유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

오늘 저PBR도 철강주를 움직였지만, 지금은 중국의 시황도 나쁘지 않습니다. 중국 바오강은 2월에는 가격 동결했는데, 3월은 인상을 단행했습니다. 가격 인상에는 연휴 이후 재고 비축 수요 및 부양책 기대감 등이 뒷받침되었습니다. 현재 수익성 때문에 중귝 고로 가동률 줄어들 것이라는 전망+ 60% 이상의 전기로 업체들이 1월말 가동을 중단할 것이라는 기사도 나오고 있습니다~! https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=181286 https://news.metal.com/newscontent/102601038/operating-rate-of-steel-mill-bfs-inched-up-as-losses-eased-nearly-60-of-ef-steel-mills-plan-to-halt-production-in-late-january/

호텔신라 4Q23 Review: 재고와 임차료의 늪 목표주가 80,000원으로 하향 투자의견 ‘매수’ 유지 # 4Q23 매출액 9,376억원(-27.9%, 이하 yoy) 영업손실 183억원(적지) 기록 # 영업이익 컨센서스 하회 원인: 1) 체화 재고 소진, 2) 임차료 증가 1)연초 발주 위한 체화 재고 정리로 원가율 악화 기존 연말 재고+2022년 상반기까지 쌓인 재고 증분 2) 해외 공항점 객수 회복에 따른 임차료 리베이트 감소 영향 회복율: 싱가포르 91%, 홍콩 73%, 마카오 67% # 면세 매출액 7,720억원(-32.3%), 영업손실 297억원(적지) 시내점 매출액 -61.0%, 공항점 매출액 +115.9% # 호텔/레저 매출액 1,656억원(+3.6%), 영업이익 114억원(-11.6%) # 재고 다이고 감소 시점인 2022년 하반기부터 발주 줄였으므로 추후 대량 체화 재고 소진 가능성은 낮아짐 # 임차료 해외공항이 2019년 객수를 회복함에 따라 증가하며, 해외공항 이익 악화에 영향 미칠 것 https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240129_008770_hnlee_98.pdf

[유진투자증권 로보틱스 양승윤] 👋안녕하세요 로봇 위클리에요: 센서의 시대 자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240129_B2030_syyang0901_98.pdf <01/22-01/28 로봇 산업 주요 뉴스> [산업용] ▶️ 베트남 산업용 로봇 수요 급증...韓 로봇기업 진출 '탄력' / 더구루 베트남의 산업용 로봇 시장이 제조업의 자동화 증가와 생산성·효율성 향상에 따라 빠르게 성장. 특히 제조공장이 중국에서 베트남으로 이전하면서 산업용 로봇에 대한 수요가 급증. https://zrr.kr/oBjt ▶️ K-협동로봇 뉴로메카, 특허 100여건 출원…"글로벌 경쟁력 강화" / 머니투데이 뉴로메카 연구개발을 통해 현재 100건 이상의 특허를 출원하고 등록 특허도 40건을 보유하고 있다고 밝혀. 주목할 만한 특허로 센서 없이 로봇 동역학 모델만을 이용해 로봇 충돌을 감지할 수 있는 '센서리스 충돌 감지기술'을 제시. https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024012216072040679 [서비스] ▶️ 돌봄로봇, “살려달라” 요청한 70대 주민 생명 구했다 / 조선일보 대전도시공사의 영구임대아파트에서 운영하는 돌봄 로봇이 입주자의 건강 이상을 자동으로 신고해 생명을 구해. https://zrr.kr/P1mU ▶️ AI 물류 플랫폼 '파스토', 500억대 시리즈D 펀딩 돌입 / 더벨 물류 플랫폼 스타트업 파스토가 500억원 규모 시리즈D 라운드 펀딩에 돌입. 펀딩 목적은 풀필먼트 시장의 점유율을 늘리고 ‘파스토 로보틱스’ 사업을 본격화하는데 필요한 실탄을 확보하기 위한 차원으로 풀이. 파스토 로보틱스는 물류 산업에 필요한 다양한 물류 자동화로봇을 구독 방식으로 제공하는 구독형 로봇 서비스 RaaS(Robot-as-a-Service). https://zrr.kr/ux4z ▶️ 로보아르테, 조리로봇 누적 판매 30대 돌파.. 해외 수요 증가세 / 머니투데이 로보아르테의 튀김조리 로봇 솔루션이 누적 판매 30대를 돌파. 현재 해외 진출과 제품 라인업 다각화를 위해 시리즈A 브릿지 투자를 유치 중. https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024012413280095838 ▶️ 네이버 자율주행로봇 ‘루키’, 계약서 배송까지 맡는다 / 아시아경제 네이버는 제2사옥 1784에서 임직원 간 물품 로봇 배송 서비스를 위한 테스트를 진행 예정. 네이버는 민감한 서류를 운반하는 경우를 고려해 본인 인증 등 보안 기술을 보완·테스트할 계획. https://zrr.kr/F0Ec ▶️ 티라유텍, 中 멀티웨이로보틱스와 MOU…스마트팩토리 물류 자동화 확장 추진 / 데일리포스트 티라유텍은 중국의 실내 물류 자동화 통합 솔루션 기업 멀티웨이로보틱스(Multiway Robotics)와 사업협력에 관한 MOU를 체결. 무인지게차 공급 협력을 통해 물류자동화 시장에서 소프트웨어 및 하드웨어 통합솔루션을 제시해 시장 경쟁력을 확보하고 차별화된 서비스 제공을 위한 공동의 노력을 기울일 계획. https://zrr.kr/80EI [부품/SW/기타] ▶️ 배달로봇 AI학습에 영상원본 활용…보행자 안전 등 기능 향상 / 대한민국 정책브리핑 실내·외 자율주행 배달로봇의 인공지능 학습에 영상정보 원본 활용이 가능해지고, 자율주행 실증 지역도 전국 보도로 확대. https://zrr.kr/f0nN ▶️ 반도체·방산, R&D 세액공제 대상 확대 / 전자신문 정부가 연구개발 비용 세액공제 대상을 확대해 혁신 생태계를 강화. 신성장·원천기술 분야는 지능정보·로봇 등 기존 13개 분야에 방위산업을 추가해 14개로 확대. 로봇분야에는 별도 코딩이나 프로그래밍 없이 로봇 자동화 시스템 등을 구현하는 '논코딩(Non coding) 교시기술'을 추가. https://zrr.kr/pLeh ▶️ 식약처, 로봇이 조리하는 자판기 등 식품 신산업 분야 규제혁신 추진 / 로봇신문 식약처는 작년 6월에 발표한 ‘식의약 규제혁신 2.0 과제’의 일환으로 현행 식품자동판매기 영업 범위에 음식 조리를 포함하는 내용의 규제개선 과제를 추진. https://zrr.kr/pk6v ▶️ 구미, 첨단 로봇산업 육성 23개 과제 발굴 / 대구신문 구미시는 첨단 로봇산업 육성 마스터플랜 수립 연구용역 중간 보고회를 개최. △로봇 산단을 통한 기업 육성 △로봇 기업 비즈니스 범위 확대 △지자체 주도 구미 로봇 확산 △시민 로봇 생활 생태계 조성 등 4대 중점전략으로 토대로 23개 과제를 발굴. https://zrr.kr/V9OM ▶️ 마로솔, 지난해 로봇 자동화 300여건 공급…전년比 200%↑ / ZD Net Korea 마로솔은 지난해 국내 기업에 로봇 자동화 솔루션 300여건을 공급. 전년 대비 약 200% 증가. https://zdnet.co.kr/view/?no=20240123093156 ▶️ TPC, 세계 2위 협동로봇 기업 TM로봇과 기술협력·공동개발 MOU / 아이뉴스24 TPC메카트로닉스가 Techman Robot과 공동개발을 포함한 기술협력을 위한 양해각서를 체결. AI 협동로봇 등 로봇과 관련해 공동개발을 포함한 전반적인 기술 협력을 진행 예정. https://zrr.kr/7Bno [글로벌] ▶️ 일론 머스크 "옵티머스 로봇, 내년 출하 가능할 것" / 디지털투데이 일론 머스크는 "오는 2025년에 옵티머스의 일부 유닛을 출하하기 시작할 좋은 기회가 있을 것"이라고 밝혀. https://zrr.kr/21xG ▶️ 유럽위원회, 내년초 유럽 AI로봇 시너지 전략 발표 / 로봇신문 유럽위원회(EC)가 내년 초 유럽대륙의 인공지능(AI) 기반 로봇 도입 시너지를 확고히 하기 위한 전략을 담은 논문을 내놓을 계획. https://zrr.kr/BlXq ▶️ 스위스-마일, 바퀴달린 4족 로봇 상용화 추진 / 로봇신문 ETH Zürich으로부터 스핀오프한 ‘스위스-마일(Swiss-Mile)’이 바퀴달린 4족 로봇의 상용화를 위해 시드 자금 유치를 추진. https://zrr.kr/yWPU ▶️ 화낙 중국 수주 저조, FA부문 3분기 수주 7% 감소 / 일본경제신문 화낙의 실적 회복이 지연 중. 23년 연간 순이익 전년비 28% 감소 전망. FA 부문의 수주가 중국 중심으로 부진. 다만 연간 실적 조정치는 상향. 로봇 부문의 수주잔고 소화 덕분. 22~23년 유럽과 미국 중심의 EV 투자 관련 발주 증가 영향. 로봇도 EV 투자가 소강 상태를 보이며 재고 조정이 우려. 로봇 부문 수주는 전년대비 30% 감소. https://zrr.kr/R7BB ▶️ 화낙, 볼보 전기차 공장에 산업용 로봇 700대 공급 / 로봇신문 화낙은 자동차 기업 볼보 자동차와 글로벌 협력 협약을 체결. 완성차 제조 공장은 물론 유럽, 아시아, 미주에 위치한 전기차 생산 기지도 포함. 첫 단계에서 화낙은 볼보자동차의 슬로바키아 신규 공장에 700대 이상의 로봇을 공급할 예정. https://zrr.kr/wI7G ▶️ 엑센츄어-무진, 합작법인 '엑센츄어 알파 오토메이션' 설립 / 로봇신문 컨설팅 전문기업 엑센츄어가 일본 로봇기업 무진과 합작법인을 설립. 신설 법인은 제조·물류 영역에서 현장의 운영(오퍼레이션) 데이터와 경영 데이터를 연결해 제조·물류 기업의 데이터 주도형 경영과 자동화 및 인력 효율화를 추진. https://zrr.kr/C2sA ▶️ 일본 NTT도코모-게이오대, 반자율형 로봇핸드 무선제어 기술 구현 / 로봇신문 일본 NTT도코모와 게이오대 햅틱스연구센터가 원격지에서 로봇 핸드의 힘을 조절하면서, 물체를 조작할 수 있는 ‘반자율형 로봇핸드 무선자율제어’ 기술을 구현하는 데 성공. 리얼 햅틱스 기술은 원격조작 로봇이나 자율형 로봇에게 사람처럼 물체에 따라 힘을 부드럽게 가감할수 있도록 해주는 기술. https://zrr.kr/TL5K

[유진 철강금속 이유진] ☎02-368-6141 철강금속 위클리 - 중국의 아프리카 투자(01/29) * 중국은 아프리카와 경제적 유대 관계를 구축해 옴 - 중국은 지난 20년 동안 사하라 이남 아프리카의 최대 무역 파트너로 부상 - 해당 지역의 금속, 광물, 에너지 수출의 3/5가 중국으로 가고 있음 - 중국은 아프리카 국가들에 자금 조달(무상원조, 경제협력, 부채/차관 등)도 해옴 - 사하라 이남 아프리카의 전체 부채에서 중국이 차지하는 비중은 ‘05년 이전 2% 미만에서 ‘21년에 17%로 증가(IMF, 2023) * 광물 자원 확보 차원에서 생각해 볼 필요 - 미국과의 패권 다툼 및 상대적으로 적은 천연자원 부존량 때문에 중국은 아프리카의 천연 자원에 접근하기 위해 1) FOCAC와 2) 일대일로 정책을 통해 아프리카에 접근 - 중국은 아프리카 천연 자원 보유 국가에 집중하여 인프라 건설, 안보를 명분으로 군사 파견까지도 함 - 1월 20일, 중국은 콩고에 도로/병원을 건설하고(최대 70억 달러 투자), 中 Sinohydro와 China Railway가 콩고 국영 광산社 Gecamines(구리/코발트)의 지분을 68% 가지기로 합의 - 중국 경기 둔화에도 불구 아프리카 원자재에 대한 중국의 투자는 지속 중 - 제련업에서의 중국의 독주는 대부분 알고 있으나, 중국의 아프리카 천연 광물 확보에 대한 지속되는 투자도 곱씹어봐야 할 부분이 많음 (보고서링크) http://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240129_B1520_eugenelee_96.pdf ■컴플라이언스 검필

2월 미국(클리브랜드클리프스), 일본(도쿄제철) 등 주요 밀들은 가격을 올렸고 중국(바오강, 안산, 본계)은 동결한 바 있습니다. 한국은 다행히 인상모멘텀 남아있는 것으로 확인됩니다! ====== 현대제철이 두 달 연속 내수 열연 가격 인상에 나선다. 앞서 가능성을 열어 뒀던 인상 계획을 현실화한 것으로 풀이된다. 인상 폭은 1월과 동일한 톤당 5만 원으로 2월 출하분부터 적용된다. 이번 가격 인상을 두고 현대제철은 명분은 분명하다는 입장이다. 이어 “자사 센터별로 차이는 있지만 통상 톤당 88만 원 수준의 호가를 제시하고 있다. 2월부터는 90만 원 이상의 호가를 제시할 계획.”이라고 전했다. 다만, 국내 유통가격에 직접적인 영향을 주는 중국산 열연 오퍼가격이 변수다. 최근 오퍼가격이 횡보하고 있는 가운데 단기 전망은 엇갈린다. https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=181237

유진 황성현 (02-368-6878) <LG에너지솔루션 4Q23 실적 컨퍼런스콜 - 긍정적인 가이던스 발표> *4Q23 매출액 8조원(-3%qoq, -6%yoy), 영업이익 3,382억원(-54%qoq, +43%yoy) *2024년 실적 가이던스는 매출액 미드싱글(%) 증가, AMPC 45~50GWh 반영(50% 지분 가정 시 +1~1.5조원 범위) - 판가 하락을 고려 시 연간 판매량 20% 이상 증가 필요 → 가이던스 달성 여부를 아직 가늠하기 어렵다 판단 - GM 판매량과 기반영된 AMPC 규모의 차이를 고려하면 재고와 오더컷 이슈가 발생할 수 있어, 올해 출시되는 신규 모델의 흥행 여부가 가이던스 달성에 중요하게 작용할 것 *2024년 매출액 35조원(+4%yoy), 영업이익 1.5조원(-29%yoy) 전망 - AMPC는 보수적으로 5천억원을 반영 - 다만, 미국 대선 전까지 특별한 이벤트가 없는 점, 가이던스 조정으로 낮아진 눈높이, 메탈 선물가 반등으로 상저하고의 실적이 예상되는 점을 고려하면 주가는 하반기까지 완만한 우상향 전망 (링크) https://bit.ly/42bE0qw ★컴플라이언스 검필

유진 황성현 (02-368-6878) <2024.01.26. LG에너지솔루션 4Q23 실적 컨퍼런스콜> [4Q23 실적] - 매출액: 8조 14억원 (-2.7%qoq, -6.3%yoy). · EV 고객사들의 보수적 연말 재고 운영 및 메탈가 영향으로 하락 · 북미 전력망 수요 대응으로 ESS 매출은 성장 - 영업이익: 3,382억원 (-53.7%qoq, +42.5%yoy) · IRA Tax Credit: 2,501억원 (+16%qoq) - 당기순이익: 1,903억원 (-54.7%qoq, -31.0%yoy) [2023 연간 실적] - 매출액: 33.7조원 (+32%yoy) - 영업이익: 2.2조원 (+78%yoy) · IRA Tax Credit: 0.7조원 - CAPEX: 10.9조원 집행 [2024 전망] - 글로벌 EV+PHEV 생산량 성장률 20% 중반 예상 (북미 30%+) - 메탈가격 하락으로 배터리 가격 부담 완화 → 고객사 Re-stocking 전망 [중점 추진계획] - EV: 세그먼트별 제품 차별화 지속 추진 '25년까지 고전압 Mid-Ni 등 보급형 세그먼트향 제품 적기 출시 예정 - ESS: LFP 제품 시장 공급 본격화 및 통합 솔루션 사업 확대 - '26~'27 양산 목표로 전고체/반고체 전지 개발 - 건식전극 개발 - 신규 스태킹 기반 양산 - Closed Loop 강화 (재활용 메탈 선점) [2024 경영계획] - 매출: 미드싱글 yoy 성장 - CAPEX: 전년과 유사 ('23 10.9조원 집행) - IRA Tax Credit 예상 수혜 규모: 45~50GWh [Q&A] Q. 1Q24 전망 - 메탈가 하락에 따른 판가 영향 등으로 매출 및 영익 qoq 하락 전망 - 올해부터 차량 구매 시점에 IRA 보조금 지급 & 상반기 중 고객사 신규 차량 라인업 예정 → 2Q부터 점진 회복 기대 Q. 지역별 EV배터리 수요 전망, 수요회복 시점 - ICE에 비해 EV 수익성 낮아 OEM 판매계획 일부 조정 - 성장 기조는 계속될 것 - 올해 용량 기준 20~30% 성장 전망 - 보급형 세그먼트 출시 확대 및 충전인프라 강화로 2H24 이후 회복 기대 Q. GM 신차 출시지연 영향 - 당사 운영계획에 이미 반영 → 생산, 투자속도 조정 중 - GM JV 2기 매출 기여로 연간 IRA 크레딧 45~50GWh 수혜 전망 Q. 중장기 투자전략 - GM JV 2기, 현대차 인도네시아 안정적 양산 준비 중 - 25년 이후 양산 계획된 PJT: GM JV 3기, 스텔란티스 JV, 혼다 JV, 현대북미 JV + 자사 미시간 단독공장, 애리조나 원통형/ESS 공장 등 - 투자 기조 변함 없이 추진 예정이나 최근 시장 상황과 고객사 변화 예의주시하며 속도조절 계획 Q. 메탈가 하락 영향 언제까지? - 2Q24까지 판가 하락에 영향 미칠 전망 Q. (IRA FEOC) 서플라이 체인 변화 - 미국향 · IRA FEOC 충족 가능한 지역에 협력 통해 구축 중 · 대응은 차질 없이 준비 중 · 분리막, 전해액은 협력사와 현지 생산 관련 논의 구체화 중 · 핵심광물 한국, 인니, 호주, 칠레 등지에서 준비 중 - 미국 외 지역: 비용 경쟁력 확보 Q. (폴란드) 유럽 EV 수요둔화 대응방안 - '23년 중순부터 유럽 고객사 생산물량 조절 → 당사 4Q23부터 폴란드 가동률 조정 - 유럽 고객사 EV수요 회복 당분간 지연될 가능성 高 - 라인효율화 등 생산효율 개선에 집중하여 영향 최소화 예정 Q. 원통형 수요둔화 가능성, 대응방안 - 리스크 있는 것은 사실이나 실제 매출은 상대적으로 견조한 성장 지속 중 - 2H24 46-series 양산 계획 차질 없이 진행 중 - 하반기부터는 수요 개선되어 연간 전체 물량 전년비 확대 전망 Q. 2024 CAPEX, 자금조달 계획 - 작년 10.9조원 북미 신규CAPA 위주 집행. 올해도 비슷할 전망 - '26년부터는 CAPEX 점진 감소 전망 - 매출성장 통해 창출한 이익을 우선 활용 계획 + DOE 정책자금 등 외부 차입 적절히 활용 Q. ESS사업부 실적전망 - 전년비 30% 성장 전망 - 전력망 시장 IRA 정책효과로 미국시장 확대 전망 - 주택용 시장도 미국 중심 성장 전망 - 높은 성장세 지속되는 미국에서 전력망 중심으로 안정적 파이프라인 확보 & 수익성 향상 계획

LGES 24F 매출액 가이던스 +mid single %로 판가하락 감안하면 물량 증가 +20% 수준, AMPC 지분 감안 시 1조 원 초중반

브랜드엑스코퍼레이션 200억 규모 전환사채 발행 공시 공시일: 2024년 1월 25일 * 조달목적은 금년 중국 사업 진출에 따른 생산자금 및 운영비용 확보로 추정(자세한 내용은 추후 공시 예정) * 올해 5월 중, 독점 유통사 포우첸을 통해 중국 오프라인 매장 1호점 출점 예정. 연간 출점 목표는 50개 * 전환가액은 6,379원, 발행주식수는 3,135,287주, 희석가능 지분율은 9.68% * 전환사채 발행일은 2024년 1월 31일, 전환 가능 일자는 발행일로부터 1년 후인 2025년 1월 31일 * CB 발행으로 인한 단기적 주가 하락은 있겠으나, 자금조달 목적 감안시 기업가치 훼손에는 제한적 * 2024년 중국 실적은 보수적으로 추정되었으며, 연중 상향 가능성 존재 * 목표주가 추정 연결 순이익을 12개월 FWD에서 2025년으로 전환. 중국 실적 연간 반영되는 시점으로 추정 투자의견 ‘BUY’ 매수 의견 유지 목표주가 9,000원 유지 https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240126_337930_hnlee_97.pdf

루마니아에 최신 세대 K9 Thunder 곡사포를 장비하는 데 큰 진전이 있습니다. 한국인들은 모든 조건에 동의 https://m.defenseromania.ro/a-iesit-fum-alb-pas-mare-pentru-inzestrarea-romaniei-cu-obuziere-de-ultima-generatie-k9-thunder-coreenii-au-spus-da-tuturor-conditiilor_626571.html 루마니아 정부는 2024년 국방예산을 2023년보다 거의 45% 늘려 약 950억 레이(208억 달러)에 달할 계획이라고 관계자와 문서에 따르면 올해 서명을 앞두고 있는 주요 무기 구매를 수용할 계획 대변인은 "곡사포 계약은 2024년에 체결될 것으로 추정된다"고 말했다. 루마니아의 새로운 군사 예산의 약 40%가 소련 시대 장비를 대체할 새로운 무기를 구입하는 데 할당될 것이며 정부는 이 지출의 상당 부분을 잘못된 관리로 인해 수년 동안 쇠퇴해 온 현지 제조 능력을 업그레이드하는 데 사용할 계획 https://m.defenseromania.ro/a-iesit-fum-alb-pas-mare-pentru-inzestrarea-romaniei-cu-obuziere-de-ultima-generatie-k9-thunder-coreenii-au-spus-da-tuturor-conditiilor_626571.html

**현실 24일 국회 사무처에 따르면 이날 법제사법위원회 전체회의에 오르는 법안에 수은법 개정안은 포함되지 않았다. 개정안은 수은의 자본금 한도를 확대하거나 대출 한도를 늘리는 내용으로 윤영석 국민의힘 의원과 양기대·정송호 더불어민주당 의원이 발의한 3건이 국회 기획재정위원회에 머물고 있다. 방산업계 관계자는 "여야 총선일정을 생각하면 1월 임시회에서 처리되지 못하면 사실상 폐기 수순을 밟을 것으로 본다"며 "다음 국회로 넘어가면 21대 국회에서 발의된 법안은 자동 폐기된다"고 설명했다.

수출입은행 법정자본금 최대 15조 증액 추진 https://naver.me/IMnviGDU

인민은행, 2월 5일부터 지준율 50bp 인하, 1조 위안 유동성 공급 中国人民银行行长潘功胜1月24日在国新办新闻发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元。

2024.01.23 18:11:03 기업명: POSCO홀딩스(시가총액: 34조 822억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 186,640억(예상치 : 194,929억) 영업익 : 3,043억(예상치 : 8,855억) 순이익 : -3,346억(예상치 : 4,748억) **최근 실적 추이** 2023.4Q 186,640억/ 3,043억/ -3,346억 2023.3Q 189,608억/ 11,962억/ 5,505억 2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억 2023.1Q 193,809억/ 7,047억/ 8,403억 2022.4Q 192,475억/ -4,254억/ -7,370억 * 변동요인 시황 악화에 따른 철강 가격 하락 및 친환경미래소재부문 실적 저조로 전년비 영업이익 감소 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240123800590 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490