TIME ACT!VE ETF

ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 10월 30일 장마감 기준

구글 AI가 답하자 클릭이 줄었다…레딧 시간외 18% 급락 구글 ‘AI 오버뷰’가 검색창에서 직접 답변하면서 레딧으로 유입되는 트래픽도 감소. 레딧 CEO는 10월 검색 유입이 주당 평균 100만 건 넘게 줄고 있으며, 이 추세가 이어지면 4분기 일일 활성 이용자가 현재 대비 10%대 초반 감소할 수 있다고 경고. 3분기 광고 매출은 전년 대비 54% 증가하며 예상을 웃돌았지만, 이용자 증가세 둔화와 향후 감소 우려에 주가는 시간외 18% 하락. 한편 알파벳·오픈AI는 AI 학습용 데이터 대가로 각각 연간 약 6,000만~7,000만 달러를 지급하는 것으로 추정. 계약 갱신에서 유리한 조건을 확보할지가 관심이지만, 이번 실적 발표에서는 새 소식 없이 협상이 진행 중이라고 밝힘. - 출처: Barron's

미군기지 냉장고까지 해킹,,? 미 국방부가 지난 8월 미국 내 최소 6개 군기지 매점의 냉동설비 고장을 사이버공격 의심 사건으로 조사 중. 이달 프랑스에서도 350개 이상 슈퍼마켓의 냉동설비가 해킹돼 식품 폐기와 일부 화재 발생. 미군은 프랑스 수사기관과 협력해 유사성을 조사 중. 다만 미군 기지 사고의 해킹 여부와 공격 주체는 아직 확인되지 않음. - 출처: Reuters Exclusive

바이낸스 해킹 의심 사고에 가상자산 급락 사고 여파로 비트코인은 6주 만의 최저치인 7만7,646달러, 이더리움은 2개월 만의 최저치인 2,238.76달러까지 하락. 바이낸스 관련 토큰 BNB도 24시간 동안 8% 이상 하락해 694달러 기록. 출처: Reuters

바이낸스, 해킹 의심 사고로 25.4억달러 규모 가상자산 동결 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 보안 침해 의심 사고를 조사하면서 25억4,000만달러 규모의 가상자산을 동결. 출금과 Binance Alpha 거래를 일시 중단했으며, 해킹 피해는 전액 보상하겠다고 밝힘. 동결 자산에는 Tether 약 15.7억달러, Circle 8억달러 이상이 포함. Ripple도 약 2억달러를 동결했으며, 트럼프 일가와 연계된 World Liberty Financial도 관련 자금 동결에 참여. 블록체인 분석업체 Arkham은 수십억달러가 해킹으로 유출된 것으로 보인다고 분석했으나, 정확한 침해 원인은 아직 확인되지 않음. 바이낸스는 이용자 자금이 안전하다는 입장이며, 수사기관·토큰 발행사 등과 추가 자금 추적을 진행 중. - 출처: Reuters

美, 대이란 군사작전 재개 검토…중부사령관 직접 보고 (WSJ) 29일 브래드 쿠퍼 중부사령관이 트럼프에게 대이란 군사작전 선택지를 보고했으며, 국방장관과 합참의장도 참석. WSJ는 미 중부사령관의 이례적인 대통령 대면 보고가 군사작전 재개가 가까워졌다는 신호일 수 있다고 분석. 앞서 트럼프 행정부 관계자들은 걸프 국가들에 중간선거 이후 단기간의 집중적인 군사작전에 대비하라고 전달. 동시에 밴스 부통령은 이란 강경파와 접촉하며 평화협상 재개를 모색 중. 미 국방부는 중동에 방공체계·탄약·군수물자를 추가 배치하고, 일부 병력을 공격에 취약한 기지에서 이동. 이스라엘에도 패트리엇 방공 포대 1개를 추가 배치 중. 다만 실제 공격 재개 결정 여부는 확인되지 않음. - 출처: WSJ

폴리마켓 또 해킹 예측시장 플랫폼 폴리마켓에서 해커들이 이용자 자금 최소 260만달러 탈취. WSJ가 블록체인 거래내역을 확인한 결과, 700개 이상 계좌에서 250만달러 이상이 빠져나간 것으로 나타남. 공격 경로는 폴리마켓이 사용하던 외부 웹사이트 성능 모니터링 도구 DebugBear의 보안 취약점으로 알려짐. 폴리마켓은 해외 거래 플랫폼의 거래를 일시 중단한 뒤 문제를 해결했다고 밝혔으며, 피해 이용자에게 전액 보상을 약속. 폴리마켓은 지난 6월에도 유사한 규모의 보안 사고를 겪었으며, 미국 플랫폼에서도 올해 최소 두 차례 사기 공격이 발생한 것으로 보도. - 출처: WSJ

[TIME ETF 2026.10.30 모닝브리핑]

다우 -0.25%, S&P500 -0.30%, 나스닥 -1.38%, 러셀2000 +1.01%.

■ 미 증시 빅테크발 급락 알파벳(-12.3%) 급락에 기술주 중심으로 하락. 반면 산업재(+1.3%)·헬스케어(+2.5%)는 강세를 보이며 방산·건설·제약 등으로 매수세 확산. 대형 기술주 부진에도 시장 전반은 상대적으로 견조한 흐름. ■ AI 수요보다 투자 수익성에 주목 알파벳은 클라우드 매출 +103%에도 검색 광고 둔화와 현금흐름 악화로 급락. 아마존도 AWS +39% 성장했지만 소매·광고 부진과 투자 부담으로 시간외 하락. AI 수요가 강해도 투자한 만큼 이익과 현금을 창출할 수 있는지가 중요해지는 모습. ■ 빅테크 자금조달 확대, 투자 부담 지속 마이크로소프트는 $250억 회사채 발행에 4.6배의 투자 수요가 몰림. 반면 알파벳은 연간 최대 $2,050억의 설비투자와 $1조 이상 미래 지출 약정이 부담. AI 투자는 계속되지만 기업별 자금조달 능력과 현금흐름에 따라 주가 차별화. ■ 미국 경기 견조, 물가 부담은 여전 3분기 GDP 성장률은 연율 +3.4%로 예상 상회. 9월 근원 PCE는 +3.1%(YoY)로 예상 부합. 신규 실업수당 청구건수도 20만 건을 밑돌며 낮은 해고 수준 유지. 경기 성장세는 이어지는 가운데, 기술주 약세에 따른 안전자산 선호로 미 국채금리는 하락. =========== ■ 주요 종목 [빅테크·AI·반도체] » Alphabet (-12.3%) 3분기 매출 $1,276억(+25% YoY)에도 검색 광고 성장률이 +12%로 둔화하며 예상 하회. AI Mode 검색의 낮은 광고 수익화도 부담. 클라우드 매출은 $307억(+103%)으로 급증했지만 FCF -$91억, 분기 CapEx $513억으로 투자 부담 부각. » Amazon (시간외 약 -6~7%) 3분기 매출 $2,019억, EPS $1.89로 예상 하회. AWS 매출은 $460억(+39%)으로 호조였지만 소매·광고 부진과 4분기 영업이익 전망이 기대에 못 미침. 분기 FCF -$335억, 연간 CapEx $2,200억 유지로 투자 부담 지속. » Microsoft (-0.2%) Azure 성장세에 힘입어 매출과 이익 모두 예상 상회. FCF도 $186억으로 주요 빅테크 대비 견조한 현금창출력 확인. $250억 규모 회사채 발행에는 약 4.6배의 투자 수요가 몰리며 자금조달 능력 입증. » Intel (시간외 약 -23%) 3분기 매출 $165억으로 예상 부합했지만 4분기 매출 전망 $150억~160억은 예상치 $170억 하회. 메모리 가격 상승과 부품 부족으로 PC 시장이 위축되며 다음 분기 매출총이익률도 37%로 하락 전망. 데이터센터·AI 매출은 +78% 성장했지만 PC 사업 부진이 부담. » Sandisk (-5.3%, 시외 -4.3%) 실적과 다음 분기 가이던스 모두 예상 상회했지만 시간외 약세. NAND 가격 상승에도 메모리 업황의 지속성과 향후 가격 결정력에 대한 경계감이 주가에 반영. » ServiceNow (-27.0%) 실적 발표 이후 잔여계약가치(cRPO)와 향후 성장 전망이 기대에 못 미치며 급락. AI 사업 확대에도 기존 구독 사업의 성장 둔화 우려 부각. » Fortinet (-20.1%) 제품·서비스 부문 매출 성장 둔화와 BofA의 투자의견 하향이 부담. AI 보안 수요 확대 기대에도 실적 성장세에 대한 경계감으로 급락. [산업재·우주방산] » Caterpillar (약 -9%) 3분기 EPS는 예상치 3% 상회했지만 수주잔고 증가율이 전분기 대비 +8%에 그치고 연간 가이던스 유지. AI 데이터센터·전력 인프라 수혜 기대가 높았던 만큼 성장 가속에 대한 기대를 충족하지 못하며 급락. » Huntington Ingalls (+13.3%) 3분기 EPS 예상치 24% 상회, 영업이익도 31% 상회. 수주/매출 비율 9.2배와 조선사업 수익성 개선을 바탕으로 연간 조선사업 전망 상향. 미 해군 함정 건조 수요에 따른 실적 가시성 부각. » Textron (+11.8%) 3분기 EPS 예상치 19% 상회. 연간 EPS 가이던스 상향과 미 육군 MV-75 사업 관련 예산 승인 소식에 강세. » L3Harris (약 +7%) / Leonardo DRS (약 +12%) 실적 발표 이후 동반 강세. 방산 업종은 +3.1% 상승하며 대형 기술주 약세 속 상대적 강세. » Flowserve (+11.5%) 3분기 EPS 예상치 9% 상회, 영업이익도 6% 상회. 수주 +8%(YoY)와 마진 개선에 힘입어 연간 EPS 가이던스 하단 상향. [헬스케어·소비재] » Eli Lilly (+6.6%) 3분기 매출 $244억, EPS $7.48로 예상치($225.8억, $5.68) 상회. 마운자로·젭바운드 매출이 각각 예상 대비 7%, 6% 높았으며 연간 매출 전망을 약 $55억 상향. 비만·당뇨 치료제 수요 강세에 52주 신고가. » Merck (+3.8%) 3분기 매출 $180.9억, EPS $2.49로 예상 상회. 키트루다·가다실 판매 호조를 바탕으로 연간 실적 전망 상향. » Starbucks (시간외 -1.9%) 미국 동일매장 매출 +7.7%, 글로벌 +7.2%로 예상 상회. 2027년 자사주 매입 재개 계획 발표. 다만 중국 사업의 합작법인 전환 영향으로 2027년 매출 -1% 전망, 시장 기대치 +1.6% 하회. ■ 주요 일정 10/30(금): 미국 고용비용지수(ECI), 시카고 PMI, 애브비·아스트라제네카·제너럴다이내믹스 실적 11/3(화): 미국 중간선거, JOLTS 구인건수 11/4(수): 미국 ISM 서비스업지수 11/6(금): 미국 10월 고용보고서, 미시간대 소비자심리지수

요즘 올리브영에서 종이들고 쇼핑한다는 외국 아조씨들 출처: @z.isabella1

AI로 빨라진 해킹, 늘어난 보호 대상 직원 1,000명 이상 기업의 CISO 100명 조사에서 2027년 보안 우선순위 상위 7개가 모두 AI 관련 항목. 공격에 AI가 쓰이는 동시에, 회사 안에서 쓰는 AI도 보호해야 하는 상황. - 출처: X(@a16z)

2026.10.29 09:50:38 기업명: 삼성전자(시가총액: 1,441조 1,077억) A005930 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,952,532억(예상치 : 2,025,725억/ -4%) 영업익 : 1,074,405억(예상치 : 1,079,059억/ 0%) 순이익 : 752,081억(예상치 : 891,483억/ -16%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 1,952,532억/ 1,074,405억/ 752,081억 2026.2Q 1,714,995억/ 894,924억/ 716,245억 2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억 2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억 2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029800087 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005930

(WSJ) 밴스 부통령, 이란 강경파 접촉…평화협상 재개 모색 밴스 부통령이 트럼프 대통령의 승인 아래 이란 최고국가안보회의 사무총장 모흐센 레자이에게 서한 전달. 트럼프가 중간선거 이후 대이란 군사공격 재개 가능성을 시사한 가운데, 외교적 해법 모색에 나선 것. 레자이는 혁명수비대 사령관 출신의 강경파로, 미국은 이란 내 영향력이 커진 강경파와 직접 협상하는 것이 효과적일 수 있다고 판단. 현재 양측은 구체적인 평화협정 조건보다 협상 재개를 위한 기본 틀을 논의 중. 다만 미국은 이란의 선제적 핵 양보를, 이란은 즉각적인 경제 제재 완화를 요구하며 입장 차이는 여전. - 출처: WSJ

[TIME ETF 2026.10.29 모닝브리핑]

다우 +0.19%, S&P500 +0.28%, 나스닥 +0.27%, SOX +1.8%.

■ 미국 증시, AI 인프라 실적 호조에 상승 메모리·전력·냉각 수요 호조와 오라클의 추가 자금조달 규모 제한 계획이 AI 관련주 상승을 견인. 다만 하락 종목이 더 많고 동일가중 지수는 S&P500 상승률을 밑돌아 상승세 확산은 제한적. 장 마감 후에는 MS와 알파벳의 실적이 엇갈리며 기업별 차별화 지속. ■ AI 수요 호조 속 투자비·현금흐름에 따른 차별화 마이크로소프트는 애저 성장률 +48% 등 실적 호조로 시간외 상승. 알파벳은 클라우드 호조에도 검색·서비스 부진과 현금 유출로 급락. 오라클은 FY29 잉여현금흐름 $300억 이상과 추가 조달 한도를 제시해 강세. AI 수요 성장과 함께 투자비 부담·현금 창출력이 주가 차별화 요인으로 부각. ■ 메모리·전력·냉각, 장기 수요 가시성 개선 SK하이닉스는 장기계약 확대를 확인하고, 메모리 공급 부족이 2030년까지 이어질 것으로 전망. Vertiv·Amphenol도 실적과 전망이 예상 상회하며 인프라 수요 확인. 다만 Teradyne 등은 실적 호조에도 하락해 높아진 기대치 충족 여부가 변수. ■ 연준 동결, 추가 인상 경계와 유가 부담 지속 기준금리 3.75~4.00% 동결, 쿡·해맥은 0.25%p 인상을 주장. 연준은 경제가 강한 성장세를 이어가고 있다고 평가. 워시는 다음 회의의 금리 결정에 명확한 신호를 주지 않았으며, 시장은 12월 인상 가능성을 높게 반영. 미·이란 긴장에 WTI +2.9%, 배럴당 $100를 재차 웃돌며 물가 부담 지속. 다음 변수는 PCE와 GDP. =========== ■ 주요 종목 » Microsoft (시간외 약 +2.5%) 매출 $922.8억, 조정 EPS $4.89로 예상 상회. 애저 매출 +48%, 상업용 계약 잔여이행의무(RPO) +73%. 설비투자는 금융리스 포함 $452억으로 예상 하회했으나 일부 외부 업체의 클라우드 인프라 공급 지연 영향. » Alphabet (시간외 약 -11%) 매출 $1,275.8억, 영업이익 $405.8억으로 예상 하회. 클라우드 호조에도 검색·서비스 부진과 잉여현금흐름 -$90.7억이 부담. EPS $2.12에는 SpaceX 평가손실도 반영됐으며, Barron's 추산으로 이를 제외해도 약 $2.80으로 예상치 $3에 미달. » Oracle (+10.7%) FY29 잉여현금흐름 $300억 이상, FY30 매출 $2,250억 이상 제시. FY27~FY30 추가 조달은 총 $200억으로 제한하고 FY29부터 자체 자금으로 투자할 계획. 조달액은 주식·부채 각 $100억이며 기존 부채 차환은 별도. » SK하이닉스 (+13.3%, ADR) 3분기 매출·영업이익 예상 상회. 주요 고객 14곳과의 장기계약이 2027~2028년 생산능력의 50% 이상을 커버. HBM 수요가 공급의 두 배 이상으로, 장기 수요 가시성 개선. » Vertiv (+16.5%) / Amphenol (+3.5%) 전력·냉각 및 데이터센터 연결 수요에 실적·전망 동반 호조. Vertiv는 연간 전망 상향, Amphenol은 $40억 규모 신규 자사주 매입 승인. » Seagate (+4.5%) 실적·차기 분기 전망 예상 상회. 데이터센터용 HDD 출하 용량 증가율은 기대에 못 미쳤지만 다음 분기 재가속 전망. 수요가 공급을 웃도는 가운데 장기계약 확대, 정규장 상승 마감. » Marvell (시간외 약 -7.5%) / Lumentum (시간외 약 +11%) 마벨의 루멘텀 인수 협상이 상당히 진전됐다는 블룸버그 보도. 성사 시 AI 광통신 역량과 레이저 공급망 강화 기대. 다만 최종 합의 전이며 조건·시점은 미확정. » GE Vernova (-1.9%) / Teradyne (-3.2%) GE Vernova는 실적·전망 호조에도 하락. 고전압 전력기기 업체 Trench를 $90억에 인수한다고 발표. Teradyne도 실적·전망이 예상치를 웃돌았지만, 시장의 높은 기대를 충족하기에는 부족했다는 평가. » F5 (-20.4%) / Logitech (-12.1%) F5는 차기 분기 EPS·매출총이익률 전망 부진과 투자의견 하향에 급락. Logitech은 비용 상승과 수익성 우려가 매출·EPS 호조를 압도. ■ 주요 일정 10/29(목, 미국 현지): 미국 9월 PCE·3분기 GDP, 아마존·인텔·샌디스크 실적 10/30(금, 미국 현지): 미국 고용비용지수(ECI)

ETF 개인순매수/순매도 TOP10 출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용 기준: 2026년 10월 28일 장마감 기준

엔비디아 깐부 오픈AI, 구글 AI칩 구매 계획 디인포메이션에 따르면, 사안에 정통한 관계자는 오픈AI가 구글의 AI 칩 TPU를 구매할 계획이라고 밝힘. 구매 금액과 세부 조건은 확인되지 않음. 오픈AI는 자사 최첨단 모델의 TPU 최적화를 주도할 엔지니어도 채용 중. 채용 공고는 관련 작업이 아직 초기 단계임을 시사. 오픈AI는 엔비디아의 핵심 고객이자 수백억 달러를 투자받은 회사임. 젠슨 황은 지난 8월 오픈AI가 2030년까지 엔비디아 서버 이용에 약 6,000억 달러를 지출하기로 약정했다고 밝힌 바 있음. 지난해에도 오픈AI의 TPU 사용 보도가 나왔지만, 이후 회사는 “현재 TPU를 사용할 구체적인 계획은 없다”고 밝혔음. 이번에는 구매 계획 보도와 TPU 최적화 채용 공고가 함께 나온 상황. 한편 구글은 오라클이 구글 외 주요 클라우드 사업자 중 처음으로 TPU를 임대 제공한다고 발표함. 오픈AI는 오라클의 주요 고객이지만, 이번 TPU 이용 고객에 포함되는지는 확인되지 않음. 출처: 디인포메이션, 2026.10.27

BUG vs SOXX YTD 비교 사이버보안·반도체 ETF 연초이후 주가 흐름 비교 - BUG: GlobalX Cybersecurity ETF - SOXX: iShares Semiconductor ETF ※ 업종별 주가 흐름을 비교하기 위한 참고자료이며, 특정 ETF에 대한 투자 추천이 아닙니다.

2026.10.28 08:28:05 기업명: SK하이닉스(시가총액: 979조 5,903억) A000660 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 * 주요내용 □ 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모: 약 100조원 - 현금 배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상 - 2026년 8월 결의한 자기주식 취득·소각 40조원 포함, 임직원 보상용 자기주식 취득분은 제외 - 2026년 회계연도 결산 배당 지급 시점까지 순차적으로 이행 예정 □ 현금 배당 확대 - 2026년 3분기 배당: 주당 20,000원 (실적 반영 10,000원, Kioxia 특별 배당 10,000원) - Kioxia 투자 수익의 대부분을 특별 배당으로 환원할 계획이며, 3분기 배당과 2026년 회계연도 결산 배당으로 나누어 지급 예정 (결산 배당은 결산 확정 후 관련 절차를 거쳐 결정) □ 자기주식 취득·소각 지속 - 금일 20조원 자기주식 취득 결의 - 주주환원 목적 약 10조원, 임직원 보상 목적 약 10조원 활용 예상 - 향후 시장 상황, 현금흐름 등을 고려하여 분기별 이사회 결의를 통해 자기주식 취득 규모를 결정하며, 주주환원 목적 취득분은 소각 예정 ※ 2026년 총 주주환원 규모 등은 예상, 전망, 계획, 기대 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있으며, 실제 결과는 향후 경영환경 및 실적 등에 따라 달라질 수 있음 ※ 임직원 보상 목적에 활용할 규모는 향후 보상 규모 확정 등에 따라 변동될 수 있음 ※ 본 공시는 2026년 10월 26일자 동아일보에 보도된 "SK하이닉스, 日 키옥시아 지분 차익 16조원 특별배당 추진" 내용에 대한 해명공시의 확정공시임 * 기타 중요사항 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800040 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660

2026.10.28 08:28:11 기업명: SK하이닉스(시가총액: 979조 5,903억) A000660 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 1,046,155억(예상치 : 973,416억+/ 7%) 영업익 : 833,338억(예상치 : 762,713억/ +9%) 순이익 : 395,344억(예상치 : 607,278억/ -35%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 1,046,155억/ 833,338억/ 395,344억 2026.2Q 793,187억/ 605,426억/ 939,226억 2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,459억 2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억 2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800036 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660

[TIME ETF 2026.10.28 모닝브리핑]

다우 +0.03%, S&P500 +0.60%, 나스닥 +1.18%, SOX +3.6%.

■ 미국 증시, AI 인프라 관련주 중심 반등 메타·SpaceX·브로드컴의 대규모 자금조달 성사와 Anthropic IPO 기대가 반도체·AI 인프라 관련주 반등을 견인. 반도체지수 +3.6%, 통신장비 +2.6% 상승. 다만 메타와 코닝은 하락해 AI 투자 확대에 따른 자금조달·수익성 부담은 여전히 반영. ■ AI 자금조달 확대, 투자 부담도 지속 메타의 $250억 보통주 공모에 약 5배 수요가 몰렸으며, 엔비디아는 $30억 투자와 AI 에이전트 인프라 협력 확대 발표. 브로드컴은 금융기관들과 Anthropic AI 칩 구매를 위한 $630억 금융조달 구조 마련. 대형 기업들의 자금 확보가 이어지고 있지만, 금융보증과 추가 차입·주식 발행에 따른 부담도 지속. ■ AI 인프라 실적 호조, 기업별 주가 차별화 Celestica는 2027년 매출 전망을 $400억으로 제시하며 예상 상회. Cadence도 연간 전망 상향, Oracle은 엔비디아·구글·Cerebras와 AI 클라우드 협력 확대. 반면 코닝은 실적 호조에도 AI 인프라 투자 부담이 부각되며 하락. AI 수요가 견조하더라도 투자 비용과 시장 기대치에 따라 주가 반응은 엇갈리는 모습. ■ 미국 소비심리 개선, FOMC 앞두고 금리 경로 주목 10월 소비자신뢰지수 91.7로 예상치 81.0 상회. 핵심 자본재 신규주문은 +0.5%(MoM)로 예상치 +0.7% 하회. 28일 FOMC에서는 기준금리 3.75~4.00% 동결이 예상되며, 시장은 12월 추가 인상 가능성에 주목. 미·이란 협상은 실질적인 진전이 제한적인 상황. =========== ■ 주요 종목 » Celestica (+12.1%) 3분기 매출 $58.3억, EPS $3.30으로 예상 상회. 2027년 매출 전망 $400억으로 컨센서스 $358.4억 상회. 하이퍼스케일러의 AI 인프라 수요 지속 확인. » Cerebras (+10.1%) / Oracle (+3.5%) Oracle Cloud에 Cerebras AI 추론 서비스 도입 계획. Oracle은 엔비디아 Vera Rubin·구글 TPU 등으로 AI 칩 공급망 다변화. » Broadcom (+4.0%) Anthropic AI 칩 공급을 위한 $630억 금융조달 구조 발표. DA Davidson은 매수로 상향, 목표가 $350 → $400. » Cadence (+6.5%) 3분기 매출 $16.3억, EPS $2.11로 예상 상회. 반도체 설계 수요와 AI 관련 사업 성장에 연간 전망 상향. » Seagate (시간외 -5.9%) 1분기 매출 $42.3억, EPS $7.68로 예상 상회. 강한 HDD 수요와 가격 인상으로 원가 상승을 상쇄했으나, 2028년까지 확보된 수요의 판매가격은 아직 미확정. 향후 HDD 가격 상승세와 수익성 개선의 지속 가능성에 대한 우려로 시간외 하락. » Dell (+7.5%) / Bloom Energy (+7.2%) AI 인프라 투자 기대에 서버·전력 관련주 동반 강세. Bloom Energy는 전일 +5.5%에 이어 상승. » Lumentum (+5.9%) / Coherent (+6.5%) AI 광통신 관련주 강세. 반면 Corning(-1.1%)은 실적과 가이던스 호조에도 대규모 AI 투자 부담 및 향후 수익성에 대한 경계감으로 하락,, » Meta (-1.6%) $250억 보통주 공모에 약 5배 수요가 몰렸지만 대규모 주식 발행에 따른 희석 부담으로 주가 약세. » SoFi (+13.4%) 3분기 실적 호조와 연간 가이던스 상향. 2026년 조정 순매출 전망 약 $50.4억 제시. » UPS (+5.8%) 3분기 실적 예상 상회. 2026년 매출 전망을 $912억에서 $926억으로 상향. » GM (+5.5%) 뉴욕증권거래소에서 나스닥으로 상장시장 이전 발표. 기존 GM 티커 유지, 11월 17일부터 적용. » Royal Caribbean (+5.5%) 3분기 실적 예상 상회와 연간 가이던스 상향. 유가 상승에도 실적 방어 확인. » Boeing (-10.7%) 올해 737 생산·인도 목표 달성이 어려울 것으로 전망. 잉여현금흐름 $100억 달성 시점도 시장 기대보다 1년 늦은 2029년으로 제시하면서 급락. ■ 주요 일정 10/28(수): FOMC 금리 결정, 알파벳·마이크로소프트·서비스나우 실적 10/29(목): 미국 9월 PCE·3분기 GDP, 아마존·인텔·샌디스크 실적