gideon's note

[한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week 텔레그램: https://t.me/kmj_retailcosmetics ★ 엘프뷰티에서 찾는 투자 아이디어 - 전일(6/18) 미국 시장에서 중저가 화장품 브랜드인 엘프뷰티(ELF US)의 주가가 매우 양호 - 양호한 업황이 지속되면서 회사의 실적이 FY25 가이던스를 상회할 가능성이 높아지고 있기 때문 - Z세대와 알파세대를 주된 고객으로 하는 엘프뷰티가 작년부터 스킨케어 카테고리를 강화하는 중 - 이는 미국의 스킨케어 산업이 구조적인 성장을 보여줄 수 있다는 시그널로 해석 가능 - 최근 미국의 젊은 세대를 중심으로 스킨케어 제품의 구매가 빠르게 늘어나고 있다고 추정, 이는 한국 화장품 기업들의 TAM 확대로 이어지는 중 ★ 관련 기업: 실리콘투, 아모레퍼시픽 - 한국 화장품 산업의 전방 시장이 과거 중국에서 현재는 미국을 비롯한 동남아시아, 유럽, 중동 등 글로벌까지 점진적으로 확대되고 있는 점은 분명 - 미국 내에서도 오프라인 유통 채널로의 확대 가능성을 고려하면, 한국 화장품 산업의 피크아웃을 논하기에는 이르다고 판단 - 미국의 소비 성수기가 하반기라는 점과 아직까지 미국에서 한국 화장품의 점유율이 매우 낮다는 점을 고려 시, 미국향 화장품 기업을 지속적으로 주목 보고서: https://vo.la/hmlgC 감사합니다. 김명주 드림

https://www.thedailypost.kr/news/articleView.html?idxno=105223 업비트도 동일한 주장

우리동네는 그냥 불나던데....

지금 부동산 시장은 명백한 불장입니다 https://m.blog.naver.com/hegel38/223484123392

재무적 이슈로 박살나는거 아닌 이상 현재까지의 AI 및 관련주 동향은 버블까진 아니라고 봅니다.

닷컴버블 때 해저케이블 어쩌고하면서 대차게 해먹은 회사.. 뭐그런거 결국 아예 "인프라"를 구축하고자 한 회사란 말이죠. 지금 AI인프라를 구축하는건 엔비디아와 거기 공급하는 회사들 뿐이죠. 그 외 인프라들은 이미 다 구성되어있고 AI인프라에 맞추어 강화해야하는 것 뿐임. 데이터센터-> 기존에 있던거 전력망 -> 기존에 있던거 AI칩-> 새로 구축해야하는 인프라 AI 주도장이 끝나는 것은 결국 "AI로 돈버는 회사가 없었다"가 나와야 할 것 같은데요 어제 올린 뷰노가 의료AI로 국내 대형 병원을 뚫었죠?

크래프톤 '배틀그라운드·모바일' 이스포츠 월드컵 종목 채택 - EWC는 이스포츠 월드컵 연맹이 주최하는 세계 최대 규모의 이스포츠 대회 - 오는 7월 3일부터 8월 25일까지 8주간 사우디아라비아의 수도 리야드에서 진행 - 크래프톤은 유일한 대한민국 게임 종목사로서 이번 EWC에 참여 https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004355094?sid=105

[속보] 카카오, 연중 최저가 '터치'…외국인 '이탈' https://www.hankyung.com/article/2024061962765

『1984년 휴대전화 첫 상용화 후 피처폰의 몰락까지 24년이 걸렸고, 스마트폰 전성시대는 올해로 17년째다. 다음 격변까지 남은 시간은 생각보다 길지 않을 것이다.』 https://n.news.naver.com/article/023/0003840792?sid=110

Blackrock : AI가 인플레 악화시킬 전망 https://www.businessinsider.com/artificial-intelligence-ai-inflation-productivity-boom-interest-rates-fed-blackrock-2024-6

인플레에 자재값 올라가면 비용 올려서 받을거고, 수익성 안 나는건 안 지을라 할거고 그럼 자연스럽게 공급도 줄고 그걸 눈치 빠르고 돈 있는 사람들은 바닥은 모르겠고 사는거고 외국인 유입으로 쓸어가고 있고 1인가구도 늘고 노령화로 인구는 늙고

개인 신념이나 자산 운용 사고관 등의 이유로 의도적으로 무주택 생활 고집하는 분들이야 논외지만(주식투자 잘하면 집 없어도 됩니다. 월세 살면서 주식하는게 짱 좋기는 함), 자꾸 집사면 거지된다는 사람들 말에 속아서 평범한 사람이 평생 무주택 포지션으로 살면... 그 삶은 너무 끔찍한걸요.

집값은 인구가 아니라 돈이 올리는 거라서.. 뭐 부동성, 부증성, 수익환원율 이런거 다 떠나서요. 시중에 100명이 1억씩 100억 갖고 있는 거 보다 1명이 100억 갖고 있는게 파급력은 더 쎄죠. 앞으로 어르신들 갖고 있는 부의 이전이 일어날텐데 저출산 아이들한테 막대한 부가 이전되면 집값은 어떻게 될지.. 그리고 기본적으로 자산은 물가 상승률 잡아먹으면서 계속 인플레 파이팅을 하기에.. 그리고 또 하나가 요즘은 돈에 국경이 없어서 우리 국민이 안 사도 외국인이 사서 올리면 그만이라..

이제 다 눈치 챈거죠 https://m.blog.naver.com/sofoswh/223483060473

『가족이기 때문에 (문제가 생겨도) 최선을 다해왔지만, 아버지의 채무 문제는 하나를 해결하면 마치 줄이라도 서 있었던 것처럼 다음 채무 문제가 생기는 것의 반복이었다』 🤦‍♂️ https://www.yna.co.kr/view/AKR20240618138000007

[단독] 민주당, 전방위 증세 추진..."법인세 올리고 횡재세 신설" 횡재세·법인세 카드 만지작 “새로운 세원 발굴해가야” 기재위서 재정청문회 추진 "민생지원금시급"...효과 의문 https://www.etoday.co.kr/news/view/2371124