doreamer의 투자 충전소⛽

일본 부채가 미 국채시장에도 영향을 주고 있다는 건 어떤 의미인지 궁금해하셔서 보충 설명 드립니다. 3가지 이유인데 첫번째는 일본은 미국 국채의 최대 보유국 입니다. 일본내 금리가 상승하면 일본의 연기금이나 생보사들이 미 국채가 아닌 자국채 매입을 통해서 미 국채 매도를 한다는 것. 두번째는 "선진국도 부채 위기에 빠질수 있다."는 시장심리가 확산되서 미국이 지금 높은 부채에 대해서 리스크 프리미엄을 요구하게 되면서 미 국채 상승 요인. 마지막은 글로벌 채권시장의 반란(Market revolt)로 일본이 출발점이 되면 미국도 예외가 아니라는 위기의식 입니다. 일본급 체급이 위기면 미국으로 도미노가 필연적으로 나타날수 있다는 것 입니다.

일본 장기채 급등에 대해서 우려스려운 목소리가 등장 -일본의 장기금리가 역사적인 수준으로 급등한것은 성장이나 인플레이션이 원인이 아니다. -일본 정부의 재정의 지속 가능성에 대한 환상이 무너졌기 때문이다. -BOJ는 금리를 인상할수도 동결할수도 없는 막다른 골목에 위치하고 있다. -일본의 부채문제는 미 국채 시장에도 영향을 주고 있다. -세계에서 처음(!?)으로 선진국 채권시장이 시장의 반란에 직면하고 있다. 사진 출처: Investing *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

<일본 초장기채 금리 급등 배경> - 주요국 중 최대 스팁(10/30년 기준) - BOJ 채권매입 축소(수요둔화) - 보험사/외인의 소극적인 모습(입찰부진) - 7월 참의원 선거 앞두고 확장재정 우려 - 미국 신용등급 강등발 글로벌 금리상승

미국 국채 보유 2위 국가가 된 영국 -영국은 25년만에 처음으로 중국을 제치고 미국 국채 보유 2위 국가 등극 -일본과 영국 두 섬나라 국가들이 미 국채 보유 나란히 1,2위. 사진 출처: Financial Times, Bloomberg *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

유플도 화웨이꺼 써서 그냥 3사 다 털렸다 보는게 ?

어제 발표된 구글 Gemini 딥리서치 https://www.dogdrip.net/633970632

푸드코아 : BGF리테일 (CU) PB 상품 제조 주요 파트너, 매출 1,200억원대로 성장 주요상품 - 빅불고기 버거 (’07) - 쫀득한 마카롱 (‘19) - 연세우유 크림빵 (’22) https://m.mk.co.kr/news/business/11107018

위 LG엔솔 금액을 보면 24조원이 줄어듬, 로비를 해야

2028년은 지도부 제안안이고, 오늘내일 수정안 확정이 되고, 목요일 표결 일정임

2차전지 교주의 배신인가

애플 AI 실패 이유 - 블룸버그 기사 1의 댓글과 2 원문 모두 참고 1. 요약 정리 https://meeco.kr/mini/40275915 2. 원문 https://www.bloomberg.com/news/features/2025-05-18/how-apple-intelligence-and-siri-ai-went-so-wrong

고액 전세 세무조사 세무조사 묵시적 (비공식) 허들 한참 낮췄다는데, 본문 참조 https://m.mk.co.kr/news/realestate/11319097

#KT&G 🔍 투자 의견 요약 * 투자의견: Outperform (수익률 10% 이상 예상) * 목표주가 상향: ₩127,000 → ₩149,000 (+27% 상승 여력) * 1Q25 실적 서프라이즈: 영업이익 ₩2860억 (YoY +21%), 일회성 제외 시 YoY +45% * 주요 성장 동력: 해외 일반담배 판매 급증 (YoY +54%) * 배당 + 자사주 소각 등 주주환원 정책: 연간 총주주수익률(TSR) 10%+ 예상 📊 1Q25 실적 하이라이트 * 매출: ₩1조 4910억 (YoY +15.4%, 컨센서스 대비 +6%) * 영업이익: ₩2860억 (컨센서스 대비 +5%) * 순이익: ₩2560억 (YoY -10.7%, QoQ -21.4%) * 일회성 비용: 명예퇴직 관련 약 ₩580억 * 일반담배 해외 매출: 물량 +23%, 가격 + 성장으로 YoY +54% 🌏 지역별 해외 실적 성장 * 모든 해외 지역**(아시아태평양, 중동·아프리카, 미주·유럽·CIS) 매출 **20% 이상 증가 * 가격 인상 + 고가 포트폴리오 확대 전략 지속 * 신시장 진출 통한 물량 증가도 병행 💰 주주환원 정책 강화 * 중간배당: 6월 말 ₩1,200 예상 * 자사주 매입: 전체 주식의 약 2%, 7월 말\~8월 초 시작 예상 * 자사주 소각: 비핵심 자산 매각 통한 추가 매입 및 11월 소각 예정 📈 실적 및 밸류에이션 * 2025년 예상 PER: 9.6배 → 2026년 기준 8.0배 * ROE 추이: 2023년 9.7% → 2026년 14.9% 예상 * FCF 수익률: 2025년 6.6% → 2027년 10.3% 예상 * 배당수익률: 2025년 4.9% → 2027년 6.0% 전망 ⚠️ 리스크 요인 * 면세채널 의존도: 담배 6~~8%, 인삼 15~~20% → 코로나 등 관광 감소 시 리스크 * HNB(궐련형 전자담배) 국내 성장 둔화 및 경쟁 심화 🧠 투자 포인트 요약 1. 해외 일반담배 호조: 수익성 높은 시장 확대 2. 꾸준한 배당 및 자사주 매입/소각 정책: 중장기 주주가치 제고 3. 이익 개선 가시화: 2024년부터 본격적 턴어라운드 시작 4. 저평가 매력 부각: 밸류에이션 역사적 저점 수준

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