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캐나다, 차세대 잠수함 12척 사업서 독일 TKMS 선택 보도 • 캐나다 정부가 차세대 잠수함 12척 도입 사업에서 독일 TKMS를 선택한 것으로 보도됨. 경쟁 구도는 독일 TKMS의 212CD와 한국 한화의 KSS-III Batch-II 간 대결이었고, 발표는 최종 계약이 아니라 우선협상대상자 지정 성격에 가까워 실제 계약 확정까지는 수년이 걸릴 수 있음. 핵심은 「캐나다가 북극·태평양·대서양 연안 감시를 위해 상시 수중 억제 전력을 본격 확보하려는 조달 방향이 확정」됐다는 점임. • 사업 규모는 잠수함 본체 기준 200억~300억 캐나다달러, 운용·정비·개량 포함 시 400억~500억 캐나다달러까지 거론됨. 캐나다는 현재 중고 잠수함 4척 중 통상 1척만 운용 가능한 구조라, 12척 체계로 전환되면 고가용 기준 상시 3척 배치가 가능해짐. 독일 측은 NATO·노르웨이 공동 제안, 기존 수출 레퍼런스, 860억 캐나다달러 규모 경제효과를 앞세운 반면, 한화는 700억 캐나다달러 이상 투자·교역과 2026~2044년 연 2만5천개 일자리 창출을 제시했지만 「대형 NATO 조달 레퍼런스」에서 TKMS에 밀린 구도로 해석됨. • 실전 투자 관점 : 이번 보도는 한국 방산주 전체의 구조적 훼손이라기보다, 한화 계열의 ‘캐나다 잠수함 수주 프리미엄’이 선반영됐던 구간에서는 기대값 조정이 불가피한 이벤트입니다. 다만 우선협상대상자 단계라 계약 체결 전 변수는 남아 있고, 한화의 잠수함·수상함·MRO·육상무기 수출 파이프라인 자체가 사라진 것은 아닙니다. 실전에서는 방산주를 단순 수주 뉴스로 추격하기보다, 이미 주가에 반영된 해외 대형계약 기대치와 실제 수주잔고·마진 전환 속도를 분리해서 봐야 합니다. 한화오션처럼 기대감이 컸던 종목은 단기적으로 멀티플 압축 리스크를 먼저 확인하고, 한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템 등은 개별 수주잔고와 이익률 가시성이 훼손되는지 여부를 따로 봐야 합니다. 방산 테마는 여전히 글로벌 재무장 사이클 안에 있지만, 지금부터는 “큰 뉴스가 있는 종목”보다 “계약이 실적으로 닫히는 종목”이 프리미엄을 유지할 가능성이 높습니다. https://www.theglobeandmail.com/politics/article-canada-submarine-contract-germany-tkms/

7/6 공시요약 #일성건설 | 단일판매ㆍ공급계약 | 삼성전자 | 평택2단지 부대동 그룹2 건축 및 통신공사 | 계약금액 451억 | 매출대비 9.96% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706800182 #케이티 | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | KT 중기 성장 전략 | AX Platform Company 도약 및 AX 인프라 확대 | 예상금액 18조원 https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706800202 #DMS | 단일판매ㆍ공급계약 | Mianyang HKC Optoelectronics Technology Co.,Ltd. | 디스플레이패널 제조용 공정장비 | 계약금액 413억 | 매출대비 26.54% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900205 #DL이앤씨 | 단일판매ㆍ공급계약 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 영동대로 지하공간 복합개발 1공구 건설공사 | 계약금액 1,931억 | 매출대비 2.61% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706800236 #GS | 장래사업ㆍ경영계획(공정공시) | AI 데이터센터 구축 사업 추진 | 동해시 1.2GW 및 추가 1.2GW 데이터센터 구축 검토 | 예상금액 미정 https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706800269 #라온텍 | 단일판매ㆍ공급계약 | 스마트글라스용 부품 회사 | FLCoS 마이크로디스플레이 개발 | 계약금액 31억 | 매출대비 52.81% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900374 #기가비스 | 단일판매ㆍ공급계약 | 중국 반도체 기판 제조회사 | 반도체 기판 검사장비 | 계약금액 151억 | 매출대비 28.86% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900449 #비나텍 | 단일판매ㆍ공급계약 | SANMINA CORPORATION | 데이터센터용 슈퍼커패시터 공급계약 | 계약금액 131억 | 매출대비 15.95% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900477 #디바이스 | 단일판매ㆍ공급계약 | 삼성전자 | 반도체 세정장비 | 계약금액 51억 | 매출대비 6.11% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900752 #한양증권 | 소송등의제기 | 신주발행금지가처분 | 보통주 2,380,952주 신주발행 금지 청구 | 관할법원 서울남부지방법원 https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706000002 #성호전자 | 기타경영사항 | 제13회차 전환사채 소각 결정 | 자기사채 권면금액 5.75억 소각 | 자기자본대비 0.23% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900238 #대봉엘에스 | 기타경영사항 | 국책과제 선정 | 산업용 미생물 기반 루테인 대량생산 생물제조공정 및 소재 상용화 기술 개발 | 정부지원 연구개발비 50.7억 https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706900511 #셀트리온 | 투자판단관련주요경영사항 | CT-P51 키트루다 바이오시밀러 | 미국 FDA 임상 3상 시험계획 변경신청 | 대상질환 비소세포폐암 https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706800535 #진흥기업 | 투자판단관련주요경영사항 | 하나자산신탁 | 명장동 29-27번지 일대 가로주택정비사업 시공사 선정 | 공사예정금액 852억 | 매출대비 14.78% https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260706800773

WSJ, 한국 증시를 ‘오징어게임’식 과열 리스크로 조명 • WSJ는 “세계에서 가장 뜨거운 시장이 오징어게임이 될 위험”이라는 제목으로 한국 증시의 급등 이후 변동성 리스크를 부각함. 한국 코스피는 AI 메모리 랠리와 삼성전자·SK하이닉스 중심 수급으로 올해 세계 최상위 수익률을 기록했지만, 「지수 상승이 소수 반도체 대형주에 과도하게 의존하는 구조」가 동시에 드러나고 있음. • 최근 코스피는 급락과 급반등을 반복했고, 삼성전자·SK하이닉스가 하루 지수 방향을 사실상 결정하는 장세가 이어짐. 여기에 단일종목 레버리지 ETF, 개인투자자 매수세, AI 투자 지속성 논란이 겹치며 「좋은 펀더멘털 장세와 투기적 수급 장세가 섞인 고변동성 시장」으로 변하고 있다는 경고로 해석됨. • 실전 투자 관점 : 이 기사는 한국 증시를 부정적으로만 보라는 의미보다, 지금부터는 ‘오르는 시장’과 ‘살아남는 종목’을 구분해야 한다는 신호에 가깝습니다. 「삼전·하이닉스가 계속 버티면 지수는 강할 수 있지만, 레버리지 ETF 수급이 꼬이면 같은 주도주도 하루 안에 전혀 다른 가격을 만들 수 있습니다」. 반도체 본주는 실적과 HBM 가격으로 확인하고, 주변주는 실적 없이 수급만 붙은 종목보다 조선·방산·전력·로봇처럼 이익 가시성이 따라오는 쪽으로 압축하는 게 더 낫습니다. https://www.wsj.com/finance/stocks/worlds-hottest-market-risks-becoming-a-squid-game-8703a489?mod=rss_markets_main

• 실전 투자 관점 : 이녹스첨단소재는 단순 OLED 소재주로만 보면 성장성이 제한돼 보였지만, DAF와 빌드업필름이 고객사 승인·양산으로 이어지면 시장의 평가 축이 달라질 수 있습니다. 「핵심은 소재 개발 발표가 아니라 신규 고객사 내 점유율, 매출 반영 속도, 빌드업필름의 실제 양산 적용 여부」입니다. 초반에는 AI 패키징 소재 기대감으로 움직일 수 있지만, 오래 남는 주가는 고객사 인증과 분기 실적에서 반도체 소재 매출 비중이 올라오는 쪽에서 만들어질 가능성이 높습니다.

DAF 이어 빌드업필름까지…이녹스첨단소재, AI 패키징 소재로 ‘탈OLED’ https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/07/202607061104409493084322ec9_1

└ 미리보는 2분기 실적발표 🔍 7월 7일 기준 "Active Quant의 정석" PRE모델 유니버스 전체 179 종목 중 • 37개 종목이 +10% 이상 서프라이즈 예상 • 17개 종목이 -10% 이하 쇼크 예상 • 101개 종목이 컨센서스 부합 예상 • 24개 종목이 최근 신규발간 리포트 부재 👉 지난 1분기와 사뭇 다를 것 같은 이번 분기 실적시즌

[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 7/7 "실적 마저 '노잼'이 된 한국증시" 2Q26분기 4번째 업데이트 (7.7 ~ 7.14) ■ 반도체 BIG2 실적 현황: * 삼성전자: 2Q26 OP 81조원 (컨센 85조원), FY27 NP 517조원 (컨센 425조원)으로 2주 전 대비 각각 -15%, +4%로 혼재되며, 최근 주가 조정으로 인한 "Undervalued" 상태 재안착 * SK하이닉스: 2Q26 OP 66조원 (컨센 65조원), FY27 NP 382조원 (컨센 324조원)으로 2주 전 대비 각각 -4%, -6% 정체됐으며, 주가 조정에도 밸류에이션은 여전히 "Overvalued" 상태 ■ 내일부터 본격적인 2분기 실적시즌이 시작함에도 불구, 시장 전반적인 "리포트 빙하기" 현상은 유지 중. 또한, 작년 9월 이후 가파른 실적 상승을 견인한 "반도체 BIG2"의 추정치 역시 올 1~2분기 상여금이 일제히 반영되면서 주춤 (i.e. 추가적으로 삼성전자의 "DAOL퀀트 추정치"가 시장 컨센서스를 밑돈 건 작년 9월 이후 첫 사례). 그밖에 "LG이노텍"과 "삼성전기"는 다수의 리포트 속, 여전히 밴드 상단을 뚫는 이번 업데이트 유일한 유의미한 종목 ■ 유의미한 추정치 변화: * LONG: 삼성전기, LG이노텍, 삼성화재 * SHORT: N/A <원본 링크 ☞ https://buly.kr/6XoiwXb>

이 와중에도 대부분의 업종에서 이익 상향조정은 지속중

08년 금융위기 이후 가장 낮아진 코스피 밸류에이션

코스닥 1D

코스피 1D

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

제약바이오 상장기업 ‘톱 100’(7월 6일) https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=26148

2026.07.06.월 테마맵입니다🔥 편하게 공유해 주세요! 📣29PER (https://t.me/twentynineper) '테마맵'은 '상승률'과 함께 '높은 거래량'을 우선시하여 제작하였기에 비교적 정확하게 당일 시장의 주도 섹터 및 종목을 확인할 수 있습니다

• 실전 투자 관점 : 코스닥은 지금 가격보다 거래대금이 더 큰 문제입니다. 「좋은 종목도 시장에 돈이 안 돌면 반등이 짧고, 실적이 약한 종목은 작은 매도에도 더 깊게 밀릴 수 있습니다」. 정책 기대만으로 전체 코스닥을 사기보다는 거래대금이 다시 붙는 업종, 프리미엄 세그먼트 후보, 실적은 살아 있는데 반도체 쏠림 때문에 눌린 종목부터 천천히 골라보는 접근이 맞습니다.

"코스닥엔 돈이 안 돈다"…수익률 하락에 거래대금 '뚝' https://www.fnnews.com/news/202607061558028348

미국 오전장 마켓브리핑 Burry의 AI 숏, 북극 시추 반대까지…시장 과열·정책 리스크 동시 부각 • 마이클 버리는 AI 랠리에 대한 비관론을 다시 키우며 반도체 ETF, 테슬라, 캐터필러, 어플라이드머티리얼즈, 마이크론 등 AI 인프라 수혜주에 대한 숏 베팅을 확대한 것으로 전해짐. 특히 한국의 대규모 반도체 투자와 AI CAPEX 확산을 호재보다 과열 후반부 신호로 해석하며, 「AI 트레이드가 실적보다 과잉 기대와 막대한 투자 발표에 더 민감해진 구간」을 경고한 셈. • 동시에 북유럽 금융기관·투자자들은 EU가 에너지 안보를 이유로 북극 신규 석유·가스 개발 반대 입장을 완화해서는 안 된다고 촉구함. 북극 화석연료 프로젝트는 실제 공급까지 10년 이상 걸릴 수 있고 환경 리스크도 커, 「단기 에너지 위기를 명분으로 장기 기후·생물다양성 리스크를 키우는 선택」이라는 반발이 제기됨. • 실전 투자 관점 : 이 조합은 시장이 지금 두 가지를 동시에 의심하기 시작했다는 뜻입니다. 「AI 쪽은 CAPEX가 너무 커지면 수익 회수 가능성을 따지기 시작하고, 에너지 쪽은 공급 확대보다 정책·ESG 리스크가 비용을 높이는 구조」입니다. 반도체·전력·AI 인프라는 숫자가 계속 나오면 버틸 수 있지만, 단순 기대감으로 오른 종목은 Burry류 숏 코멘트에 훨씬 예민하게 흔들릴 수 있습니다. https://seekingalpha.com/news/4611563-am-markets-need-to-know-burry-on-ai-trade-investors-against-arctic-drilling-and-more?share_source=shared_news&source=copy_to_clipboard