Обгоняя индекс (или нет)
رفتن به کانال در Telegram
Канал о личном опыте одного частного инвестора. 7 публичных портфелей, базовые материалы для начинающих, обзоры компаний из портфеля, редкие новости и пересказ отчетов, личный опыт (иногда горький). 3 года регулярных пополнений. Цель — ₽30 млн к 2030 г
نمایش بیشتر481
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '24
سپتامبر '240
در 0 کانالها
اوت '240
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+3
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+4
در 0 کانالها
Get PRO
مه '240
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+11
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '240
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+6
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+3
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+8
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+17
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+8
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+17
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+17
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+13
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+4
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+9
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+2
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+16
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+5
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+2
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+9
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+8
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+9
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+11
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+8
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+6
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+4
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+660
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 25 سپتامبر | 0 | |||
| 24 سپتامبر | 0 | |||
| 23 سپتامبر | 0 | |||
| 22 سپتامبر | 0 |
پستهای کانال
IPO Совкомбанка (#SVCB)
Заявку ставил на 500 тыс., «налили» на 48. Аллокация меньше 10%.
Ставил еще небольшие заявки на субсчетах, но они то ли не исполнились, то ли все акции были начислены на основной счет. Если второй вариант, то аллокация выходит меньше 7%.
Продал вместе с толпой в +15%. За финансовый сектор в портфеле отвечает SBER, TCSG и MOEX, диверсификация достаточная.
| 2 |  🇷🇺 ЦБ РФ ожидаемо повысил ставку на 1 п.п., до 16%
🗣 Набиуллина:
ЦБ РФ ПРЕДМЕТНО РАССМАТРИВАЛ ПАУЗУ И ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НА 100 Б.П.
МЫ БЛИЗКИ К ЗАВЕРШЕНИЮ ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ, НО ДАЛЬНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДАННЫХ
ПОКА НЕ УВИДИМ УСТОЙЧИВОЙ ТЕНДЕНЦИИ К СНИЖЕНИЮ ИНФЛЯЦИОННЫХ ОЖИДАНИЙ, СТАВКА БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ ВЫСОКОЙ — СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ
📈 Рынок реагирует позитивно. Видимо, многие ожидали более агрессивного повышения. Утром на дивидендном гэпе Лукойла индекс допадал-таки до 10% коррекции с локальных максимумов этого года.
💼 Докупал сегодня NVTK, WUSH, FIVE, ранее на этой неделе еще SBER, ROSN, LKOH, OZON. Дно не искал, всё лесенкой. | 124 |
| 3 |  🤖 Tesla представила II поколение своего робота Optimus
Прототип робота был представлен в сентябре 2022, а действующая первая версия — в марте 2023.
🦾 Новые более быстрые руки с 11 степенями свободы и тактильными сенсорами в каждом пальце. С ними робот способен на деликатное манипулирование мелкими объектами. На видео демонстрируется невероятная ловкость рук при перехватывании яйца.
👣 Обновленные стопы повторяют геометрию стопы человека. Добавлены подвижные секции с большими пальцами, а датчики теперь чувствуют давление и вращение стопы.
🏃♂️ Скорость ходьбы выросла на 30%, вес уменьшился на 10 кг, улучшился баланс и управление всем телом. Tesla использует приводы и сенсоры собственной разработки. Приводы теперь есть и в шее, даря ей подвижность и 2 степени свободы.
Колоссальный прогресс за столь короткий срок. Придет время, и эти роботы в огромных количествах доберутся до производств, складов и домохозяйств.
Подробнее об Оптимусе (Tesla AI Day 2022)
#TSLA | 118 |
| 4 | 🇺🇸 ФРС вчера оставила ставку без изменений.
📈 Рынок был рад его относительно мягкой речи: индекс Dow Jones обновил исторический максимум, то же сделал и Nasdaq-100 (правда, пока только фьючерс), S&P500 до нового хая осталось около 2%.
Дальнейшее ужесточение политики маловероятно, а вероятность снижения ставки на мартовском заседании выросла до 74%.
🇷🇺 Уже завтра ждем решения по ставке и пресс-конференцию ЦБ. Консенсус — поднятие еще на 1 п.п. Будем надеятся, что и наша денежно-кредитная политика близка к развороту.
Кстати, Пауэлл выдал классный тезис о ценности прогнозов, которые ты можешь корректировать по 8 раз в год:
Прогнозы ничего не значат. Мы опрашиваем членов ФРС, сводим данные в таблицу и публикуем, вот и всё. Это просто мнение. | 107 |
| 5 | 🏠 Самолет Big Day 2023
Дополнительные тезисы к недавнему обзору компании:
🎯 Долгосрочная цель — войти в топ-10 компаний по капитализации на Мосбирже. Это 5–6 иксов с текущих, если остальные компании будут стоять на месте.
🏦 Скоро сообщат о приобретении собственного банка. Ждут одобрения ЦБ.
🏎️ Стремятся быть эффективны во всем. На строительство типового высотного дома Самолету требуется на 6–9 месяцев меньше, чем конкурентам.
👥 В 2023 году команда удвоилась. Вошли в ряд рейтингов как лучший работодатель. Сейчас в месяц нанимают около 600 человек. Всего персонала >16 тыс. человек, но эта цифра вместе с сотрудниками и агентами Самолет Плюс.
➕ Через «Самолет Плюс» в 2023 году прошло более 100 тысяч сделок объемом 1 трлн. Текущая доля рынка — 6–7%. Цель на 2024 — х2–2,5 по объему сделок и 12% доля рынка. Цель на 2025–2026 — 25% доля рынка. Выход на IPO в конце 2025 и preIPO в I–II квартале 2024.
⏩ Стратегия компании заключается в постепенной трансформации из подмосковного девелопера в игрока на рынке недвижимости №1 в России и далее в технологическую компанию, которая продает жизнь по подписке.
🔷 Философия «Жизнь по подписке». Изучают вопрос счастья на основе обратной связи клиентов. Сейчас в исследовании участвует 1000 человек, в 2024 будет 10000. Далее с помощью бигдаты и ИИ планируют предоставлять индивидуальные рекомендации и готовые инструменты для повышения уровня счастья клиентов.
🔷 Сервис «Можнотека» позволяет включать в ежемесячный платеж по ипотеке различные необходимые для жизни вещи: мебель, кухню, технику, декор, кладовку, машиноместо, переезд, индивидуальный ремонт, образовательные сервисы.
❤️ Фокус на добрососедство. Хотят, чтобы 7 из 10 соседей были знакомы друг с другом. Создают в ЖК большие досуговые центры, развивают соцсеть для соседей Вместе.ру. | 110 |
| 6 | Рынок сегодня удержался выше 3000 по индексу Мосбиржи.
В декабре–январе физики получат около 150 млрд дивидендов. Вернут ли в рынок или выведут на депозиты? :) | 109 |
| 7 | Возможный Road map российских РО до 2027 года авторства Consumer Insights. | 112 |
| 8 | 💰 АФК Система (#AFKS)
АФК Система — финансовый холдинг, инвестирующий в бизнесы из разных секторов на стадии роста и монетизирующий их через IPO на стадии зрелости. Отдельные качественные активы компания оставляет в своем портфеле, получая от них денежный поток.
Публичные «дочки» Системы: МТС, Ozon, Сегежа, Эталон. Доля холдинга в них 30–60%.
📋 Непубличные активы:
1. Агрохолдинг Степь
2. Сеть клиник Медси
3. Фармкомпания Биннофарм
4. Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group
5. Многопрофильная IT-компания Sitronics Group
6. Башкирская электросетевая компания (БЭСК)
7. Крупный собственник коммерческой недвижимости в Москве «Бизнес-Недвижимость».
🔮 Ожидается, что в следующем году на IPO могут выйти сразу две дочки — Степь и Медси. Кто-то ждет еще и Биннофарм, но РБК со слов CEO пишет, что острой необходимости размещаться в 2024–2025 нет.
Доля Системы в Биннофарме — 75%, в остальных 6 компаниях — 90–100%. Выход на IPO каждой из дочек будет учтен в капитализации холдинга. Ближайшие 3 IPO способны добавить к стоимости Системы 200–300 млрд. Один только Биннофарм оценен в 100 млрд. При этом текущая капитализация Системы — ₽150 млрд, то есть при выходе дочек на IPO в теории получается солидный апсайд для акций холдинга.
📉 Сейчас акции Системы торгуются с дисконтом к стоимости чистых активов. Дисконт связан с непрозрачностью оценки бизнесов, дополнительными расходами, которые несет корпоративный центр и с рисками холдинга. Компания намерена снижать этот дисконт. Но оптимистам стоит помнить, что ранее больше одной дочки в год на биржу не выходило.
❌ Риски связаны друг с другом: более длительный цикл жесткого ЦБ и перенос IPO из-за неблагоприятной обстановки на рынке в целом.
👌 В ноябре был на встрече с IR на конфе Profit. Представитель компании заверил, что с обслуживанием долга при высокой ключевой ставке всё ок — средняя ставка долгу сейчас 8%.
💼 Докупил в российский портфель, позиция в минусе на 6%. | 112 |
| 9 | Яндекс, Тинькофф, OZON, X5 и другие расписки льются сильнее рынка на текущем откате.
Физиков пугает навес после редомициляции и недавний кейс с ВК.
Бизнесы не стали хуже. Пользуюсь снижением, докупаю Яндекс и OZON. Х5 и Тинькофф тоже есть в портфеле.
Рисков бояться — в ОФЗ сидеть. Крепких нервов, если переживаете. ✊ | 128 |
| 10 | О лицемерии. Российская дочка американского JP Morgan Chase, заявлявшего о сворачивании деятельности в стране еще в марте 2022 года, по итогам января-сентября 2023 года стала первым по размеру активов среди иностранных инвестбанков в РФ. За два года активы банка выросли более чем вчетверо, но основной их объём (около 80%) приходится на засекреченные строки бухгалтерского учёта, которые российские кредитные организации могут не раскрывать по решению ЦБ. Например, сейчас в отчетностях по РСБУ банки не публикуют объем производных финансовых инструментов (ПФИ), инвестиций в дочерние и зависимые организации, а также «прочие активы».
https://www.kommersant.ru/doc/6349575 | 117 |
| 11 | +1 👔 Стратегия Атона на 2024
Рассматривают два сценария для рынка акций: продолжение роста и умеренное торможение.
🖤 Топ-пики: Сбер, Лукойл, Норникель, Мосбиржа, Яндекс, Ozon, TCS Group, Globaltrans, HeadHunter, Астра, Henderson, Х5 Group, Магнит.
Посмотрим через год, обгонят ли индекс. :)
Атон оценивает объем денег физлиц в акциях в 2,5 трлн, в 14 раз меньше, чем лежит на депозитах (36 трлн). Ожидают, что даже незначительный (~10%) переток из депозитов в акции может существенно увеличить объем спроса. Дело за малым — дождаться цикла снижения ключевой ставки или хотя бы намека на него. | 117 |
| 12 | +2 🧱 Инвестиции в LEGO. Выпуск 12
Начало здесь
Продолжаю эксперимент с альтернативными инвестициями, начатый уже год назад.
📦 В ноябре была одна продажа — Harry Potter 76387 Хогвартс: пушистая встреча. Прибыль 50,5% за неполный год. Предновогодний спрос на уже размещенные на Авито наборы пока гораздо ниже ожидаемого.
🛍️ И одна покупка — BrickHeadz 40619 EVE & WALL-E. Набор по WALL-E 2015 года в свое время вырос с $60 до $300.
Черная пятница в этом году не удалась: не было ни вкусных предложений, ни щедрого кешбека, как год назад. Хоть как-то ситуацию оживлял Сбермегамаркет, но и там играл фактор везения на персональные промокоды.
Пока всего по 7 наборам из 90 удалось подорожать на 50% и более. И цены на уже подорожавшие наборы выросли только сильнее. Разумеется, не факт, что они реально продадутся за эти деньги.
Большинство из купленных наборов еще выпускается, скачок цены ожидаю в 2024–2025, до этого времени они будут дальше лежать на полке.
Ссылка на портфель
#LEGO | 157 |
| 13 | +1 💵 Криптопортфель. Выпуск 9
Начало здесь
📈 Пока прибыль в российском портфеле тает, а зарубежные активы заморожены, крипта продолжает бурный рост. Биткоин достиг $44000, обновив 20-месячный максимум. Портфель, который с самого создания в апреле не вылезал из убытка, теперь делает то, для чего был создан — обгоняет по доходности и S&P500, и индекс Мосбиржи.
🤑 Пока радуются только те, кто давно в активах и насмотрелся на медвежий рынок. Всеобщим FOMO не пахнет, заголовки не кричат, количество тематических запросов в Гугле почти не выросло. Прекрасный сентимент для продолжения роста, продавать рано.
Инвесторы бегут в крипту от системных и геополитических рисков (кстати, в золото тоже), не дожидаясь одобрения спотового биткоин-ЕТF. По неофициальной информации рост битка отчасти обеспечен огромными покупками Суверенного фонда 🇶🇦 Катара.
💼 В ноябре незначительно пополнил портфель и докупал USDT, пока доллар был ниже 90.
Крипта разрослась уже до 18% от всего портфеля. Многовато риска, но пока не ребалансирую. В портфеле много альткоинов, а судя по графику TOTAL3, альтсезон еще не начался. Продал совсем чуть-чуть Соланы, доля которой вымахала сильнее всех. Докупил немного TON, который еще не рос.
🚀 Лидеры роста за месяц:
– AVAX +88%
– SOL +55%
– NEAR +41%
– ADA +30%
– DOT +23%.
И это пустяки для альтов.
Отстают ETH и TON, но и там динамика положительная. Одобрение спотового Ethereum-ETF будто еще не в цене.
Свободные USDT совсем недолго пролежали в стейкинге. Перевел их на торговый счет и открыл несколько позиций на фьючах с комфортным плечом. В лонг, разумеется. Часть фишек уже забрал со стола и вернул в стейкинг под 15% годовых, а часть оставил преумножаться. Фьючи сейчас куплены на ETH, LTC, HBAR, TON.
Ссылка на портфель
Сервис суммирует вложенные средства и результат по сделкам. Реальная сумма пополнений — ₽525 тысяч, а не 575.
#крипта | 165 |
| 14 | РБК пишет, что СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина.
«СПБ Биржа предупредила брокеров о том, что снимает запрет, который был установлен на перевод бумаг между неторговыми разделами. Это позволит запустить механизм обмена замороженных активов между россиянами и иностранцами»
Пока обмену подлежит не более ₽100 тыс. на одного инвестора. Думаю, если технически всё удастся, в следующем указе лимит будет расширен.
🤞 Здорово, если ранее обособленные и просто неторгуемые бумаги в итоге окажутся в одном котле и все будет подлежать обмену.
Радоваться рано, СПБ Биржа много раз демонстрировала, что от подготовки до реализации у них могут пройти месяцы и годы. | 138 |
| 15 | 👦👧 Детские портфели. Выпуск 17
Начало здесь
Суть: двое детей, два субсчета, пополнения на ₽5000 в месяц с рождения. Первая цель — миллион для каждого к 10 годам.
В октябре докупал детям Яндекс, Роснефть, Новатэк, Whoosh.
📱 Яндекс (#YNDX) сейчас на поддержке в ценах июня и перепродан по индикаторам. Остаюсь в позиции и рассчитываю, что вопрос с разделением решится без сюрпризов. Ждать осталось недолго.
⛽️ Роснефть (#ROSN), как и Лукойл (#LKOH), отлично держит удар, продавать топ-пики на российском рынке инвесторы не спешат. По моделям аналитиков даже с текущих цен у компаний огромный апсайд, особенно у Роснефти.
🔋 Новатэк (#NVTK) пытается разворачиваться после осенней 16-процентной коррекции. В декабре куплю еще.
🛴 Whoosh (#WUSH) прошел через дивидендный гэп. Посмотрим, насколько быстро закроет. Тоже буду докупать, цели 300+ в 2024. См заметку о компании по тегу.
🤷♂️ Дисконт по ETF FinEx на внебиржевом рынке по-прежнему сильно бьет по бумажной доходности.
Ссылки на портфели: первый, второй.
#детскиепортфели | 132 |
| 16 | 🐢 Индексный портфель. Выпуск 12
Начало здесь
Суть: отдельный субсчет, пополнения раз в неделю, покупка по любой цене, без маркет-тайминга и выбора отдельных акций.
Размер пополнений — ₽10’000 в неделю. Портфель веду с самого начала 2023. Прошло 48 недель, соответственно, за всё время было вложено ₽480 тыс. Хочу, чтобы за год в этот портфель было вложено ровно ₽500 тыс., поэтому последние 4 пополнения в этом году будут по 5 тыс, а не по 10.
Самая простая стратегия показывает себя замечательно, доходность у индексного портфеля и портфеля отдельных акций сравнялась — 33%.
Американская часть портфеля #TSPX остается замороженной, выделение заблокированной части в ЗПИФ не увенчалось успехом.
Ссылка на портфель
#индексный | 129 |
| 17 | 📱Не понравился отчет ВК (#VKCO), в котором скрыли всё самое важное. Если компания не вернется к раскрытию, буду думать о закрытии позиции. Навес продавцов конвертированных расписок пока всё не иссякает.
⛽️ Роснефть (#ROSN) — пример компании, акции которой отстают от роста стоимости рублебочки. Чистая прибыль в III квартале выросла на 76% г/г. Текущие цены выглядят дешево, буду докупать с пополнений. И Лукойл тоже.
🥇 Полюс (#PLZL) становится всё более интересен. Акции отстают от подросшей валюты и цены на золото, которая сейчас на исторических максимумах. Средняя цена реализации и прибыльность компании растут, а акции всё еще нет. Докуплю с пополнения.
💿 Напомню про Норникель (#GMKN), который вышел из трехлетнего нисходящего тренда на месячном графике. Цены на металлы в полу, компания максимально забыта. При этом её не спешат распродавать, акции даже плавно подрастают. Предпочитаю быть в позиции до начала нового цикла в металлах и уже объявленого сплита акций.
❌ Вычеркнул СПБ Биржу (#SPBE) и Артген (#ABIO) из портфеля. Мой риск-менеджмент всё еще хромает: обе закрыл гораздо позже, чем мог бы. СПБ Биржа в данный момент — просто мертвая лошадь, с которой давно надо было слезть. Риск того не стоил. Артген я изначально покупал спекулятивно. Не поставил стоп и не вышел, когда он пробил поддержку на 110. В результате закрывал уже ниже 100. Надежда — худший союзник на рынке.
🤑 До конца года придут дивиденды от Whoosh и Лукойла, в январе — от Норникеля и Роснефти.
🎅 Всем отличного новогоднего ралли и поменьше тревожиться из-за падения, если оно продолжится.
Ссылка на портфель
#принятие | 121 |
| 18 | 🇷🇺 Российский портфель. Выпуск 11
Начало здесь
Наш ЦБ остается ястребиным, рынок ждет еще одного повышения ставки 15 декабря. Тревожный розничный инвестор выбирает не рисковать под конец года, а фиксирует отличную прибыль и несет деньги в столь привлекательные депозиты и облигации. Или просто готовится в Новому году.
Рынок уже 4 месяца в боковике 3000–3300 по индексу Мосбиржи. Нормальная такая выходит коррекция временем. Но лучше так, чем резко и глубоко падать.
Голубые фишки на этом откате хорошо держатся. Рубль, кажется, закончил укрепляться, ожидаемо удержавшись выше 500-ой скользящей средней. Я не жду индекс ниже 3000 и с пополнений буду спокойно докупать по текущим ценам. Без плечей, разумеется.
Портфель «Принятие» в ноябре пополнил на ₽75 тыс., до ₽950 тыс. В декабре добью до 1 млн и цель по пополнению этого портфеля на год будет выполнена. ✅
В ноябре в канале выходили заметки по Тинькофф, Whoosh, Озону, Самолету. Всё держу.
Докупал 11 из 15 позиций в портфеле. Есть одна новая — АФК Система (#AFKS). Решил заиметь долю в непубличных активах холдинга перед будущими IPO дочек в 2024–2025. Идея уже стала overcrowded, цена ползет вниз.
Скриншот от 1 декабря, сейчас –1,5% от этой суммы.
Продолжение 👇👇👇 | 117 |
| 19 | Обзор портфеля. Ноябрь 2023
🇺🇸 S&P500 +9% на ожиданиях более мягкого ФРС. Лучший ноябрь за много лет.
🇷🇺 Индекс Мосбиржи –1%. Рынок побаивается дальнейшего повышения ключевой ставки. Полноценной коррекции в этом году мы так и не увидели.
💵 Биткоин +10%. И еще столько же за 4 дня декабря. Не думал, что на крипте придется отбивать убытки, полученные на СПБ Бирже, но, похоже, шансы есть.
💼 Портфель прибывал 200 тыс., преимущественно за счет роста крипты.
🟠Не успел распродать все зарубежные бумаги, пришли санкции на СПБ Биржу. Основной портфель переименован в «Заморозку». Вместе с ним оказался парализован и портфель «Азия». На них в сумме сейчас приходится 25% от капитала на бирже.
🥶 В американских и китайских бумагах перед остановкой торгов у меня оставалось около 350 тыс. Вместе с ранее обособленными акциями и ETF от FinEx в портфеле сына, объем заморозки получается около 1,2 млн. Здорово, что не 120!
🟠Планомерно докупал индекс и российские бумаги в личный и детские портфели.
🟠Докупал USDT на укреплении рубля.
🟠 Продал первый набор LEGO с прибылью в 50%. Не 1400% в монетах, но тоже приятно.
Обо всем по порядку далее.
#портфель | 116 |
| 20 | +3 📹 Вместо тысячи слов:
Заезд c Porsche 911
Стрельба по кузову
Эпичный промо-ролик
Соревнование на тягу с другими пикапами
Запись мероприятия
Подробный обзор
#TSLA | 152 |
