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낭랑화의 경제이야기

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진짜 출국해서 죄송할 지경인데 몰카 이제 멈춰주시면 안될까요

2	일주일 현생 살다가 오겠습니닷 이번 출국은 제발 아무일도 없길~	4 048
3	CCL 고도화의 무대, 고정밀 패키지 기판으로 이동…난야·ITEQ 신고가, EMC·TUC 상한가 2026년 10월 5일 10:57:57 최근 CPO(Co-Packaged Optics)가 확산되면 고속 신호의 전송 거리가 짧아져 고사양 동박적층판(CCL) 수요가 줄어들 수 있다는 우려가 제기되면서 CCL 관련주가 큰 폭으로 하락했다. 하지만 업계에서는 CCL의 고도화 추세 자체는 계속될 것으로 보고 있다. 다만 고도화의 중심이 기존 대면적 서버·스위치 메인보드에서 반도체 패키지 기판과 광엔진 모듈 기판 등 더욱 높은 정밀도를 요구하는 분야로 이동할 것이라는 분석이다. 이 같은 기대감에 5일 CCL 관련주가 일제히 급등했다. 타이광전자재료(台光電·Elite Material, 2383)와 타이야오(台燿·Taiwan Union Technology, 6274)는 상한가를 기록했고, 난야(南亞·1303), ITEQ(聯茂·6213), 텅후이전자-KY(騰輝電子-KY·6672)는 장중 사상 최고가를 경신했다. 업계는 올해 고사양 CCL 출하가 계속 호조를 보이는 가운데 출하량과 가격이 동시에 상승하고 있다고 분석한다. 앞으로 소재 고도화의 방향도 기판의 소형·고밀도화와 고객별 맞춤형 방열 특성, 열팽창계수(CTE) 제어 쪽으로 이동할 것으로 예상된다. 즉, 기존의 대면적 서버·스위치 메인보드 중심에서 반도체 패키지 기판과 광엔진 모듈 기판 등으로 고도화의 무대가 바뀌고 있다는 것이다. 이에 따라 CCL 업체들이 첨단 패키지 기판용 소재와 고사양 특수 수지 배합 기술까지 사업 영역을 넓힐 수 있다면 산업 고도화의 수혜를 지속적으로 받을 수 있다는 전망이다. 한편 CPO는 단기적으로 여전히 비용, 제조 수율, 신뢰성, 유지보수, 방열 등의 과제를 안고 있다. 이에 따라 당장 고사양 CCL 수요에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석된다. AI 서버와 800G·1.6T 스위치에 사용되는 대면적 메인보드 수요 역시 여전히 견조해, 고사양 CCL 소재 시장을 충분히 뒷받침할 것으로 예상된다. 증권업계에 따르면 타이광전자재료는 현재 M7 이상 고사양 소재의 매출 비중이 60~65%까지 높아졌으며, 올해 3분기부터 M9 제품 출하를 시작했다. 회사는 M9 제품의 가격 인상도 추진하고 있다. 2027년 중국 쿤산과 대만 관인(觀音) 등의 신규 공장이 완공되면, 타이광전자재료의 기판 월 생산능력은 2027년 말 930만 장에 이를 것으로 전망된다. 이는 2026년 말 대비 51.22% 증가한 규모다. 이날 타이광전자재료 주가는 갭 상승으로 출발해 곧바로 상한가인 5,700대만달러까지 치솟았으며, 60일 이동평균선도 돌파했다. 난야와 ITEQ, 텅후이전자 역시 장중 사상 최고가를 기록했다. 이 가운데 난야의 상승폭이 가장 컸다. 난야는 장중 한때 약 9% 급등하며 285대만달러까지 올랐다. 공급망 조사에 따르면 난야의 AI 서버용 M6~M8급 고사양 CCL 주문은 올해 4분기부터 뚜렷한 진전을 보일 것으로 예상된다. 난야는 또한 M9·M10급 고사양 제품에 적용할 탄화수소계 수지 배합을 자체 개발하고 있다. 현재 난야와 또 다른 대만 업체는 M10 소재의 샘플 제출 단계에 들어갔으며, 2027년 1분기 중 초기 인증 결과가 나올 것으로 전망된다. https://money.udn.com/money/story/5607/9795100?from=edn_newest_index	3 103
4	1조 던진 두산의 승부수…CCL 생산능력 2.8조→6.8조 '폭풍 확장' 키워드: #부족 (CCL) 수요에 대응하기 위한 것으로 파악된다. 전자BG의 3분기 매출액은 전년 동기대비 74% 증가한... 김민경 연구원은 2027년부터 실트론의 실적 기여가 시작되고, 12인치 웨이퍼 공급 부족 현상이 심화되고... 본문보기	3 662
5	https://m.blog.naver.com/rudghks669/224417732802	5 735
6	폼은 떨어져도 클라스는 영원하다	4 802
7	언제나 꽃길만 걸으시길. 사기꾼들이 가득한 코인판에서 쇼앤 프루브로 제 강력한 동기부여가 되어준 선생님 중 한 분이세요. https://x.com/hanabi64793119/status/2101355033132679676?s=46&t=yV8qy3CYwk5g30BMSwQKaw	4 132
8	https://dealsite.co.kr/articles/168218 역대급 일임사	4 231
9	달러 반등 가즈아~	4 200
10	https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=teasky0221&logNo=224414813328&proxyReferer=&noTrackingCode=true 탱커사들 주가가 지붕뚫고가는중	3 507
11	생각 끄적이기 매크로가 조금 어지러운 것 같은데요. 채팅방에는 미리 적었었는데 추석전까지는 와리가리치면서 좀 힘들다가 후에 좀 먹을 구간이 나오지 않을까 생각하고 있습니다. https://t.me/zamboyak 투자 같이하는 동료이자 친한 형에게 힘 줄때 주고 뺄 때 빼는법을 많이 배웠는데 여유를 가지고 지켜보면 또 좋은날이 올 것 같습니다. 날도 좋은데 산책 추천드립니다 한강 다녀왔는데 너무 좋네요	3 947
12	https://m.blog.naver.com/pillion21/224407879282 #알바트로스 #한라산유기농백수 #한유백	3 668
13	📌 SGC에너지(시가총액: 8,819억) #A005090 📁 타법인주식및출자증권취득결정 2026.09.11 13:26:51 (현재가 : 61,200원, +3.9%) 취득회사 : SGC-KIS 제1호 사모투자합자회사(대한민국) 주요사업 : 사모투자전문회사 취득금액 : 869억 자본대비 : 11.45% 시총대비 : 10.2% - 취득 후 지분율 : 99.66% 예정일자 : 2026-09-28 취득목적 : 군산 하이퍼스케일 AI데이터센터 1차 개발 사업을 위한 지분 출자 * 취득방법 현금취득 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911800199 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005090	4 424
14	https://m.blog.naver.com/changstockman/224406076443	6 095
15	저점 오늘이닛	5 507
16	GPT -astra에 대한 좋은 후기들이 하드웨어에 대한 반등의 계기를 마련하고 있는 것으로 보이는데 과연 얼마나 썻을까요 이번 공개로 Cybersecurity risk level은 Fable을 넘어선 수준 베센트 풋과 중간 선거를 믿는 플레이어들이라면 슬슬 다음주와 다다음주 포지션을 취해야할 시점이 아닐까 합니다	4 058
17	AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다. 그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요? 칩 50달러 • AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD • 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스 • CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE 네트워킹 15달러 • 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등 전력 20달러 • 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등 냉각 7.5달러 • 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR 시설 7.5달러 • 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등 여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다. 100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다. $NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다. 반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다. $ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다. 이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다. 한국 증시로 보면 더 재미있습니다. SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고, HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다. 전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다. 그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다. 1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가? 2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가? 3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가? 특히 재밌는 건 이겁니다. 엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다. AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다. https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map	3 741
18	급락 나오고 있는데 바닥 확인전하고 뒤따라 들어가는 전략이 좋을듯합니다 떨어지는 칼날 받으면 아플지도	4 445
19	시장이 방향성이 없이 자사주 매입만으로 흘러가는데 국채금리던 9월 이슈던 딱히 해결된게 없어서 언제든지 급락 나올수도 있다고 생각합니다. 비중 크게 넣거나 힘들게 매매할 수가 없는 시장.. 8월에 하던 휴식 메타 무한 연장	4 702
20	+1 [앤트로픽이 불을 지핀 AI TAM] * 출처 : 삼성증권 텍톡 ✅ 2026년 글로벌 GDP 126조 달러, ILO 기준 노동소득분배율 52.3% 적용시 전 세계 노동소득은 약 66조 달러. ✅ 앤트로픽이 발표한 30조 달러 TAM은 인류가 노동에 지분하는 금액의 약 45%에 해당. 앤트로픽이 바라보는 AI의 최종 시장은 기존 IT 지출이 아니라 인간이 수행하던 업무 자체를 대체 / 보완하는 시장 ✅현재 AI 침투율은 22%로 2025년 미국 기업 SaaS 침투율 60%와 비교하면 3분의 1 수준: 직원 당 연간 지출액도 중간 값 기준 137달러로 SaaS 9,455달러보다 현저히 저조 → 기존의 소프트웨어는 데이터 제공의 기능만 있을뿐 결국 성장의 엔진은 모델이 달아주는 트렌드를 감안하였을 때 중장기적으로는 AI 침투율이 미국 기업 SaaS 침투율 (60%)를 무난히 넘어서지 않을지	4 688

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