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이란, 미국에 7개 조건 선이행 요구·직접 협상 거부 유지, 도하 회담 미확정·2일 중재안 재확인 https://www.reuters.com/world/middle-east/trump-meet-iran-war-mediator-qatar-no-imminent-deal-seen-end-war-2026-11-09/ - 이란 외무부 대변인 바가이는 11월 9일 「미국의 제재·해상봉쇄 해제와 모든 전선의 적대행위 중단」을 협상 선결 조건으로 재확인. 미국이 먼저 조치해야 한다는 기존 입장을 유지. - 이란은 「7개 조건이 이행되기 전까지 미국과 직접 협상할 계획이 없다」는 입장. 레자이는 호르무즈 해협 재개방도 조건 이행과 연계했으며, 카타르를 통한 간접 소통은 지속. - JD 밴스 부통령이 레자이에게 서한을 보낸 사실은 확인됐지만, 「도하에서 양측이 회담한다는 일정」은 확정되지 않음. 아라그치도 미국 당국자와의 직접 회동 계획을 부인. - 11월 8일 아라그치는 「2일 이행안」을 유지하며 미국에 전면적 전쟁 중단을 요구. 조건을 수용하면 진전이 가능하지만 군사행동을 재개하면 이란군이 대응하겠다고 경고. - 미국 국무장관 루비오는 이란의 제안을 비현실적이라고 비판. 11월 9일 카타르 총리는 트럼프·밴스와 워싱턴 회담을 추진했지만, 「미국·이란 간 조기 합의」는 불투명. http://t.me/Wave_Research

모건스탠리, 미 중간선거 이후 AI 급락 과도·2028년 데이터센터 20% 이연에도 CAPEX 전망 유지 - 미국 중간선거 이후 AI 관련주 급락을 「과도한 반응」으로 평가. 2027년 진행 중인 데이터센터 건설은 영향이 제한적이며, 승인 절차가 2028년 이후 착공을 늦출 것으로 전망. - 미국 데이터센터 「5GW를 2028년에서 2029년으로 이연」할 것으로 추정. 미국 프로젝트의 20%, 전 세계 프로젝트의 10%에 해당하며 취소가 아닌 일정 조정 시나리오. - 하이퍼스케일러 설비투자 전망은 「2027년 1조6000억달러, 2028년 1조8000억달러」로 유지. 전력 공급 부족은 2028년까지 수요의 30%를 웃돌 것으로 추정. - 미국 데이터센터 신규 용량은 2028년 전년비 4% 감소, 2029년 「38% 증가」 전망. 공사 지연은 장비 수요와 가격에 부담이나 AI 투자 사이클은 길어질 수 있다는 분석. - 대형 기술주 가운데 「아마존·알파벳·메타」 등 자금력이 높은 하이퍼스케일러를 선호. 반도체·전력 인프라·AI 소프트웨어 및 도입 기업에서도 낙폭 과대 종목의 선별 매수를 제안. http://t.me/Wave_Research

더 큰 하락 추세 내의 스냅백 랠리?

AI 매도세는 이제 끝?

썸머타임 해제이후 중간선거로 인한 변동성이 커지면서 숏 감마 지속되는 흐름 * 숏 감마(Short Gamma) : 상승과 하락을 모두 증폭 - 주가가 오르면 헤지 과정에서 추가 매수가 발생해 상승폭이 커지고, 떨어지면 추가 매도로 하락폭이 커지는 현상

야선 코스피 +4.67% 사이드카, 코스닥 +3.18%

시간봉 주요 저항을 돌파, 추세 저항까지는 +1.6%

나스닥 5일선, 240일선 크로스 저항테스트

** 나스닥 전고점 돌파 엔비디아 하락은 시장이 악재로 생각을 안하는듯

반도체

야선 코스피 +1.50%, 코스닥 +2.09%

** 주봉 - 일봉 - 시간봉 주봉 60일선을 타기 시작, 일봉 이탈했던 쌍바닥 저항을 돌파중, 시간봉 추세를 회복함

AI 주식 추가 하락 경고·실적 전망 하향과 자본지출 축소 위험 지적 https://www.capitaleconomics.com/publications/capital-daily/worst-may-be-yet-come-ai-stocks - 캐피털 이코노믹스는 「AI 관련주 조정이 더 이어질 수 있다」고 경고. 주가가 급락했는데도 AI 투자 수혜 기업들의 이익 전망치는 최근 몇 주간 오히려 상향 조정됐다고 지적. - 대형 클라우드 기업들이 AI 관련 지출 계획을 늘리면서 「기술주 실적 추정치」를 지탱해 왔음. 다만 증권사 전망은 시장 변화에 늦게 반응할 수 있어 추가 조정 가능성을 제기. - 투자심리가 계속 나빠지거나 하이퍼스케일러의 「자본지출 축소 신호」가 나타나면 이익 예상치도 크게 낮아질 수 있다는 분석. 실제 투자 축소가 확인됐다는 의미는 아님. - 지난주 「MSCI 유럽 지수는 소폭 상승」하며 미국 기술주 매도 충격을 상대적으로 잘 견딤. AI 투자 집중도가 낮아 추가 조정 시 유럽 증시가 상대적으로 선방할 수 있다고 전망. - 주가 하락이 심화되면 안전자산 수요 증가로 「미국 국채 가격 상승·금리 하락」을 예상. AI 자본지출이 축소될 경우 연준의 금리 인하 시점도 더 빨리 반영될 수 있다고 평가. http://t.me/Wave_Research

✅유가 현황

알파벳 윙, 텍사스에 연간 수만대 드론 생산시설 확보·2027년 월마트 270곳 이상 배송망 추진 https://wing.com/news/investing-in-american-innovation-aviation - 알파벳 자회사 윙은 텍사스 포트워스에 「1만5000제곱피트 드론 생산시설」을 확보. 연간 수만 대의 배송용 드론을 생산할 수 있는 설비를 마련해 미국 내 공급 역량 확대를 추진. - 향후 2년간 제조 부문에 「최대 1억2500만달러」를 투자하고 현지 일자리를 최대 100개 창출할 계획. 투자액은 확정 집행이 아닌 상한선이며 실제 생산량은 공개되지 않음. - 윙과 월마트는 2027년까지 「270곳 이상의 배송 거점」을 구축하고 미국인 4000만명 이상에게 서비스 접근성을 제공할 계획. 이는 실제 이용 고객 수가 아닌 서비스 대상 규모. - 전국 배송망은 현재 미국 「70곳 이상 거점」에서 운영되고 있으며, 2027년에는 약 20개 대도시 권역으로 확대할 예정. 신설 생산시설이 드론 조달과 배송망 확대를 뒷받침. - 윙은 올해 미국 가정에 드론으로 「100만 건 이상 배송」했다고 발표. 시계 밖 비행 규정 변화가 확대의 변수이며, 예정된 매장 수와 생산능력이 바로 매출로 이어진다는 뜻은 아님. http://t.me/Wave_Research

코어위브, 웨이브와 다년간 자율주행 AI 학습 계약·엔비디아 블랙웰 GPU 인프라 공급 확대 https://www.businesswire.com/news/home/20261109880745/en/CoreWeave-to-Power-Wayves-AI-Driver-Training-in-Multi-Year-Agreement - 코어위브는 자율주행 AI 업체 웨이브와 「다년간 클라우드 계약」을 체결. 웨이브는 엔비디아 블랙웰 GPU 기반 인프라에서 자율주행 파운데이션 모델을 학습할 계획. - 이번 계약으로 웨이브는 모델 학습뿐 아니라 「평가·시뮬레이션」 작업에도 코어위브 클라우드를 활용. 실제 도로 데이터가 축적될수록 반복 학습과 검증을 위한 컴퓨팅 수요가 발생. - 웨이브는 70개국 이상에서 수집한 주행 데이터를 활용해 지도에 의존하지 않는 AI 운전 모델을 개발 중. 자동차 제조사와 로보택시에 적용할 자율주행 소프트웨어를 지향. - 웨이브는 기존에 코어위브가 인수한 「Weights & Biases」로 실험과 모델 성능을 관리해 왔음. 이번 계약은 소프트웨어 이용이 GPU 클라우드 계약으로 확장된 사례. - 코어위브는 물리적 AI 분야의 대형 모델 학습 수요를 확보했지만 「계약 금액·GPU 수량·매출 인식 일정」은 공개하지 않음. 추가 성장 규모는 향후 수주와 실적 확인이 필요. http://t.me/Wave_Research