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| 01 липня | 0 |
Дописи каналу
| 2 |  코스피 12개월 포워드 PER
10년 평균 10.3배, 금융위기 6.2배, 오늘 6.5배 | 1 474 |
| 3 | 오늘 외인은 지난 6월 23일처럼 장 막판 대규모로 선물을 매수했고
결과적으로 오늘 외인은 +3.2조원의 선물 순매수를 기록, 역대 최고치 | 1 643 |
| 4 |  +1>>노무라, ‘반도체 사이클 정점론’ 반박… “사상 최대급 공급 부족 다가온다”
•노무라는 AI 반도체 사이클이 아직 정점에 도달하지 않았으며, 2026년 하반기에는 반도체 공급망 전반에서 ‘사상 최대급’ 수급 불일치가 나타날 수 있다고 경고
•노무라에 따르면 클라우드 기업들의 AI 인프라 투자와 자본지출이 계속 확대되는 가운데, 첨단 패키징, PCB, CCL 등 핵심 부품의 공급 부족이 심화될 전망
•이러한 공급 제약은 관련 부품 가격 인상으로 이어질 가능성이 높으며, 동시에 반도체 및 부품 업체들의 실적 전망 상향을 촉진하는 가장 중요한 주가 상승 촉매가 될 것으로 분석
>野村反驳“半导体见顶论”：“史诗级缺口”将至，涨价与盈利上修仍是最大催化剂 https://wallstreetcn.com/articles/3775977#from=ios | 2 250 |
| 5 | https://m.blog.naver.com/onejejuwave/224329221441 | 3 749 |
| 6 | 선진짱 라이브 요약 by 미엘린
https://blog.naver.com/blissfulnara/224329144748 | 3 237 |
| 7 |  홍명봌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 3 014 |
| 8 | https://blog.naver.com/economicrypto/224327425035 | 3 480 |
| 9 | https://m.blog.naver.com/tosoha1/224327192415 | 3 552 |
| 10 | 마지막 의심을 지워준 타이밍이라고봄 | 3 168 |
| 11 | 세계 제조업 역대최대마진임 이거.. | 5 410 |
| 12 | - 이번을 제외하고 과거 마이크론이 기록한 최고 GPM은 2028년 4분기(6~8월) 61%, OPM 52%
- 즉 향후 5년간 '하한가격만으로' 분기 GPM 70%에 가까운 수준이 유지된다'고 보면 될듯
- TSMC를 넘어서는 마진이 5년간 픽스 | 2 504 |
| 13 | Micron FY3Q26 실적발표
▶️ FY3Q26 실적 (Non-GAAP)
매출액 $41.46B (+74% QoQ, +346% YoY): 컨센서스 +18%
GPM 84.9% (+10%p QoQ, +46%p YoY): 컨센서스 +4.4%p
희석 EPS $0.03B (+106% QoQ, +1215% YoY): 컨센서스 +25%
▶️ FY3Q26 부문별 실적
DRAM 비중 76.0% (-3%p QoQ, +0%p YoY)
NAND 비중 24.0% (+3%p QoQ, +1%p YoY)
Cloud Memory $13.77B (+78% QoQ, +307% YoY)
Core Data $11.52B (+103% QoQ, +653% YoY)
Mobile & Client $11.52B (+49% QoQ, +254% YoY)
Auto & Embedded $4.63B (+71% QoQ, +311% YoY)
▶️ FY4Q26 가이던스
매출액 $50.00B (+21% QoQ, +342% YoY): 컨센서스 +20%
GPM 86.0% (+1.1%p QoQ, +40%p YoY): 컨센서스 +3.7%p
▶️ 주요 코멘트
FY3Q26 매출·이익·EPS 사상 최대 — 매출 $414.6억(QoQ +74%, YoY +346%), Non-GAAP GPM 84.9%: Non-GAAP EPS $25.11. 데이터센터 매출 $250억 초과(연환산 $1,000억 런레이트). 데이터센터 SSD $50억+ (QoQ 2배 이상)
SCA(전략적 고객 계약) 16건 공식 체결 — DRAM 물량 20%, NAND 물량 1/3 커버: 계약 기간 2026~2030년(자동차 3년). Take-or-pay 구속력 있는 확정 계약. 전체 SCA 완료 시 매출의 절반 이상 커버 전망. 14개 SCA 기준 잔여 기간 누적 수익 약 $1,000억. 관련 현금 예치금·금융 약정 $220억 수취 예정
HBM4(1-beta) 리드 고객 대량 출하 — 누적 매출 $10억+ 달성: HBM4 12단 수율 성숙 속도가 HBM3E 12단 대비 현저히 빠름. HBM4E(1-gamma) 2027년 양산 목표 순조롭게 진행. ASML과 1-delta 이상 대응 위한 다년간 EUV 공급 계약 체결
DRAM·NAND 공급 부족 2027년 이후까지 지속 전망: 그린필드 팹 확장의 구조적 제약(건설 리드타임·인력·규제·에너지). HBM 세대 전환에 따른 무역 비율 증가가 non-HBM 공급 추가 압박. 2026년 DRAM 비트 출하 성장률 Low~Mid 20%대(소폭 상향)
FY4Q26 가이던스 — 매출 $500억 ±$10억, Non-GAAP GPM ~86%, EPS $31.00 ±$1.00: FY26 전체 Capex 약 $270억. 아이다호·뉴욕·대만·싱가포르 글로벌 팹 확장 일정 순조
▶️ URL: https://buly.kr/90dGVWm
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 2 741 |
| 14 | ![[SK증권 반도체 한동희] SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 발행 공식 결정 -신주 1,779만 주, 최대 45.5조 원 조달 ▶️ ADR 발행 개요 이사회 결의일: 2026년 6월 24일 (사외이사 6명 전원 참석) 발행](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 반도체 한동희]
SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 발행 공식 결정 -신주 1,779만 주, 최대 45.5조 원 조달
▶️ ADR 발행 개요
이사회 결의일: 2026년 6월 24일 (사외이사 6명 전원 참석)
발행 형태: 신주 DR (제3자 배정 방식)
상장 거래소: 나스닥(Nasdaq Global Select Market)
상장 예정일: 2026년 7월 10일
신주 상장 예정일: 2026년 7월 29일
청약·납입일: 2026년 7월 14일
▶️ 발행 규모
신주 최대 발행 한도: 17,790,000주
참고 발행가액: 보통주 2,555,000원 (6월 23일 종가 기준)
DR 발행총액(참고): 약 45조 4,534억 원
1DR당 원주 전환비율: 0.1주 (1DR = 보통주 0.1주)
최종 발행가액은 수요예측(bookbuilding) 후 확정 예정
▶️ 자금 사용 목적 (전액 시설자금)
용인 반도체 클러스터 1기 팹(Y1) 건설 투자
청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설·장비·부대비용
EUV 스캐너 건설 및 시설 투자
▶️ 주관사
BofA Securities
Citigroup Global Markets
Goldman Sachs (Asia)
J.P. Morgan Securities
▶️ 기타
해외 예탁기관: Citibank, N.A. / 원주 보관기관: 한국예탁결제원
2025년 12월 조회공시 이후 약 7개월 만에 확정 공시
▶️ URL: https://buly.kr/DEbRrZU
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam | 2 080 |
| 15 | 키옥시아, 마이크론 싹다 같이 밀리는중..오늘 더 깊은 하락 거진 확정 | 3 152 |
| 16 | 많이올랐는데 7월 국민연금 리밸. adr 및 마이크론 실발전 셀온, 레버러지 감마스퀴즈까지 감안해서 한번에 크게 터지는중 | 4 654 |
| 17 |  시총 1위 재탈환은 이렇게하는거구나..?
재용이형 생일축하드립니다.. | 5 680 |
| 18 | 미래에셋 한종목
악마는 병목을 입는다
https://amplified-monday-6a4.notion.site/AI-Bottleneck-Issue-GPU-8-FormFactor-Teradyne-BESI-Infineon-2026-06-16-3859d0e7b2ed81a099c4ebb813ffa73e | 3 884 |
| 19 |  전례없는 전세계 주식시장 집중도
• 현재 MSCI ACWI에서 시가총액 상위 20개 종목의 평균 시가총액은 나머지 약 2500개 종목의 60배
• 지난 7년동안 이 비율은 두 배로 증가. 주로 미국 대형 테크주 주도. 한편, 2006-2017년 사이 25배 넘어선 적 없음
• 대만은 글로벌 반도체 산업에서 중요한 위치. MSCI 신흥시장 지수에서 높은 비중 차지
• 한국까지 합치면 약 **49%
全球股市的集中度，从未像今天这么高
目前，在 MSCI 全球所有国家指数（ACWI）中，市值排名前 20 的股票，其平均市值已经达到其余约 2500 只成分股平均市值的 60 倍。
在过去 7 年里，这一比例已经翻了一番，主要是由美国大型科技股推动的。作为对比，在 2006 年至 2017 年期间，这一比例从未超过 25 倍。
与此同时，中国台湾地区在全球半导体产业中的重要地位，使其在 MSCI 新兴市场指数中占据了较高权重。
如果再加上韩国，合计占比约为** 49%。
https://wallstreetcn.com/charts/41959272#from=ios | 3 590 |
| 20 | #제주바람 님
https://blog.naver.com/onejejuwave/224321656172 | 2 325 |
