3 502
مشترکین
-224 ساعت
-67 روز
-1830 روز
در حال بارگیری داده...
کانال‌های مشابه
ابر برچسب‌ها
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اکتبر '26اکتبر '26
اکتبر '26
+1
در 0 کانال‌ها
سپتامبر '26
+24
در 5 کانال‌ها
Get PRO
اوت '26
+23
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+155
در 9 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+126
در 12 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+392
در 7 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+123
در 7 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+133
در 14 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+353
در 7 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+104
در 8 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+76
در 5 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+91
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+93
در 4 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+121
در 11 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+40
در 7 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+90
در 11 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+87
در 5 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+20
در 1 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+48
در 6 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+72
در 6 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+176
در 6 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+177
در 7 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+406
در 14 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+596
در 6 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+75
در 3 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+143
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+740
در 3 کانال‌ها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانال‌ها | |
| 04 اکتبر | 0 | |||
| 03 اکتبر | +1 | |||
| 02 اکتبر | 0 | |||
| 01 اکتبر | 0 |
پست‌های کانال
| 2 | 📖Onto innovation - 나 온투 내가바로 새로운 시대의 주인공이다
: https://naver.me/xVRxfetw
- 미국 반도체 계측/검사 회사인 Onto innovation을 다뤘습니다. ONTO는 전공정 및 후공정을 아우르는 포트폴리오를 가지고 있고, 모든 장비 라인업이 전방 시장의 성장에 힘입어 폭발적으로 성장하고 있습니다. 참고부탁드리겠습니다. | 703 |
| 3 | https://youtube.com/live/RezmeR-w-b4 | 350 |
| 4 | >>Nan Ya PCB, 9월 매출 45개월 만에 최고치…4분기 성장세 지속 (대만공상시보)
•Nan Ya PCB(8046)의 9월 매출은 55.86억 대만달러로 전월비 +4.36%, 전년비 +57.82% 증가해 45개월 만에 최고치를 기록
•3분기 매출은 163.78억 대만달러로 전분기비 +20.65%, 전년비 +49.34% 증가해 15분기 만에 최고치를 기록했으며 시장 예상치를 상회함. 1~9월 누적 매출은 411.31억 대만달러로 전년비 +41.79% 증가
•3분기 실적은 ABF·BT 기판 수요 호조와 함께 쿤산 공장 가동률 상승, 주요 네트워크 고객 주문 증가, PCB 가동률 개선의 영향을 받았음.
•4분기에는 쿤산 공장 가동률이 계속 상승해 거의 풀가동에 이를 것으로 예상되며, ABF·BT 기판 수요 지속과 기판 가격 상승도 성장에 기여할 전망임. BT 기판 가격은 4분기 한 자릿수% 인상이 예상되며, 제품 믹스 개선과 가동률 상승으로 매출총이익률도 개선될 가능성이 있음
•2027년부터 신규 서버용 기판 수요도 본격화될 전망. 2027년 1분기부터 미국 CPU 대형 고객의 플랫폼용 ABF 기판 공급을 시작할 것으로 예상. 신규 생산능력 확대 전까지는 병목 공정 개선에 집중하며, ABF 생산능력은 2027년과 2028년에 각각 5~10% 증가할 것으로 예상. 자이 신공장은 2029년 양산을 목표로 하며 CoPoS 기판을 생산할 계획
>南電9月營收創45個月新高 Q4動能續強 https://www.ctee.com.tw/news/20261003700624-430502 | 709 |
| 5 |  بدون متن... | 917 |
| 6 | 📖 소외받던 후공정의 반격(2) : 패키지 테스트 밸류체인 (ISC, 마이크로컨텍솔, 티에프이 등)
: https://naver.me/GSQAq1Bb
- 웨이퍼 테스트는 전공정이 완료된 웨이퍼에서 각각의 반도체 칩이 정상적으로 작동하는지 검사하는 단계입니다. 수많은 반도체 칩이 하나의 웨이퍼에 붙어 있는 상태에서 프로브카드를 이용해 전기적 신호를 전달하고 불량 칩을 선별합니다.
- 반면 패키지 테스트는 웨이퍼 테스트에서 양품으로 판정된 칩이 절단, 접합, 배선, 몰딩 등 패키징 공정을 거친 이후 최종적으로 정상 작동하는지를 검사하는 단계입니다.
- 지난 포스팅에선 웨이퍼 테스트 밸류체인을 공부했다면, 이번엔 패키지 테스트 밸류체인을 공부해보겠습니다..! | 1 026 |
| 7 |  ✅ 심텍(+4.66%)
❗️ 52주 신고가 돌파
거래대금 : 832억
시가총액 : 6.1조
- 현재가 : 157,300원
(2026-10-01 14:07 기준) | 1 078 |
| 8 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민]
Micron FY4Q26 컨퍼런스콜
▶️ 주요 코멘트
FY27·FY28 메모리 수급, FY26보다 더 타이트 전망:
AI 수요 강화로 DRAM·NAND 모두 FY27~28 공급제약 지속 전망. 신규 Cleanroom 증설을 감안해도 수급 균형 시점에 대한 Line-of-sight가 없다고 언급
SCA 확대 — 26건, 2030년까지 매출 35%+ 커버:
Multi-year Take-or-pay 계약 26건 체결, 고객 Financial Commitment $32B. 2030년까지 예상 매출의 35%+를 커버하며 일부 계약은 2031년까지 연장
CY27 HBM 대부분 판매 완료 — 가격 큰 폭 인상:
CY27 HBM 물량 대부분 Sold-out, 가격은 CY26 대비 크게 상승. HBM3E→HBM4→HBM4E Roadmap과 함께 Conventional DRAM 대비 GPM 갭 축소 전망
Data Center SSD 급성장 — Q4 매출 약 $10B:
AI KV-cache Offload·HDD 대체 수요 확대에 힘입어 Data Center SSD 매출 YoY 10배 이상 증가. 전체 NAND 매출의 2/3 이상 차지
FY27 매분기 매출 성장 + Q1이 GPM 저점:
FY1Q27 매출 $61.5B ±$1.5B, GPM 86.25%, EPS $38.15 ±$1.00 가이던스. FY27은 매분기 Sequential Revenue Growth, Q1 이후 GPM 재상승 전망
CAPA 투자 확대 — FY27 CapEx 상향:
수요 가시성 확대에 따라 FY27 CapEx 상향. 증액 대부분은 Construction CapEx로, Late CY28 이후 Cleanroom Capacity 확보 목적
▶️ 주요 Q&A
Q: 막대한 FCF를 언제부터 주주환원에 활용하나?
A: FY1Q27 FCF는 FY4Q26의 $33B를 크게 상회하고, Q1 말 Target Cash 수준 도달 전망. 12월 9일부터 Capital Return 확대, 초과 현금은 주로 Buyback으로 환원. 현재 승인 잔액 $2.2B이며 추가 승인도 추진
Q: FY27 CapEx 증가가 다시 높은 Capital Intensity로 이어지나?
A: 과거 대비 Capital Intensity는 여전히 낮은 수준. 향후 수년간 Equipment보다 Construction 비중 확대, 수익성을 확인하며 Capacity를 규율 있게 추가하는 전략
Q: Construction CapEx가 크게 늘어나는 이유는 장비 공급제약 때문인가?
A: 장비 부족 때문이 아니라 Greenfield Fab의 긴 Lead Time과 구조적 수급 부족 때문. SCA 가시성을 바탕으로 ID1·ID2·일본·싱가포르·퉁뤄를 먼저 건설하고 장비는 향후 수요에 맞춰 투입
Q: FY1Q27 GPM이 하락하는 이유는?
A: FY4Q26 인센티브 보상 등이 Inventory에 흡수되며 Q1 COGS에 약 $1B 추가 부담. FY27 인센티브 비용도 증가하나 Q1이 GPM 저점이며 이후 가격 상승·운영 개선으로 회복 전망
Q: CY27 HBM 가격과 성장 방향은?
A: CY27 HBM 물량 대부분 Sold-out이며 가격은 CY26 대비 크게 상승, 인상은 CY27부터 적용. HBM3E→HBM4→Late CY27 HBM4E로 이어지며 HBM 수요는 Conventional DRAM보다 빠른 성장 전망
Q: FY28에도 메모리 가격 강세가 지속될 수 있나?
A: FY27·28 모두 수요가 공급을 초과하며 FY26보다 더 타이트. Cleanroom Ramp 지연, HBM Trade Ratio 상승·Node Productivity 둔화가 공급 증가를 제약하며 가격 환경에도 우호적이라는 판단
Q: HBM Despec이 DDR 공급 증가로 이어질 가능성은?
A: 일부 고객 최적화는 더 많은 시스템 출하를 위한 조치로, 근본적인 메모리 수요 감소가 아님. HBM 수요는 FY28까지 Conventional DRAM보다 빠르게 증가하며 Despec 효과도 반복될수록 감소
Q: FY27 공급 가시성과 SCA Coverage는 어느 정도인가?
A: FY27 Output 75%+가 이미 Committed, SCA·Non-SCA 고객 모두 포함하며 논의 중심은 이미 FY28로 이동. 장기적으로 SCA는 2030년까지 매출의 약 50% 수준까지 확대 가능
Q: KV-cache 확대로 NAND 투자 전략도 달라지나?
A: HBM→DRAM→SSD로 이어지는 Memory Hierarchy 활용 확대에 따라 NAND R&D·CapEx 모두 증액. G9 전환, 장비 Productivity 개선, Late CY28 가동 예정인 Singapore 신규 NAND Fab에 투자 확대
* 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 928 |
| 9 | 📖프로텍 - 후공정 랠리에서 소외되기 아쉬운 회사
: https://naver.me/GsB23rU6
- 프로텍 탐방 노트입니다. 후공정 회사들이 전체적으로 리레이팅 되고있는데 프로텍만 소외될 필요는 없다고 생각합니다. 본업 뿐만 아니라 새로운 장비를 출시한지 얼마 안됐음에도 불구하고 유의미한 레퍼런스를 확보했습니다.
- 올해 AVP향 매출 만으로 이정도의 실적을 만들었는데, 내년부터는 AVP는 지속적으로 성장하고 레거시가 턴할 수 있는 상황입니다. 상황이 좋아지고 있음에도 시장의 평가는 후공정 장비 중 가장 낮은편에 속합니다.
- 실적 호조로 인한 OPM%의 상승 그리고 본더 시장에서의 레퍼런스 확대로 재평가가 가능하리라 보고있습니다. 자세한 내용은 글 참고 부탁드립니다. | 1 264 |
| 10 | https://youtube.com/live/g4besHnY1x8 | 374 |
| 11 |  بدون متن... | 1 387 |
| 12 | https://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2026/09/23/2026092380180.html
새만금개발청은 이달 22일 새만금 1산단 7공구에 들어설 현대차그룹 AI DC의 건축심의에 착수했다. 10월 중 심의 결과를 내고 연내 건축허가와 산업단지 입주 절차를 마무리한다는 계획이다. 착공 목표는 내년 3월이다.
현대차그룹은 AI DC에 총 5조8000억원을 투자할 계획이다. GPU 5만장급 연산능력을 갖추고 자율주행과 소프트웨어중심차량(SDV), 스마트팩토리, 로보틱스 등 그룹의 피지컬AI 인프라로 활용한다. DC는 한 번에 전체 설비를 구축하기보다 수요에 맞춰 단계적으로 GPU와 관련 설비를 확충하는 방식으로 조성된다.
새만금에서는 AI DC 이후에도 금융권이 참여할 수 있는 대형 사업이 이어진다. 현대차그룹은 태양광 발전과 수전해 플랜트 등도 구축할 계획이다. 새만금청에 따르면 DC가 내년 3월 먼저 착공하고 태양광 발전과 수소 생산시설은 내년 말부터 단계적으로 착공된다.
태양광 발전사업은 DC와 별도의 금융구조를 만들 수 있다. 현대차그룹은 GW급 태양광 발전설비에서 생산한 전력을 데이터센터와 200MW 규모 수전해 플랜트 등에 공급하는 방안을 추진하고 있다. 발전사업 법인을 별도로 두고 장기 전력구매계약(PPA) 등을 통해 DC나 그룹 계열사를 전력 수요처로 확보할 경우, 발전량과 전력판매 수입을 기초로 별도의 PF를 일으킬 여지가 있다. | 1 682 |
| 13 | Meta Connect 2026, 7대 주요 발표
1. Meta VR Glasses 공개
• 100g 안경형 VR, 별도 포켓형 연산·배터리 모듈
• 5K micro-OLED·120Hz, 2027년 봄 출시 / $1,299
2. Ray-Ban Meta Audio 공개
• 카메라를 제거하고 음악·통화·AI에 집중
• 배터리 12시간, 10월 출시 / $349~
3. Ray-Ban Meta Gen 3
• 배터리 9시간, Meta AI 전용 Action Button 추가
• 6개 마이크 기반 소음 제거 강화 / $449~
4. 스마트안경 라인업·판매국 확대
• 보급형 Meta Adventurer $249부터 출시
• 한국 포함 글로벌 판매 지역 확대
5. Meta Ray-Ban Display 확장
• 디스플레이 탑재 스마트안경의 글로벌 판매 확대
• 앱·사진 편집·캘린더·스마트폰 알림 기능 추가
6. Muse AI, 스마트안경 탑재
• 운동·식사 기록부터 예약·쇼핑까지 수행
• 스마트안경을 단순 AI 비서에서 행동하는 AI Agent로 확장
7. Muse Charm 공개
• Muse를 탑재한 소형 독립 AI 디바이스
• 2026년 연말 출시 목표
https://www.theverge.com/tech/999593/meta-connect-2026-everything-announced
스마트글래스의 플랫폼화 진행. Meta는 $249 보급형부터 VR Glasses까지 하드웨어 라인업을 확대하고, 그 위에 Muse AI Agent를 공통 인터페이스로 결합하는 전략을 구체화 | 1 582 |
| 14 | https://markettimes.co.kr/?p=1952 | 577 |
| 15 |  메타 커넥트 관전 포인트: ‘뮤즈’가 안경에?
메타가 이번 커넥트에서 내세울 핵심은 개인용 AI 비서 ‘뮤즈(Muse)’와 AI 안경. 광고가 여전히 매출 대부분을 차지하지만, 저커버그가 제시하는 다음 방향은 ‘모두를 위한 개인용 초지능’임.
뮤즈는 예약·여행 준비·주문·이메일 및 메시지 발송을 대신하는 AI 에이전트. 9월 8일 미국 출시 이후 최근 5일 연속 앱스토어 무료 앱 다운로드 1위를 기록했고, 동기간 메타 주가는 약 20% 상승. 이제 투자자들이 확인하려는 것은 다운로드 수를 넘어선 실제 이용 추이와 기반 모델의 성능.
가장 큰 관전 포인트는 뮤즈의 AI 안경 내 탑재 여부. 자체 하드웨어와 AI 에이전트를 연결해 하나의 소비자 AI 생태계를 구축할 수 있기 때문. 미즈호는 이를 소비자 AI ‘킬러 앱’으로 가는 가장 뚜렷한 경로이자, 이번 행사의 최대 발표가 될 수 있다고 평가.
뮤즈의 안착은 AI 에이전트 구동에 쓰이는 CPU를 공급하는 인텔·AMD에도 긍정적 신호가 될 수 있다는 배런스의 분석. 이들에게는 누가 AI 경쟁에서 이기느냐보다 소비자용 AI 에이전트가 지속적인 시장으로 자리 잡느냐가 중요.
다만 주가가 먼저 오른 만큼 기대치도 높아진 상태. 커넥트와 행사 전후로 예상되는 신규 LLM ‘워터멜론’ 공개 이후에는 주가 촉매가 줄어들 수 있다는 평가도. 제품 성과가 기대에 못 미치면 시장의 시선은 다시 수천억 달러 규모의 자본지출 부담으로 돌아갈 가능성 또한 존재.
- 출처: Barron's
※ 본 게시물은 기사를 번역·요약한 것으로, 당사의 의견이나 투자 권유를 담고 있지 않습니다. | 1 481 |
| 16 | ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
메타 커넥트 2026 기조연설이 오늘 미국 동부시간 오후 7시 진행되며, 마크 저커버그가 발표할 예정.
주요 관전 포인트는 차세대 스마트 안경과 카메라가 없는 모델의 공개 가능성, 프로젝트 피닉스 혼합현실 헤드셋, 뮤즈 AI 업데이트 및 웨어러블 기기와의 통합 확대, 호라이즌OS와 아바타 업데이트, 메타의 전반적인 AI 전략에 대한 추가 내용. | 1 433 |
| 17 | https://www.youtube.com/watch?v=PFmtXT_adM4 | 468 |
| 18 | [SK증권 반도체 소부장 이동주]
리노공업 노조 "전면파업 풀고 23일 현장 복귀"
▶️ 복귀 결정 내용
- 리노공업 노조, 22일 전면파업 중단 및 23일 현장복귀 발표
- 노조 간부 제외 조합원 약 300명 복귀 예정
- 노조 측, "투쟁 포기·요구사항 철회 아닌 전술 변경"이라며 교섭·대응은 계속 이어갈 방침
▶️ 파업 경과
- 지난 7/23부터 무기한 총파업 시작(실근무 대상 665명 중 340여명 참여)
- 9/8 노사 임단협 잠정합의안 도출했으나 문구 확인 과정서 이견으로 최종 무산
- 이후 사측이 기존 논의사항 전면 백지화 입장 표명, 공식교섭 중단 상태
▶️ 향후 계획
- 추석 연휴 이후 예정된 고용노동청 특별근로감독 예의주시
- 국회 국정감사에 회사 대표 등 증인 채택 추진
- 복귀 후에도 부분파업 등 투쟁 지속 방침, 노사갈등 장기화 전망
▶️ 쟁점
- 성과급 지급 방식 변경이 임단협 핵심 쟁점
▶️ URL: https://buly.kr/CrtrMr
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 1 597 |
| 19 | 소캠을 알아보자 1편
: https://naver.me/59l0UFmL
소캠을 알아보자 2편
: https://naver.me/G2YryTAC
소켐을 알아보자 3편 - 왜 다른 기판 회사들은 SoCAMM을 안하는가? 그리고 왜 심텍인가
: https://naver.me/Gy3xMSp2 | 2 166 |
| 20 | https://www.youtube.com/watch?v=TymEoUBCTR0 | 1 933 |
