Hodolry의 텔레그램
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* 주식/투자/산업/기업 등 어떠한 질문이든 자유롭게 주세요. 채널 건의사항도 다 좋습니다. * 아래 링크를 통해 질문을 전해주실 수 있습니다 (어떠한 개인 정보도 전달되지 않습니다!). https://www.synapoffice.com/_986Wu * 이 채널의 운영자는 네이버 블로거 hodolry입니다. https://blog.naver.com/hodolry * 주식을 사랑하는 투자자이고 <현명한 반도체 투자>의 저자이기도 합니다.
إظهار المزيد📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Hodolry의 텔레그램
تُعد قناة Hodolry의 텔레그램 (@hodolrytv) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 14 531 مشتركاً، محتلاً المرتبة 8 328 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 338 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 14 531 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 05 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 58، وفي آخر 24 ساعة بمقدار -2، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 23.64%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 19.19% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 3 435 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 2 789 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 8.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“* 주식/투자/산업/기업 등 어떠한 질문이든 자유롭게 주세요. 채널 건의사항도 다 좋습니다.
* 아래 링크를 통해 질문을 전해주실 수 있습니다 (어떠한 개인 정보도 전달되지 않습니다!).
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* 이 채널의 운영자는 네이버 블로거 hodolry입니다.
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* 주식을 사랑하는 투자자이고 <현명한 반도체 투자>의 저자이기도 합니다.”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 06 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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منشورات القناة
구글 데이터센터, Eos의 아연 배터리 첫 도입
- 아연 배터리 제조사 Eos Energy Enterprises는 구글 및 MN8 Energy와 협력하여 웨스트버지니아주에서 태양광 및 에너지 저장 프로젝트를 개발한다고 발표.
- 이 프로젝트는 구글 데이터센터에 전력을 공급하기 위함이며, Eos의 아연 기반 에너지 저장 시스템과 리튬 이온 배터리 시스템을 결합함.
- 이 소식 직후 Eos Energy Enterprises의 주가는 20% 가까이 급등.
| 2 |  알테오젠 근황.jpg | 2 374 |
| 3 | 중국 6인치 SiC 기판 공급이 부족하여 가격 상승 예정
- 중국의 6인치 실리콘 카바이드(SiC) 기판 시장이 구조적인 수요·공급 역전 현상을 겪고 있음.
- 수요가 빠르게 늘고 새로운 공급이 제한적이기 때문.
- 공급업체들은 기존 계약을 초과하는 주문을 거부하는 모습이 나타나는 중이며, 현재 계약이 종료되는 시점에 가격을 본격 인상할 예정임.
→ 중국 때문에 공급이 많이 늘었던 영역인데 다시 수요가 앞서가는군요
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<호돌이 반도체 기본편 - 26년>, <호돌이 반도체 심화편 - 26년>
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■ 언제든지 궁금한 사항은 아래 링크로 문의를 부탁드립니다.
강의 수강자 분들의 강의 관련 질문은 꼭 별도로 제게 메일(hodolry@naver.com)로 문의주시기 바랍니다.
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| 4 | AI 패키지기판 부족 확대, Unimicron 2029년까지 용량 지원 선언
- 유니마이크론 회장 SC Chien은 Semicon Taiwan 2026에서 AI 기판 부족을 완화하기 위해 2029년까지 생산 캐파를 확대할 계획이라고 발표.
- 미디어텍은 향후 3년간 추가 캐피 확장을 요청했으며, 이 자리에는 ASE Technology CEO Tien Wu, TSMC 부사장 Cliff Hou, MediaTek CEO Rick Tsai, Foxconn 회장 Young Liu 등이 참석. | 3 240 |
| 5 | Google, Gemini 3.8 Flash 출시·보안 전용 Gemini 3.8 Flash Cyber 발표
- Google은 9월 2일 최신 Gemini 3.8 Flash 모델을 공개했으며, 이전 버전 대비 소프트웨어 엔지니어링·다단계 추론·에이전트 작업에서 성능이 크게 향상됨.
- 가격은 기존과 동일하게 입력 1백만 토큰당 0.75 달러, 출력 1백만 토큰당 3.75 달러이며, 2026년 12월 31일까지 유지될 예정임.
- Gemini 3.8 Flash는 Gemini App·Google Search AI·Google Sheets·AI Studio·Gemini API·Android Studio·Stitch·Gemini Enterprise 등 다양한 플랫폼에서 사용 가능함.
- 보안 전용 버전인 Gemini 3.8 Flash Cyber는 취약점 탐지·자동 패치를 목표로 하며, Fairwind Program을 통해 정부·핵심 인프라·소프트웨어 유지보수 업체 등 신뢰된 파트너에게만 제공함.
→ 홧병이 좀 완화될 수 있을지..? | 2 659 |
| 6 | Nvidia: 내년 매출 100% 성장 가능, 추론 사업 비중 이미 훈련 초과
- Nvidia 경영진은 강력한 고객 수요에 힘입어 향후 1년간 매출이 두 배로 성장할 수 있다고 밝혔음.
- 공급 제약이 없다면 매출 성장률은 100%를 초과할 수 있으며, 현재 전망은 수요가 아닌 공급에 의해 제한되고 있다고 함.
- 18개월 전에는 AI 훈련과 추론 사업의 매출 비중이 비슷했으나, 현재는 추론 사업이 훈련 사업을 넘어섰음.
- Nvidia는 추론 사업이 전체 사업에서 차지하는 비중이 계속 증가할 것으로 확신하고 있음.
- 회사는 2028 회계연도 매출이 전년 대비 70% 증가할 것으로 예상하며, 이는 초거대 클라우드 사업자, 신규 클라우드 서비스 제공업체, AI 연구소 등의 수요 강세에 기인함.
→ 추론에서도 GPU가 중요함을 의미, 추론 시장에서는 하이퍼스케일러 자체 칩 등이 늘어 엔비디아 점유율이 줄어들지만, 그래도 시장 사이즈가 더 빠르게 증가함을 의미
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■ 반도체 산업 2026년 버전! 와이스트릿과 함께 진행중입니다. 기본편에 이어 심화편 오프라인, 온라인도 신청 진행중입니다!
<호돌이 반도체 기본편 - 26년>, <호돌이 반도체 심화편 - 26년>
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| 7 | Microsoft 재무 보고 구조 대폭 변경, Azure 분기 매출 첫 공개
- Microsoft는 생성형 AI 열풍으로 인한 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 힘입어 Azure의 분기 매출을 처음으로 공개했음.
- 2026 회계연도 4분기 Azure 매출은 294.2억 달러로 전년 대비 42% 증가했으며, 연간 매출은 1,019억 달러에 달했음.
- Azure의 운영 규모는 Amazon AWS(422억 달러)에 이어 두 번째이며, Google Cloud(248억 달러)보다 높음.
- Microsoft는 2027 회계연도부터 기존의 3개 운영 부문 구조를 'Agents and Infra'와 'Devices and Consumer'의 2개 부문으로 통합한다고 발표했음.
- GitHub 관련 매출 일부가 Azure에서 Microsoft 365 Cloud로 재분류되어 Azure 매출 성장률 전망치가 소폭 하향 조정되었으나, 전체 매출 전망은 유지됨.
→ 구글이 AI 성과를 알 수 있게끔 클라우드 실적을 따로 발표해주었듯, 마이크로소프트도 Azure 실적을 더 자세히 알려주네요. AI 기업들으 AI로 진짜 돈을 버는지 훨씬 파악이 쉬워졌습니다.
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| 8 | 삼성전자, 'CUBE' 전략 발표…2028년 zNAND-O 샘플 출시, zHBM 상용화 추진
- 삼성전자는 차세대 3D 메모리 및 스토리지 솔루션 개발에 박차를 가하고 있음.
- 'CUBE' 전략은 용량(Capacity), 활용도(Utilization), 대역폭(Bandwidth), 효율성(Efficiency) 네 가지 핵심 요소를 중심으로 함.
- 삼성전자는 업계 최초의 12단 HBM4E 샘플을 출하했으며, 차세대 HBM5 개발에도 착수.
- 새로운 zHBM 아키텍처는 기존 2.5D 구조 대비 성능을 최대 8배, 전력 효율성을 3배 높이고 열 저항을 75~90% 감소시키는 것을 목표로 함.
- 삼성전자는 2028년부터 zNAND-O 샘플을 출시할 계획이며, 이는 V10 BV-NAND와 TSV 기술을 결합한 3D 스토리지 솔루션.
- 또한, 웨이퍼-투-웨이퍼 본딩 및 하이브리드 구리 본딩 기술을 통해 성능 향상과 열 저항 감소를 시도 중. | 2 891 |
| 9 | 일론 머스크, 천연가스 터빈 병목 현상 지목… SpaceX 자체 생산
- 일론 머스크는 SpaceX가 천연가스 터빈의 생산 병목 현상을 해결하기 위해 자체적으로 터빈 블레이드와 베인을 주조할 계획이라고 밝힘
- 이 소식은 산업용 가스 터빈 부품의 주요 제조업체인 Howmet Aerospace(HWM)의 주가 하락을 야기
- SpaceX의 자체 생산 계획은 외부 공급업체에 대한 의존도를 낮추고, 향후 생산 규모 확대 시 새로운 경쟁자로 부상할 가능성을 시사함
- Howmet Aerospace의 주가는 이 소식에 7.51% 하락했으며, 이는 최근 성장 동력으로서 가스 터빈 사업의 중요성이 커지고 있음을 반영함
- AI 데이터 센터의 전력 수요 증가로 천연가스 발전의 중요성이 부각 | 2 734 |
| 10 | 상위 5대 SSD 브랜드, 2026년 2분기 매출 두 배 증가
- NAND 제조업체들이 수익 극대화를 위해 고수익의 기업용 SSD 제품 공급에 집중.
- 출하량과 계약 가격이 동시에 상승하면서, 2026년 2분기 글로벌 상위 5개 기업용 SSD 브랜드의 총매출은 전 분기 대비 103.6% 증가한 약 375.9억 달러를 기록함.
- 삼성은 176단 QLC 제품과 PCIe 5.0 제품 출하 확대로 2분기 매출 약 143.5억 달러를 기록하며 시장 선두를 유지.
- SK하이닉스는 자회사 Solidigm의 QLC 기술 강점을 바탕으로 86.3억 달러 이상의 매출을 달성.
- Micron은 232단 QLC 기반 대용량 제품 출하 증가와 PCIe 6.0 SSD 개발 선도로 126.3%의 가장 높은 성장률을 기록하며 69.8억 달러 기록.
- Kioxia와 SanDisk 역시 각각 46.4억 달러와 약 29.8억 달러의 매출을 기록하며 두 배 가까운 성장세를 보임. | 2 642 |
| 11 | 유전 서비스 기업 SLB, Kelvion 인수 통해 데이터센터 사업 강화
- SLB는 41억 달러를 투자하여 열 관리 및 냉각 장비 제조업체 Kelvion을 인수.
- 데이터센터 사업 영역을 확장하고 AI 연산 인프라 성장에 따른 기회를 확보하기 위함.
- SLB는 Kelvion 인수를 통해 2028년까지 데이터센터 솔루션 사업에서 45억~50억 달러의 매출을 창출할 것으로 예상.
너도나도 데이터센터 사업에서 돈을 버는군요 | 2 645 |
| 12 | 삼성전자, 70% 메모리 생산 능력 2031년까지 장기 계약으로 확보... 엔비디아 물량 부족 우려
- AI 열풍으로 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하며 일반 D램 공급 부족 현상이 심화.
- 삼성전자는 2031년까지 생산 능력의 약 70%를 장기 계약(LTA) 고객에게 할당.
- 주요 계약 고객은 엔비디아, 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 빅테크.
- HBM 수요 경쟁이 치열해지면서 장기 계약 물량도 부족한 상황, 현물 가격은 계약 가격보다 4~5배 높은 수준. | 2 635 |
| 13 | IMAX 매각 논의 진행 중도 매수자 미확정
- 캐나다 영화관 기술 기업 IMAX는 2025년 12월 매각 의사를 밝혔지만, 9개월이 지나도 구체적인 매수자는 나타나지 않음.
- 최근 ‘오디세이’와 같은 대형 영화가 IMAX 필름을 전면 사용해 전 세계 매출이 4억 달러를 넘어섰고, 주가가 36.31% 상승해 기업가치가 약 30억 달러에 육박.
- 디즈니·유니버설·파라마운트·워너브라더스 등 주요 스튜디오가 인수할 경우 이해관계 충돌 우려가 있어, Netflix·Apple·Amazon·Sony·사모펀드 등이 잠재 매수자로 거론됨. | 3 059 |
| 14 | 삼성, 2031년까지 메모리 용량의 70% 장기 계약으로 확보 – AI 수요로 DRAM 시장 불안정, 장기 계약 HBM은 현물가 대비 5배 저렴
- 삼성은 AI 수요 증가로 인해 메모리 생산 능력의 70%를 2031년까지 장기 계약으로 확보.
- 이 장기 계약은 현물 가격보다 최대 5배 저렴한 가격으로 제공되어, 삼성의 주요 고객인 빅테크 기업들에게 이득. | 2 956 |
| 15 | TSMC, 2027년 실리콘 포토닉스(SiPh) 메인스트림 전망
- TSMC의 고급 패키징 기술 개발 부사장 K.C. Hsu는 2027년 시리콘 포토닉스(SiPh)가 메인스트림이 될 것이라고 밝힘.
- SiPh 시장 점유율이 50%를 넘어설 것으로 예상되며, AI 확장으로 인한 광 트랜시버 수요가 폭발적으로 증가할 것이라고 언급.
- 이 발표는 SEMICON 타이완 2026 전시회 전날인 8월 31일에 열린 Silicon Photonics Global Summit에서 이루어짐. | 3 412 |
| 16 | CCL 부족 심화 속 킹보드 라미네이트, 다시 가격 인상
- 중국의 주요 동박적층판(CCL) 제조업체인 킹보드 라미네이트가 핵심 원자재 부족과 가격 급등으로 또다시 가격 인상 조치를 발표.
- 이번 인상으로 FR-4 기판 가격은 전 품목에 걸쳐 10% 인상되며, 프리프레그(PP)는 두꺼운 천(7628 이상)은 10%, 얇은 천(7628 미만)은 20% 인상될 것임. | 3 276 |
| 17 | 대형 반도체 공장에는 3~4만 개의 밸브 필요, AI발 시설 수주 15% 급증
- 대형 반도체 공장 하나에 약 3~4만 개의 밸브가 필요.
- 현재 반도체 및 첨단 기술 전자 분야의 수주액이 전년 대비 15% 증가했으며, 이는 AI 관련 인프라 투자가 산업용 밸브 수요로 이어지고 있음.
- AI발 시설 확장에 따라 웨이퍼 팹, 데이터센터, 첨단 패키징 라인 등 '슈퍼 팩토리'의 유체 및 기체 제어 시스템 수요 증가.
- 이러한 산업용 밸브는 유체 및 기체 매체의 개폐, 조절, 격리, 역류 방지 및 안전 제어 등 핵심적인 역할을 수행. | 3 042 |
| 18 | 이번주 반도체 이벤트
09/03 Broadcom (AVGO) FY3Q26 실적발표 및 컨퍼런스콜 (미국 현지시간 기준 2026-09-02 장후)
- Broadcom의 AI·네트워킹·인프라 소프트웨어 매출 및 향후 분기 가이던스는 데이터센터·네트워킹 장비 수요와 파운드리/패키지 공급망에 즉각적 파급을 줄 수 있음.
- 분기 실적과 가이던스에서 AI 인프라 관련 매출 구성이 핵심 체크포인트임. | 3 206 |
| 19 | 세계 최초 AI 법원 개시, UAE가 사법 신기원 개척
- 아랍에미리트(UAE)가 세계 최초로 AI를 전면 통합한 사법 플랫폼을 구축한다고 발표함.
- 이 시스템은 AI를 활용하여 사건 검토, 법규 및 판례 비교, 법률 문서 초안 작성, 법률 분석 및 판결 제안까지 수행함.
- AI 판결 제안이 판사의 최종 판결에 영향을 미칠 경우, 책임 소재(법관 또는 알고리즘)에 대한 법리적 논쟁이 핵심 과제로 떠오름.
- 자동화 편향(Automation Bias)을 방지하고, AI 제안은 참고용이며 판사는 독립적인 심증 형성에 대한 이유를 명시해야 함. | 4 551 |
| 20 | SK하이닉스의 '미야기현 공장 건설' 보도 파장, 한국이 키옥시아에 주목
- 한국 일부 언론은 SK하이닉스가 일본 미야기현에 수십조 원을 투자하여 메모리 반도체 공장을 건설할 계획이라고 보도했음.
- 이 계획이 실현된다면 한국 반도체 기업이 일본에 생산 거점을 마련하는 첫 사례가 될 것임. | 3 481 |
