nuclear tooth 🚀

트럼프: 만약 미국 사람들이 저에게 질린다면, 저는 이스라엘로 이주해서 총리가 될 것입니다. 거기에서는 제 지지율이 99%에 달합니다.

암호화폐 거래소 바이낸스가 북한 해커들이 수개월에 걸쳐 정교한 사이버 공격을 수행한 끝에 10월 29일 디지털 자산 63억 4,000만 달러를 탈취한 과정을 공개. 이번 사건은 역대 최대 규모의 암호화폐 탈취 사건 중 하나로 기록. 바이낸스 조사에 따르면 공격자들은 지난 6월 변조된 홈브루(Homebrew) 소프트웨어 설치 프로그램을 통해 엔지니어 1명의 시스템을 침해한 뒤, 9월에는 가짜 채용 면접과 악성 코딩 과제를 이용해 다른 직원의 컴퓨터에 침투. 10월 20일에는 침해된 내부 인공지능(AI) 도구를 악용해 추가 엔지니어들의 기기에 접근하고 인증 정보를 탈취. 이후 10월 29일 바이낸스의 지갑 서명 인프라에 악성 컨테이너를 배포하고, 이더리움의 EIP-7702 승인 메커니즘을 악용해 정상적인 출금 통제 절차를 우회하는 방식으로 자금을 외부로 이동. 미국 연방수사국(FBI)은 이번 공격의 배후로 북한의 해킹 조직 트레이더트레이터(TraderTraitor)를 지목. 바이낸스는 11월 3일 기준 약 28억 5,000만 달러의 자산을 동결하거나 이체를 차단했으며, 피해 고객 자산의 98%를 회사 자체 자금으로 보충했다고 발표. 현재 바이낸스는 침해된 시스템을 재구축하고 보안 통제를 강화했으며, 독립적인 외부 사이버보안 검토를 의뢰한 상태. 북한은 이번 공격에 대한 책임을 부인.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 적어도 올해 5월 10일부터 미국에 대한 재정적 의존도를 줄이고 이스라엘의 재정적 독립을 확보해야 한다는 입장을 공개적으로 강조해 온 것으로 확인. 네타냐후 총리는 “트럼프 대통령에게도 이 같은 입장을 전달했습니다. 미국의 재정 지원을 0으로 줄이고 싶습니다”라고 발언. 이날 밤 이스라엘의 주요 야권 인사이자 차기 총리 후보로 거론되는 가디 아이젠코트는 트럼프 대통령의 발언 이후 네타냐후 총리를 강하게 비판. 그러나 네타냐후 총리가 이미 수개월 전부터 공개적으로 밝혀온 입장임에도 아이젠코트는 이번 상황을 예상하지 못한 듯한 반응을 보였다는 지적. 아이젠코트가 해당 발언을 이해하지 못한 이유는 영어로 진행됐기 때문일 수 있다는 비꼼도 제기.

💬💬💬💬💬💬 금일 한국시간 (KST) 기준 경제지표 및 주요 일정

22:15 – ADP 비농업부문 고용 변화 (10월) 23:45 – 서비스 구매관리자지수 (10월)

영국 해상무역운영국(UKMTO)이 11월 3일 19시(UTC 기준) 오만 리마 북동쪽 약 14해리(약 26km) 해상에서 유조선 피격 사건이 발생했다고 발표. 해당 유조선의 보안책임자에 따르면 정체불명의 발사체 2개가 선박 기관실에 충돌한 것으로 보고. 현재까지 인명 피해나 환경오염은 보고되지 않은 상황. UKMTO는 관계 당국이 사건을 조사 중인 가운데 해당 해역을 통과하는 선박에 주의를 기울이고, 의심스러운 활동이 발견될 경우 즉시 신고할 것을 권고.

금일 실적 발표 리스트 장전에 우버, 노보노디스크, 맥도날드, 샤크닌자, 서클, 데이타독, CVS헬스, 글로벌파운더리즈 장 마감후에 퀄컴, 암 홀딩스, 메르카도리브레, 코히런트, 조비에비에이션, 센트러스 에너지

김여정 조선로동당 중앙위원회 부장 담화 발표

(평양 11월 4일발 조선중앙통신)

김여정 조선로동당 중앙위원회 부장은 4일 다음과 같은 담화를 발표하였다. 이미 언급한바와 같이 지금 미국이 지속적으로 발신해오는 우리 국가에 대한 적대적신호는 우리로 하여금 미국이라는 실체에 대해 여러 측면에서 재고하도록 하고있다. 이른바 《조선에 의한 암호화페해킹사건》은 미국의 대조선적대시정책의 본질을 현시해주는 빙산의 일각에 불과하다. 최근에만도 미국은 일본,한국과의 3자외교마당에서 그 누구의 《비핵화》에 대해 또다시 목소리를 높였으며 각종 명목의 합동군사연습의 강행과 단독 및 다무적제재부과,《인신매매보고서》발표와 같이 우리를 겨냥하여 비핵화,인권,싸이버,제재,군사 등 적대적인 각 방면에서 련일 새로운 기록을 세우고있다. 우리는 《바이낸스》해킹사건을 그 어떤 우연적이고 돌발적인 사고나 고립된 사안으로 보지 않으며 워싱톤의 변함없는 대조선적대시정책의 연장선에서 고찰하고있다. 분명히 이번 사건을 악용하여 모종의 정략적수익을 얻으려던 미국의 악의적기도는 정치적부작용을 낳고있다. 우리는 이미 미국의 대조선적대시정책포기가 모든 문제해결의 대전제이며 기본열쇠라는데 대해 한두번만 밝히지 않았으며 그러한 맥락에서 볼 때 확실히 미국의 이번 행위가 역행성행보라는것은 두말할 여지도 없다. 대화에 대해 이야기하지만 대결정책을 포기하지 않으려 하며 평화에 대해 론하지만 전쟁연습과 군사동맹강화를 무엇보다 선호하며 관계개선에 대해 설교하지만 상대방의 주권과 권익에 대한 존중을 회피하고있는 이러한 비신뢰적이고 적대적인 사람들과 마주앉을 필요가 없다는것이 우리의 명백한 립장이다. 미국이 련속적으로 발신하는 적대적신호에 우리는 다른 식으로 회신하는 방법을 알지 못한다. 조선민주주의인민공화국에 대한 미국의 적대시정책실행에서 새로운 기록들이 세워지고있는 오늘의 현실에서 우리의 반사적대응에서도 새로운 기록들이 창조되여야 마땅하다. 평화수호를 위한 선택지에는 분명 대화가 포함되여있지만 이는 우리에게 있어서 국가리익과 반드시 동일시되는것이 아니다.(끝)

미국 중간선거 개표 결과 실시간으로 보는 곳 한국시간 내일 (11월 4일) 오전 8시부터 본격 개표 시작입니다. 업무에 참고 바랍니다 🫡

1. AP https://apnews.com/projects/elections-2026/ 2. Decision Desk HQ https://votes.decisiondeskhq.com/elections/2026-11-03 3. 블룸버그 https://www.bloomberg.com/graphics/2026-us-election-results/?leadSource=uverify%20wall 4. 유튜브 "C-SPAN election night 2026" 또는 "NBC News NOW midterms" 검색

#중간선거

2026년 11월 3일 서학개미 순매수 미국 주식 TOP 50 1위: DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF (56.15%) 2위: ALPHABET INC CL A (14.15%) 3위: PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF (6.41%) 4위: PROSHARES ULTRA QQQ ETF (3.78%) 5위: INTEL CORP (3.13%) 6위: SPACE EXPLORATION TECHN-CL A (2.09%) 7위: INVESCO NASDAQ 100 ETF (1.42%) 8위: J.P. MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF (1.27%) 9위: INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF (1.12%) 10위: VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 (1.11%) 11위: IONQ INC. CL.A DL- 0001 (1.09%) 12위: ALPHABET INC CL C CHAN 39527405649 US38259P7069 (0.96%) 13위: NVIDIA CORP (0.83%) 14위: SPDR SP 500 ETF TRUST (0.79%) 15위: NEOS NASDAQ 100 HIGH INCOME ETF (0.42%) 16위: SNDSK CRP ORD WI (0.39%) 17위: IRIS ENERGY LTD (0.30%) 18위: PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF (0.25%) 19위: SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF (0.25%) 20위: CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD (0.25%) 21위: COINBASE GLOBAL INC (0.24%) 22위: VISA INC CL A (0.23%) 23위: MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (0.22%) 24위: HYPERLIQUID STRATEGIES INC HYPERLIQUID STRATEGIES MRGR 987362934 US83548R4020 (0.20%) 25위: GRNTSHR 2X ETF (0.18%) 26위: GOLDMAN SACHS NASDAQ 100 CORE PREMIUM INCOME ETF (0.16%) 27위: ELI LILLY & CO (0.16%) 28위: STRIVE INC SPLR 2640969890002 US8629451027 (0.16%) 29위: JIADE LIMITED SPLR 2641921616002 KYG7396L1297 (0.15%) 30위: REDDIT INC (0.15%) 31위: TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF (0.14%) 32위: GRANITESHARES 2X LONG INTC DAILY ETF (0.14%) 33위: ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF (0.13%) 34위: MICROSTRATEGY INC CL A (0.13%) 35위: ISHARES NASDAQ 100 ETF (0.12%) 36위: DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF (0.12%) 37위: HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF (0.12%) 38위: ABBVIE INC (0.11%) 39위: VANECK SEMICONDUCTOR ETF CHAN 39610601171 US57060U2336 (0.10%) 40위: INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001(POST REV SPLIT) SPLR 955968915 US45773H2013 (0.10%) 41위: NUBURU INC SPLR 2642600635002 US67021W4006 (0.10%) 42위: GILEAD SCIENCES INC (0.10%) 43위: MASTERCARD INC CL A (0.08%) 44위: JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 (0.08%) 45위: ROBLOX CORP CL A (0.08%) 46위: DIREXION SHARES ETF TRUST DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL SPLR 970211833 US25459Y5208 (0.08%) 47위: T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF (0.07%) 48위: PROSHARES SHORT QQQ PROSHARES SHORT QQQ SPLR 958153966 US74347B7148 (0.07%) 49위: AXT INC. DL- 001 (0.06%) 50위: ACUMEN PHARMACEUTICALS INC (0.06%) ✅요약 분석 총 순매수 금액: 1,283,017,321 USD (약 1조 7,257억 원, 환율 1,345원 기준) ✅각 종목 옆에 있는 %는 전체 순매수 금액중에서 비중을 뜻합니다 작성자: 미국 주식 인사이더 출처: 한국예탁결제원

분위기는 계속 조성 ======================== ~ 아나돌루통신은 3일(현지시간) 이란 ISNA 통신을 인용해 이같이 보도했다. ISNA에 따르면 아미르 하야트 모가담 이란 의회 국가안보·외교정책위 부위원장이 "현재 인도와 중국, 이라크, 카타르를 호르무즈 해협 통항 제한 대상에서 제외했다"며 이들 국가 선박은 해협을 자유롭게 통과할 수 있다고 말했다. ~ 그는 미국도 이들 국가 선박의 해협 통항을 가로막지 않고 있다고 주장했다 ~ 모가담 부위원장은 이 같은 조치가 이란과 해당 국가들의 상호 이익을 고려한 결정이라고 밝혔다. 특히 인도 선박 통항을 허용한 것은 인도로부터 의약품을 수입하기 위한 것이며, 중국 선박에 대한 면제는 중국의 정치적 지지를 확보하기 위한 조치란 게 모가담 부위원장의 설명이다 https://n.news.naver.com/article/421/0009268704?sid=104

딸원 1,345원

*특징 종목: MS, 엔비디아, 오라클 상승 Vs. 애플, 팔란티어 하락, AMD 장 마감 후 상승 메모리, 스토리지 반도체: 메모리 가격 상승 수혜 기대에 반등 마이크론(+2.58%), SK하이닉스 ADR(+2.09%), 샌디스크(+4.78%) 등 메모리 기업들은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되자 상승. 더불어 애플이 실적 발표에서 메모리 가격 상승이 내년까지 지속될 수 있다고 경고한 점이 공급업체에는 판매가격 상승과 수익성 개선 기대를 높이는 요인으로 작용. 웨스턴디지털(+2.59%), 씨게이트(+2.13%)등도 동반 강세. 다만 애플의 발표는 최근 인텔의 발표에서 언급됐듯 PC 부문, 스마트폰 부문 등 최종 제품 수요 위축 우려는 지속되고 있어 지속적으로 주목할 필요가 있음. 필라델피아 반도체 지수는 2.63% 상승 AI 반도체: AMD 실적 기대와 온세미 AI 매출 급증에 반도체 중심 강세 엔비디아(+2.27%)가 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되자 상승. 브로드컴(+3.07%)도 반발 매수에 기대 상승. AMD(+3.65%)는 실적 발표에 대한 기대 속 상승했으며 장 마감후에는 예상을 상회한 실적과 가이던스 등을 발표한 데 힘입어 시간 외 6% 대 상승 중. 온세미(+3.55%)는 견조한 매출과 함께 AI 데이터센터 매출이 전년 대비 175% 증가했다고 발표하자 상승. 인텔(+0.97%)는 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되기는 했지만 여전히 PC 시장의 메모리 가격 상승 부담은 지속되며 제한적인 상승. 마벨테크(+0.33%)는 루멘텀 인수 이슈에 하락 후 오늘은 보합권 등락에 그침. 특히 TD코웬이 주식 희석을 이유로 투자의견을 매수에서 보유로, 목표주가를 350달러에서 175달러로 하향 조정한 점이 부담. BOA도 투자의견, 목표주가 하향 조정 광통신: 파브리넷 실적 호조에 강세 파브리넷(+15.45%)은 분기 매출이 전년 대비 51% 증가하고 가이던스 매출 전망도 16억~16억5,000만 달러로 제시하자 급등. 특히 데이터센터 매출은 78% 증가했으며 광트랜시버와 고성능 컴퓨팅 관련 수요가 성장을 견인. 루멘텀(-0.62%)은 최근 하락이 과도했다며 레이먼드제임스가 투자의견을 강력 매수로 목표주가를 1,036달러에서 1,328달러로 상향 조정했지만 하락 지속. 반면, 파브리넷 효과로 코히런트(+3.77%), 코닝(+2.39%) 등 여타 광통신 기업들은 상승. AI 서버, 데이터센터, 네오클라우드: 슈퍼마이크로컴퓨터, 아리스타네트웍 시간 외 상승 델(+3.98%), HP엔터(+3.73%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+3.12%) 등은 최근 인텔의 PC 수요 둔화 및 메모리 가격 상승 경고로 크게 하락했지만 오늘은 반발 매수세가 유입되며 상승. 여기에 실적 발표를 앞두고 있는 슈퍼마이크로가 최근 실적 발표 예고하며 매출 전망을 상향 조정했던 점을 감안 장 마감 후 실적에 대한 기대가 높았던 점도 투자 심리에 우호적인 영향. 장 마감 후에는 예상을 상회한 실적을 발표한 슈퍼마이크로컴퓨터는 시간 외 4% 내외 상승 중. 아리스타네트웍(+3.52%)도 견조한 실적에 시간 외 7% 내외 상승 중. 한편 코어위브(+7.16%), 네비우스(+7.25%)등 네오클라우드 기업들도 강세. 자동차: 차익 실현 매물 출회되며 하락 테슬라(-1.32%)는 전일 상승 이후 차익실현 매물이 출회되며 하락. 특히 스페이스X와의 합병 기대가 이어졌지만 자동차 판매 성장과 높은 밸류에이션에 대한 경계가 지속된 점이 부담. GM(-1.78%)은 최근 나스닥으로 이전 상장한다는 점에 수급 이슈로 크게 상승했던 만큼 차익 실현 매물 출회되며 하락. 포드(-2.30%)도 하락. 퀀텀스케이프(+2.49%)는 최근 주가 부진 이후 반발 매수세 유입되며 상승. 중국 탄산리튬 가격이 1.33% 하락하자 앨버망(-0.41%) 등 리튬 관련 종목군은 부진 대형기술주: 애플 하락 Vs. MS, 메타, 아마존 상승 애플(-1.90%)은 예상을 상회한 실적에도 12월 분기 매출총이익률 전망을 45~46%로 제시해 전분기 47.9%보다 크게 낮아질 것이라는 우려에 하락. 특히 경영진이 메모리 가격 상승이 지속되고 저가 재고의 원가 방어 효과도 약화될 것이라고 경고한 점이 부담. 서비스 매출 성장률도 8~9%로 둔화될 것으로 전망한 점도 부담. MS(+2.74%)는 최근 하락에 따른 반발 매수와 애저 성장 가속화에 대한 긍정적인 평가로 상승. 특히 제프리스가 팔란티어보다 MS 등 대형 소프트웨어 기업을 선호한다는 의견을 제시한 점도 투자심리에 영향. 아마존(+2.06%)도 반발 매수세가 유입됐으며, AWS 매출이 전년 대비 39.3% 증가하고 경영진이 2027~2028년에도 40% 이상의 성장을 전망한 점이 긍정적으로 재평가되며 상승. 메타(+2.36%)도 강세. 알파벳(+0.08%)은 전일 약 67억 달러 규모의 유로화 채권 발행을 추진한 가운데 신용위험 프리미엄 상승에 대한 경계에 보합권 등락 소프트웨어: 팔란티어, 세일즈포스 하락 Vs. 오라클, 서비스나우 상승 팔란티어(-1.65%)는 예상을 상회한 실적과 가이던스 발표에도 신규 계약가치(TCV) 전년 대비 증가율이 전분기 49%에서 6%로 둔화되자 하락. 잔여이행의무(RPO)가 전분기와 비슷한 49억 달러에 그친 점도 신규 수주 모멘텀에 대한 우려를 자극. 세일즈포스(-1.76%)는 음성 AI 고객센터 기업 크레스타 인수계약 발표에도 하락. 크라우드스트라이크(+1.19%)는 AI 킬 스위치 공개에 상승했으나 장중 상승폭은 축소. 스노우플레이크(+1.50%)는 코텍스 AI 게이트웨이 공개에 힘입어 상승했으나 장중 고점 대비 상승폭 축소. 서비스나우(+2.97%)는 최근 실적 발표 이후 급락에 따른 반발 매수로 상승. 특히 오라클(+5.85%)은 전일 200억 달러 규모의 주식·채권 발행 계획 발표로 급락했으나, 이날 자금조달 조건이 구체화되면서 재무 불확실성이 일부 해소됐다는 평가에 상승. 전력망: 이튼 실적 호조 등에 강세 블룸에너지(+9.05%)는 바클레이즈의 투자의견 상향과 캘리포니아 리소시스와의 1GW 이상 연료전지 발전, 탄소포집 프로젝트 공동 추진 소식에 약 큰 폭 상승. 이튼(+7.00%)은 예상을 상회한 실적과 전력 부문 수주잔고가 46% 증가했다고 발표하자 약 큰 폭 상승. 특히 데이터센터 관련 신규 주문이 최근 12개월 기준 두 배 이상 증가했고 연간 실적 전망도 상향하면서 AI 전력설비 수요가 실제 매출과 수주 확대로 연결되고 있음을 확인. 이에 GE버노바(+6.49%)도 상승했는데 아거스리서치의 매수 의견 유지와 번스타인의 AI 인프라 선호 종목 선정이 긍정적으로 작용. 버티브(+5.23%), 송배전망 건설업체 콴타서비스(+5.77%)도 상승. 컨스텔레이션 에너지(+2.39%), 비스트라(+3.70%)도 강세. 필수소비재: 월마트 등 국채금리 상승과 밸류에이션 부담에 하락 월마트(-2.22%)는 전일 상승에 따른 차익 실현 매물 출회되며 하락. 특히 높은 밸류에이션과 자본지출 확대에 따른 현금흐름 부담을 지적한 부정적 분석이 나오자 하락. 특히 매출 증가율이 한 자릿수인 상황에서 주가수익비율(PER)이 약 46배에 달한다는 평가가 부담으로 작용. 코스트코(-2.05%), 타겟(-2.51%)도 하락. 코카콜라(-1.07%), 펩시코(-2.24%), P&G(-0.92%) 등 필수소비재 기업들도 동반 하락. 제약, 바이오: 머크, J&J 하락 Vs. 모더나 강세 일라이릴리(-0.11%)는 최근 상승에 따른 매물 소화하며 보합권 등락. J&J(-1.62%)와 에브비(-0.98%) 등 여타 제약주도 국채금리 상승과 최근 강세에 따른 매물 출회로 하락. 머크(-2.49%)는 만성폐쇄성폐질환(COPD) 치료제 오투바이레의 새로운 임상 3상 시험인 ENHANCE-3 착수를 발표했지만 하락. 반면 모더나(+3.45%)는 실적 발표(6일)를 앞두고 백신 매출 회복과 항암 파이프라인에 대한 기대에 상승. 의료 장비업체 레비티(+7.84%)는 예상상회한 실적과 연간전망 상향에 급등. 이에 써모피셔(+2.30%), 애질런트(+2.02%) 등도 동반 강세. 일루미나(+5.13%)는 실적 발표 이후 급락했던 만큼 반발 매수세가 유입되며 강세

*한국 증시 관련 수치: AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터 등의 효과, 미국 중간선거 결과 및 미국 현/선물 수급 주목 MSCI 한국 증시 ETF는 2.27% 상승. MSCI 신흥지수 ETF는 0.02% 하락. 필라델피아 반도체 지수는 2.63% 상승. 러셀2000지수는 0.23% 상승. 다우 운송지수는 0.21% 하락. KOSPI 야간 선물은 1.70% 상승. 전일 서울 환시에서 달러/원 환율은 1,341.00원을 기록. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,344.00원을 기록. 전일 한국 증시는 AI 투자 부담과 외국인 매도에 반도체 중심으로 급락했지만, 오늘은 미국 반도체 기업들의 강세와 국제유가 하락에 힘입어 상승 출발할 것으로 전망. 특히 애플의 메모리 가격 상승 경고는 삼성전자와 SK하이닉스의 수익성 개선 기대를 뒷받침하고, 이튼의 견조한 데이터센터 수주 증가도 전력기기 관련주에 긍정적. 더불어 AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터, 아리스타네트웍 등이 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스에 시간 외 큰 폭 상승하고 있다는 점도 우호적. . 한편, 한국 증시 장중 미국 중간선거 개표가 본격적으로 진행된다는 점이 핵심 변수. 오전 9시 이후 주요 경합주의 출구조사 결과가 발표되고 오후에는 하원과 상원 의석 변화의 윤곽이 점차 드러날 수 있어 이에 따른 미국 지수선물과 국채금리, 달러 움직임에 주목할 필요가 있음. 특히 데이터센터 관련 지방 주민투표 결과도 전력설비와 AI 인프라 관련주의 변동성을 높일 요인. 결국 오늘 한국 증시는 반도체 중심의 반등 출발 이후 중간선거 개표 상황에 따라 장중 방향성이 달라질 것으로 전망. 특히 오전 10시 이후 외국인 선물과 프로그램 수급, 미국 국채금리 및 나스닥100 선물 변화가 상승폭 유지 여부를 결정할 것으로 판단. 주요 개표 일정(한국시각) *는 테이터센터 관련 중요한 지역 08:00: 인디애나, 켄터키 일부 09:00: 조지아, 버지니아, 플로리다, 사우스캐롤라이나 09:30: 오하이오*, 노스캐롤라이나, 웨스트버지니아 10:00: 메인*, 일리노이*, 캔자스*, 뉴저지*, 펜실베이니아, 텍사스 대부분, 미시간 대부분 10:30: 아칸소 11:00: 위스콘신*, 애리조나, 뉴욕, 미네소타, 텍사스 일부 12:00: 네바다*, 아이오와, 몬태나, 유타 13:00: 캘리포니아*, 워싱턴, 오리건 14:00 이후: 하와이, 알래스카 *FICC: 국제유가, 미-이란 협상 기대를 반영하며 하락 전환 국제유가는 미국의 이란 케슘섬 공격 소식에 상승했으나 트럼프의 이스라엘 군사원조 중단 발언과 미국의 MOU 초안 승인 보도에 하락 전환. 이후 이란이 협상 진전을 부인하면서 낙폭 일부 축소되기는 했지만 하락세는 유지. 미국 천연가스는 생산량 감소와 단기 기온 하락 전망에 난방 수요 증가 기대에 1% 가까이 상승. 반면 유럽 천연가스는 미-이란 협상 기대에 3% 넘게 하락. 미-이란 협상 타결시 호르무즈해협을 통한 LNG 수입 증가 기대가 높기 때문. 달러화는 미-이란 협상 기대에 약세를 보이기도 했으나 예상보다 강한 JOLTS 구인건수와 국채금리 상승에 여타 환율에 대해 강세로 전환하기도 하는 등 보합권 등락. 유로화는 미-이란 협상 진전 기대에 달러 대비 강세를 보이기도 했지만 프랑스 중앙은행 총재가 성장률 전망 하향이 불가피하다고 언급하자 약세를 보이는 등 보합권 등락. 파운드화도 소폭 강세. 역외 위안화는 외화예금 지준율 인상 여파로 달러 대비 약세. 멕시코 페소, 브라질 헤알 등은 달러 대비 1%대 약세 국채금리는 예상보다 견조한 JOLTS 구인건수와 연준의 긴축 장기화 우려에 상승. 특히 국제유가 하락에도 중장기 금리가 상대적으로 크게 상승하는 모습이 진행. 이는 고용시장 안정에 따른 금리인상 기대가 강화된 점, 중간선거 이후 재정 및 국채발행 불확실성 등이 반영된 것으로 판단. 금은 달러 강세, 국채 금리 상승에 0.4% 하락한 가운데 은도 2% 가까이 하락. 구리 및 비철금속은 구리가 중국 등의 공급 부족에도 AI 데이터센터 투자 지속성에 대한 논란이 부각되자 매물 소화 과정이 진행되며 하락. 알루미늄, 주석 등 대부분 품목도 하락 농산물은 밀이 11월 10~11일 예정된 러시아·우크라이나 평화협상에 따른 흑해 곡물 수출 정상화 기대와 미국의 주간 밀 수출검사 물량 급감 소식에 1% 가까이 하락. 옥수수는 미국 수확률이 74%를 기록하는 등 공급 증가 이슈를 반영하며 1% 하락. 대두도 수확률이 88%를 기록했으나 중국 수출 기대에 제한적인 하락. 커피는 헤알화 약세의 영향과 베트남 수확 개시 소식에 3% 가까이 하락. 설탕도 헤알화 약세를 반영하며 3%대 하락. 코코아는 초콜릿 소비 둔화와 투기적 순매도 포지션 확대가 부담이지만 코트디부아르의 항구 반입량 감소가 하락을 제한

애프터마켓 현황 AMD 반짝

테마(우주, 양자, 로봇): 우주항공 신규 수주와 발사 성공에 강세, 양자, 로봇도 반등 인튜이티브머신(+6.29%)는 NASA의 지구관측 프로젝트인 FALCON-RADAR 우주선 플랫폼 및 시스템 통합 사업자로 선정됐다는 발표에 상승. 로켓랩(+4.53%)은 99번째 일렉트론 로켓 발사 성공과 일본 iQPS의 위성 발사를 위한 추가 8건의 계약 확보, 시티즌스의 목표주가 90달러 유지에 상승. AST 스페이스모바일(+2.26%) 도 최근 급락 이후 반발 매수세가 유입되며 동반 상승. 스페이스X(+3.62%)도 반발 매수세가 유입되며 상승. 아이온큐(+6.46%), 리게티컴퓨팅(+3.89%), 디웨이브퀀텀(+2.78%) 등은 최근 한달동안 30% 내외 급락했던 만큼 실적 발표 앞두고 매수세 유입되며 상승. 테라다인(+3.20%), 심보틱(+0.78%), 서브로보틱스(+3.98%) 등 로봇 관련 종목군도 최근 하락에 따른 되돌림이 유입되며 상승. 비트코인: ETF 자금 유출에도 미-이란 기대 속 반등 비트코인은 최근 현물 ETF에서 자금이 순유출되며 크게 하락하기도 했지만 오늘은 미-이란 협상 기대 속 반등에 성공. 다만 11월 2일 미국 비트코인 현물 ETF에서 3억9,860만 달러, 이더리움 ETF에서 1억3,970만 달러가 순유출되며 기관 수급 부진은 여전히 지속. 이런 반등에 스트레티지(+3.72%)는 추가 매입 발표와 반발 매수세에 상승. 코인베이스(+5.53%)는 낙폭 과대 인식과 KBW의 비중확대 의견 유지, 미국 규제 거래소의 파생상품 사업 확대 기대에 크게 상승. 한편 온체인 주식 토큰 공급 규모가 38억 달러로 사상 최대를 기록하고 연초 대비 590% 증가했다는 소식과 홍콩의 실물 금 토큰화 추진은 암호화폐의 실물자산(RWA) 시장 확대 기대를 자극. 로빈후드(+2.19%), 서클인터넷(+4.36%)도 강세.

미국 레딧 관심도 AMD 집중

11/03 미 증시, 미·이란 협상 기대에 반도체 중심 상승, 중간선거 경계에 차별화 미 증시는 애플(-1.90%)의 실적 발표 이후 메모리 가격 상승에 따른 수익성 우려와 AI 투자수익률 논쟁이 이어지며 혼조세로 출발. 반면, 최근 하락했던 반도체 기업들에 반발 매수세가 유입되며 나스닥 중심으로 상승폭 확대. 여기에 미-이란 협상 진전 기대에 국제유가가 하락하면서 투자심리도 개선. 다만 예상보다 견조한 구인건수에 국채금리가 상승하면서 추가 상승은 제한. 이후 장 후반으로 갈수록 중간선거 결과와 AI 관련 기업들의 실적 자금조달에 대한 경계가 지속되며 지수 상승폭을 일부 반납(다우 -0.38%, 나스닥 +0.83%, S&P500 +0.36%, 러셀2000 +0.23%, 필라델피아 반도체 지수 +2.63%) *변화요인: 국제유가, 구인건수, 중간선거 국제유가는 전일 7% 넘게 급락한 이후, 미국의 이란 케슘섬 공격 소식과 이란 당국자의 협상 난항 발언에 2% 넘게 상승하는 등 변동성이 확대. 그러나 트럼프 대통령이 이스라엘에 대한 연간 40억 달러의 군사원조를 중단하겠다고 밝히자 중동 긴장 완화 기대에 하락 전환. 이어 미국이 카타르가 전달한 양해각서(MOU) 초안을 승인하고 사우디와 UAE도 동의했다는 보도가 나온 점도 영향. 특히 핵 문제와 동결자금 문제에서 양측이 양보했다는 소식이 투자심리에 긍정적으로 작용. 다만 이란은 미국의 답변이 만족스럽지 않다고 강조했고, 외무부 대변인도 새로운 진전이 없다고 언급하자 불확실성이 재부각. 증시는 협상 진전에 상승을 확대했으나 이란의 부인 발언 이후에는 상승폭이 일부 축소 한편 미국 9월 구인건수는 752.3만 건으로 예상(710만 건)을 상회. 실제 채용도 540.2만 명으로 전월 대비 13.1만 명 증가했고, 해고는 164.1만 명으로 12.7만 명 감소하며 고용시장 안정 신호가 강화. 업종별로는 정보업 구인율이 3.2%에서 4.1%, 전문, 사업서비스가 5.1%에서 5.5%로 상승했으며 제조업(4.4%)과 건설업(3.4%)도 개선. 특히 AI 데이터센터와 전력 인프라 투자 확대가 관련 산업의 수요를 뒷받침하고 있는 것으로 추정. 반면 여가 및 접객업 구인율은 전년 6.4%에서 4.4%로 하락. 결국 고용시장 불안 우려는 완화됐지만 저채용, 저해고 기조는 지속되고 있으며, 예상보다 견조한 지표 결과에 국제유가 하락에도 국채금리를 상승시키는 요인으로 작용. 이런 가운데 미국 중간선거가 진행 중이며 사전투표 참여가 크게 확대. 이번선거에서 사전투표는 지난 2022년 중간선거 사전투표 집계보다 약 28% 증가. 주요 경합주에서 민주당 등록 유권자의 사전투표 참여가 확대된 점이 영향. 주목할 지역은 상원 다수당을 결정할 텍사스, 오하이오, 메인, 알래스카와 하원 판세를 가늠할 버지니아, 노스캐롤라이나 경합 선거구. 특히 플로리다 14번 하원 선거구는 텍사스와 인구 구성이 유사해 표심 변화의 선행 지표로 주목. 민주당이 하원을 장악할 경우 트럼프 정책에 대한 의회 견제와 기업 관련 청문회가 확대될 수 있지만, 권력 분점에 따른 정책 안정 효과도 기대 가능. 특히 이번 선거에서는 AI 데이터센터 건설에 대한 주민투표가 새로운 투자 변수로 부각. 현재 13개 주에서 연중 총 50건의 데이터센터 관련 주민투표가 예정돼 있으며 이 중 41건이 실시. 특히 28건은 찬성 시 데이터센터 개발을 제한하는 안건. 전기요금 상승과 전력망 부담, 물 사용 등에 대한 주민 반발이 확대되고 있다는 점에서 결과에 주목. 결국 이번 중간선거는 의회 권력 변화에 따른 AI 산업 감독 강화뿐 아니라 지방정부 차원의 데이터센터 건설 제한 여부가 실제 AI 인프라 투자 속도를 결정할 수 있다는 점에서 중요.

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[SK증권 반도체 한동희 손 건/해외주식 박제민] AMD FY3Q26 실적발표 (After: +6.6%) ▶️ FY3Q26 실적 (Non-GAAP) 매출액 $13.4B (+16% QoQ, +45% YoY): 컨센서스 +2% GPM 56.0% (+0%p QoQ, +2%p YoY): 컨센서스 -0.1%p EPS $2.09 (+26% QoQ, +74% YoY): 컨센서스 +8% ▶️ FY3Q26 부문별 실적 Data Center $8.5B (+27% QoQ, +141% YoY) Client & Gaming $3.72B (-3% QoQ, +59% YoY) Embedded $1.1B (+14% QoQ, +20% YoY) ▶️ FY4Q26 가이던스 * 중단값 기준 매출액 $17.0B (+27% QoQ, +66% YoY): 컨센서스 +5% GPM 55.0% (-1.0%p QoQ, -2%p YoY): 컨센서스 -0.5%p ▶️ 주요 코멘트 Data Center Revenue $8.5B — +97% YoY, 전사 성장 견인: Data Center Revenue $8.5B(+97% YoY)로 사상 최대 기록. EPYC CPU 수요 강세와 Instinct MI450 Series GPU 출시가 성장 견인 Data Center가 전사 Revenue의 약 63%까지 확대: FY3Q26 Data Center Revenue $8.5B는 전사 $13.4B의 약 63% 수준. AMD의 Revenue Mix가 PC·Gaming 중심에서 AI GPU·Server CPU 중심으로 빠르게 전환 FY4Q26 성장 핵심 — Helios + Venice Production Ramp: 경영진은 FY4Q26 성장 가속의 핵심으로 Helios Rack-scale Solution과 차세대 EPYC ‘Venice’ Production Ramp를 제시 MI450 Series 본격 Ramp — AI GPU Revenue 성장 가속: FY3Q26부터 Instinct MI450 Series GPU가 Data Center 성장에 본격 기여. Helios Rack-scale System 확대와 함께 FY4Q26 이후 AI Accelerator Revenue 성장 가속 기대 Helios — Hyperscaler·AI Lab 고객 확대: Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle Cloud Infrastructure 등이 AMD Helios Rack-scale Solution에서 Model·Workload를 운영 중. Helios는 MI450 GPU와 6th Gen EPYC CPU 기반 HPE·Vultr Helios 구축 — Rack-scale Commercial Deployment 확대: HPE는 Vultr와 $12B Deal을 통해 첫 AMD Helios by HPE System 구축 계획 발표. Helios의 실제 Commercial Deployment 확대 단계 진입 6th Gen EPYC — OCI 포함 Cloud 확대: Oracle Cloud Infrastructure는 OCI Compute E7 Instance에 6th Gen EPYC CPU 적용 예정. Enterprise Application과 AI Model 주변 CPU Service 수요 대응 확대 Helion Reference Architecture — CPU·GPU Mix 유연화: AMD Helion을 공개해 Customer Workload에 따라 CPU·GPU 구성비를 조정할 수 있는 Open Rack-scale Agentic AI Architecture 제공 ROCm 10 — AI Software Stack 경쟁력 강화: ROCm 10 출시를 통해 ROCm.AI, Library·Compiler·Framework·Tool·Model Support 개선. Hardware뿐 아니라 Full-stack AI Platform 경쟁력 강화 지속 World Labs·Taalas 인수 — Full Superintelligence Stack 확대: World Labs 인수로 AI Model Research 역량을, Taalas 인수로 Specialized Inference Silicon Technology를 확보해 System-level AI Solution 차별화 추진 FY4Q26 Non-GAAP GPM 55% 전망: FY4Q26 Non-GAAP Gross Margin 약 55% 예상. Data Center Revenue 급증에도 Helios·MI450 Ramp 초기 Mix 영향으로 GPM은 FY3Q26 56% 대비 소폭 하락 전망 ▶️ URL: https://buly.kr/1RHSCPR * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

💡💡💡💡💡💡 AMD 2026년 3분기 실적 요약 📍실적 • 매출 $133.77억, YoY +45%, QoQ +16%, 분기 사상 최고 • GAAP 매출총이익 $72.10억, YoY +51%, QoQ +16% • GAAP 매출총이익률 54%, YoY +200bps, QoQ 변동 없음 • 조정 매출총이익 $74.83억, YoY +50%, QoQ +15% • 조정 매출총이익률 56%, YoY +200bps, QoQ 변동 없음 • GAAP 영업이익 $28.32억, YoY +123%, QoQ +42% • GAAP 영업이익률 21%, YoY +700bps, QoQ +400bps • 조정 영업이익 $39.23억, YoY +75%, QoQ +27%, 사상 최고 • 조정 영업이익률 29%, YoY +500bps, QoQ +200bps • GAAP 순이익 $24.28억, YoY +95%, QoQ +6% • 조정 순이익 $34.71억, YoY +77%, QoQ +26% • GAAP EPS $1.46, YoY +95%, QoQ +6% • 조정 EPS $2.09, YoY +74%, QoQ +26%, 사상 최고 • GAAP 영업비용 $43.78억, YoY +25%, QoQ +4% • 조정 영업비용 $35.60억, YoY +29%, QoQ +5% • 현금 및 단기투자자산 $157.76억, QoQ +20%, 사상 최고 • 매출채권 $92.09억, QoQ +26% • 재고자산 $114.63억, QoQ +35% • 총부채 $70.79억, QoQ +119% • 순현금 $86.97억 데이터센터 • 매출 $85.46억, YoY +97%, QoQ +27%, 사상 최고 • 영업이익 $28.82억, YoY +168%, QoQ +37% • 영업이익률 34%, YoY +900bps 클라이언트 및 게이밍 • 매출 $37.22억, YoY -8%, QoQ -3% • 영업이익 $5.73억, YoY -34%, QoQ -2% • 영업이익률 15%, YoY -600bps 클라이언트 • 매출 약 $29억, 전년 동기 약 $28억 대비 증가 게이밍 • 매출 약 $8억, 전년 동기 약 $13억 대비 감소 임베디드 • 매출 $11.09억, YoY +29%, QoQ +14% • 영업이익 $4.53억, YoY +60%, QoQ +17% • 영업이익률 41%, YoY +800bps 📍가이던스 2026년 4분기 • 매출 약 $170억 전망, 오차 범위 ±3% • 매출 가이던스 범위 약 $164.9억~$175.1억 • 조정 매출총이익률 약 55% 전망 • 조정 영업비용 약 $37.5억 전망 • 조정 순이자비용 반영 후 기타손익 약 $400만 전망 • 조정 유효세율 13% 전망 • 희석주식수 약 16.7억 주 전망 📍핵심 내용 AI 데이터센터 • EPYC 서버 프로세서의 강력한 수요와 인스팅트 MI450 시리즈 GPU 출시가 데이터센터 성장 견인 • 데이터센터 영업이익 증가율이 매출 증가율을 크게 상회 • 앤트로픽, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI, 오라클 클라우드가 초기 Helios 랙스케일 솔루션에서 AI 모델과 워크로드 운영 • AI 가속기와 서버 CPU를 결합한 랙 단위 컴퓨팅 솔루션 확대 AI 인프라 및 전략적 협력 • Helios 랙스케일 플랫폼을 중심으로 대형 AI 고객사와 협력 확대 • 에이전트형 AI 시스템을 위한 개방형 랙스케일 참조 아키텍처 Helion 공개 • 오라클 클라우드는 차세대 OCI E7 컴퓨팅 인스턴스에 6세대 EPYC 프로세서 채택 발표 • 클라우드 및 기업용 AI 인프라 전반으로 AMD 컴퓨팅 플랫폼 적용 확대 AI 소프트웨어 • ROCm 10 공개를 통해 AI 개발 소프트웨어 플랫폼 강화 • ROCm.AI를 통해 AI 중심 개발자 환경 제공 • 개방형 소프트웨어와 개발자 지원을 데이터센터 및 AI 사업의 핵심 전략으로 제시 AI 기술 및 인수 • World Labs와 Taalas 인수 계약 발표 • 두 기업 인수를 통해 초지능 기술 전반의 역량 확대 추진 • 두 인수 거래는 규제 승인 등 통상적인 종결 조건을 충족할 경우 2026년 말까지 완료 예상 • 4분기 희석주식수 전망에 해당 인수와 관련된 잠재적 신주 발행 반영 PC 및 클라이언트 • 클라이언트 매출 증가가 게이밍 매출 감소를 일부 상쇄 • 라이젠 AI Max PRO 400 시리즈 기반 라이젠 AI Halo 플랫폼 출시 • 개발자와 크리에이터가 로컬 환경에서 고성능 AI를 구축할 수 있도록 지원 • HP와 레노버가 라이젠 AI Max PRO 400 시리즈 탑재 시스템 공급 확대 게이밍 및 워크스테이션 • 세미커스텀 반도체와 그래픽 제품 매출 감소가 사업부 실적에 영향 • 매출총이익 감소와 영업 레버리지 약화로 영업이익 감소 • 스레드리퍼 9955WX와 인스팅트급 그래픽을 결합한 Threadripper Halo Station 공개 임베디드 및 산업용 반도체 • 항공우주·방산, 자동차, 통신, 산업용 시장의 성장으로 매출 확대 • 매출 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 수익성 개선 • 우주용 적응형 반도체 Versal AI Core XQRVC1902 샘플 공급 시작 • Kodiak AI의 차세대 자율주행 트럭 플랫폼에 EPYC 프로세서 채택 • 임베디드 시스템 설계용 에이전트형 AI 도구 AMD Ross 공개 마진 및 비용 구조 • 고부가가치 제품 비중 확대가 매출총이익률 개선 견인 • GAAP 영업비용의 매출 대비 비중 33%, YoY -500bps, QoQ -400bps • 조정 영업비용의 매출 대비 비중 27%, YoY -300bps, QoQ -200bps • 매출 성장에 따른 영업 레버리지 확대로 수익성 개선 • 데이터센터 매출 확대가 전체 영업이익 증가의 주요 동력 재무구조 및 자금조달 • 8월 $47.5억 규모 선순위 채권 발행 완료 • 총부채 증가에 해당 채권 발행 영향 반영 • 현금 및 단기투자자산이 전분기 대비 20% 증가 • 재고자산과 매출채권도 각각 35%, 26% 증가 회계 조정 • 고객사에 발행한 워런트의 공정가치 변동으로 $10.97억 규모 평가손실 관련 조정 발생 • 해당 워런트 평가액은 AMD 주가와 기타 가치평가 가정의 변화에 영향 • 조정 순이익 산정 과정에서 해당 평가손익 제외 • 4분기 예상 희석주식수에는 고객사 워런트 영향이 반영되지 않을 전망 작성자: 미국 주식 인사이더 https://t.me/insidertracking

애프터마켓 6% 상승