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Philly Fed CAPEX Index - almost the highest in more than a decade (출처 : tradingeconomics &
Mike Zaccardi, CFA, CMT)
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SK스퀘어의 NAV 구성
SK하이닉스가 372,993.3bn, SK쉴더스가 1,029.2bn, TMAP모빌리티가 700.0bn, 원스토어가 475.0bn, SK플래닛이 668.6bn, 인크로스가 29.2b
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2028년까지 30% 할인율을 목표로 제시. 이 목표가 경영진 KPI에 포함돼 있다는 점도 중요
다른 지주사들은 ROE, 배당성향, 자사주 소각 등을 제시하지만, SK스퀘어처럼 NAV 할인율 자체를 명시적으로 목표화한 사례는 상대적으로 강함
SK스퀘어의 밸류업은 일반적인 배당 늘리기”가 아니라, 지주사 할인율 자체를 줄이겠다는 구조적 리레이팅 전략
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2024년에는 연초에 19% 증가를 예상했지만 실제·현재 기준으로는 54%. 2025년은 연초 22% 예상이었지만 실제·현재 기준 73%. 2026년도 연초 36% 예상이었으나 현재는 84%
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하이퍼스케일러들은 올해 영업활동현금흐름의 전부를 자본지출(capex)에 배분할 처지에 놓여 있습니다(순조롭게 진행 중입니다). 강력한 자본지출과 더불어, 이들 그룹은 자사주 매입을 급격히 줄였습니다.
