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넘쳐나는 뉴스속에서 알짜배기만 빠르게 전달 드립니다. 모든 컨텐츠에는 오류가 있을수 있고 매수/매도 추천 아니며 매매의 근거로 활용될 수 없습니다. 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. 언급된 모든 기업은 보유 중일 수 있으며 언제든지 매도할 수 있습니다.
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کانال 빠르고 정확한 주식정보방 (@fastest_info1) در بخش زبانی کرهای بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 12 415 مشترک است و جایگاه 9 701 را در دسته اقتصاد و امور مالی و رتبه 420 را در منطقه كوريا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 12 415 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 04 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 573 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 8 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 15.85% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 15.94% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 1 968 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 1 979 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 0 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“넘쳐나는 뉴스속에서 알짜배기만 빠르게 전달 드립니다.
모든 컨텐츠에는 오류가 있을수 있고 매수/매도 추천 아니며 매매의 근거로 활용될 수 없습니다.
해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다.
언급된 모든 기업은 보유 중일 수 있으며 언제든지 매도할 수 있습니다.”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 05 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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| 05 ژوئیه | +4 | |||
| 04 ژوئیه | +8 | |||
| 03 ژوئیه | +10 | |||
| 02 ژوئیه | +18 | |||
| 01 ژوئیه | +38 |
پستهای کانال
| 2 |  بدون متن... | 114 |
| 3 | 📌 하나증권 화수분전략 – 반도체 고점 논란 & 장단기금리차 반등
🗓 2026.07.06 | 출처: 하나증권
✅ 핵심 결론
반도체 급락은 메타 클라우드 진출 보도發 하이퍼스케일러 CAPEX 정점 우려
but, 사이클 둔화 반영은 아직 과함 → 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 추정치는 계속 상향 중
코스피 반도체는 단기 과매도 구간 진입
1️⃣ 왜 급락했나
메타, AI 투자금 회수 위해 클라우드 사업 진출 → "CAPEX 정점" 우려 확산
지난주: S&P 반도체 -6% / 코스피 반도체 -9%
2️⃣ CAPEX 정점, 아직 이르다
하나증권 판단 정점 시점: 2027년 3분기
CAPEX 증가율: 26년 1Q +81% YoY → 26년 3Q 예상 +90% YoY
매출 증가율 하회 전환은 27년 3Q부터 → 26년 하반기까진 투자 지속 국면
3️⃣ 진짜 회수 시그널은 FCF 흑자전환
하이퍼스케일러 FCF: 25년 3Q 518억달러 → 26년 1Q 191억달러
26년 3~4Q 적자 전환 예상, 27년 1Q 흑자 전환 예상 = 진짜 회수 신호
4️⃣ 삼전·하이닉스 이익 추정치는 여전히 견조
양사 12개월 예상 영업이익 MoM 12개월 연속 상승
YoY 기준 10개월 연속 플러스 확대 중
주가는 흔들려도 이익 추정치는 안 꺾임
5️⃣ 코스피 단기 반등 시나리오
23년 이후 최대 낙폭 -20% 적용 시 이론 저점 7,290p
7/3 장중 저점 7,378p → 근접
20일 이격도 91.3%(25년래 최저권) → 평균 103.3% 회복 시 반등 목표 9,240p
6️⃣ 장단기금리차 반등 = 성장주/퀄리티주 우호적
美 고용 쇼크 → 2Y금리 급락 → 10Y-2Y 스프레드 6월 29bp → 7월 35bp
과거 유사 국면: 성장주 월평균 +1.7%, 퀄리티주 상승확률 77%
7️⃣ 유리한 업종
美: 반도체, IT하드웨어, 제약/바이오, 소프트웨어
韓: 반도체, 제약/바이오, 방산/지주, IT하드웨어, 기계
8️⃣ 비중확대 유효 업종 (EPS·이익률 동반 상승)
美: 반도체, IT하드웨어, 헬스케어장비, 자동차
韓: 반도체, 2차전지, 조선, 전력기기, 방산
📌 한줄요약
반도체 고점 논란 시작 → but 사이클 종료 단정은 시기상조. 지금은 반도체·성장주·퀄리티주 중심 단기 반등 가능성 열어둘 구간. | 113 |
| 4 | 삼성과 Meta, 65억 달러 규모의 칩 계약 협상 진행 중 - 브레이킹더뉴스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성 파운드리와 Meta Platforms는 차세대 인공지능 칩 양산을 위해 10조 원 규모의 계약을 협상 중이다.
- 이번 협상은 Meta Platforms의 3세대 가속기인 MTIA 생산을 위한 것이라고 서울경제가 보도했다.
- Meta Platforms는 1세대와 2세대 MTIA 칩 생산을 TSMC에 맡겼으나 이번 차세대 칩은 삼성과의 협력을 추진하고 있다.
- Meta Platforms는 자체 칩 설계 부서가 있음에도 불구하고 설계 전문인 삼성전자 시스템LSI 사업부와 협력 체계를 구축했다.
- 이는 6개월 주기로 진행되는 극도로 빠른 개발 속도를 자체 인력만으로 감당하기 어렵다는 판단에 따른 조치다.
https://breakingthenews.net/Article/Samsung-Meta-said-to-be-in-talks-on-dollar6.5B-chip-contract/66628368 | 1 027 |
| 5 | ![[SK증권 반도체 한동희] 7/3 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 반도체 한동희]
7/3 금일 장마감 기준
글로벌 시가총액 상위 30개 기업
26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 1 119 |
| 6 | 금일 코스피 기관 4.8조 순매수 SK하이닉스 2.5조 삼성전자 1.3조, 두종목에만 약 3.9조를 썼네요 | 1 362 |
| 7 |  +1SK하이닉스 삼성전자 기관 순매수 규모 | 8 059 |
| 8 | SK하이닉스 어젠 숏감마 과연 오늘은 ? | 1 701 |
| 9 |  بدون متن... | 1 718 |
| 10 | 삼성전자가 아침만해도 하이닉스보다 3%이상 차이가 났었는데 이제는 역전. 거래대금도 더 빠르게 늘어나는중 | 1 710 |
| 11 |  거래대금 순위 | 1 720 |
| 12 | [KB증권] 거래 적은 갭 하락, 겹쳐지는 2025년 11월의 기억
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다.
- 7월 전략에서 제시한 '조정은 이어질 수 있으나 시장에 대해서는 긍정적이다'는 의견을 유지합니다. 지난 3월 조정 때 KOSPI이격도는 93%까지 하락했는데, 현재로 환산 시 7,300pt 전후 입니다. 다만 조정의 이유를 찾자면 비슷한 시기는 2025년 11월입니다.
- 당시 메타, 오라클 등의 회사채 발행과 벤더파이낸싱 논쟁이 불거지며 부채로 조달한 AI CAPEX의 회수 가능성이 떠올랐는데, 최근의 이슈 (메타가 잉여 컴퓨팅 파워를 클라우드 서비스로 검토한다는)와 궤를 같이합니다. 다만 매크로 환경은 다릅니다. 당시에는 금리인하 기대가 후퇴했고, 지금은 오히려 인상 우려가 낮아지는 유가와 저조한 고용으로 되돌려지는 상황입니다.
- 기술적 관점에서 보면 전일 하락은 거래가 급등하지 않은 갭하락이었는데, 2025년 11월에도 거래 적은 갭하락 이후 바닥을 다져갔습니다. 거래가 많지 않은 하락은 사람들이 여전히 팔기 싫은 마음이 크다는 것을 의미합니다. | 1 023 |
| 13 |  #에스에이엠티 차트 | 1 472 |
| 14 | 3일 업계에 따르면 삼성전자는 올 3분기 D램 ASP를 전분기 대비 최대 20% 수준까지 높이는 것을 목표로 고객사와 협상을 진행 중이다. | 1 404 |
| 15 | https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703111704
국내 메모리 반도체 업계가 올 3분기 범용 D램 평균판매가격(ASP)을 전분기 대비 최대 20%까지 인상하는 방안을 추진하고 있는 것으로 파악된다. | 1 460 |
| 16 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224334922024?referrerCode=11
수출단가 (kg당): 중량 대비 금액이므로 제품 구성 비중(믹스)에 따라 변동성이 큼.
고정거래가격 (개당): DDR5 16Gb 1개당 $40와 같이 실제 기업 간 거래되는 개당 단가를 뜻하므로 현장 업황을 더 정확히 반영함.
산업통상부는 6월 브리핑에서 DDR5(16Gb) 고정거래가격이 4월 35달러, 5월 37.5달러, 6월 40달러로 계속 오르고 있다고 발표했다. | 1 400 |
| 17 | 어제 숏감마 터졌으니 오늘은 롱감마 한번 터져주기를 🙏 | 1 524 |
| 18 |  بدون متن... | 1 551 |
| 19 | https://www.fsc.go.kr/no010101/80654?curPage=141&srchBeginDt=2022-12-&srchCtgry=&srchEndDt=&srchKey=sj&srchText=
CFD 반대매매 집계 방식 변화
2023년 8월까지: CFD 매매를 외국계 증권사가 대신 넣어 "외국인"으로 집계 → 실제론 개인(96.5%)인데 외국인 매도로 표시되는 "검은머리 외국인" 문제 발생
2023년 9월 1일부터: 금융위 제도 개편으로 원주문이 개인이면 "개인"으로 표기하도록 의무화, 종목별 CFD 잔고도 공시 | 1 588 |
| 20 | #셀트리온(068270) Finlit 2026-07-01
투자의견: BUY 유지
목표주가: 233,500원 (직전 179,200원 → 상향)
현재가 대비 상승여력 +30.2%
12M Fwd PER 32.6배, PBR 3.0배 (KOSPI 대비 PER 21.3배, PBR 39.0배 프리미엄)
💊 투자 포인트 ① — Patent Cliff 수혜
2026~2030년 글로벌 블록버스터 바이오 오리지널 다수 특허 만료(Patent Cliff) 구간 진입
타깃 오리지널: Xolair, Eylea, Keytruda(PD-1), Opdivo(PD-1), Stelara 등
Keytruda 매출 $316.8억, Darzalex $143.5억 등 초대형 시장 → 바이오시밀러 First Mover 셀트리온 직수혜 구조
📈 투자 포인트 ② — 60조 매출 로드맵
1Q26 매출 9,742억 (YoY +27%)
바이오시밀러 매출 5,812억 (YoY +67%)
2026년 매출 비중: 바이오시밀러 60~70%로 확대 전망
신약 5개(Steqeyma, Stoboclo/Osenvelt, Omlyclo, Aptozma, Idenzelt) 매출 궤도 진입, 1Q26 신약 매출 2,113억 (YoY +10배)
🧪 투자 포인트 ③ — ADC 파이프라인
CT-P70(cMET), CT-P71(Nectin-4) → FDA Fast Track 지정, 2026년 내 1상 read-out 예정
CT-P72(HER2xCD3), CT-P73(CD142) 등 차세대 이중항체·ADC 파이프라인 확대 중
📊 2Q26 실적 프레임워크
매출 1조 2,603억 (YoY +31.1%, QoQ +10.1%)
영업이익 4,057억 (YoY +67.3%, QoQ +26.0%)
OPM 32.2% (YoY +7.0%p, QoQ +4.1%p)
🏭 생산 인프라(CMO 확장)
Capa 31.6만L → 57.1만L 확장 계획 (18만L+7.5만L 등 단계적 증설)
CMO 사업 병행으로 CT-P77 등 위탁생산 매출 동반 성장 기대
📉 밸류에이션 코멘트
2026F PER 30.7배, 2027F PER 25.8배 → Peer(삼성바이오 34.3배) 대비 낮은 편
2026F ROE 7.8%, 2027F 8.6%로 개선 추세
최근 3개월 수익률 -8.7%로 부진했으나, Patent Cliff 랠리 초입 구간이라는 판단
✏️ 한 줄 요약
"Patent Cliff 수혜 + 바이오시밀러 매출 비중 확대 + ADC 파이프라인 가시화로 목표주가 233,500원 상향, 밸류 매력 여전히 유효" | 1 488 |
