur
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 +0.17%, S&P500 +0.25%, 나스닥 +0.22%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.60%, Eurex kospi 200 -0.20%, MSCI 이머징지수 ETF -0.62%
★ Magnificent Seven +1.22%
★ 필라델피아 반도체 -0.31%, 마이크론 -1.18%, 애플 +0.69%, 엔비디아 +0.64%
★ 테슬라 +6.66%
★ CMBS Bond Fund +0.04%, Invesco Mortgage -0.75%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -2.27%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.36%, S&P Biotech -0.75%
★ 캐터필라 -1.01%, DJ Transportation -1.67%
나바로, 트럼프 새 행정부에서 연준 의장이 '100일 안에 사라질 것' 예측
[美 바이든 지지율 36% 재임중 최저…대선 위기
4조6000억 삭감 후 2조8000억 증액인데…내년 R&D 예산 원상 회복?
생산자물가지수, 5개월째 상승…공산품·서비스 상승 영향
6월 열연가격 인상설 솔솔
동국제강, 28일부터 H형강가격 3만원 인상
포스코, 6월에도 제철소 정비보수에 집중
도쿄제철, 6월 전제품 가격 동결
미국 금리 인하 낙관론이 금값 사상 최고치 견인
IEA, 구리 및 리튬 등 친환경 광물 공급부족 전망
BofA, 중국의 금속 지배력이 글로벌 공급에 영향을 미친다
니켈값 2만달러대 ‘급등’…배터리 업계 “공급 차질 우려”
유아이엘
- 2024년 실적은 매출액 4,651억원(+40.0%, YoY), 영업이익 257억원(+196.3%, YoY)을 기록할 전망
- 동사는 고객사의 폴더블 모델 출시 이후 3분기 호실적을 기록하는 계절성을 띄는데 티타늄 소재 탑재에 따른 ASP 상승으로 3Q24는 창립 사상 분기 최대 실적을 기록할 가능성이 있음
- 전자담배 부문 국내 KT&G향 매출액은 보수적으로 추정했으며 핵심은 PMI
더 많은 HBM 용량에 대한 갈망은 DRAM 부족을 야기할 수 있다
씨티,"DRAM칩 수요증가...마이크론 탑픽"
SK하이닉스, 美 델 행사서 'AI 메모리' 협력 논의(ZDNet)
아마존, H100 주문 전량 중단 보도에 대해 사실 무근 입장 밝혀, 최신 프로젝트에는 블랙웰 적용 예정 (Reuters)
마이크론, HBM 수요 강세 속 올해 CAPEX 전망 75억달러 → 80억달러로 상향 (Reuters)
엔비디아, 신제품 출시 다가오며 H100 리드타임은 기존 1년에서 20주로 감소 (Digitimes)
TSMC "HBM4부터 로직다이 직접 제조"…삼성과 주도권 경쟁 예고
Microsoft Copilot+ PC, OLED 패널 탑재 옵션 제공(Windows Central)
- MS 라인업 중 OLED를 탑재한 최초의 PC. 13인치 LCD와 OLED 중 선택 가능. 5/20일부터 선주문 시작, 6월 중순까지 배송될 예정
Ford는 딜러에게 EV 프로그램 변경으로 EV 투자를 일시 중지하도록 요청
TrendForce, HBM 호황에 하반기 DRAM 부족 사태 연계 가능성 제기 (TrendForce)
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 모두 HBM 생산에 적극 투자. Capa 크라우딩 효과로 인해 DRAM 제품 하반기 부족 현상 직면 가능성 제기
파나소닉, 일본 내 전기차 배터리 생산량 확대
- 마쓰다, 스바루 등 잠재 고객 공급을 위해 생산량 2배 이상 확대
이수만 SM 前 총괄, 다시 K팝 프로듀싱?…A20엔터테인먼트 상표 출원
[MS, 클라우드 서비스 애저에 오픈AI ‘GPT-4o’ 첫 탑재
UBS "AI 관련 기업, 내년까지 이익 성장률 두 자릿수 예상"
FDA, 안과 질환에 대한 두 가지 아일리아 바이오시밀러 승인
- Yesafili (Biocon Biologics company의 자회사 Biosimilars Newco)
- Opuviz (Biogen이며 삼성바이오에피스 제조)
항공사, 비행기 부족으로 항공편을 감축
“베트남 전선수요 폭증… 공장 밖까지 설비 깔아 120% 가동”
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 950 | 5 | Loading... |
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17 4월 오리온 국가별 실적 | 1 813 | 8 | Loading... |
18 5월 21일(화) 산업 데이터 업데이트
[중국 커머더티]
#아연 #BR #MDI #구리
https://naver.me/xOIOmife
[1분기 미국 자동차 판매 & 점유율]
#현대차 #기아
https://naver.me/GsP6OFNK
[4월 중국 배터리 수출 & 수입]
https://naver.me/FENSdDHz
[업종별 수급 현황]
#화학 #타이거 #제약
https://naver.me/Fyn6xPSq
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20 페루 Antamina 동 광산, ‘24년 동 생산량 전년 수준 전망2024-05-21
페루 Antamina 동 광산이 ’24년 동 생산량이 전년과 비슷한 수준을 달성할 것으로 전망됨. Antamina 광산은 동 생산량 기준으로 ’22년 페루 1위 동 광산에 등극하기도 했으나, ’23년 동 435,378톤을 생산하는 데 그치며 2위로 순위가 하락함. Glencore, BHP, Teck Resources, Mitsubishi사가 동 광산 지분을 갖고 있으며, U$20억을 투입해 광산 가행년수를 8년 연장해 2036년까지 가행할 수 있도록 하는 방안을 추진 중임. 한편, 페루는 세계 2위 동 생산국 자리를 콩고민주공화국에게 내준 뒤 동 증산에 착수함. (Mining.com 5.17)
중국 ’24년 4월 석탄 2.9% 생산량 감소2024-05-21
중국의 ’24년 4월 석탄 생산량이 전년동월대비 2.9% 감소한 3억 7,167만톤에 그치며 ’22년 10월 이후 최저치를 기록함. 1분기 석탄 생산량은 10.8억톤으로 전년동기대비 3.8% 감소함. 주 석탄 생산지인 산시성 정부가 탄광 사망사고 급증 속 3~5월 탄광 안전점검을 실시함에 따라 1분기 산시성 석탄 생산량이 전년동기대비 18.9% 급감했기 때문임. 중국 내 석탄 가격이 약세를 기록한 점도 영향을 미침. 산시성은 연료탄 및 원료탄을 생산하는 주요 석탄 생산지역으로 ‘23년 중국 전체 석탄 생산량의 29%를 생산함. (Miningweekly 5.17) | 1 852 | 2 | Loading... |
21 코스닥 신용잔고 | 1 718 | 19 | Loading... |
22 코스피 신용잔고 | 1 687 | 13 | Loading... |
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24 5월 21일 장 마감 전 뉴스
식품 사려 빚내는 미국인들…높은 생활비에 부채 상환 어려워
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310183
아스트라제네카, 싱가포르에 차세대 항암제 공장…2조원 투자
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vd3d3LnluYS5jby5rci92aWV3L0FLUjIwMjQwNTIxMDg2MTAwMDc20gExaHR0cHM6Ly9tLnluYS5jby5rci9hbXAvdmlldy9BS1IyMDI0MDUyMTA4NjEwMDA3Ng?oc=5
큐리언트 "美 정부 지원 받아 소세포성폐암 임상, CDK7 저해 기술력 인정받았다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052113254369895
스트레이 키즈, 찰리 푸스 협업곡 美 빌보드 '핫 100'90위 진입
https://news.google.com/rss/articles/CBMiUmh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZW50ZXJ0YWlubWVudHMvbXVzaWMvMjAyNC8wNS8yMS9LNjVSNDMyV1lDS1hTU1JQUVc1S0gzMkVWTS_SAWFodHRwczovL3d3dy5jaG9zdW4uY29tL2VudGVydGFpbm1lbnRzL211c2ljLzIwMjQvMDUvMjEvSzY1UjQzMldZQ0tYU1NSUFFXNUtIMzJFVk0vP291dHB1dFR5cGU9YW1w?oc=5
넥슨, '던전앤파이터 모바일' 중국 정식 서비스 개시
http://www.newspim.com/news/view/20240521000745
WSJ " 美의 중국산 배터리 관세 인상은 자충수"…테슬라 비용 급증
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3N3b3Jrcy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89NzUzNDkx0gEA?oc=5
트럼프 ‘4월 대선 모금액’ 바이든 처음으로 제쳤다
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20240521/125036600/1
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 1 896 | 9 | Loading... |
25 ▶️ D램 모듈 - 8473304060
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 24년05월 1일~20일: 6,441억원
- 최근 잠정치 추이
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)
24년02월: 12,033억원 (206.4% YoY) (23.6% MoM)
24년01월: 9,737억원 (181.1% YoY) (-55.3% MoM)
23년12월: 21,806억원 (61.7% YoY) (69.9% MoM)
23년11월: 12,838억원 (126.5% YoY) (25.1% MoM)
23년10월: 10,264억원 (42.7% YoY) (-33.6% MoM)
23년09월: 15,453억원 (-12.2% YoY) (124.9% MoM)
23년08월: 6,869억원 (-32.6% YoY) (-2.4% MoM)
23년07월: 7,036억원 (-39.9% YoY) (-25.9% MoM)
23년06월: 9,494억원 (-45.8% YoY) (83.8% MoM)
23년05월: 5,166억원 (-66.8% YoY) (27.3% MoM)
23년04월: 4,058억원 (-68.2% YoY) (-62.4% MoM)
23년03월: 10,780억원 (-37.1% YoY) (174.5% MoM)
23년02월: 3,928억원 (-67.5% YoY) (13.4% MoM)
23년01월: 3,464억원 (-68.8% YoY) (-74.3% MoM) | 1 814 | 4 | Loading... |
26 ▶️ SSD1 - 8523511000
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 24년05월 1일~20일: 6,081억원
- 최근 잠정치 추이
24년04월: 8,121억원 (114.9% YoY) (-11.7% MoM)
24년03월: 9,198억원 (31.5% YoY) (54.7% MoM)
24년02월: 5,947억원 (28.4% YoY) (-9.6% MoM)
24년01월: 6,579억원 (64.8% YoY) (5.2% MoM)
23년12월: 6,254억원 (-38.6% YoY) (22.7% MoM)
23년11월: 5,096억원 (-44.9% YoY) (-10.1% MoM)
23년10월: 5,668억원 (-46.3% YoY) (-7.4% MoM)
23년09월: 6,120억원 (-63.6% YoY) (31.4% MoM)
23년08월: 4,658억원 (-63.2% YoY) (-31.8% MoM)
23년07월: 6,827억원 (-39.4% YoY) (-0.5% MoM)
23년06월: 6,864억원 (-59.6% YoY) (-2.2% MoM)
23년05월: 7,020억원 (-60.2% YoY) (85.8% MoM)
23년04월: 3,779억원 (-78.4% YoY) (-46.0% MoM)
23년03월: 6,996억원 (-59.1% YoY) (51.1% MoM)
23년02월: 4,631억원 (-70.3% YoY) (16.0% MoM)
23년01월: 3,993억원 (-71.9% YoY) (-60.8% MoM) | 1 423 | 4 | Loading... |
27 ▶️ 이미지센서 - 8542391000
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 24년05월 1일~20일: 5,850억원
- 최근 잠정치 추이
24년04월: 10,794억원 (2.8% YoY) (-4.4% MoM)
24년03월: 11,294억원 (-6.9% YoY) (6.1% MoM)
24년02월: 10,642억원 (27.1% YoY) (-5.3% MoM)
24년01월: 11,240억원 (28.5% YoY) (-23.6% MoM)
23년12월: 14,718억원 (7.2% YoY) (19.1% MoM)
23년11월: 12,355억원 (2.7% YoY) (1.2% MoM)
23년10월: 12,211억원 (-1.0% YoY) (-20.2% MoM)
23년09월: 15,311억원 (27.2% YoY) (44.6% MoM)
23년08월: 10,589억원 (-2.0% YoY) (3.3% MoM)
23년07월: 10,250억원 (-9.7% YoY) (-23.7% MoM)
23년06월: 13,443억원 (24.2% YoY) (32.3% MoM)
23년05월: 10,162억원 (-16.8% YoY) (-3.2% MoM)
23년04월: 10,496억원 (-22.4% YoY) (-13.5% MoM)
23년03월: 12,137억원 (0.3% YoY) (45.0% MoM)
23년02월: 8,371억원 (-21.1% YoY) (-4.3% MoM)
23년01월: 8,749억원 (-17.1% YoY) (-36.3% MoM) | 1 284 | 3 | Loading... |
28 ▶️ 낸드플래시 - 8542321030
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 24년05월 1일~20일: 6,008억원
- 최근 잠정치 추이
24년04월: 8,383억원 (81.3% YoY) (-22.8% MoM)
24년03월: 10,861억원 (30.3% YoY) (-8.3% MoM)
24년02월: 11,849억원 (91.0% YoY) (4.9% MoM)
24년01월: 11,290억원 (146.6% YoY) (38.8% MoM)
23년12월: 8,134억원 (78.6% YoY) (6.8% MoM)
23년11월: 7,616억원 (6.4% YoY) (0.3% MoM)
23년10월: 7,591억원 (-6.0% YoY) (-19.6% MoM)
23년09월: 9,438억원 (2.7% YoY) (27.8% MoM)
23년08월: 7,387억원 (-8.0% YoY) (61.2% MoM)
23년07월: 4,582억원 (-51.9% YoY) (-25.0% MoM)
23년06월: 6,107억원 (-38.2% YoY) (23.8% MoM)
23년05월: 4,933억원 (-51.1% YoY) (6.7% MoM)
23년04월: 4,624억원 (-48.6% YoY) (-44.5% MoM)
23년03월: 8,336억원 (-7.2% YoY) (34.4% MoM)
23년02월: 6,203억원 (-17.0% YoY) (35.5% MoM)
23년01월: 4,579억원 (-25.7% YoY) (0.5% MoM) | 1 256 | 4 | Loading... |
29 ▶️ D램 - 8542321010
- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)
- 24년05월 1일~20일: 15,046억원
- 최근 잠정치 추이
24년04월: 21,704억원 (42.1% YoY) (0.3% MoM)
24년03월: 21,648억원 (45.9% YoY) (8.9% MoM)
24년02월: 19,872억원 (67.2% YoY) (7.4% MoM)
24년01월: 18,508억원 (65.6% YoY) (-2.3% MoM)
23년12월: 18,935억원 (1.9% YoY) (6.7% MoM)
23년11월: 17,740억원 (-8.5% YoY) (15.3% MoM)
23년10월: 15,380억원 (-31.1% YoY) (-1.9% MoM)
23년09월: 15,682억원 (-36.9% YoY) (-6.9% MoM)
23년08월: 16,844억원 (-35.3% YoY) (14.2% MoM)
23년07월: 14,747억원 (-51.8% YoY) (-2.7% MoM)
23년06월: 15,151억원 (-51.6% YoY) (-4.6% MoM)
23년05월: 15,882억원 (-48.8% YoY) (4.0% MoM)
23년04월: 15,269억원 (-42.3% YoY) (2.9% MoM)
23년03월: 14,833억원 (-50.0% YoY) (24.8% MoM)
23년02월: 11,887억원 (-53.8% YoY) (6.3% MoM)
23년01월: 11,178억원 (-58.1% YoY) (-39.9% MoM) | 1 185 | 4 | Loading... |
30 5월 21일 식전 뉴스
중국산 전기차 배터리와 부품에 25%의 관세가 새로 부과되면 테슬라와 포드의 가장 저렴한 전기 자동차에 타격을 줄 수 있다
https://www.wsj.com/business/autos/u-s-tariffs-close-off-the-easiest-route-to-affordable-evs-a9deeb2b?mod=rss_markets_main
애플, 중국에서 아이폰 최대 318달러 할인
https://9to5mac.com/2024/05/20/apple-heavily-discounting-iphones-china/
마이크로소프트, M3 맥북 에어를 능가하는 AI 중심 PC 출시, M4 아이패드 프로와 경쟁할 새로운 서피스 프로 출시
https://9to5mac.com/2024/05/20/microsoft-debuts-ai-focused-pcs/
HBM 이어 올해 3나노까지… 삼성전자 ‘엔비디아 수주’ 총력
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3LmZubmV3cy5jb20vbmV3cy8yMDI0MDUyMDE4MjA0ODQ0MjPSATFodHRwczovL3d3dy5mbm5ld3MuY29tL2FtcE5ld3MvMjAyNDA1MjAxODIwNDg0NDIz?oc=5
팔로알토 네트웍스, 가이던스 실망에 시간 외서 9% 반락
http://www.newspim.com/news/view/20240521000011
MS, AI 내장된 PC 신제품 출시...나델라 “애플 능가할 것”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTWh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZWNvbm9teS90ZWNoX2l0LzIwMjQvMDUvMjEvN0NWU1VZSEc3TkJSM0k3V0xDQjRIRkNZU1kv0gFcaHR0cHM6Ly93d3cuY2hvc3VuLmNvbS9lY29ub215L3RlY2hfaXQvMjAyNC8wNS8yMS83Q1ZTVVlIRzdOQlIzSTdXTENCNEhGQ1lTWS8_b3V0cHV0VHlwZT1hbXA?oc=5
엔비디아·델, AI 팩토리 확장…기업용 인공지능 시장 공략 본격화
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71199
셀바스AI, '셀비 노트 3.0' GS 인증 1등급 획득…정부·지자체 방송 시장 공급
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052108305849785
삼성전자, '하이브리드 AI' 지원 갤럭시 북4 엣지 공개
http://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=520271
5월1~20일 수출 1.5%↑·수입 9.8%↓…무역적자 3억달러
https://www.newsis.com/view/NISX20240521_0002741799
LS ELECTRIC, 803억 규모 시설 증설 투자
https://www.newsis.com/view/NISX20240521_0002741863
면역항암제 효과 못 본 '수술 불가' 간암환자, 표적치료제로 14개월 생존
https://news.google.com/rss/articles/CBMiN2h0dHBzOi8vbmV3cy5tdC5jby5rci9tdHZpZXcucGhwP25vPTIwMjQwNTIxMDkxNTI3MTEzNDjSAQA?oc=5
삼성전자, 새 반도체 수장에 전영현 부회장…HBM 등 부진에 전격 교체
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202405211004001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news
제이미 다이먼 "JP모건 주식 너무 비싸…자사주 많이 안 사들일 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310147
美 FDA, 아일리아 최초 바이오시밀러로 삼성의 '오푸비즈' 낙점
https://news.google.com/rss/articles/CBMiLmh0dHBzOi8vd3d3Lmhhbmt5dW5nLmNvbS9hcnRpY2xlLzIwMjQwNTIxMTk4NWnSASpodHRwczovL3d3dy5oYW5reXVuZy5jb20vYW1wLzIwMjQwNTIxMTk4NWk?oc=5
완커 1.9조원 은행차입...中 건설사들 채무리스크 한숨 돌려
http://www.newspim.com/news/view/20240521000523
화학연, 대면적 페로브스카이트 태양전지 효율 20.6% 달성…세계 최고 기록 깼다
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPmh0dHBzOi8vd3d3Lm5ld3N3b3Jrcy5jby5rci9uZXdzL2FydGljbGVWaWV3Lmh0bWw_aWR4bm89NzUzNDU40gFBaHR0cHM6Ly93d3cubmV3c3dvcmtzLmNvLmtyL25ld3MvYXJ0aWNsZVZpZXdBbXAuaHRtbD9pZHhubz03NTM0NTg?oc=5
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 1 200 | 8 | Loading... |
31 상해 Silver 선물 | 1 591 | 3 | Loading... |
32 광저우 선물
- 알루미늄 oxide 7% 상한가 기록 후 5%대 상승 중
- 리오 틴토 그룹은 호주 퀸즐랜드에 위치한 정유공장에서 생산되는 알루미나 화물에 대해 운영용 가스 부족으로 인한 불가항력을 선언이 원인 | 1 724 | 10 | Loading... |
33 대만 테크
골드만 삭스 5월 17일
대만 기술
전력 수요 증가에 대응하기 위한 냉각 솔루션, AVC와 Auras를 매수 투자의견으로 개시.
우리는 글로벌 AI 서버 산업에 대해 낙관적이며 2025-26E에 액체 냉각 보급률이 AI 서버의 37%/57%인 글로벌 서버 냉각 시장으로 범위를 확장하여 73억 달러/106억 달러의 TAM을 전망하고 있다.
전 세계 서버 냉각 시장은 2025~27E에 연평균 33% 성장할 것으로 예상되며, 같은 기간 동안 액체 냉각 시장은 컴퓨팅 파워 증가 추세에 힘입어 연평균 47% 성장할 것으로 예상된다. 이 분야에서 우리는 AVC(3017.TW)와 Auras(3324.TW2)의 12개월 목표주가를 각각 NT$908, NT$1,146로 매수 투자의견으로 제시한다.
2024년 냉판의 경우 AVC는 생산 능력을 50% 늘리고, Auras는 태국에서 월 30만 개의 냉판을 추가하는 것을 목표로 하고 있다.
두 회사 모두 CSP와 기업 전반에 걸쳐 고객을 확보하고 있으며 토털 솔루션을 제공한다
AVC는 공랭식/수랭식 냉각을 제공하며, 냉각 효율을 최적화하기 위해 샤시 및 팬과 통합하고, Auras는 액체 냉각 분야의 초기 진입자(2012년)로서 여러 액체 냉각 구성 요소를 제공한다.
AVC/오라스는 제품 믹스 개선으로 ASP와 GM이 상승하여 2025E 매출의 20%/30%를 액체 냉각이 차지할 것으로 예상한다.
우리는 (1) 2025-26E의 AI 서버 수요 지속 가능성 (2) 액체 냉각 보급률 증가 및 달러 콘텐츠 증가에 대해 시장보다 더 긍정적이다.
GenAI가 새로운 인프라 주기를 가져올 것이며, 컴퓨팅 성능의 증가와 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 데이터센터 운영 효율을 최적화하기 위해 액체 냉각 보급률이 증가할 것으로 예상한다.
(3) 밸류에이션: 12개월 목표 주가는 AVC와 Auras 모두 2027년 예상 주가수익비율 17배를 의미하며, 이는 향후 몇 년간 강력한 NI YoY 및 OPM 확대로 뒷받침되는 평균 +1 주가수익비율과 일치한다.
촉매제: (1) 2024년 말/2025년 초 GB200 기반 AI 서버 출하량 증가, (2) 액체 냉각이 필요한 고전력 칩셋 플랫폼 출시 증가, (3) 액체 냉각 프로젝트 수주 및 용량 증가, (4) 월별 매출 모멘텀. 2024년은 일반 서버와 PC의 회복, AI 서버 및 AI PC의 증가,
2025년에는 액체 냉각이 이어지면서 AVC와 Auras 모두의 변곡점이 될 것으로 예상한다.
리스크: (1) 예상보다 느린 AI 서버 시장 수요, (2) 예상보다 느린 액체 냉각 보급률, (3) 예상보다 치열한 경쟁. | 1 534 | 17 | Loading... |
34 어제 나온 웰스파고 목표가
Wells Fargo, Bloom Energy (NYSE:BE) $12 -> $14, 동일가중치 등급
https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nyse-be-boost-price-target-2024-05-20/ | 1 539 | 4 | Loading... |
35 요기 모건서탠리 형님들 SOFC 자료와 최근 블룸에너지 주가 | 1 421 | 8 | Loading... |
36 한선엔지니어링
1. 글로벌기업의 국내 유일 단일 벤더 등록
모든 공정 직접 제작 및 설비 구축으로 Bloom Energy & Bloom SK Fuel Cell Korea 전공정 테스트 승인
국내 유일 단일 벤더로 SOFC 전 제품 모듈로 납품, 높은 마진율 글로벌 시장으로 판매경로 확대
2. 검증된 기술 경쟁력
두산퓨얼셀 PAFC 시제품 납품 및 향후 SOFC의 개발 참여 예정
사우디아라비아 네옴시티 내 PCCU 설비 공급예정
3. 대기업 ESS 직분사 소화설비 단독 납품
국내유일 삼성SDI, LG에너지솔루션 2차전지 ESS 직분사 소화설비규격 시스템 UL인증 획득 및 단독 납품
4. 반도체- 국내 최초 초소형 안전밸브 개발 및 양산
2년간의 생산설비 구축, 반도체용 UHP 피팅, 밸브 개발 양산 본격화
제약, 바이오 산업용 제품까지 공급범위 확대
(23.11.8 유진투자)
(한선엔지니어링 상장일: 23.11.24 - 6개월 보호예수 24.5.24 최대주주 등: 73.6%, 기타 소액주주: 0.6%) | 1 113 | 21 | Loading... |
37 “금·구리 급등 이어 2분기부터 이 금속 가격 뜬다…공급감소·가격 저평가”
- 고금리 속 금, 구리 가격이 고공행진하는 가운데 은과 아연의 가격도 오를 수 있다는 전망이 제기됐다. 금과 비교했을 때 은 가격은 저평가됐고, 아연도 공급감소로 구리처럼 가격이 튀어 오를 가능성이 높다는 이유에서다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2361710?trc=right_categori_news | 1 737 | 20 | Loading... |
38 Media files | 2 257 | 33 | Loading... |
39 5월 21일 Daily
오전 자료 본문
https://naver.me/GfbYEN2U
* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 전체 보기 가능)
<오전 자료 요약>
★ 다우 -0.49%, S&P500 +0.09%, 나스닥 +0.65%
★ MSCI 한국지수 ETF -0.34%, Eurex kospi 200 -0.19%, MSCI 이머징지수 ETF -0.37%
★ Magnificent Seven +0.29%
★ 필라델피아 반도체 +2.15%, 마이크론 +2.96%, 애플 +0.64%, 엔비디아 +2.49%
★ 테슬라 -1.41%
★ CMBS Bond Fund -0.02%, Invesco Mortgage -0.48%
★ 나스닥 골드래곤 차이나 -1.65%
★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.80%, S&P Biotech +1.22%
★ 캐터필라 +1.82%, DJ Transportation -0.47%
(소비심리) 고물가·고금리·고환율에…5월 소비심리 다섯달 만에 '비관적'
Energy Transition Series #2
- Super Major는 가스발전을 AI발 전력수요 급증을 감당하고 Energy Transition을 달성하기 위해 꼭 필요한 중간 혹은 최종 단계라 확신
- 2024년부터 진행될 산업재의 호황 사이클은 1) 전기화와 AI발 전력 수요 급증 2) 이에 따른 막대한 에너지 수요 3) 그리고 여전히 높은 유가와 이를 통해 벌어들인 중동/미국 Super Major의 현금 흐름이 대규모 투자 사이클과 맞물리며 나타날 것
- 다만, 과거와의 차이점은 투자 사이클의 방향성이 탈탄소 기조를 반영하여 원유보다 “가스/LNG, 블루/그린 암모니아, 탄소포집” 등에 집중된다는 점
- 석유화학: 탄소포집과 암모니아의 성장성 부각. 유니드/롯데정밀화학
- 유틸리티: LNG 수급 변화에 따른 시장 영향 점검. SK가스
- 건설: 변화하는 수주 - 더 나아가 에너지 전환으로. 삼성E&A
- 조선: 에너지 전환의 필수 매개체. HD현대중공업/삼성중공업
유니드: 탄소포집과 수전해 모두 우리의 전방 시장
- CF Industries의 20MW Thyssenkrupp 전해조 기반 수전해 설비로 납품 시작
- 만약, 유니드의 CF Industries향 가성칼륨 납품이 성공적으로 진행될 경우, 추가적인 공급 가능성은 높아질 수 있어
- 또한, 전해액의 특성 상 고농도를 필요로 하기에 중국 업체들의 진입이 사실 상 어려워 높은 마진 창출이 가능
4월 누적 전 철강재 중국산 수입 비중 50.6%
중국, 철스크랩 수입장벽 낮춘다
중국, 부동산 살리기 초강수에 가격 꿈틀
니켈가격 2만달러대 진입, STS와 특수강 업계 가격 인상에 긍정적
니켈, 9개월 만에 급등, 이번엔 뉴칼레도니아발 이슈
Trafigura, 알루미늄 가격 하락세 전망
인도네시아 '820만t 규모' 구리광산 이르면 2년 내 생산
고려아연‧영풍 맞붙은 서린상사 임시주총 소집 허가
6월 열연價 인상설 '솔솔'···강관 업계, 시세 상승 기대↑
니켈價 2만달러대 진입...STS·특수강 업계 “價 검토 시기에 웬 떡”
Dell, 퀄컴 CPU 탑재한 AI PC와 엔비디아 신규 칩 탑재한 AI 서버 발표
마이크로소프트, 생성형AI 기능 탑재 '코파일럿+PC' 출시(연합뉴스)
- 퀄컴 칩 탑재한 ARM Windows PC 출시. 초당 40조의 연산 가능, 맥북에어보다 AI 작업 처리 속도가 58% 빠르다고 강조. 가격은 999달러부터 시작
美 상장 추진 네이버 웹툰엔터테인먼트…모건스탠리 출신 영입
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio | 1 495 | 6 | Loading... |
5월 22일 장 마감 전 뉴스
기술 투자 급증으로 태국 전력 공급 문제
- 인쇄 회로 기판을 생산하는 수많은 신규 공장이 가동되면서 태국의 산업 단지가 내년 초부터 전력 부족 위험에 직면할 수 있다
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Supply-Chain/Thailand-power-supply-in-question-as-tech-investment-floods-in?utm_source=telegram&utm_medium=referral&utm_campaign=IC_telegram_channel&utm_content=telegram_channel_posts
구글-MS, 'AI 전쟁' 붙붙었다... MS, 신제품만 50여개 쏟아내
https://news.google.com/rss/articles/CBMiTWh0dHBzOi8vd3d3LmNob3N1bi5jb20vZWNvbm9teS90ZWNoX2l0LzIwMjQvMDUvMjIvUU1KRUFIWVdPNUhNRERTUFFETVc2REs1NUUv0gEA?oc=5
JP모건 "비만약 GLP-1 시장 2030년 1천억弗…스트럭처 테라퓨틱스 주목"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310326
넷마블, 신작 MMORPG '레이븐2' 29일 오후 8시 출시 확정
http://www.newspim.com/news/view/20240522000531
BOE 총재 "레포 수요 상당히 늘어날 것…시장, 대비해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310343
레졸루트, 당뇨병성 황반부종 치료제 'RZ402' 2상서 효과·안전성 확인
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052213350525340
엔저에 日 4월 무역수 4조원 적자…두 달만에 적자 전환
https://news.google.com/rss/articles/CBMiPGh0dHBzOi8vd3d3LmdldG5ld3MuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlldy5odG1sP2lkeG5vPTY3NTM0OdIBP2h0dHBzOi8vd3d3LmdldG5ld3MuY28ua3IvbmV3cy9hcnRpY2xlVmlld0FtcC5odG1sP2lkeG5vPTY3NTM0OQ?oc=5
서던 코퍼, 페루광산 폐쇄 13년 만에 생산 재개 추진
http://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=71304
유럽에서 전기차 판매 지연은 플러그인 하이브리드가 더 오래 지속될 수 있음을 의미
https://news.google.com/rss/articles/CBMihAFodHRwczovL3d3dy5pcmlzaHRpbWVzLmNvbS9tb3RvcnMvMjAyNC8wNS8yMi9mb3JkLWFuZC12dy1tYXktZXh0ZW5kLXRoZS1saWZlLW9mLWNvbWJ1c3Rpb24tZW5naW5lcy1hcy1ldXJvcGVhbnMtc2xvdy10by1lbWJyYWNlLWV2cy_SAQA?oc=5&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko
무디스, 우시 앱텍의 Baa2 발행자 등급 유지, 전망은 부정적으로 하향 조정
http://www.aastocks.com/en/stocks/news/aafn-news/NOW.1351219/2
말레이시아의 전기차 판매, 높은 비용과 부족한 충전기로 인해 정체기에 빠졌다
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3263578/malaysias-ev-sales-stagnate-high-prices-inadequate-charging-points-hinder-adoption
일본 10년물 국채금리 1% 터치…사흘 연속 11년만 최고치 경신(종합)
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002744196
SK하닉 "수율 80%"…영업비밀까지 공개한 이유는?
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002744225
美 성인 3명 중 2명 "인플레로 재정 상황 악화…카드 이용 대금 못내기도"
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002743790
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
Thailand power supply in question as tech investment floods in
Flurry of new Taiwanese and Chinese PCB projects to test industrial infrastructure
Repost from 머지노의 Stock-Pitch
유럽이사회, 가스 및 수소 시장 패키지 승인
https://www.offshore-energy.biz/european-council-authorizes-gas-and-hydrogen-market-package/
European Council authorizes gas and hydrogen market package
The European Council has adopted a regulation and a directive establishing common internal market rules for renewable and natural gases and hydrogen.
현차도 수소
현대차, 북미 수소 상용 밸류체인 사업 본격화
http://www.newspim.com/news/view/20240522000132
현대차, 북미 수소 상용 밸류체인 사업 본격화
[서울=뉴스핌] 조수빈 기자 = 현대자동차는 북미 지역에서 수소 물류운송 밸류체인 사업을 본격화한다. 현대차는 현지시간으로 5월 20일부터 5월 23일까지&nbs
Repost from 하나증권/에너지소재/윤재성,신홍주
MS는 이번 보고서에서 '무탄소 전기'의 요건으로 신재생에너지뿐만 아니라 원전, 바이오매스, 수소, 지열, 탄소포집저장(CCS) 등을 포함한다고 밝혔다. 삼성전자나 SK하이닉스 등 아시아 지역의 공급업체이 풍력과 태양광 등 재생에너지 환경이 좋지 않다는 점을 알고 있다보니, 원자력과 CCS 기술 등을 활용한 무탄소 전기를 폭넓게 허용하겠다는 것으로 읽힌다.
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=11546
MS, 공급업체에 100% 무탄소 전기 사용 요구...삼성전자, SK하이닉스 주요 대상
마이크로소프트(MS)가 가치 사슬 전체에서 배출량을 줄이기 위해 주요 공급업체가 100% 무탄소 전기를 사용하도록 하는 새로운 정책을 발표했다고 ESG투데이가 16일(현지시각) 전했다.새로운 정책은 MS의 ‘2024년 환경 지속 가능성 보고서’와 함께 보고됐다. MS는 지난 2020년
5월 22일 식전 뉴스
한화큐셀 태양광 파이낸싱 자회사, 2.5억 달러 ABS 거래 완료
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052208054091754
알테오젠, 머크 자체 개발 키트루다SC 실패...로열티 5% 수준 주장 가능 근거
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM2MjE0NdIBAA?oc=5
오텍 "기아와 손잡고 PBV 시장 공략 본격화"
http://www.newspim.com/news/view/20240522000063
“中, 미국과 EU 전기차 관세 부과 고려 중”
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002743404
세계 3대 암학회 美 ASCO 31일 개막…차세대 표적항암제 총출동
https://news.google.com/rss/articles/CBMiL2h0dHBzOi8vbS5la24ua3Ivdmlldy5waHA_a2V5PTIwMjQwNTIyMDI2MjI3ODQ20gEA?oc=5
삼성전자 0.1% 하락하는데 TSMC 40% 넘게 급등…“韓 글로벌 랠리 소외 원인”
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM2MjE4MdIBAA?oc=5
제이엘케이, '네이처커뮤니케이션즈'서 디지털 바이오마커 검증 성공
https://www.newsis.com/view/NISX20240522_0002743510
현대차, 북미 수소 상용 밸류체인 사업 본격화
http://www.newspim.com/news/view/20240522000132
AI로 늘어나는 전력 수요 '깜짝'…美 유틸리티 주식, 이유 있는 급등
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024052209100953405
유나이티드항공, 테일러 스위프트에 함박웃음…유럽행 예약률 45%↑
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310298
"1분기 클라우드 지출, 전년 동기 대비 21% 증가··· MS 애저 31% 성장" 카날리스
https://news.google.com/rss/articles/CBMiJGh0dHBzOi8vd3d3LmNpb2tvcmVhLmNvbS9uZXdzLzMzNzY0OdIBAA?oc=5
에코앤드림 “하이니켈 NCM 전구체 주문 1분기 만에 전년 3배 매출”…생산라인 풀가동
https://news.google.com/rss/articles/CBMiKmh0dHBzOi8vd3d3LmV0b2RheS5jby5rci9uZXdzL3ZpZXcvMjM2MjMwOdIBAA?oc=5
[자료 출처]
https://t.me/TNBfolio
한화큐셀 태양광 파이낸싱 자회사, 2.5억 달러 ABS 거래 완료 - 머니투데이
한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 미국 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 '엔핀(EnFin)'이 총 2억5000만 달러(약 3500억원) 규모의 자산유동화증권(이하 ABS; Asset Backed Security) 매각을 완료했다고 22일 밝혔다. 이를 통해 엔핀은 자금 조달 포트폴리오를 다각화했다. 엔핀은 한화큐셀 미국 법인의 100% 자회사로, 주택...
First Solar earnings could surge 370% by 2027 as Big Tech hunts for renewables to power AI, UBS says
UBS , First Solar 빅테크가 AI에 전력을 공급하기 위해 재생 에너지를 찾으면서 수익은 2027 년까지 370 % 급증 할 수 있다
John Windham (UBS)
퍼스트 솔라
- 빅 테크 기업들이 데이터 센터의 확산을 위해 청정 에너지를 추구함에 따라 인공 지능으로 인한 전력 수요 증가의 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 위치에 있다
- 퍼스트 솔라의 수익이 2027년 주당 $36.74 374% 급증할 것으로 예상
- First Solar의 목표 주가를 주당 $18 -> $270
- 우리가 보기에 FSLR은 AI 기반 전력 수요 증가의 간과된 직접적인 수혜자
- AI는 기존 Google 검색보다 10배 더 많은 전력을 사용한다. AI의 전력 수요가 증가함에 따라 아마존, 마이크로소프트, 메타, 알파벳의 구글 사업부는 소비량에 맞는 재생 가능한 전력을 구매하기로 약속했다. .
- 유틸리티 규모의 태양광은 지난 5년간 기업 전력 구매 계약의 80%를 차지했으며, 이 4개 기술 기업이 유틸리티 규모의 태양광 수요의 40%를 차지했다. 퍼스트 솔라의 유틸리티 규모 시장 점유율은 2018년 15%에서 2022년 35%로 증가했다.
미국의 보호주의, IRA 혜택
- UBS는 이전에 퍼스트 솔라를 글로벌 태양광 시장과 공급망을 지배하는 중국의 저가 공급업체에 비해 불리한 위치에 있는 고비용 국내 태양광 모듈 제조업체로 간주했다. 그러나 미국의 대중 관세 부과와 인플레이션 감소법에 따른 국내 제조 세액 공제로 인해 퍼스트 솔라가 점점 더 매력적으로 보이게 되었다.
- 많은 사람들(때때로 우리 자신을 포함해서)은 FSLR을 근본적으로 결함이 있는 기술로 간주했다. 우리는 그것이 오늘날의 세상에서 잘못된 프레임워크라고 생각한다.
- 중국이 전 세계를 지배하고 있는 실리콘 기반 모듈이 아닌 박막 태양광 모듈을 만든다. 과거에는 비용 문제로 인해 이것이 문제였을지 모르지만, 미국의 보호무역주의가 중국산 실리콘 모듈을 겨냥하고 있는 지금 퍼스트 솔라는 경쟁력 있는 기술 우위를 점하고 있다.
- 자체 공급망과 수직적으로 통합되어 있어 유리와 일부 원자재만 다른 공급업체로부터 조달한다.. 이를 통해 파편화 된 공급망에 의존하는 경쟁사보다 생산 능력을 더 빠르게 늘릴 수 있다.
- 퍼스트 솔라의 생산 능력이 작년 3.9기가와트에서 2030년까지 13.1기가와트로 급증할 것으로 예상.
- 대부분의 모듈을 오하이오에 있는 공장에서 생산하고 있으며, 앨라배마와 루이지애나에 새로운 공장을 건설하여 생산 능력을 세 배로 늘릴 계획이다. 이를 통해 퍼스트 솔라 고객은 태양광 발전 와트당 약 10센트에 해당하는 IRA에 따른 10%의 국내 콘텐츠 세금 공제 혜택을 받을 수 있다.
- 또한, 우리가 보기에 FSLR은 수입품이 직면하고 있는 계속 확대되는 미국 관세 소송에 비해 '위험이 적은' 제품으로 간주된다.
- "FSLR은 또한 중국 실리콘 기반 태양광 공급망의 '지속 가능성'의 잠재적 약점에 대한 헤지이기도 한다.
골드만 삭스
- 퍼스트 솔라가 1분기 호실적을 보고한 후 목표주가를 268달러로 상향 조정
Mark Widmar (퍼스트 솔라 CEO)
- 데이터 센터 부하 증가에 따른 수요 기대치의 의미 있는 증가를 목격하고 있다
Alexander Bradley (퍼스트솔라 CFO)
- 이러한 데이터 센터에 전력을 공급할 프로젝트에서 가장 선호되는 공급업체가 될 것
https://www.cnbc.com/2024/05/21/fslr-earnings-could-surge-as-big-tech-hunts-for-renewables-to-power-ai-ubs-says-.html
First Solar earnings could surge 370% by 2027 as Big Tech hunts for renewables to power AI, UBS says
UBS said First Solar is "an overlooked, direct beneficiary of increasing AI-driven electricity demand."