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[조선 및 건설 업종 커버리지 밸류에이션] 2026년 10월 19일 종가 기준

• 중국 Unitree 등 휴머노이드 로봇 테마 급등, 정책 및 산업 호재 지속 유입 • (예정 이벤트) 10월 20~22일 엔비디아 GTC 개최, 'AI 팩토리 판매'로 전환에 초점. 10월 22일 Unitree 첫 번째 에코 콘퍼런스 개최, 글로벌 Physical AI 기술 혁신과 산업의 미래에 초점 • (10월 19일) 상무부 등 9개 부처, '과학기술을 통한 상업 진흥 가속화에 관한 의견'을 발표. 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 디지털 트윈, Physical AI(휴머노이드 등) 등 신기술의 응용 수준을 높일 것을 요구 • (10월 16일)휴머노이드 로봇 분야 첫 6개 국가표준 승인·발표, 내년 4월 1일부터 시행 • (10월 14일) 중국, 전 세계 휴머노이드 로봇 상반기 출하량의 97%를 차지하며 5조 달러 규모의 글로벌 시장을 주도할 전략적 국가로 평가 (Bloomberg 뉴스)

[한투증권 최보원] ■한투 라.디.오(Last Week, This Week, Today)■ Key words: 실적+규제완화 기대감 안녕하세요, 한국투자증권 최보원입니다. *보고서 링크: https://vo.la/amwXawt ----------------- ★ 금주 주요 포인트 - 9월 말~10월 초에는 관세 부담 제한적이고 진입 부담 낮았던 내수 소비재 업체 중심으로 반발 매수세 유입됐으나, 지난 주에는 반등 컸던 업체들의 차익실현 매물 출회 - 중간선거와 어닝 시즌 앞두고 정책, 실적, 물가 불확실성 심화되는 점도 위험자산 투자심리 위축 요인으로 작용. 10월 중후반까지는 불확실성 요인들이 해소되기 힘든 만큼 상대적으로 부담 제한적인 투자 아이디어 구축 필요 - 금주부터는 대형 기업들의 실적 발표도 연이어 진행 예정. 단기 차익실현 매물 출회에도 중장기 실적 개선 기대감 높은 업체도 선별 가능할 전망 - 시장 점유율 높고, 기술 경쟁력 보유하고 있는 업체들과 진입 부담 완화된 업체, 외교, 경기 불확실성 심화에도 부담 제한적이 업체들이 포함된 ETF가 투자 아이디어될 것 ----------------- ★ 금주 투자 아이디어(ETF, 요약) ① 메가캡, MGK - 중간선거, 본격적 어닝시즌 돌입 앞두고 정책, 실적 불확실성 확대되는 시기에도 단기 반등 컸던 기업들 대비 상대적으로 양호 예상. 중장기 실적, 정책, 경쟁 심화 부담 상대적으로 제한적이기 때문. 대표 기업들의 실적 발표가 우려보다 양호한 경우 반발 매수세 유입도 기대 ② 글로벌 금융, IXG - 국채금리 상승에도 부진했던 미국, 유럽 대표 금융 기업들이 포함. 정책금리 인상 수혜 예상되는 일본 금융주도 상위에 위치. 고유가-고물가 부담 장기화 시에도 부각 예상 ③ 산업재, XLI - 고금리 장기화 우려 확산되며 상승 제한적이나, 기대보다 양호한 대표 기업들의 실적이 반등 동력될 것. 미국 내 해외 기업들의 투자 계획 여이어 공개되고 있는 점도 긍정적 ④ 내수소비재, IYK - 미국 대표 내수소비재 업체들로 구성. 중간선거, 어닝시즌 앞두고 실적, 정책, 매크로 불확실성 확대되는 시기에도 상대적으로 부담 제한적 예상 ----------------- ★ 주말 이슈(요약) * 이슈 #1. 고유가 부담 심화 * 이슈 #2. 트럼프-해외기업 투자 * 이슈 #3. 테슬라-로드스터 * 이슈 #4. 관세-철강 * 이슈 #5. 미국 재정적자 * 이슈 #6. 보안- 소프트웨어 감사합니다. 최보원 드림

[코스피] 동아지질 / [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800483

[국내주식 마감시황] 먼저 맞은 매에 지켜낸 하단 (10/19) 🧿유안타 [시황 이재원 (02-3770-5719)] KOSPI 5,786pt(+1.8%), KOSDAQ 808pt(+1.8%) ① 해외 시황 : AI 신용위험 지속에도 미국 선물 반등 -지난 금요일 미국 주식시장은 다우 -0.3%, S&P500 -1.1%, 나스닥 -2.2% 하락 마감. 필라델피아 반도체지수 -3.8%, 코어위브 -11.9%로 AI 인프라 신용위험 재부각. 헤지펀드들의 AI 관련주 매도와 기존 매수 포지션 청산 확대. AI 수요 둔화가 확인됐다기보다 자금조달 부담과 투자자 포지션 축소가 주가 하락을 증폭시키는 상황. 금일 아시아 장중 나스닥100 선물은 1% 이상 상승. 지난주 급락에 따른 반발 매수세 유입으로 판단. 중간선거에 급해진 트럼프 행정부의 러시아 제재 유예 소식에 국제유가도 하락하며 물가 부담 일부 완화. AI 신용위험이 해소된 것은 아니지만 미국 선물 반등과 유가 안정, 낙폭 과대 인식이 국내 투자심리 지지 ② 수급 : 외국인 2거래일 연속 순매수, 전기전자 중심 -거래소 합산 KOSPI 현물 기준 개인 -1.9조원, 기관 +0.9조원 순매수, 외국인 +0.6조원 순매수. 양시장 모두 외국인 매수세 유입. KOSPI는 장초 5,488pt(-3.2%)로 출발했으나 장중 투신, 연기금 매수세에 5,768pt(+1.8%)로 상승 전환. 지난주 미국 반도체 급락에 따른 추가 하락 우려에도 외국인-기관 매수세가 상승 견인. 지난주까지 외국인 투매를 받아낼 매수 주체가 부재했던 상황과 차별화. 외국인 순매도 강도 완화됐으나 지속 여부는 이번주부터 이어질 하이퍼스케일러, AI 기업 실적 및 주주환원 정책 발표에 달려있다는 판단 ③ 특징업종 : 2차전지 붐은 진짜 왔다 -1) 2차전지: 미국의 규제, 관세, 지분 심사 강화로 중국 주요 ESS 업체들이 미국 시장에서 사실상 철수했다는 업계 관계자 전언 보도. 중국 업체들의 시장 이탈 가능성에 국내 배터리 기업의 북미 수주 확대 기대 부각. 삼성SDI +11.7%, LG에너지솔루션 +7.2%, SK이노베이션 +7.2% 등 강세. KOSDAQ 소재·부품주로도 매수세 확산. 미국의 비중국산 공급망 확보 기조와 데이터센터 전력수요 확대는 국내 ESS 산업에 구조적으로 우호적인 환경 ④ 이벤트 : 빅테크 실적과 국내 금통위 -1) 미국 주요 기업 실적: 넷플릭스(10/20), 메타·테슬라(10/21) 2) 한국 금융통화위원회(10/22) 3) SK하이닉스(10/27), 삼성전자(10/29) 실적 컨퍼런스콜 및 주주환원 정책 확인 ⑤ 시황 : 밸류에이션이 지지하는 하단, 수급 개선의 조짐 -지난주 미국 반도체 업종의 급락과 AI 신용위험 재확대에도 KOSPI는 장중 3% 이상 하락한 뒤 상승 마감. 지난주 발간한 [주간:知]에서 제시한 극단적 과매도와 밸류에이션 저평가에 따른 기술적 반등 기대가 유효한 상황. 실제 이익 전망의 구조적 훼손이 확인되지 않은 가운데 악재를 흡수하는 저가매수세가 나타났다는 점에서 의미 있는 변화 밸류에이션) 반도체 PBR에서도 밸류에이션 부담은 크게 낮아진 상황. 10월 16일 기준 삼성전자와 SK하이닉스의 24개월 선행 PBR은 모두 1배 미만. 삼성전자는 2003년 이후 하위 15.1%, SK하이닉스는 2023년 이후 하위 2.6% 수준. 연중 PBR 고점 대비 하락률도 각각 50.3%, 65.5%에 달함. 장기 이익 전망의 훼손이 확인되지 않은 상황에서 과거 다운사이클에 근접한 밸류에이션 할인을 추가 투매의 근거로 삼기는 어렵다는 판단 유지 수급) 특히 긍정적인 변화는 외국인 수급. 지난주까지 금리와 유가 안정에도 외국인 매도가 지속됐으나 금일은 미국 반도체 약세에도 나스닥 선물- 유가 - 금리 모두 동일한 방향으로 연동 및 외국인 2거래일 연속 순매수. 기관도 매수에 가세. 연초 이후 누적된 외국인 순매도 규모를 감안하면 수급 정상화를 선언하기에는 이른 시점. 다만 외국인 매도 압력 완화와 국내 매수세 유입이 동시에 확인됐다는 점에서 급락 국면의 수급 구조가 일부 개선되고 기술적 반등 상황에 있다는 판단 전략) 반도체 Core 유지 및 낙폭 과대 대형주 분할 저가매수 의견 유지. 현 수준의 밸류에이션에서 추가 투매에 동참할 실익은 제한적. 외국인 매수세가 유입되기 시작한 점은 긍정적이나 추세 회복을 위해서는 AI 신용위험 안정과 2027~2028년 메모리 이익 전망 유지 필요. 이번 주 메타 실적과 설비투자 계획이 주요 확인 변수. 반도체 대형주 중심 대응 유지하면서 북미 공급망 재편과 데이터센터 전력수요 증가의 수혜가 기대되는 2차전지 ESS, 실제 수주와 실적이 뒷받침되는 반도체 소부장을 병행하는 바벨 전략 유효. 10월 말 삼성전자-SK하이닉스 실적, 하이퍼스케일러 실적, 11월 3일 중간선거 등 여러 과정을 거쳐야 하겠으나 이정도의 공포감과 이익 급감을 전제한 밸류에이션이 반영된 시장 상황에서 주식을 사지 않으면 언제 살 수 있을까? 라는 의문이 드는 시점. 단, 폭락 야기한 불확실성도 무시 못할 변수이기에 분할 매수로 대응 *본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다 *자료출처: 유안타증권 홈페이지 *자료 원문: https://buly.kr/CB7aNz6

[코스피] 두산밥캣 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800492

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보도에 따르면 모건스탠리 전략가들은 미국 증시 조정이 막바지에 접어들고 있다며, 투자자들에게 위험자산 비중 확대를 준비할 것을 권고. 특히 이익 전망이 개선되고 있는 우량 기업에 주목할 필요가 있다고 강조. 마이클 윌슨이 이끄는 모건스탠리 전략팀은 시장 매도세가 종료 국면에 가까워지고 있다며, 투자자들이 적절한 시점에 주식 매수에 나서야 한다고 분석. S&P500 지수는 여전히 추가 하락 가능성이 있으며, 11월 중 급격하거나 점진적인 하락이 나타날 수 있다고 전망. 다만 이번 조정을 새로운 장기 약세장의 시작이 아닌 매수 기회로 평가. 모건스탠리는 우량 기업 가운데 이익 전망치가 상향 조정되고 있으며, 자사가 비중확대 등급을 부여한 종목을 중점적으로 추천. 주요 추천 기업에는 알파벳, 애플, 브로드컴, 마이크론, 비자, 마스터카드, 코스트코, 트레인 테크놀로지스, 버티브 등이 포함. 또한 대형 클라우드 기업과 신흥 클라우드 서비스 업체들의 AI 투자가 지속적으로 증가하면서 투자 규모가 2027년 1조 6,000억 달러, 2028년 1조 8,000억 달러에 이를 것으로 전망. 특히 2027년 AI 자본지출이 S&P500 구성 기업 전체 매출 증가분의 약 25%를 직접적으로 창출할 것으로 예상.

[코스피] 두산밥캣 / 결산실적공시예고(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800459

[코스피] HD건설기계 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800445

[코스피] 두산밥캣 / 기업설명회(IR)개최(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800465

[코스닥] 유진테크놀로지 / [기재정정]반기보고서 (2026.06) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019000256

국내 주식 마감 시황 - 10월 19일 『저가 매수 우위, 전약후강 KOSPI』 시황 강진혁 ☎️02-3772-2329 코스피 5,768.01 (+1.76%), 코스닥 808.09 (+1.78%) 오전 수급 공방 이후 강세 마감 성공 금일 KOSPI, KOSDAQ은 모두 1.8% 상승했습니다. 주말 간 美 시장 AI 밸류체인 충격 재확대에도 한국은 반등 성공했습니다. Jensen Huang의 우호적 발언에도 CoreWeave(-11.9%) 등 네오클라우드(IREN -11.2%) 급락했고 Anthropic 기업가치에 대한 눈높이 하향설(기존 2조$→1.5조$) 등에 반도체(SOX -3.8%) 중심 NASDAQ 부진했습니다. Microrsoft(-1.9%)의 Nscale 英 데이터센터 계약 철회 소식도 부담으로 작용하며 KOSPI는 5,500p 아래에서 출발했습니다. 저가 매수세와 반등 매도세의 수급 공방이 이어졌지만 RSI 20p 하회라는 극단적 과매도 구간에서 매수세가 승기를 잡아 기술적 반등에 성공했습니다. 아직 외국인은 현선물 순매도 중이나 대형주 강세와 전약후강은 긍정적이었습니다. 반도체 쉬는 사이 2차전지·헬스케어 약진 반도체 대형주(삼전 +1.2%, 하닉 +0.4%)+소부장(이오 -2.3%)이 장중 고전하는 사이 2차전지·헬스케어 약진했습니다. 장기 금리 하락 반전에 따른 순환매나 美 블루 웨이브에 대한 기대감, 미중 공급망 분절 등 복합적인 영향이 작용했습니다. 특히 배터리 주가가 크게 반응한 만큼 추세 형성 여부를 주목해야 합니다(삼성SDI +11.7%, LGES +7.2%). 한편 양 시장 피지컬 AI(현대차 +4.5%, 레인보우 +7.2%)도 강했습니다. #특징업종: 1)정유: 우크라이나의 러시아 정유 시설 공격 등 영향 WTI 100$ 재돌파(S-Oil +1.6%, GS +0.9%) 2)폴더블폰: Apple의 폴더블폰 ‘iPhone Duo’ 사전예약 흥행(비에이치 +5.4%) 3)SpaceX: Tesla Roadster 관련 기술 협력 부각 가운데 KBI동양철관(上)은 공급망 합류 발표 KOSPI 반등 후 추가 모멘텀 주목 수급은 여전히 불안한 상황이나 반등이 일시적으로 그치지 않기 위해선 Micro 모멘텀 회복이 필요합니다. Nvidia GTC Berlin(20~22일)에서 Jensen Huang의 기조 연설이 예정된 만큼 AI 자본 제약·수익성 의구심을 추가로 해소해줄지 주목해야 합니다. 22일 새벽 Meta를 시작으로 빅테크 실적에서는 CapEx 가이던스와 더불어 실제 FCF나 신용 상황까지 시장 시선이 확대될 전망입니다. 삼성전자·하이닉스 주주환원도 중요한 모멘텀입니다. 구체적인 금액·형태에 따라 시장의 반응이 갈릴 수 있으나 당장 수급이 비어있는 상황에서 하단을 지지해줄 힘으로 작용할 수 있습니다. #주요일정: 1)美 9월 NAHB 주택시장지수(23:00) 2)中 10월 대출우대금리(LPR)(20일 10:15) 3)AIRTEC Aero 2026(20~22일) ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354384 위 내용은 2026년 10월 19일 16시 4분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[SK증권 반도체 소부장 이동주] 미코세라믹스, 1,500억원 규모 토지·건물 취득 결정 ▶️ 취득 개요 - 종속회사 미코세라믹스, LG디스플레이로부터 토지 및 건물 취득 - 취득금액 1,500억원(매매대금, 부가가치세 제외) - 지배회사 연결자산총액(1조 302억원) 대비 14.56% - 취득목적: 반도체 장비 부품(Heater, ESC 등) CAPA 확충 등 중장기 성장기반 확보 ▶️ 취득 일정 및 부지 - 취득예정일 2027-02-19(잔금지급 예정일) - 이사회결의일 2026-10-19 - 취득 부지: 토지 183,565.85㎡, 건물 389,540.25㎡, 단계적 활용 예정 - 거래상대방 LG디스플레이, 회사와의 관계 해당사항 없음 ▶️ URL: https://buly.kr/9tDjd6f * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

[코스피] DL / 결산실적공시예고(안내공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800448

[코스피] HD현대중공업 / 영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800435

[코스피] HD한국조선해양 / 영업(잠정)실적(공정공시) 원문: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261019800444