Open Space

Ладно, вот немного красоты - разгонный блок от D-Orbit. Они его уже второй или третий год по выставкам таскают

Я на самом деле немного смеюсь над собой - пока все остальные космические паблики постят вдохновляющие картинки с американской миссии, отправившейся к Луне, я пишу супер-душные посты про бизнес-модели и циферки по рынкам. Ну кто-то должен наверное.

по идее это даёт больше возможностей тем, кто делает разного рода приложения, использующие данные ДЗЗ - чтобы не греть голову со своей инфраструктурой на орбите

Вопросы достаточно показательны

о чём говорят: ESG применения данных ДЗЗ, особенно мультиспектральной и гиперспектральной съёмки, сельхозка, b2c, обработка данных на борту

это конечно всё работает если организация или страна не находится под всякими разными санкциями. В таком случае нужно развёртывать свою такую экосистему

представитель Spire говорит, что основной риск традиционной модели - что для получения своей информации с орбиты нужно создать орбитальную группировку и это большой риск, перерасходы бюджета и долгие сроки. Вместо этого оператор предлагает уже облётанные аппараты с понятными сроками развёртывания и понятными и более низкими ценами

Что же такое satellite as a service. Если коротко, это бизнес-модель когда операторы группировок предоставляют данные своим клиентам по подписке. Клиентами могут быть государства или игроки из разных промышленных вертикалей, которые не хотят сами разрабатывать группировки, оперировать ими и вот это всё, но хотят иметь доступ к данным спутниковой схёмки

Панель по satellite-as-a-service и ДЗЗ. Но пока это просто рассказ участников о себе

Панель про cislunar economy. Ну что же, сегодня это понятие стало ближе к реальности с первым запуском SLS

Сегодня на Space Tech Expo Europe в Бремене. Постараюсь вести репортаж.

Видеозапись с финала Avatar XPRIZE - командам предлагается сделать систему для телеприсутствия космического назначения и по ссылке видео команды победителя. Это, как мне кажется, очень полезно для понимания текущего уровня техники по аватарам, которые нужны для освоения Луны, Марса и работы на космических станциях. Уж сколько у нас смеялись над бедным роботом Фёдором за его неуклюжесть, но давайте посмотрим правде в глаза - зарубежные конкуренты пока что от него не слишком далеко ушли в плане аккуратности и точности действий. https://twitter.com/SvenBehnke/status/1589337604625137664

Мне новость кажется очень интересной, в том плане, насколько банки не очень хороши в прогнозировании. "DB pulled numbers from Euroconsult and Allied Research to assess EO’s current TAM, or total addressable market, at ~$6B. The bank expects that to grow to $10B by 2025." На 66% за ближайшие три года? Я, конечно, тоже оптимистичен относительно рынков, но я вот абсолютно не понимаю, откуда такой рост возьмётся с учётом прошлой динамики. Отмечу, что прогноз Euroconsult по рынку ДЗЗ - намного менее оптимистичный и предсказывает его объём в $7,4 млрд. к 2030. Почувствуйте разницу, как говорится. И вот такая фигня вообще со всеми банковскими прогнозами. Я рекомендую относиться с большой долей скептицизма к отчётам инвестбанков, например, про триллионный размер космической экономики к 2040 - это нам обещают Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi. То же самое про то, что Starlink станет прибыльным к 2031 году, как обещают аналитики Morgan Stanley. Я помню, насколько с большим недоверием эту аналитику восприняло сообщество, занимающееся спутниковой связью. Мне тоже пока непонятно откуда что возьмётся. Я это к чему - аналитика аналитике рознь и стоит понимать, какую для чего стоит использовать. Банковская годится чтобы впечатлить потенциальных инвесторов, но совершенно не помогает реалистичному планированию, та, что от консалтеров - нужно смотреть что кто писал раньше и из этого выстраивать своё мнение о том, кому можно доверять. Как правило консалтинговые бутики справляются лучше, чем Big 4, но и тут нужно смотреть на то, кто как что посчитал. Вывод какой? Нужно использовать больше, чем один источник и смотреть на процессы в динамике, чтобы лучше понять что происходит и будет происходить. Всегда ваш, К.О. https://payloadspace.com/deutsche-bank-initiates-coverage-of-pl-and-bksy/

В продолжение истории про SpaceX - другое последствие превращения компании Маска в монополиста, но уже на рынке коммерческих запусков попутных полезных нагрузок. Если кратко - теперь для попутных запусков на Фальконах можно напрямую контрактовать слоты до 50 кг. Раньше минимальный размер был 300 кг и это создало целую экосистему посредников, которые закупали слоты оптом и ставили туда кучу кубсат диспенсеров и малых аппаратов. Теперь ряд компаний будут покупать запуски напрямую у SpaceX, минуя миддлменов. Меня статья заставляет задуматься о том, что ждет экосистему стартового сектора в будущем. Проблема здесь в нынешней монополии SpaceX, у которой нет серьезного конкурента (ну, Rocket Lab, Blue Origin могут созреть в какой-то момент, но этот момент еще не наступил). Это означает, что сейчас движение рынка практически зависит от SpaceX и воли Илона Маска. И я также согласен с тем, что рынок on-orbit transportation недостаточно зрел, чтобы поддерживать существование всех компаний, строящих космические буксиры, кроме того, SpaceX может в конечном итоге выйти и на этот рынок. Вангую, что в ближайшем будущем мы увидим ряд слияний и поглощений в этом секторе. https://www.linkedin.com/pulse/spacex-market-maker-killer-andrew-maximov/

SpaceX - крупнейший поставщик NASA в 2022, который обогнал Boeing и Lockheed-Martin с закупками со стороны агентства в размере более $2,2 млрд. Калифорнийский технический получает деньги на работу JPL - исследовательские миссии и это немного другое. Так что получается именно SpaceX из всей американской космической промышленности получает больше всего контрактов на закупку от государства. 🤑

Хорошо, что Иридиум - публичная компания и публикует квартальные отчёты. Из вот этого, например, можно посмотреть цифры по ARPU для разных сервисов (спутниковая телефония, IoT, broadband) и посмотреть динамику по выручке. Похоже IoT - всё более важный источник выручки для компании, которая начинала в основном со спутниковой телефонии https://investor.iridium.com/2022-10-20-Iridium-Announces-Record-Third-Quarter-2022-Results-Increases-2022-Outlook

Очень мне нравится как региональные спутниковые операторы в Азии тонко намекают глобальным операторам NGSO-группировок на необходимость кооперации. "Вам нужен региональный партнёр, а то мало ли, наземная станция сгорит, электрический кабель внезапно порвётся, мало ли случайностей в Азии бывает..." Посвящается всем, кто верит, что можно без особых усилий глобально раздавать интернет со спутников. При этом ЮВА за пределами Китая (Индонезия, Филиппины, Малайзия, Тайланд и т.д.) это, конечно, отличный рынок - много островков, где нет приличной инфраструктуры наземной связи, огромное количество потребителей (десятки, если не сотни миллионов домохозяйств), необходимость в коммуникационных решениях на море. Вероятно местные операторы прекрасно это понимают и сделают всё возможное чтобы быть в доле. https://spacenews.com/partnerships-seen-as-key-for-leo-operators-to-enter-asia/

Очень хороший ликбез про то, как устроено наблюдение за погодой из космоса с ответом на вопрос - есть ли в этой системе место для частных игроков. Так-то оказывается есть - пример Spire очень показателен здесь. Я когда впервые услышал, вообще не понял как это работает - спутники смотрят, как отражается сигнал GPS в атмосфере и продают эти данные NOAA. Ок. Мне кажется, что очень важное проговорено здесь в статье тоже: "The total addressable market for commercial weather data is, thus, limited to the commercial data procurement budgets of only few (not all) meteorological agencies - therefore preventing the growth of the private weather sector." https://newsletter.terrawatchspace.com/p/demystifying-weather-from-space

Если кому-то хочется читать меня ещё и на английском - велкам в заблокированный на территории РФ LinkedIn Мне кажется, там сейчас очень много интересного бывает. Фейсбук за рубежом как экспертную площадку мало кто использует (не говоря уже о Телеграме), больше Твиттер и Линкдин. https://www.linkedin.com/in/ivan-kosenkov-49310430/