Hodolry의 텔레그램
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* 주식/투자/산업/기업 등 어떠한 질문이든 자유롭게 주세요. 채널 건의사항도 다 좋습니다. * 아래 링크를 통해 질문을 전해주실 수 있습니다 (어떠한 개인 정보도 전달되지 않습니다!). https://www.synapoffice.com/_986Wu * 이 채널의 운영자는 네이버 블로거 hodolry입니다. https://blog.naver.com/hodolry * 주식을 사랑하는 투자자이고 <현명한 반도체 투자>의 저자이기도 합니다.
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کانال Hodolry의 텔레그램 (@hodolrytv) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 14 537 مشترک است و جایگاه 8 338 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 339 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 14 537 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 03 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 61 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 6 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 20.17% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 19.65% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 2 932 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 2 856 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 9 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“* 주식/투자/산업/기업 등 어떠한 질문이든 자유롭게 주세요. 채널 건의사항도 다 좋습니다.
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* 주식을 사랑하는 투자자이고 <현명한 반도체 투자>의 저자이기도 합니다.”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 04 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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سپتامبر '26
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مارس '25
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فوریه '25
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ژوئن '24
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نوامبر '23
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اکتبر '23
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سپتامبر '23
+3 624
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اوت '23
+2 171
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| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 04 سپتامبر | 0 | |||
| 03 سپتامبر | +7 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | +1 |
پستهای کانال
구글 데이터센터, Eos의 아연 배터리 첫 도입
- 아연 배터리 제조사 Eos Energy Enterprises는 구글 및 MN8 Energy와 협력하여 웨스트버지니아주에서 태양광 및 에너지 저장 프로젝트를 개발한다고 발표.
- 이 프로젝트는 구글 데이터센터에 전력을 공급하기 위함이며, Eos의 아연 기반 에너지 저장 시스템과 리튬 이온 배터리 시스템을 결합함.
- 이 소식 직후 Eos Energy Enterprises의 주가는 20% 가까이 급등.
| 2 |  알테오젠 근황.jpg | 1 989 |
| 3 | 중국 6인치 SiC 기판 공급이 부족하여 가격 상승 예정
- 중국의 6인치 실리콘 카바이드(SiC) 기판 시장이 구조적인 수요·공급 역전 현상을 겪고 있음.
- 수요가 빠르게 늘고 새로운 공급이 제한적이기 때문.
- 공급업체들은 기존 계약을 초과하는 주문을 거부하는 모습이 나타나는 중이며, 현재 계약이 종료되는 시점에 가격을 본격 인상할 예정임.
→ 중국 때문에 공급이 많이 늘었던 영역인데 다시 수요가 앞서가는군요
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■ 반도체 산업 2026년 버전! 와이스트릿과 함께 진행중입니다. 기본편에 이어 심화편 오프라인, 온라인도 신청 진행중입니다!
<호돌이 반도체 기본편 - 26년>, <호돌이 반도체 심화편 - 26년>
https://www.wise-club.co.kr/application/?type=detail&idx=441&page=1&part_code=809386
■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 별도로 제게 메일(hodolry@naver.com)로 문의주시기 바랍니다.
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| 4 | AI 패키지기판 부족 확대, Unimicron 2029년까지 용량 지원 선언
- 유니마이크론 회장 SC Chien은 Semicon Taiwan 2026에서 AI 기판 부족을 완화하기 위해 2029년까지 생산 캐파를 확대할 계획이라고 발표.
- 미디어텍은 향후 3년간 추가 캐피 확장을 요청했으며, 이 자리에는 ASE Technology CEO Tien Wu, TSMC 부사장 Cliff Hou, MediaTek CEO Rick Tsai, Foxconn 회장 Young Liu 등이 참석. | 2 927 |
| 5 | Google, Gemini 3.8 Flash 출시·보안 전용 Gemini 3.8 Flash Cyber 발표
- Google은 9월 2일 최신 Gemini 3.8 Flash 모델을 공개했으며, 이전 버전 대비 소프트웨어 엔지니어링·다단계 추론·에이전트 작업에서 성능이 크게 향상됨.
- 가격은 기존과 동일하게 입력 1백만 토큰당 0.75 달러, 출력 1백만 토큰당 3.75 달러이며, 2026년 12월 31일까지 유지될 예정임.
- Gemini 3.8 Flash는 Gemini App·Google Search AI·Google Sheets·AI Studio·Gemini API·Android Studio·Stitch·Gemini Enterprise 등 다양한 플랫폼에서 사용 가능함.
- 보안 전용 버전인 Gemini 3.8 Flash Cyber는 취약점 탐지·자동 패치를 목표로 하며, Fairwind Program을 통해 정부·핵심 인프라·소프트웨어 유지보수 업체 등 신뢰된 파트너에게만 제공함.
→ 홧병이 좀 완화될 수 있을지..? | 2 413 |
| 6 | Nvidia: 내년 매출 100% 성장 가능, 추론 사업 비중 이미 훈련 초과
- Nvidia 경영진은 강력한 고객 수요에 힘입어 향후 1년간 매출이 두 배로 성장할 수 있다고 밝혔음.
- 공급 제약이 없다면 매출 성장률은 100%를 초과할 수 있으며, 현재 전망은 수요가 아닌 공급에 의해 제한되고 있다고 함.
- 18개월 전에는 AI 훈련과 추론 사업의 매출 비중이 비슷했으나, 현재는 추론 사업이 훈련 사업을 넘어섰음.
- Nvidia는 추론 사업이 전체 사업에서 차지하는 비중이 계속 증가할 것으로 확신하고 있음.
- 회사는 2028 회계연도 매출이 전년 대비 70% 증가할 것으로 예상하며, 이는 초거대 클라우드 사업자, 신규 클라우드 서비스 제공업체, AI 연구소 등의 수요 강세에 기인함.
→ 추론에서도 GPU가 중요함을 의미, 추론 시장에서는 하이퍼스케일러 자체 칩 등이 늘어 엔비디아 점유율이 줄어들지만, 그래도 시장 사이즈가 더 빠르게 증가함을 의미
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■ 반도체 산업 2026년 버전! 와이스트릿과 함께 진행중입니다. 기본편에 이어 심화편 오프라인, 온라인도 신청 진행중입니다!
<호돌이 반도체 기본편 - 26년>, <호돌이 반도체 심화편 - 26년>
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■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
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https://www.synapoffice.com/_986Wu | 2 233 |
| 7 | Microsoft 재무 보고 구조 대폭 변경, Azure 분기 매출 첫 공개
- Microsoft는 생성형 AI 열풍으로 인한 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 힘입어 Azure의 분기 매출을 처음으로 공개했음.
- 2026 회계연도 4분기 Azure 매출은 294.2억 달러로 전년 대비 42% 증가했으며, 연간 매출은 1,019억 달러에 달했음.
- Azure의 운영 규모는 Amazon AWS(422억 달러)에 이어 두 번째이며, Google Cloud(248억 달러)보다 높음.
- Microsoft는 2027 회계연도부터 기존의 3개 운영 부문 구조를 'Agents and Infra'와 'Devices and Consumer'의 2개 부문으로 통합한다고 발표했음.
- GitHub 관련 매출 일부가 Azure에서 Microsoft 365 Cloud로 재분류되어 Azure 매출 성장률 전망치가 소폭 하향 조정되었으나, 전체 매출 전망은 유지됨.
→ 구글이 AI 성과를 알 수 있게끔 클라우드 실적을 따로 발표해주었듯, 마이크로소프트도 Azure 실적을 더 자세히 알려주네요. AI 기업들으 AI로 진짜 돈을 버는지 훨씬 파악이 쉬워졌습니다.
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| 8 | 삼성전자, 'CUBE' 전략 발표…2028년 zNAND-O 샘플 출시, zHBM 상용화 추진
- 삼성전자는 차세대 3D 메모리 및 스토리지 솔루션 개발에 박차를 가하고 있음.
- 'CUBE' 전략은 용량(Capacity), 활용도(Utilization), 대역폭(Bandwidth), 효율성(Efficiency) 네 가지 핵심 요소를 중심으로 함.
- 삼성전자는 업계 최초의 12단 HBM4E 샘플을 출하했으며, 차세대 HBM5 개발에도 착수.
- 새로운 zHBM 아키텍처는 기존 2.5D 구조 대비 성능을 최대 8배, 전력 효율성을 3배 높이고 열 저항을 75~90% 감소시키는 것을 목표로 함.
- 삼성전자는 2028년부터 zNAND-O 샘플을 출시할 계획이며, 이는 V10 BV-NAND와 TSV 기술을 결합한 3D 스토리지 솔루션.
- 또한, 웨이퍼-투-웨이퍼 본딩 및 하이브리드 구리 본딩 기술을 통해 성능 향상과 열 저항 감소를 시도 중. | 2 725 |
| 9 | 일론 머스크, 천연가스 터빈 병목 현상 지목… SpaceX 자체 생산
- 일론 머스크는 SpaceX가 천연가스 터빈의 생산 병목 현상을 해결하기 위해 자체적으로 터빈 블레이드와 베인을 주조할 계획이라고 밝힘
- 이 소식은 산업용 가스 터빈 부품의 주요 제조업체인 Howmet Aerospace(HWM)의 주가 하락을 야기
- SpaceX의 자체 생산 계획은 외부 공급업체에 대한 의존도를 낮추고, 향후 생산 규모 확대 시 새로운 경쟁자로 부상할 가능성을 시사함
- Howmet Aerospace의 주가는 이 소식에 7.51% 하락했으며, 이는 최근 성장 동력으로서 가스 터빈 사업의 중요성이 커지고 있음을 반영함
- AI 데이터 센터의 전력 수요 증가로 천연가스 발전의 중요성이 부각 | 2 588 |
| 10 | 상위 5대 SSD 브랜드, 2026년 2분기 매출 두 배 증가
- NAND 제조업체들이 수익 극대화를 위해 고수익의 기업용 SSD 제품 공급에 집중.
- 출하량과 계약 가격이 동시에 상승하면서, 2026년 2분기 글로벌 상위 5개 기업용 SSD 브랜드의 총매출은 전 분기 대비 103.6% 증가한 약 375.9억 달러를 기록함.
- 삼성은 176단 QLC 제품과 PCIe 5.0 제품 출하 확대로 2분기 매출 약 143.5억 달러를 기록하며 시장 선두를 유지.
- SK하이닉스는 자회사 Solidigm의 QLC 기술 강점을 바탕으로 86.3억 달러 이상의 매출을 달성.
- Micron은 232단 QLC 기반 대용량 제품 출하 증가와 PCIe 6.0 SSD 개발 선도로 126.3%의 가장 높은 성장률을 기록하며 69.8억 달러 기록.
- Kioxia와 SanDisk 역시 각각 46.4억 달러와 약 29.8억 달러의 매출을 기록하며 두 배 가까운 성장세를 보임. | 2 490 |
| 11 | 유전 서비스 기업 SLB, Kelvion 인수 통해 데이터센터 사업 강화
- SLB는 41억 달러를 투자하여 열 관리 및 냉각 장비 제조업체 Kelvion을 인수.
- 데이터센터 사업 영역을 확장하고 AI 연산 인프라 성장에 따른 기회를 확보하기 위함.
- SLB는 Kelvion 인수를 통해 2028년까지 데이터센터 솔루션 사업에서 45억~50억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상.
너도나도 데이터센터 사업에서 돈을 버는군요 | 2 490 |
| 12 | 삼성전자, 70% 메모리 생산 능력 2031년까지 장기 계약으로 확보... 엔비디아 물량 부족 우려
- AI 열풍으로 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하며 일반 D램 공급 부족 현상이 심화.
- 삼성전자는 2031년까지 생산 능력의 약 70%를 장기 계약(LTA) 고객에게 할당.
- 주요 계약 고객은 엔비디아, 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 빅테크.
- HBM 수요 경쟁이 치열해지면서 장기 계약 물량도 부족한 상황, 현물 가격은 계약 가격보다 4~5배 높은 수준. | 2 496 |
| 13 | IMAX 매각 논의 진행 중도 매수자 미확정
- 캐나다 영화관 기술 기업 IMAX는 2025년 12월 매각 의사를 밝혔지만, 9개월이 지나도 구체적인 매수자는 나타나지 않음.
- 최근 ‘오디세이’와 같은 대형 영화가 IMAX 필름을 전면 사용해 전 세계 매출이 4억 달러를 넘어섰고, 주가가 36.31% 상승해 기업가치가 약 30억 달러에 육박.
- 디즈니·유니버설·파라마운트·워너브라더스 등 주요 스튜디오가 인수할 경우 이해관계 충돌 우려가 있어, Netflix·Apple·Amazon·Sony·사모펀드 등이 잠재 매수자로 거론됨. | 2 959 |
| 14 | 삼성, 2031년까지 메모리 용량의 70% 장기 계약으로 확보 – AI 수요로 DRAM 시장 불안정, 장기 계약 HBM은 현물가 대비 5배 저렴
- 삼성은 AI 수요 증가로 인해 메모리 생산 능력의 70%를 2031년까지 장기 계약으로 확보.
- 이 장기 계약은 현물 가격보다 최대 5배 저렴한 가격으로 제공되어, 삼성의 주요 고객인 빅테크 기업들에게 이득. | 2 855 |
| 15 | TSMC, 2027년 실리콘 포토닉스(SiPh) 메인스트림 전망
- TSMC의 고급 패키징 기술 개발 부사장 K.C. Hsu는 2027년 시리콘 포토닉스(SiPh)가 메인스트림이 될 것이라고 밝힘.
- SiPh 시장 점유율이 50%를 넘어설 것으로 예상되며, AI 확장으로 인한 광 트랜시버 수요가 폭발적으로 증가할 것이라고 언급.
- 이 발표는 SEMICON 타이완 2026 전시회 전날인 8월 31일에 열린 Silicon Photonics Global Summit에서 이루어짐. | 3 249 |
| 16 | CCL 부족 심화 속 킹보드 라미네이트, 다시 가격 인상
- 중국의 주요 동박적층판(CCL) 제조업체인 킹보드 라미네이트가 핵심 원자재 부족과 가격 급등으로 또다시 가격 인상 조치를 발표.
- 이번 인상으로 FR-4 기판 가격은 전 품목에 걸쳐 10% 인상되며, 프리프레그(PP)는 두꺼운 천(7628 이상)은 10%, 얇은 천(7628 미만)은 20% 인상될 것임. | 3 142 |
| 17 | 대형 반도체 공장에는 3~4만 개의 밸브 필요, AI발 시설 수주 15% 급증
- 대형 반도체 공장 하나에 약 3~4만 개의 밸브가 필요.
- 현재 반도체 및 첨단 기술 전자 분야의 수주액이 전년 대비 15% 증가했으며, 이는 AI 관련 인프라 투자가 산업용 밸브 수요로 이어지고 있음.
- AI발 시설 확장에 따라 웨이퍼 팹, 데이터센터, 첨단 패키징 라인 등 '슈퍼 팩토리'의 유체 및 기체 제어 시스템 수요 증가.
- 이러한 산업용 밸브는 유체 및 기체 매체의 개폐, 조절, 격리, 역류 방지 및 안전 제어 등 핵심적인 역할을 수행. | 2 943 |
| 18 | 이번주 반도체 이벤트
09/03 Broadcom (AVGO) FY3Q26 실적발표 및 컨퍼런스콜 (미국 현지시간 기준 2026-09-02 장후)
- Broadcom의 AI·네트워킹·인프라 소프트웨어 매출 및 향후 분기 가이던스는 데이터센터·네트워킹 장비 수요와 파운드리/패키지 공급망에 즉각적 파급을 줄 수 있음.
- 분기 실적과 가이던스에서 AI 인프라 관련 매출 구성이 핵심 체크포인트임. | 3 129 |
| 19 | 세계 최초 AI 법원 개시, UAE가 사법 신기원 개척
- 아랍에미리트(UAE)가 세계 최초로 AI를 전면 통합한 사법 플랫폼을 구축한다고 발표함.
- 이 시스템은 AI를 활용하여 사건 검토, 법규 및 판례 비교, 법률 문서 초안 작성, 법률 분석 및 판결 제안까지 수행함.
- AI 판결 제안이 판사의 최종 판결에 영향을 미칠 경우, 책임 소재(법관 또는 알고리즘)에 대한 법리적 논쟁이 핵심 과제로 떠오름.
- 자동화 편향(Automation Bias)을 방지하고, AI 제안은 참고용이며 판사는 독립적인 심증 형성에 대한 이유를 명시해야 함. | 4 391 |
| 20 | SK하이닉스의 '미야기현 공장 건설' 보도 파장, 한국이 키옥시아에 주목
- 한국 일부 언론은 SK하이닉스가 일본 미야기현에 수십조 원을 투자하여 메모리 반도체 공장을 건설할 계획이라고 보도했음.
- 이 계획이 실현된다면 한국 반도체 기업이 일본에 생산 거점을 마련하는 첫 사례가 될 것임. | 3 359 |
