Ryu일무이

알파벳 $GOOGL 2026년 2분기 실적 ( 시간외 +1.4%) 공시된 지분 평가이익 영향을 제외한 EPS: 약 $2.85 (전망치: $2.90) 매출: 1,198억 달러 / $119.80B (전망치: $117.02B) ; 전년 동기 대비 +24% TAC 제외 매출: 1,036억 2,000만 달러 / $103.62B (전망치: $101.07B) ; 전년 동기 대비 +27% 설비투자(CapEx): 449억 2,000만 달러 / $44.92B (전망치: $44.1B) ; 전년 동기 대비 +100% 부문별 (Segment) 구글 클라우드: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82% 클라우드 영업이익률: 35.6% (전망치: 30.8%) ; 전년 동기(20.7%) 대비 상승 검색 및 기타: 632억 7,000만 달러 / $63.27B (전망치: $63.28B) ; 전년 동기 대비 +17% 유튜브 광고: 110억 6,000만 달러 / $11.06B (전망치: $10.81B) ; 전년 동기 대비 +13% 구글 서비스 (Google Services) 매출: 945억 4,000만 달러 / $94.54B (전망치: $94.32B) ; 전년 동기 대비 +15% 영업이익: 395억 4,000만 달러 / $39.54B ; 전년 동기 대비 +20% 영업이익률: 41.8% ; 전년 동기(40.1%) 대비 상승 구글 광고: 816억 3,000만 달러 / $81.63B (전망치: $81.12B) ; 전년 동기 대비 +14% 검색 및 기타: 632억 7,000만 달러 / $63.27B (전망치: $63.28B) ; 전년 동기 대비 +17% 유튜브 광고: 110억 6,000만 달러 / $11.06B (전망치: $10.81B) ; 전년 동기 대비 +13% 구글 네트워크: 73억 달러 / $7.30B ; 전년 동기 대비 -1% 구독, 플랫폼 및 기기: 129억 1,000만 달러 / $12.91B (전망치: $12.82B) ; 전년 동기 대비 +15% 구글 클라우드 (Google Cloud) 매출: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82% 영업이익: 88억 1,000만 달러 / $8.81B ; 전년 동기 대비 +212% 영업이익률: 35.6% (전망치: 30.8%) 한계 영업이익률(Incremental Operating Margin): 약 53.7% 클라우드 성장률은 바이사이드(기관투자자) 목표치였던 70%~75%를 초과했으며, 공격적이었던 약 80%의 시장 기대치마저 상회함 아더 벳츠 (Other Bets - 기타 신사업) 매출: 3억 8,200만 달러 / $382M ; 전년 동기 대비 +2% 영업손실: -18억 달러 / -$1.80B (전년 동기 -$12억 5,000만 달러 대비 손실 확대) 알파벳 본사/공통 활동 (Alphabet-Level Activities) 영업손실: -57억 9,000만 달러 / -$5.79B 주로 공통 AI 연구개발(R&D) 관련 비용이 반영됨 AI 및 기타 지표 (AI and Other Metrics) 제미나이(Gemini) 앱: 월간 활성 사용자 수(MAU) 9억 5,000만 명 제미나이 API 사용량: 분당 220억 토큰 제미나이 엔터프라이즈: 포춘 100대 기업의 약 90%가 사용 중 임직원 수: 198,933명 ; 전년 동기 대비 +6% 총 TAC (트래픽 유입 수수료): 161억 8,000만 달러 / $16.18B ; 전년 동기 대비 +10% 월드컵 관련 유튜브 동영상 시청자 수가 순시청자(Unique Viewers) 기준 17억 명을 돌파함 재무 지표 (Financials) 영업이익: 407억 7,000만 달러 / $40.77B (전망치: $40.55B) ; 전년 동기 대비 +30% 지분증권 평가이익이 GAAP EPS에 주당 $6.26 기여함 영업이익률: 34.0% ; 전년 동기 대비 2%포인트 상승 당기순이익: 1,121억 9,000만 달러 / $112.19B ; 전년 동기 대비 +298% 기타 순이익: 979억 8,000만 달러 / $97.98B 지분증권 순평가이익: 990억 3,000만 달러 / $99.03B 영업활동 현금흐름: 390억 7,000만 달러 / $39.07B 잉여현금흐름(FCF): -58억 6,000만 달러 / -$5.86B 최근 12개월(TTM) 잉여현금흐름: 532억 7,000만 달러 / $53.27B 현금 및 유가증권: 2,424억 7,000만 달러 / $242.47B 장기 부채: 981억 7,000만 달러 / $98.17B 자본 배분 (Capital Allocation) 자기자본 조달액: 496억 달러 / $49.6B 선순위 무보증 사채 발행액: 203억 달러 / $20.3B 자사주 매입: $0 배당금: 주당 $0.22 알파벳은 최대 400억 달러 규모의 주식을 매각할 수 있는 ATM(At-the-Market, 시장가 발행) 프로그램을 승인했으나, 분기 말 기준 해당 프로그램을 통해 매각된 주식은 없음 순다르 피차이 CEO 코멘트 “우리의 AI 투자는 사업의 모든 영역에서 가능성의 개념을 재정의하고 있습니다.” AI 기능이 검색 쿼리(검색량) 성장을 견인하고 있습니다. AI 인프라 및 기업용 AI 솔루션에 대한 수요로 인해 클라우드 성장이 가속화되었습니다.

2026.07.22 17:12:34 기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,304조 2,453억) A000660 보고서명: 신규시설투자등 *투자구분 및 목적 - 신규시설투자 / 청주 P&T7 건설 - 글로벌 AI 메모리 수요 대응을 위한 청주 생산거점 확보 투자금액 : 70,931억 자본대비 : 5.88% 투자시작 : 2025-11-26 투자종료 : 2032-12-31 투자기간 : 7.1년 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260722800829 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

최태원 회장은 계속 답지를 주고 있다. (기사)최 회장은 최근 제주에서 열린 기자간담회에서 이같이 말하면서 “아비규환이라는 이야기까지 써야 하는지 모르겠지만 엄청난 로비와 압력을 받고 있다”고 전했다. 그러면서 “올해보다 내년은 훨씬 더 (수요와 공급) 격차가 더 벌어질 수밖에 없다”며 ”기업뿐만 아니라 각국 정부도 국가 안보 문제가 걸려 있다. 메모리 반도체를 구해 기업에 줘야만 생산이 돌아갈 상황이 된 것”이라고 덧붙였다. 최 회장은 “최선을 다해서 빠른 속도로 (생산을) 늘릴 필요가 있다”고 강조했으며, “지을 수 있는 모든 곳에 지어보려는 것이 지금 상황”이라고 덧붙였다. 최근 하워드 러트닉 미국 상무장관이 한국 반도체 기업들에 대미 투자를 요구한 것에 대해서는 “계속 똑같은 이야기를 해왔다”며 “전혀 신기하지 않다”고 말했다. 반도체 생산능력 확대가 슈퍼사이클의 조기 종료로 이어지는 것 아니냐는 우려에 대해선 “공급을 늘려 가격을 떨어뜨려도 돈을 못 버는 게 아니다”라고 강조했다. https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0030130229&code=61141411&cp=nv

https://blog.naver.com/egzion/224354308860 #이그전

이번 빅테크 실적발표에서 봐야할 것은 케펙스가 아니라고 생각합니다. 그 이유는 케펙스가 줄어드는 방향은 사실 시즌 종료라고 생각하기에 그럴 일이 없다고보고 케펙스에서 서프라이즈 나오려면 당장 1조 달러를 쓴다고하지않는 이상 뭐 없다고 봅니다. 그럼 뭐가 중요하냐? 클라우드 매출 성장입니다. 이게 중요한 이유는 케펙스에 쓴 돈 이 곧 클라우드이기 때문이기도 하지만 AX때문입니다. 제 지인들이라면 제가 연초부터 SI, AX를 강조해온 것을 알겁니다. 빅테크 모든 기업이 다양한 형태로 FDE 사업부를 출시했고 앤트로픽이 블랙스톤과 JV한 기업 역시 지난 주 공식 출범하고 일을 시작했습니다. 그 말은 빅테크, 프런티어 모델 기업이 일반 기업에게 AI를 세일즈 하기 시작했다는 의미고 이것은 곧 클라우드 매출 또는 컨설팅 매출로 잡힙니다. 빅테크는 자사 서비스를 이용해 끼워팔기가 가능하고 한번 클라우드에 종속시키면 이동이 어렵기 때문에 락인하는 효과가 있어서 열심히 영업할거라 생각합니다. 때문에 각 빅테크 실적발표에서 중요한 포인트는 클라우드 매출 성장, FDE 성과&파이프라인이 될 것으로 보입니다.

https://youtu.be/Ona7G5kdWVM?si=dPnCzE68IutpO9Sd https://youtu.be/j8jQsYGXWU0?si=hKr7W0yQ8Pr-7ltI https://youtu.be/fGSm5NX3sqQ?si=-2uJ9YtgX-A9bqJB #반도체 #한동희 위원님

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002976079 25년 8월 기사인데 '25년에 10% 올리고 2nm는 3nm 대비 50% 인상할 계획' 이라고 했네요

https://youtu.be/ehGcvqD7iKI?si=qnJNkZq5xS0BPXlw 굉장히 훌륭한 영상

컨콜에서 가격 인상 질문에 대해 무리하게 가격을 올리지 않는다고 답했는데 과거에도 그랬듯이 비슷한 정도로 가격을 올리고 있네요

[단독] TSMC, 가격 인상 최대 10% 예정 - 기본 인상률 5~10% 논의 중 - 2~7나노 첨단 공정에는 10~15% 프리미엄 - 12~28나노 성숙 공정은 최대 10% - 가격 협상 지난 6월 시작해 7월 마무리 - 고객 적응 기간 두기 위해 27년 초부터 적용 - TSMC 회장 “가격 인상 4~5차례 하지 않을 것” Nikkei Asia

https://blog.naver.com/onejejuwave/224353114415 #제주바람 님

https://blog.naver.com/rhsrex/224353000133 TSMC 2분기 실적 발표 정리했습니다. #TSMC

모건스탠리 - DRAM 멀티플은 가파르게 조정받은 반면, 현물 가격은 상승세를 지속하는 중 당사는 지난주 데이터센터 분야의 여러 구매 담당자들과 이야기를 나누었으며, 해당 부문의 공급 부족 현상은 완화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 2분기 대비 3분기 동일 기준 가격은 최소 25% 상승할 것으로 예상되는데, 이는 당사 및 외부 기관의 추정치를 모두 상회하는 수준입니다. 못지않게 중요한 점은, 메모리 부족 현상이 2027년과 2028년에 더욱 심화될 것이라는 장기적 우려가 여전히 그 어느 때보다 크다는 사실입니다. AI 요구 수준에 비해 메모리 공급은 턱없이 부족하며, 당사는 이러한 흐름이 바뀔 것으로 보지 않습니다

🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 20일 ※ 매월 1-20일까지 수치 기준 [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $8,774mn, Y/Y +453%, M/M +18% - 디램(모듈포함): 수출액 $11,873mn, Y/Y +376%, M/M +0% - 플래시메모리(낸드): 수출액 $969mn, Y/Y +236%, M/M -21% - SSD: 수출액 $1,769mn, Y/Y +359%, M/M -36% - MCP(HBM): 수출액 $4,709mn, Y/Y +171%, M/M -36% [수출단가] - DRAM(모듈 제외)수출단가는 $100,198/kg로 전년 대비 +527%, 전월 대비 +22% - DRAM(모듈 포함)수출단가는 $70,987/kg로 전년 대비 +523%, 전월 대비 +21% - 플래시메모리 수출단가는 $56,808/kg로 전년 대비 +337%, 전월 대비 -22% - SSD 수출단가는 $21,038/kg로 전년 대비 +457%, 전월 대비 -1% - MCP(HBM) 수출단가는 $88,580/kg로 전년 대비 +147%, 전월 대비 -8%

https://blog.naver.com/investor_life/224352708586 #LEVERAGE 님

삼성·SK하이닉스, DDR5 마진 HBM 수준 육박함에 따라 DDR5 생산 우선시 삼성전자와 SK하이닉스가 이미 고객사에 약속한 고대역폭 메모리(HBM) 물량을 유지하는 한편, 추가적이거나 유연하게 활용 가능한 DRAM 생산 능력을 서버용 DDR5 및 기타 범용 메모리 제품에 배정하고 있는 것으로 알려졌습니다. https://www.digitimes.com/news/a20260720VL213/samsung-hbm-sk-hynix-ddr5-dram.html?chid=10

HBM 수요 전망이 계속 상향 조정되고 있습니다. 삼성전자의 HBM 출하량은 2026년 약 1,200억Gb에서 2027년 2,000억Gb로 증가할 전망입니다. SK하이닉스는 1,800억Gb에서 2,400억Gb로 확대될 것으로 예상됩니다. HBM4의 베이스 다이(Base Die)는 12nm 공정으로 제작되며, HBM4E부터는 더 첨단 로직 공정이 적용될 것으로 예상됩니다. SK하이닉스는 HBM4 베이스 다이에 TSMC 3nm 공정을 사용할 것으로 전망됩니다. 이는 TSMC의 첨단 공정과 CoWoS(첨단 패키징) 공급망에 긍정적인 수혜가 될 것으로 평가됩니다. 한편 생산능력 격차를 줄이기 위해 증설도 본격화됩니다. 삼성전자: 평택 P5 Fab 1은 2027년 7월 가동, P5 Fab 2와 용인 신규 팹은 2029년 가동 예정입니다. SK하이닉스: 용인 Y1은 2027년 2월, Y2는 2028년 하반기 가동될 예정입니다. 이에 따라 설비투자(CapEx)도 큰 폭으로 확대됩니다. 삼성전자: 2025년 약 48조 원 → 2028년 100조 원 이상 SK하이닉스: 2025년 28조 원 → 2028년 약 80조 원 다만 신규 생산능력이 본격적으로 가동되는 시점(SK하이닉스 2027년 2월, 마이크론 2027년 5월, 삼성전자 2027년 7월)은 메모리 업황 상승 사이클의 후반부를 시사하는 신호인 경우가 많습니다. https://x.com/semiconductorsx/status/2078978348647424358?s=46

2026.07.20 17:03:43 기업명: 대덕전자(시가총액: 5조 9,646억) A353200 보고서명: 신규시설투자등 *투자구분 및 목적 - 신규시설투자 / 반도체용 제품 생산 설비 및 부대 시설 투자 - 반도체 시장수요 증가에 대응하기 위한 생산 설비 및 부대 시설 투자 투자금액 : 4,970억 자본대비 : 55.39% 투자시작 : 2026-07-20 투자종료 : 2027-12-31 투자기간 : 1.4년 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260720800599 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200

역설적으로, 시즌2 시작 https://m.blog.naver.com/cahier/224352145415