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📮 [메리츠증권 금융 조아해] 신한지주 - 변함없이 이행될 적극적인 주주환원 ▶ 3Q26 지배주주순이익 1.59조원 (+11.3% YoY): 컨센 -1% - 사옥 매각익(2,500억원) 인식 및 대손비용률은 관리 범위 내 안정적이나, 비이자이익이 예상대비 부진 - [이자이익] +8.3% YoY - 은행 NIM -3bp QoQ, 대출성장률 +1.4% QoQ - [비이자이익] -18.1% YoY - 수수료 수익 +12.0% vs. 유가증권 손익 -61.1% YoY - 보험관련 이익 -47.0% YoY: 투자손익이 적자 기록 - [대손비용률] 0.42% (+2bp YoY) - 전년 충당금 환입 요인을 제외한 경상 대손비용률 또한 +2bp YoY - 카드 연체율 -14bp YoY 등 전체적인 건전성 지표가 안정적으로 관리되고 있는 것으로 판단 (그룹 NPL비율 +2bp YoY) - [주주환원정책] CET-1 비율 13.62% (+12bp QoQ) - OCI 감소에도 불구, 환율 하락에 따른 RWA 감소 효과 기반 개선 (이익 +43bp, RWA +21bp vs. 주주환원 -24bp, 기타 -28bp) - 이를 기반 3Q DPS 740원 (배당기준일 11월 3일) 및 자사주 매입 4,500억원을 발표 (취득기간 10월 28일 ~ 27년 1월 26일) - 동사는 올해 중 2,000억원의 자사주 매입을 진행할 것임을 언급 (당사 추정치 부합) ▶ 절대적으로 높은 CET-1비율 수준이 의미하는 것 - 투자의견 Buy 및 적정주가 143,000원 유지 - 비이자이익이 예상대비 부진했다는 점은 아쉬웠으나 (Top-line +1.8% YoY), 견조한 이익 창출력은 지속 (26E 지배주주순이익 +17% YoY; 일회성 제외 시 +14% 추정) - 한편 동사는 롯데손해보험사 M&A를 진행 (CET-1비율 -19bp 영향) - 해당 M&A 기반 동사의 추가적인 ROE 개선이 가시적으로 확인하기 위해서는 롯데손해보험의 실적이 중요할 것으로 예상 - 다만 1) 현 CET-1비율 수준이 13.5% 이상 절대적으로 높은 수준이기에 M&A와 적극적인 주주환원이 동시에 이행할 수 있다는 점 (주주환원율 26E 51%, 27E 55% 추정), - 2) 궁극적으로 동사의 비은행 포트폴리오가 강화된다는 점에서 긍정적으로 판단 자료: https://vo.la/hjMYnWS *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 금융 개별 채널 링크 https://t.me/meritz_likecho

📮 [메리츠증권 금융 조아해] JB금융지주 - 차별화된 행보 ▶ 3Q26 지배주주순이익 2,100억원 (+0.8% YoY): 컨센 -1% 하회 - 비이자이익은 부진했으나, 높은 대출성장률을 달성 - [이자이익] +9.4% YoY - 그룹 NIM -5bp QoQ, 대출성장률 +5.3% QoQ - [비이자이익] -61.6% YoY - PF 수수료 감소 (그룹 수수료 이익 -21.8% YoY), 유가증권, 외환/파생 관련 수익 부진 (-41.5% YoY) - [대손비용률] 0.64% (-11bp YoY) - RC변경, Stage 분류 정책 등 230억원의 환입이 발생 - 이를 제외한 경상 대손비용률은 +7bp YoY 추정 - 기업대출 건전성 지표 상승에 기인 (그룹 전체 NPL비율 +36bp YoY) - 다만 1-3Q26 경상 대손비용률은 0.83%로 동사의 경영 관리 목표 범위 내 - 양행의 기업대출 중 담보 비중이 77%로 실질적인 손익 영향은 제한적일 것으로 예상 - [CET-1비율] 12.39% (-14bp QoQ) - 높은 자산 성장을 단행함에 따라 전분기대비 하락세 (이익 +52bp vs. RWA -26bp, 주주환원 -23bp, 기타 -14bp) vs. RWA 관리가 적극적 (대출자산 +10% vs. RWA +5% YTD) - [신성장동력] - 동사는 AI 기술기업 업스테이지에 400억원 (2%) 지분투자를 단행 - 동사가 2대 주주인 핀다(업스테이지와 AI 기술 협력관계)와의 협력을 통해 AI 기반 디지털 은행 설립을 추진할 계획 ▶ 고수익성 지속 - 투자의견 Buy 및 적정주가 41,500원 유지 - 펀더멘털 기반 Valuation 정상화 여력은 여전히 충분 - 1) 업권 내 가장 높은 수익성 (26E ROE 13%), - 2) 안정적으로 관리되고 있는 CET-1비율 기반 주주환원율은 시중은행 수준을 보여줄 것으로 예상 (26E 주주환원율 50% 추정) - 3) AI 기반 디지털 은행 설립 외에도 300억원 AI펀드 조성 (첫 투자처 보안기업 사이퍼데이터), 중앙아시아 진출 등 적극적인 신성장동력을 확보 자료: https://vo.la/y6qL6MC *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 금융 개별 채널 링크 https://t.me/meritz_likecho

📮 [메리츠증권 금융 조아해] iM금융지주 - 자본비율 개선세는 지속 ▶ 3Q26 지배주주순이익 1,207억원 (-1.4% YoY): 컨센 -13% - 비이자이익이 예상대비 부진 - [이자이익] +8.7% YoY - 은행 NIM -7bp QoQ, 대출성장률 +3.0% QoQ - [비이자이익] -13.5% YoY - 수수료 이익 +36.7% YoY: 증권 자회사의 브로커리지 수익, IB 딜 확대 (DCM, PF) 기반 - 유가증권 관련 이익 및 외환, 파생 관련 이익 적전 YoY - [대손비용률] 0.48% (-16bp YoY) - 우량 대출 중심 성장을 단행함에 따라, 건전성 지표 개선 (그룹 연체율 -23bp; 은행 -4bp, 캐피탈 -69bp YoY) 기반 양호 - [CET-1비율] 12.39% (+12bp QoQ) - 높은 대출자산 성장에도 불구 (+7.2% YTD), RWA 관리 적극 진행 (이익 +27bp vs. RWA -5bp, 주주환원 -6bp, 기타포괄손익 등 -4bp) - [주주환원정책] - 지난번 발표한 자사주 매입의 신탁 계약이 진행 중 (7월 28일 ~ 10월 28일; 2026년 누적 700억원 진행 기반 주주환원율 40% 추정) - 현 CET-1비율은 기존 동사가 제시한 2027년 12.3% 목표에 달성된 수준 - 이에 대해 동사는 11월 이사회 이후 밸류업 관련 내용을 소통할 것임을 언급 ▶ 업데이트될 밸류업 계획 주목 필요 - 투자의견 Buy 및 적정주가 24,000원 유지 - 비이자이익이 부진했던 점은 아쉬웠으나, 1) 이자이익의 기반인 대출자산 성장이 적극적으로 이뤄지고 있으며, 2) 건전성 지표가 안정적으로 관리 - 무엇보다도 3) 주주환원정책의 근간인 CET-1비율 개선세가 돋보임 (+28bp YTD) - 이를 기반한 주주환원 매력도가 높은 것으로 판단 - 1) 결산 배당만을 실시한다는 점에서 배당수익률이 타행대비 매력적인 가운데 (26E 배당수익률 5% 추정), - 2) 내년에도 자사주 매입량 확대 기조가 이어질 것으로 예상 자료: https://vo.la/WO7ujnG *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. * 메리츠 금융 개별 채널 링크 https://t.me/meritz_likecho

제목 : [실적 속보] 페이팔, EPS 가이던스 상향… 실적은 혼조 *연합인포맥스* 페이팔(NAS: PYPL)은 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 86억 달러(+2.4% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 1.1억 달러 하회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.45달러(+8% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.14달러 상회한다. 매출이 기대에 미치지 못했으나, EPS 가이던스 상향 조정이 이루어졌다. 동사의 주가는 프리마켓에서 -0.3%를 기록 중이다. 총 결제액은 4,871억 달러로, 전년 동기 대비 6% 증가했다. 거래량은 68억 건으로 7% 증가했으며, 활성계정 1인당 거래량은 60.8건으로 6% 증가했다. 또한 활성계정은 4.4억 명으로 0.6% 증가했다. 경영진은 ‘26년 4분기 EPS 가이던스를 1.43달러로 제시했다. 이는 컨센서스 1.35달러를 상회한다. 또한 ‘26년 전체 EPS 가이던스를 기존 5.38달러에서 5.60달러로 상향 조정했다. 이는 컨센서스 5.39달러를 상회한다. 한편 동사는 ‘26년에 걸쳐 연환산 비용 7억 달러를 절감할 수 있을 것이라고 밝혔다. 이러한 비용절감을 위해 2,000명 이상의 인력감축이 진행되고 있다.

코닝의 2026년 3분기 실적에서 AI 인프라 수요 확대에 힘입어 광통신 사업 매출이 전년 대비 44% 급증. 주당순이익(EPS)도 큰 폭으로 증가하며 실적 성장세 지속. • 3분기 주요 실적 • GAAP 기준 매출: 48억 6,000만 달러, 전년 대비 18% 증가. • 핵심 매출(Core Revenue): 50억 8,000만 달러, 전년 대비 19% 증가. • GAAP 기준 EPS: 0.78달러, 전년 대비 56% 증가. • 핵심 EPS(Core EPS): 0.91달러, 전년 대비 36% 증가. • 핵심 영업이익률: 22.7%, 전년 대비 310bp 상승. • 조정 잉여현금흐름(FCF): 6억 6,100만 달러.

페이팔의 2026년 3분기 실적에서 매출은 시장 예상치를 하회했으나, 조정 주당순이익(EPS)은 예상치를 상회. 회사는 2026년 연간 실적 가이던스를 상향 조정. • 3분기 주요 실적 • 매출: 86억 달러(예상 87억 1,000만 달러), 전년 대비 2% 증가. • 조정 EPS: 1.45달러(예상 1.31달러), 전년 대비 8% 증가. • 거래 마진 금액(TM$): 40억 달러, 전년 대비 2% 증가.

제목 : [실적 속보] 코카콜라, 호실적 및 가이던스 상향하며 상승 *연합인포맥스* 코카콜라(NYS: KO)는 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 134억 달러(+7.2% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 4.7억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 0.91달러(+11% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.03달러 상회한다. 우수한 실적과 가이던스 상향을 발표하면서 동사의 주가는 프리마켓에서 1.5% 상승하고 있다. 조정 매출은 전년 동기 대비 7% 증가했다. 특히 농축액 판매가 매출 증가를 주도했다. 또한 글로벌 판매량 증가율은 5%로 나타났다. 비GAAP 영업이익률은 32.9%로, 전년 동기 대비 1%p 상승했다. 경영진은 ‘26년 전체 매출 증가율 가이던스를 약 5%에서 5% 이상으로 / EPS 증가율 가이던스를 9~10%에서 11% 이상으로 상향 조정했다.

중국 브랜드 2곳이 프랑스 축구선수 킬리안 음바페의 마오쩌둥 관련 밈 발언을 문제 삼아 광고 계약 해지. 음바페는 자신이 가장 좋아하는 밈이 자신을 마오쩌둥으로 묘사한 이미지라고 발언. 이에 중국 기업 둥펑과 멍뉴는 음바페가 중국 국민의 감정을 모욕했다고 비판하며 광고 파트너십 종료.

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네탸나후: 리쿠드당 지지자 여러분, 긴급 호소입니다! 오늘, 아무도 집에 머물러서는 안 됩니다. 바다도, 바비큐도 없습니다. 가족, 친구, 이웃까지 모두 투표소에 가도록 독려하십시오. 우리 유대 국가의 미래가 걸려 있습니다. 강력한 우파 정부, 혹은 아랍 정당의 지지를 받는 좌파 정부 중 어느 쪽이 될지 결정해야 합니다. 모든 힘을 다해 투표하러 나가십시오!

[하나증권 미래산업팀] 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔) IPO Brief ★뉴파워프라즈마 (144960.KQ): ROE 30%에 육박하는 글로벌 2위 부품 기업★ 원문링크: https://buly.kr/9iJ1bf3 [1] 글로벌 2위 플라즈마 핵심 부품 기업 ▷ 뉴파워프라즈마는 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 핵심 부품 전문기업 ▷ 사업 부문은 반도체, 디스플레이 박막 및 식각 공정의 핵심 제품 RPG(Remote Plasma Generator)와 RF(RF Generator)를 자체 기술로 국산화하여 공급 ▷ 국내 최고 수준의 플라즈마 기술력을 바탕으로 삼성전자, SK하이닉스, 어플라이드 머티리얼즈 등 글로벌 탑티어 업체를 고객사로 확보 ▷ 외산에 의존하던 공정용 RPS 및 반도체 후처리 공정용 장비 국산화를 추진하여 글로벌 시장으로 영역을 확대 중 ▷ 연결 자회사는 폴더블 강화유리(UTG) 전문 기업인 도우인시스와 방산 복합 소재 스페이스프로가 있음 [2] 기존 상고하저 패턴 → 상고하고로 시선 변화 필요 ▷ 글로벌 메모리 업황 회복으로 인해 RPS, RFS 등 동사의 주력 제품의 성장은 하반기에도 가파르게 이어질 전망 ▷ 전체 매출의 약 80%에 이르는 RPG는 글로벌 경쟁사 MKS와 Advanced Energy와 견줘도 부족하지 않을 기술력과 원가 경쟁력을 확보 ▷ RPS 시장은 5조원 이상으로 추정되는데, 최근까지 이어져 왔던 글로벌 1위 기업 MKS와의 특허 분쟁에서도 무효 판정을 받으며 동사의 시장 점유율은 더욱 확대될 전망 ▷ 해외 수출 비중은 약 70%까지 확대될 전망이며, 이 중에서 어플라이드 머티리얼즈가 약 40% 비중을 차지 ▷곧이어 램리서치향으로 공급 확대가 예상, 상반기 다소 주춤했던 중국향 매출 또한 하반기 증가세로 반전된 것으로 파악됨에 따라 기존 상고하저의 계절성은 상고하고의 흐름으로 바라보는 시선 변화가 필요 ▷뉴파워프라즈마 별도 부문에서 올해 약 2,311억원(YoY+51.8%), 영업이익 609억원(YoY+142%) 달성은 충분히 가능 [3] 연결 자회사와 동반 성장 모멘텀 확보 ▷ 또한 동사는 주력 사업의 안정적인 Cash Flow를 기반으로 UTG, 우주항공∙방산 등 핵심 자회사의 독보적인 시너지와 성장 모멘텀 확보가 기대 ▷ ① 도우인시스는 글로벌 폴더블 강화유리(UTG) 분야의 선도 기업으로 글로벌 빅테크의 UTG 및 Dual UTG 채택 확대에 따른 수혜가 예상됨에 따라 단기 실적 모멘텀은 물론 중장기적 기업가치 재평가를 이끌어낼 전망 ▷ ② 차세대 위성 구조체와 방산용 복합소재 부품을 제조하는 스페이스프로는 탄탄한 수주 잔고를 보유하고 있어 연결 실적 기여도를 높여 나갈 것으로 판단 [4] 하반기에도 확고한 실적 성장 예상 ▷ 결론적으로 뉴파워프라즈마는 반도체 부품 본업의 확고한 성장과 안정성을 바탕으로 차세대 IT 소재 UTG를 비롯하여 우주항공/방산 분야에 강력한 신성장 동력이 더해지며, 필히 밸류에이션 프리미엄을 받을 조건을 갖추고 있음 ▷ 올해 동사의 연결 기준 예상 매출액은 약 7,803억원(YoY+35.0%), 영업이익 941억원(YoY+228.3%, OPM 12.1%), ROE는 30%에 육박할 것으로 판단 ▷ 12MF EPS는 약 1,490원으로 관련 Peer 대비 저평가에 해당하며, 현재 주가는 PER 9.8배 수준에 불과 하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀 드림 ※ 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

제목 : [실적 속보] UPS, 높은 가이던스 제시하며 상승 *연합인포맥스* UPS(NYS: UPS)는 ‘26년 3분기 실적을 다음과 같이 발표했다. ▲ 매출 229억 달러(+7.0% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 6.2억 달러 상회한다. ▲ 비GAAP EPS 1.69달러(-2.9% YoY)를 기록했다. 이는 컨센서스를 0.07달러 상회한다. 동사의 주가는 프리마켓에서 1.2% 상승 중이다. 미국 사업부 비GAAP 영업이익은 10.3억 달러를 기록했다. 공급체인 부문 영업이익은 2.74억 달러를 기록했는데, 이는 전년 동기의 절반 수준이다. 비GAAP 영업이익률은 9.0%를 기록했다. 동사는 이익률이 낮은 아마존닷컴 사업을 축소하고, 이익률이 높은 해외 항공운송 부문에 집중하고 있다. 경영진은 ‘26년 전체 매출 가이던스를 926억 달러로 / EPS 가이던스를 7.28달러로 제시했다. 이는 월가 컨센서스 917.4억 달러 / 7.20달러를 상회하는 것이다.

~ 업계에서는 엔비디아가 베라 루빈 수율과 공급 안정성을 고려한 것이란 분석과 함께 일부 메모리 제조사의 HBM4 공급량을 감안한 것이란 관측이 나오고 있다 ~ 27일 엔비디아의 제품 설명서에 따르면 루빈의 HBM4 대역폭(초당 데이터 처리량)이 초당 1400테라바이트(TB)로 하향 조정됐다 ~ 엔비디아가 지난 1월 공개한 설명서의 초당 1580TB보다 약 11% 낮아진 것이다. 루빈에는 총 72개 GPU가 탑재되는데, GPU 1개로 환산하면 초당 약 22TB에서 약 19.2TB로 낮아진 것이다 https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=450416

브라질 야권 지도자 플라비우 보우소나루가 대선 패배 이후 수감 가능성을 우려해 일요일 치러진 대통령 선거 결과를 뒤집으려던 시도를 포기. 이번 대선에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령은 51.8%의 득표율로 48.2%를 기록한 보우소나루를 제치고 승리. 보우소나루 가문 측근에 따르면 플라비우 보우소나루 상원의원은 수감 가능성에 극도의 두려움을 느끼고 있으며, 아버지인 자이르 보우소나루 전 대통령이 교도소에서 사망할 가능성도 우려하는 상황. 앞서 플라비우 보우소나루는 선거 조작 의혹을 제기하며 투표 결과 무효화를 요구했으나, 이후 입장을 철회. 한편 브라질 대법원은 부패 및 자금세탁 혐의에 대한 수사가 진행되는 가운데 보우소나루에게 여권 제출을 명령하고 출국을 금지. 보우소나루는 관련 혐의를 부인. 선거 무효화 요구는 철회했지만, 룰라 대통령의 선거 부정행위 의혹에 대한 법적 대응은 계속 추진하고 의회 내 정치적 반대 세력을 조직할 계획.

코카콜라의 2026년 3분기 실적이 시장 예상치를 상회하며 매출과 주당순이익 모두 어닝 서프라이즈 기록. 회사는 연간 실적 가이던스도 상향 조정. • 3분기 주요 실적 • 조정 주당순이익(EPS): 0.91달러(예상 0.88달러), 전년 대비 11% 증가. • 매출: 134억 달러(예상 129억 3,000만 달러), 전년 대비 7% 증가. • GAAP 기준 주당순이익: 0.93달러, 전년 대비 8% 증가. • 유기적 매출 성장률: 전년 대비 7% 증가. • 영업이익률: 33.4%(전년 동기 32.0%). • 조정 영업이익률: 32.9%(전년 동기 31.9%). • 글로벌 판매량: 전년 대비 5% 증가. • 영업이익: 전년 대비 12% 증가. • 연초 이후 누적 잉여현금흐름(FCF): 114억 달러.

버티브가 유틸리티이노베이션 그룹을 14억 5,000만 달러에 인수하는 거래를 완료. 향후 실적 목표 달성 여부에 따라 최대 11억 5,000만 달러를 추가 지급하는 조건 포함. 이번 인수를 통해 버티브는 마이크로그리드 제어, 현장 발전 및 에너지 저장 분야의 역량을 확대. AI 데이터센터의 전력 공급 제약이 심화되는 가운데 전력 인프라 경쟁력 강화에 나서는 전략. 버티브 CEO 조르다노 알베르타치는 “전력 확보 능력이 핵심적인 경쟁 우위로 자리 잡았습니다”라고 강조. 버티브는 이번 인수가 완료 후 첫해부터 조정 주당순이익(EPS) 증가에 기여할 것으로 전망.

📮[메리츠증권 인터넷/게임 이효진] ▶️ NAVER (035420) : 구체화된 구조. 수요에 대한 디테일 - 10/30 엔비디아 유증 납입 앞두고 브룩필드 딜 구조 공개. SPC를 네이버클라우드 종속법인으로 인식해 연결 반영, 기존 off-balance 구조에서 전환 - 자본은 엔비디아·네이버 각 10억달러 투입. 브룩필드는 SPC(Asset co.)를 통해 최대 90억달러를 대출 형태로 공급하고, 이자는 배당으로 지급하는 구조 - 코어위브·앤트로픽 등 업계 조달금리 10%대 진입. 연 2조원 현금을 창출하는 광고·커머스 본업 덕에 네이버의 조달 여건은 상대적 우위 - AWS Bedrock은 국내 추론을 보장하지 않아 데이터 주권 수요가 흡수되지 못하던 상황. 앤트로픽·오픈AI의 국내 추론 인프라 확보 움직임이 2027년 네오클라우드 긍정적 시각의 근거 - AWS·Azure 내 중국 LLM 계약이 늘면서 국내 네오클라우드의 중국 LLM 수요 흡수 가능성도 확대. 2028년까지 국내 GPUaaS 공급이 제한적인 점을 감안하면 초기 성과는 기대 상회 전망 (자료) https://buly.kr/AwiKSUg 업무에 도움되시길 바랍니다. * 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

화이자의 다발성 골수종 치료제 엘렉스피오(ELREXFIO)가 임상 3상에서 1차 평가변수를 충족하며 질병 진행 위험을 유의미하게 감소시킨 것으로 확인. • 치료 효과: 이전에 치료받은 환자 523명을 대상으로 진행한 임상에서 3가지 표준 치료요법 대비 무진행 생존기간(PFS)이 통계적으로 유의미하게 개선. • 효과 지속성: 무진행 생존기간 중앙값에 아직 도달하지 않았으며, 18개월 시점에서 환자의 약 68%가 질병 진행 없이 생존한 것으로 추정. • 안전성: 3등급 이상 감염 발생률은 27.5%로 대조군의 18.1%보다 높았으나, 새로운 안전성 관련 위험 신호는 확인되지 않아. • 향후 계획: 화이자는 글로벌 규제당국에 허가 신청을 추진할 계획이며, 전체 생존기간(OS) 데이터는 아직 충분히 성숙하지 않은 상태. 이번 임상 3상 결과는 현재 미국에서 최소 4가지 이상의 치료를 받은 환자에게 승인된 엘렉스피오의 사용 범위를 더 초기 치료 단계로 확대하는 근거가 될 가능성.

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