조선미래연구소

떨어지니까 떨어진 이유를 설명할 수 있는 자료들이 ㅈㄴ 많이 생기긴 하네요

수많은 신호들이 깜빡이는데 코인 중장기 바닥이 아닐까 싶네요 https://x.com/HighStakesCap/status/2073900777639489735 https://x.com/DonAlt/status/2074202792768725393 https://x.com/Pentosh1/status/2074150594235773334 https://x.com/based16z/status/2074270191358521737

너네 메모리 돈잘벌어? ->ㅇㅇ존나잘범 보셈 ->너네꺼 사는애들 힘든거 아니야? 개씨발

BTC 보수적 목표가 250k 진보적 목표가 523k

두낫유즈 레버리지

개나다의 눈물로부터 반등이 시작된다

눈물나네

• 하이퍼스케일러 실적 발표 나올때까지 기존 주도주 반도체는 신규 추세 없이 횡보? 여기서 AI capex 투자수익률과 capex 추가 상향조정에 대한 정보가 있어야 (위든 아래든) 추세가 시작되지 않을까 • 7월 22일까지는 반도체 이외 섹터가 반도체를 아웃퍼폼? • 7월 22-30일 실적 발표에서 AI capex 랠리의 확신을 더해주는 정보가 나오면: 반도체 추가 상승 조선코인 랠리 재시작 • 정보가 나오지 않는다면: 그러면 아예 시장이 끝나는 것일까, 아니면 반도체 랠리만 끝나고 다른 섹터로의 자금 유입이 시작되는 것일까? 메모리가 끝나면 시장이 다 끝난다는 의견이 있는 반면 2023년 1월 시작된 AI 랠리는 사실 계속해서 주도주가 변경된 랠리이기도 했음. 엔비디아 -> 전력 -> 메모리 -> ...? • 7-8월 여름에는 대학교 방학과 기업 여름휴가 시즌이 겹쳐 토큰 사용량이 감소하고 이에 따라 컴퓨트 임대가격이 하락할 수 있음. 컴퓨트 임대가 뭐 오래된 시장은 아니기 때문에 계절성을 따질 역사가 없어서, 계절적인 하락인데도 불구하고 계절적인 하락이 아닌것처럼 취급 (=추세적 하락) 해서 실적/뉴스 공백기동안 하락을 일시적으로 가속화할 여지가 존재 • 케빈 워시가 이걸 얼마나 중요시할지는 모르겠으나, 5년 기대인플레이션은 2.19%로 최저치 갱신 https://0xsmac.substack.com/p/let-the-bubble-wash-over-you https://x.com/labubu_trader/status/2074309457480491321 https://x.com/ContrarianCurse/status/2072368753849819362 https://x.com/MoneyPrinter0x/status/2074214694794199056 https://x.com/ContrarianCurse/status/2073500464663179318 https://fred.stlouisfed.org/series/T5YIE

허헛...

코스피 하락장 끝 다음주 상승장 시작

500원에서 시작합니다

경매로 팔아용

조선코인 집주소

조선코인은 남들이 악재로 두려워할때 그 속에서 가능성을 봅니다 조선코인은 남들이 환희에 차있을때 그 너머의 원대한 비전과 더 큰 미래를 봅니다 나 조선코인은 낙관론자입니다 시대가 변하고 있습니다 리스크 관리라는 허울에 그만 속을 때가 되었습니다 인류의 미래는 밝습니다 조선코인이 언제나 앞장서겠습니다

만약에 이렇게 간다면 소프트웨어 베팅에서 가장 매력적인건 PLTR 되는것 아닌가 싶기도 하고 흠... 문제는 너무 크다는 것 정도

더 압축하면: 투자 리서치를 제외한 대부분의 기업 활동에서 LLM 그 자체로는 아무 영양가가 없고 오히려 IP 유출 리스크가 너무 크다. 애플리케이션 레이어가 필요하고 데이터를 통제할 수 있는 레이어가 필요하다. 그니까 프론티어 랩스 모델 쓰지 말고 엔비디아 + 팔란티어 서비스 써라

어제 카프 인터뷰가 화제네요. 요약하면 핵심 주장: 프론티어 랩스 (OpenAI, Anthropic) 모델 빌려 쓰면 니 데이터랑 사업 노하우가 걔들한테 넘어간다. 팔란티어+엔비디아 쓰면 니가 다 소유한다. 모델은 흔한 부품, 가치는 그 위 레이어에 있다: 날것의 LLM은 실전(군사·규제산업·제조)에서 그냥은 못 쓴다. 팔란티어의 온톨로지(데이터 정리·연결 층)를 얹어야 안전하고 쓸모 있어진다. 팔란티어가 실제로 돈 버는 것도 모델이 아니라 이 층이랑 컴퓨팅이다. 소유권이 관건: 엔비디아랑 손잡는 이유 = 고객이 컴퓨팅·모델·데이터·수익원천을 전부 자기 손에 쥐게 해준다. API 빌려 쓰면 통제권이 lab한테 있음. 토큰 과금이 수상하다: "진짜 10억 벌어줄 수 있으면 성과의 30% 먹지, 왜 토큰값을 받겠냐? 토큰으로 받는다는 건 그만큼 가치가 없거나, 딴 데서(=니 데이터에서) 값을 뽑고 있다는 뜻이다." 안보 카드: 실리콘밸리한테 국방을 맡길 거냐. 팔란티어가 믿을 만한 층이다. 마지막 "부유세" 얘기는 논리 아니고 그냥 흥분. https://x.com/hamptonism/status/2072316268326052157

대박..

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