기업지평 넓히기

* (중요)아이멕의 ITF World 2024 행사에서 AMD 리사 수 코멘트 - AMD는 오래 전부터 컴퓨팅 노드의 전력효율을 극대화하기 위한 로드맵을 실행 중 - 25×20(2020년까지 25배 전력효율 달성)은 31.7배 기달성으로 초과달성 - 30×25 달성을 위한 로드맵 실행 중이며, 100×27의 계획 모색 - 이를 위해 다음 세대 칩은 3나노GAA 공정을 적용할 것이며 칩렛 설계, 2.5D와 3D 패키징 혼합, 하드웨어와 소프트웨어의 공동 최적화 작업이 필요 ** 핵심 implication은 1) AMD는 차세대 칩부터 TSMC가 아닌 삼성 3나노 공정을 이용할 것(TSMC 3나노는 GAA가 아니라 핀펫이기 때문) 2) AI컴퓨팅의 전력수요가 최대 화두가 된 상황에서 AMD의 전력효율성이 로드맵대로 달성된다면 하이퍼스케일러의 수요를 자극하기에 충분(실제 최근 마솦의 BUILD 행사에서 나델라 CEO는 '최고의 가성비 칩은 AMD의 MI300X'라고 공개적으로 언급) ** 리사 수가 말을 잘못한게 아니라면 삼성파운드리에 매우 큰 호재. AI 시대 이후 빅테크의 주력 핵심칩을 처음으로 수주한 것이기 때문 ** 엔비디아에만 열광하고 찬사를 보내며 안주할 게 아니라 경쟁사의 동태를 게으르지 않게 살펴야 함. 만약 AMD가 엔비디아보다 앞선 전성비를 입증하며 시장을 의미있게 침투하기 시작할 경우 '엔비디아+SK하이닉스+TSMC' 연합에 매몰돼 있는 투자자들은 'AMD+삼성전자'에 투자할 가장 좋은 투자 타이밍이 '영세업자 삼성'소리를 들었던 바로 지금이었음을 뒤늦게 깨달을 수 있음 ** 삼성파운드리, 삼성 HBM 관련주들 관심. 솔브레인(GAA공정 초산계 에천트 독점공급, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 동진쎄미켐(EUV용 포토레지스트 국산화, HBM용 CMP슬러리 과점적 공급), 에프에스티(펠리클 국산화 진행 중), 파크시스템즈(AFM, EUV 마스크리페어 장비), 오로스테크놀로지(HBM 오버레이계측장비, 워피지 계측장비) #솔브레인 #동진쎄미켐 #에프에스티 #파크시스템즈 #오로스테크놀로지 https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/lisa-su-announces-amd-is-on-the-path-to-a-100x-power-efficiency-improvement-by-2027-ceo-outlines-amds-advances-during-keynote-at-imecs-itf-world-2024

갑뿐? HBM3E 3상 성공?

수산인더스트리-지자요수 인자요산 하지만... https://m.blog.naver.com/twozaga/223024781062 #곤조

#MMIS (Man-Machine Interface System) - 안전등급제어기기(PLC)와 비안전등급제어기기(DCS)로 만들어진 Interface System - '안전등급'은 원자력 안전기능에 따라 원자로 시설 설비에 부여한 등급 (1,2,3등급으로 분류) - '비안전등급'은 안전등급 이 외 - 원자력 발전소가 '안전하다'라고 말 할 수 있는것은 '안전등급제어기기'가 있기 때문 - 대표적으로 'POSAFE-Q' - 포스코 자회사인 포스콘 -> 포스코ICT -> 삼창기업 인수 -> 포뉴텍 -> 포튜넥 석원산업에 매각 -> 현재의 수산이앤에스 - 안전등급제어기기(PLC)를 개발한 곳은 수산인더스트리 자회사인 수산이앤에스 - 비안전등급제어기기(DCS)를 개발한 곳은 우리기술임 - PLC 디지털 안전등급 제어기기를 개발한 곳은 프랑스, 미국에 이어 한국이 세번째 #PLC #DCS #원자력안전 #POSAFEQ #안전등급 #원자력발전 #산업자동화 #포스코 #수산이앤에스 #우리기술 #한국 #산업제어 #자동화시스템 #안전시스템 #엔지니어링 #인간기계인터페이스 #제어시스템

#수산중공업 - 18개월 주기로 도래하는 계획예방정비(O/H)가 집중되는 해로 원자력발전소 O/H 중심의 실적 성장 기대 - SMR(Small Modular Reactor) Alliance의 일원으로도 참여하고 있어 추후 SMR 시장 본격 개화 시 수혜 - 나이지리아 엑빈발전소 전 호기에 대한 O&M 입찰을 진행 중 - 국내는 1차계통을 한전KPS가 독점하지만 해외에서 1차계통으로의 다변화 중 - 동남아 지역의 200Mw급 발전소에 대한 인수 입찰을 진행 중이며 상반기 내 결과가 확정될 예정 - 발전소 내 쌓인 핵폐기물의 운반, 저장 및 정비 계약도 수주하며 정비 중심의 사업 다변화를 꾸준히 진행 중 - 발전소 거점이 확대되면 운영의 효율화를 위한 VPP와 ESS 등의 사업도 추가로 검토할 예정

'투자의견'이 추가 된 2월 16일 ~ 5월 27일 까지 목표가 상향 리포트와 신규 리포트 통계입니다. 투자에 참고하세요. 목표주가 상향 SK하이닉스(000660) - 20회 크래프톤(259960) - 18회 기아(000270) - 17회 삼성화재(000810) - 14회 한화에어로스페이스(012450) - 13회 신규 목표주가 한화에어로스페이스(012450) - 5회 한국항공우주(047810) - 5회 LIG넥스원(079550) - 4회 이수페타시스(007660) - 3회 한화시스템(272210) - 3회