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낭랑화의 경제이야기

https://m.blog.naver.com/economicrypto 크립토와 경제를 다룹니다. 문의 : [email protected]

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[시장 상황 복기] 1. 비트는 ETF의 힘으로 반감기 이전에 신고점 달성 2. 알트들은 이더조차 전고점도 못갔고, 그나마 가까운게 $BNB의 $690 3. 바이낸스는 거의 매주 런치풀을 하고 신규 상장함 4. 신규 상장하면 VC 및 플젝들 다 엑싯하고 끝남 5. 비전이나 미래가 없음 6. 가격 관리 안되니까 그저 스테이킹 원툴 스테이끼하면 뭐줄게 팔지마~ (근데 뭐 줄건지 얼마나 줄건진 아직 안정함 ㅎ) 7. 1~6이 의미하는 것은 결국 유동성 및 외부 자금이 알트를 향해있지 않다는 것 같다 8. 알트중에서 제일 전고점에 가까운 BNB는 거래소에서 밀어주는 등 인위적인 개입이 가능해서 그나마 선방하는 것으로 보임 9. 앞으로의 전략: 결국 알트의 대장격인 이더리움이 신고점을 달성하지 못한다면 이런 추세는 계속 이어질 것 같음 10. 에이겐이든 렌죠던 복어던 상장하면 다들 팔기 바쁠 것이고 시즌2 시즌3 외치면서 팔지마~(나는 뒤로 팔고있음 ㅎ) 이럴거임 11. 신규 상장코인에 대해 별도 내러티브가 없다명 그냥 팔고 뒤돌아보지않는게 좋아보인다 12. BTC L2 내러티브 ㅡ 아직 멀어보인다. 멀린도 힘들고.. 바운스빗도 막상 써보니 새로운 건 없다고 난 느낀다 13. 모두가 아는 내용 일 수 있겠지만 정리해본다
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현재의 한달 살이가 끝나면 코인을 접는 것은 아니지만 길었던 트레이딩 생활을 6월쯤 마무리하려 합니다. 유튜브를 시작하는 것도 고민중인데 이후에 다루는 주제도 넓히고 제 인사이트들도 다시 담을 수 있는 채널들로 꾸며가겠습니다. 감사합니다. https://blog.naver.com/economicrypto/223428198333
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🤔최근 크립토 씬의 상황에 대한 단상 source - Ethena에겐 포크뜨기 어렵다는 유니크한 경쟁력이 있음 - Ordinals & Runes은 크립토에서 가장 재미있는 0-to-1 혁신 - 리스테이킹은 Ordinals & Runes에 이어 두 번째로 재미있는 혁신 - 이번 사이클에서 $ETH를 보유해야만 하는 주된 이유는 바로 리스테이킹 - 유동성 보상이 있는 락업 VC/팀 토큰 스테이킹은 중단되어야 함 - 인젝티브 생태계는 실망스러움: 디앱은 퀄리티가 나쁘고, 에어드랍은 최악 - SUI 생태계는 전반적으로 저평가되고 있음: 월렛부터 디앱 일드까지 - 다만 5월 3일에 8.27%의 대규모 락업 해제 이전에는 SUI를 매수하기 어려움 - TON <> 게임과의 텔레그램 통합은 크립토의 대중화를 촉진 중. 다만 크립토 씬은 이를 과소평가하고 있음 - Blast L2가 무엇을 하는 프로토콜인지 진정으로 이해하지 못한다면, 그닥 파밍할 가치가 없음 - 최고의 멀티체인 모바일 지갑: OKX 웹3 월렛 - 최고의 EVM 체인 지갑: Rabby - OKX 국제 거래소는 좋았지만 유럽 거래소는 실망 - 수수료 대비 포인트 획득은 토큰 판매와 유사 - 솔라나 사가 폰 소유자들에게 더 이상 에어드랍이 없다는 건 슬픔 - Platypus의 ve토큰노믹스는 큰 잠재력을 가지고 있었음. 프로토콜이 망한 게 안타까움 - 바이낸스 고객 지원 최고. OKX, 바이비트, 코인베이스 고객 지원은 최악 - 과거 사이클의 토큰들은 지루함. MKR과 같은 리브랜딩 필요 (티커 및 토큰 모델 변경, '새로운 차트' Hype 유도)
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Repost from BZCF | 비즈까페
최근 새롭게 알게 된 유튜브인데요. 5만명 정도 되는 유튜브인데 엄청난 인물들이 이미 다 출연을 했네요. (샘 알트먼, 빌 애크먼, 스쿠터브라운, 캐시우드 등요) 스타트업 투자자이자 팟캐스터인 Harry Stebbings가 만드는 유튜브인데요. 그의 대표적인 포트폴리오로는 슬랙, 카르타, 에어테이블 등이 있습니다. (ㄷㄷ) 영상들이 너무 좋아서 공유합니다. https://www.youtube.com/watch?v=G8T1O81W96Y
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Sam Altman & Brad Lightcap: Which Companies Will Be Steamrolled by OpenAI? | E1140

Sam Altman is the CEO @ OpenAI, the company on a mission is to ensure that artificial general intelligence benefits all of humanity. OpenAI is one of the fastest-scaling companies in history with a valuation of $90BN and $2BN+ in revenue. Prior to OpenAI, Sam was the President and CEO @ Y Combinator and made angel investments in the likes of Airbnb, Stripe, Reddit, Pinterest, Asana and more. Brad Lightcap is the COO @ OpenAI and the man responsible for the incredible scaling of sales, GTM, partnerships and business to today being over $2BN in revenue. Before OpenAI, Brad was an investor at Y Combinator, where he met Sam and before that led finance and operations initiatives at Dropbox. ----------------------------------------------- Timestamps: (00:00) Intro (00:55) Building OpenAI 7 Years Ago (03:15) Origins of the Unique Partnership (11:34) Challenges Slowing OpenAI's Innovation (12:45) Collaborative Decision-Making Process (15:49) Balancing Marginal Revenue & Cost in LLM Products (18:52) Navigating Model Commoditization in AI (20:48) AI Startup Strategies for Model Progress (26:03) Challenges of Iterative Deployment as OpenAI Scales (29:09) Secrets to OpenAI's Efficient Scaling (31:21) Talent Attraction (32:18) Learning from Exceptional Founders (33:46) AI Go-to-Market Strategies for Enterprise Adoption (37:47) Challenges in Blending Product & Sales Cultures (39:15) Evolution of Growth Mindset Post-OpenAI (43:19) Strategies for Hiring: Experience vs. Hunger (46:59) Quick-Fire Round ----------------------------------------------- In Today’s Episode with Sam Altman and Brad Lightcap We Discuss: 1. The Partnership: The Most Powerful Double Act in Tech: How did 25 people rejecting OpenAI’s CFO positions 6 years ago, lead to Brad joining OpenAI before Sam even did? What did he see that the world did not? What does Brad think is Sam’s biggest superpower that the world does not know? What does Sam think it Brad’s biggest superpower that the world does not now? How do decisions get made between Brad and Sam? How do they decide what to delegate vs what not to? What is the most recent disagreement they had? How did they resolve it? 2. The Next 12 Months for OpenAI: Bottlenecks, Compute and Commoditisation: What are the core bottlenecks facing OpenAI in the next 12 months? How does Sam believe we solve the fundamental problem of compute? What is the single biggest barrier to the quality of models improving? What is the end state for the model landscape? Will models become commoditised? 3. OpenAI: The Fastest Scaling Company in History: What has been the secret to how OpenAI has scaled to $2BN in revenue in 24 months? Why does Sam believe that he is “not a great operator”? What drives this thinking? What have been the first things to break in the scaling of OpenAI? What do Brad and Sam know now about the scaling that they wish they had known at the start? Why does OpenAI lean towards hiring more experienced people in the team? 4. How to Invest and Operate in a World of OpenAI: What single question can founders ask that will reveal if they will be steamrolled by OpenAI? Does Sam believe huge numbers of companies will be steamrolled by OpenAI? For investors, is there money to be made investing in the application layer of AI today? What question should all businesses be asking about how to adopt and use AI in their business? 5. Sam Altman: AMA: What have been the single biggest lessons Sam has learned from the founders he has invested in? Which founders has he learned the most from? What did he learn from each? What is Sam most concerned about in the world today? Why what? What unexpected traits or characteristics does Sam most look for in the founders he invests in? Why does Sam say that he is not happy but he is grateful? ----------------------------------------------- Subscribe on Spotify:

https://open.spotify.com/show/3j2KMcZTtgTNBKwtZBMHvl?si=85bc9196860e4466

Subscribe on Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-twenty-minute-vc-20vc-venture-capital-startup/id958230465

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✍️크립토 투자의 11가지 가혹한 진실들 source #1 — 완전 희석 가치(FDV)는 허구 - 토큰은 FDV만큼 가치가 없으며, 실제로 그 가치를 회수할 수 없음 - 대부분의 프로젝트는 투자자의 희생 위에 발전하며 장기적인 가치가 거의 없음 #2 — 95%의 프로젝트엔 토큰이 필요 없음 - 대부분의 프로젝트의 주장하는 토큰에는 명분이 없음. 별도의 토큰 대신 ETH나 USDC를 사용하는 게 낫기 때문 - 토큰은 일반적으로 투자자의 비용으로 이루어지고, 개발 자금을 조달하고 커뮤니티를 구축하기 위해 사용되며 장기적인 가치가 없음 #3 — 인플루언서들은 최악의 정보 제공자 - 신뢰할 수 있는 몇몇이 있다 해도, 정보와 알파를 얻을 때는 이미 너무 늦어서 펌핑을 쫓게 됨 - 내용 중 75%는 노이즈지만, 남은 25%는 매우 가치 있을 수 있음 #4 — 레버리지와 기술 분석(TA)은 전문가를 위한 것 - 97%의 트레이더는 돈을 잃음. 3%의 아웃퍼폼 사례가 있겠지만, 대부분에게는 그냥 우량자산(ETH, BTC)을 홀딩하는 방식이 나음 - TA는 크립토 중독자들을 위한 별자리 운세로, 대부분은 수익성 있게 사용하기 어려움. 레버리지는 파산에 이르는 속도를 빠르게 해줌 #5 — 거버넌스와 스테이킹은 토큰 유틸리티가 아님 - 거버넌스는 해가 뜨는 시간에 투표하는 것처럼 투자 가치와 무관함. 기분은 좋지만 아무것도 변하지 않음 - 스테이킹은 단지 스테이킹하지 않는 이들로부터 토큰 가치를 스테이킹하는 이들에게 재분배하는 것뿐입니다. #6 — 에어드랍은 쓸모없는 프로모션 - 에어드랍에 시간을 낭비하기보다는, 관심 있는 프로토콜을 사용하고 포트폴리오를 구축하면서 자격을 자연스럽게 갖추는 게 좋음 - 상업화된 전문 에어드랍 파밍헌터 팀들이 생겼으며, 따라서 일반적인 대중의 몫은 최저 임금으로 일한 시간보다 못해졌음 #7 — $50 to $100만 수익률 신화는 대부분 허구 - 운이 좋아 우연히 거액의 수익을 올린 경우는 드물며, 대부분의 투자자들은 시장 변동성에 따라 손실을 보게 됨 - SNS 상에서 종종 보이는 이런 수익률 신화는 대부분 과장됐거나 사기와 연관이 있음 #8 — 탈중앙화는 밈(ETH와 BTC는제외) - 탈중앙화는 스펙트럼임. 현실은 아무도 실제로 관심을 갖지 않으며, 대부분의 프로토콜은 탈중앙화되지 않았음 - 탈중앙화는 버즈워드일 뿐이며, 프로토콜이 가치를 창출하기 위해 굳이 탈중앙화될 필요는 없음 #9 — RUNES과 BRC20은 재미있지만 끔찍한 기술 - BRC20, RUNES, Ordinals는 모두 비트코인에서 밈을 만드는 재미있는 방법이지만, 기술적으로 거의 모든 면에서 EVM NFT보다 한참 뒤처져 있음: 전문 지갑에서만 읽을 수 있고, 분실하기 쉬우며, 프로그래밍할 수 없고, 중앙화된 엔티티를 통해서만 거래될 수 있음 - 이들의 유일한 가치 추가는 초기에 새겨진 데이터가 체인에 실제로 저장된 것임. 다만 이 또한 ETH 및 기타 EVM에서 할 수 있음 #10 — 실물 자산은 블록체인 상에 존재하지 않음 - 블록체인 상의 RWA 자산은 실제 세계 자산에 대한 청구권에 불과함. 결국 이 청구권은 전통금융의 세계에서 집행·시행·거래되어야만 함 - 채권 같은 디지털화된 자산은 체인 상에서 더 잘 서비스될 것이지만, 실체 자산의 온체인화는 재담보화의 또 다른 형태일 뿐임. 체인 to 전통금융의 브릿지라는 약점이 존재 #11 — 맥시멀리스트는 톡식하고 지능이 낮음 - 어떤 종류의 맥시멀리스트라도 자신을 드러내는 사람은 완전히 무시해야 함. 그들의 의견은 인지부조화와 종교적 맹신을 넘어서 비판적으로 사고하기 불가능한 수준임 - 특정 프로토콜을 맹목적으로 신뢰하는 행위는 피해야 함. 모든 블록체인은 장단점이 있으며, 다양한 프로토콜을 이용하는 것이 유리함
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GCR이 비싸게 늪샀던 WIF만 잘 가는장...RUNE MEME 이런애들 쪽만 계속 잘나가려나..
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오늘 gcr 트윗도 있었는데 전쟁은 솔직히 걍 핑계같고.. 반등도 v자가 계속 안나오고 매수세가 안붙고 있음. 적당히 분할매수 시도하면서 좀 더 보수적으로 포지션을 구축하는것이 좋을듯.
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Repost from 박주혁
지금 내가 안 파는 이유: 1) GCR은 트레이더이기 전에 이벤트 관련된 베팅의 신에 가까움. 얘가 희망회로를 돌리는 이유는 분명히 있을 거임. 2) 미국은 확전을 원하지 않음: 악시오스의 보도에 따르면 이스라엘이 이란에 대한 보복을 가한다면 미국은 이를 지원하지 않을 것이라고 전했다고 함. 네탄야후 이스라엘 총리도 이러한 입장을 이해한다고 답변. 3) 바이든은 이 상황을 승리로 포장하고 있음: 이 사건을 통해 이란을 공격하기 위한 명분으로 만들고 싶다면 9.11 테러 때와 같이 강한 워딩이 등장해야 할 것임. 정반대의 태도. 4) 이란의 공격은 사실상 실패: 이란의 미사일과 드론은 대부분 이스라엘 영공 밖에서 격추 되었고 현재 보고된 사상자도 없음 (내가 못 본 건가?). 아니면 그냥 보여주기식 도발일 확률도 있음. 5) 제일 중요한 것: 절대 지금 팔 수 없어 제발 그러지마..
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Repost from 루팡
테슬라 FSD 엔지니어 1. 99불에 드디어 밀어붙이게 됐다. 사실 대중은 FSD를 모른다, 심지어 대부분 테슬라 차주도 경험해 본 적이 없었다. 이번에 무료 한 달 사용은 많은 이에게 충격을 주었고, 끝날 무렵 99불 저가 사용료로 이들을 붙잡는 게 매우 중요하다. 2. 사업을 전쟁으로 비유하자면 예전엔 FSD 개발 엔지니어들은 후방에서 비밀무기는 개발하는 부서였다면, 지금은 일선에서 총싸움을 병사와 같다. V12와 로보택시는 직접적인 회사 미래를 책임지는 위치에 있다. 특히 8/8일 언베일이 잡힌 지금은 더욱 그렇다. 3. 투자자들에게 가장 좋은 기회, 기관 투자자들과의 정보 괴리가 매우 벌어진 상황. 4. V12 이전에는 고속도로 운행이 시내 보다 좋았는데, 지금은 시내운행이 고속도록 보다 좋다. 하지만 고속도록 V12 적용은 중요도가 낮아 조금 늦게 통합이 될듯. 심지어 초기 로보택시는 시내주행만을 할 수도 있음. 5. FSD 단기 Pricing 관련 앞으로 시도 할 수 있는 패키지가 많다, 보험비 또는 외부 보험회사와의 협력, 또는 프리미엄 신용카드 fsd 디스카운트 등등 (호텔/항공사 등등 협력?) 6. 중요한 건 자율주행이 사회적 이슈로 만들어야 한다. EV를 처음 진입할 때와 같다. 테슬라만이 이슈를 만들고 사회를 변화시킬 수 있을 것이다. 7. 테슬라 투자자들은 비교적 공부를 많이 한다 . 로보택시 같은 하이 리스크 하이 리턴 기업에 투자하는것이 스타트업을 투자하는 느낌이다. 8. 언베일 데이에 기대되는 건 향후 런칭 수량, 승객 비용이다. 월가는 이게 있어야 계산이 되기 때문 9. 12.4에 스마트 서먼이 가능하다면 후진 모드도 가능하더는 얘기고, 리버스 서먼도 조만간 가능할 듯. 10. 로보택시의 디자인은 기밀이어서 모른다, 카메라 수량과 위치는 보강할 것으로 예상. 무선충전은 아직 시기상조. 11. FSD 해외진출은? 미국의 수익성이 가장 좋고, 중국은 수익이 낮지만 판매량을 촉진할 수 있을 것으로 본다. 중국 진출은 데이터 보관등 민감한 문제가 있는건 사실. 12. 최근 테슬라는 SSD를 천문학적인 수량을 사들였다. 데이터의 수량이 기하급수적으로 증가하고 있다는 증거. (https://twitter.com/doki_jerry/status/1778993810099580983?t=LN0t0CpSxnYZtK9YVtWm8Q&s=19) (테슬라도 SSD를 천문학적으로 사들임. 데이터가 급증할수록 SSD 수요는 많아질 것이고 최근에 관련 업체들 뉴스에서 SSD 공급 부족에 가격 인상하는 것으로 증명됨. SSD 관련 해서는 계속 주목해 볼 필요가 있을거 같습니다)
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DOKI (@doki_jerry) on X

1. 99불에 드디어 밀어붙이게 됐다. 사실 대중은 FSD를 모른다, 심지어 대부분 테슬라 차주도 경험해 본 적이 없었다. 이번에 무료 한 달 사용은 많은 이에게 충격을 주었고, 끝날 무렵 99불 저가 사용료로 이들을 붙잡는 게 매우 중요하다. 2. 사업을 전쟁으로 비유하자면 예전엔 FSD 개발…

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장 난이도가 최근들어 가장 높습니다. 위아래로 흔들기. 돌림나와야할 자리에서 안나오기 등..과한 레버러지 사용은 자제하시고 때때로 하따는 현물로 받아도 충분할 수 있습니다..
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