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📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“넘쳐나는 뉴스속에서 알짜배기만 빠르게 전달 드립니다.
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به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 05 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته اقتصاد و امور مالی تبدیل کردهاند.
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پستهای کانال
Repost from 이그전 (이은택의 그림 전략)
■ '초보 투자자를 위한' 이격도 해석법 (중급편)
1. 이격도는 항상 유용한 것은 아니다.
2. 횡보장 VS. 상승장
3. 이격도 고점의 추세
https://blog.naver.com/egzion/224337366869
| 2 | ✅OPEC+, 걸프 수출 재개 속 8월 증산 계획 승인 임박
Bloomberg | 2026년 7월 5일
1. 8월 18만8천 배럴 추가 증산 잠정 합의
OPEC+가 8월 소폭 증산에 잠정 합의했다고 대표단이 밝혔다. 일요일 화상회의에서 승인되면 사우디아라비아와 러시아가 주도하는 7개 주요 산유국이 하루 18만8,000배럴을 생산 목표에 추가하게 된다. 이는 수년 전 단행한 감산을 되돌리려는 그룹의 계획에 부합하는 조치다. 소폭 증산이 누적되면서 전쟁 발발 이후 쿼터 기준 총 94만 배럴, 글로벌 수요의 약 1%에 해당하는 물량이 추가된 셈이다.
2. 서류상 증산에서 실제 공급으로
그동안의 증산은 전쟁으로 호르무즈
해협이 봉쇄되고 걸프 회원국들의 수출·생산 확대가 막히면서 이론상의 수치에 그쳤다. 그러나 테헤란과 워싱턴 간 잠정 평화협정 이후 사우디와 인근 국가들이 선적을 재개하기 시작했고, 이는 주요 아시아 시장의 공급 과잉을 이끌고 있다. 탱커 추적 데이터에 따르면 사우디와 UAE의 원유 수출은 전쟁 이전 수준에 근접했으나, 생산량은 여전히 평상시를 크게 밑돌고 있다.
3. 유가 43% 급락, 가격전쟁 갈림길
런던 유가 선물은 전쟁 당시 고점 대비 43% 하락해 배럴당 72달러 수준까지 밀렸다. 일부 기관들이 글로벌 공급 과잉의 재출현을 전망하는 가운데, OPEC+는 조만간 감산 유지와 점유율 경쟁, 즉 잠재적 가격전쟁 사이에서 선택을 강요받을 수 있다.
4. 흔들리는 OPEC 결속
OPEC은 이미 결속력 시험대에 올랐다. 창립 회원국 이라크는 지난달 더 높은 생산 한도를 거부당할 경우 탈퇴할 수 있다고 시사했고, 같은 불만으로 UAE는 5월 탈퇴했다. 5월 블룸버그 보도에 따르면 OPEC+는 9월까지 쿼터 증산을 이어가 2023년 중단했던 두 단계 생산분의 복원을 완료하는 로드맵을 갖고 있으며, 8월 증산은 그 과정의 마지막 직전 단계다. 세 번째이자 마지막 감산분은 연말까지 유지될 예정이나 조기 해제 가능성도 거론된다. 다만 호르무즈 봉쇄 이전부터 다수 회원국이 물리적 생산능력 제약으로 쿼터만큼 생산하지 못해, 3차분 해제 시에도 실제 증산은 일부에 그칠 전망이다.
👉 평화협정으로 걸프 수출이 재개되며 서류상 증산이 실제 공급으로 전환되기 시작했고, OPEC+는 공급 과잉과 내부 분열이라는 이중 압박에 직면했다.
📌 스몰인사이트
· 이라크 탈퇴 시사와 UAE의 5월 탈퇴는 OPEC+ 감산 규율 약화 신호로, 가격전쟁 시나리오가 현실화되면 유가 하락 폭이 시장 예상을 넘어설 수 있다.
· 유가 안정은 한국 입장에서 수입물가 부담 완화 요인으로, 인플레이션 압력이 이어져온 국면에서 정유·화학 원가와 물가 경로에 긍정적으로 작용할 전망이다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-05/opec-agrees-in-principle-on-188k-b-d-quota-hike-delegates-say | 622 |
| 3 |  بدون متن... | 1 104 |
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| 5 | 📌 하나증권 화수분전략 – 반도체 고점 논란 & 장단기금리차 반등
🗓 2026.07.06 | 출처: 하나증권
✅ 핵심 결론
반도체 급락은 메타 클라우드 진출 보도發 하이퍼스케일러 CAPEX 정점 우려
but, 사이클 둔화 반영은 아직 과함 → 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 추정치는 계속 상향 중
코스피 반도체는 단기 과매도 구간 진입
1️⃣ 왜 급락했나
메타, AI 투자금 회수 위해 클라우드 사업 진출 → "CAPEX 정점" 우려 확산
지난주: S&P 반도체 -6% / 코스피 반도체 -9%
2️⃣ CAPEX 정점, 아직 이르다
하나증권 판단 정점 시점: 2027년 3분기
CAPEX 증가율: 26년 1Q +81% YoY → 26년 3Q 예상 +90% YoY
매출 증가율 하회 전환은 27년 3Q부터 → 26년 하반기까진 투자 지속 국면
3️⃣ 진짜 회수 시그널은 FCF 흑자전환
하이퍼스케일러 FCF: 25년 3Q 518억달러 → 26년 1Q 191억달러
26년 3~4Q 적자 전환 예상, 27년 1Q 흑자 전환 예상 = 진짜 회수 신호
4️⃣ 삼전·하이닉스 이익 추정치는 여전히 견조
양사 12개월 예상 영업이익 MoM 12개월 연속 상승
YoY 기준 10개월 연속 플러스 확대 중
주가는 흔들려도 이익 추정치는 안 꺾임
5️⃣ 코스피 단기 반등 시나리오
23년 이후 최대 낙폭 -20% 적용 시 이론 저점 7,290p
7/3 장중 저점 7,378p → 근접
20일 이격도 91.3%(25년래 최저권) → 평균 103.3% 회복 시 반등 목표 9,240p
6️⃣ 장단기금리차 반등 = 성장주/퀄리티주 우호적
美 고용 쇼크 → 2Y금리 급락 → 10Y-2Y 스프레드 6월 29bp → 7월 35bp
과거 유사 국면: 성장주 월평균 +1.7%, 퀄리티주 상승확률 77%
7️⃣ 유리한 업종
美: 반도체, IT하드웨어, 제약/바이오, 소프트웨어
韓: 반도체, 제약/바이오, 방산/지주, IT하드웨어, 기계
8️⃣ 비중확대 유효 업종 (EPS·이익률 동반 상승)
美: 반도체, IT하드웨어, 헬스케어장비, 자동차
韓: 반도체, 2차전지, 조선, 전력기기, 방산
📌 한줄요약
반도체 고점 논란 시작 → but 사이클 종료 단정은 시기상조. 지금은 반도체·성장주·퀄리티주 중심 단기 반등 가능성 열어둘 구간. | 1 095 |
| 6 | 삼성과 Meta, 65억 달러 규모의 칩 계약 협상 진행 중 - 브레이킹더뉴스
(by https://t.me/TNBfolio)
- 삼성 파운드리와 Meta Platforms는 차세대 인공지능 칩 양산을 위해 10조 원 규모의 계약을 협상 중이다.
- 이번 협상은 Meta Platforms의 3세대 가속기인 MTIA 생산을 위한 것이라고 서울경제가 보도했다.
- Meta Platforms는 1세대와 2세대 MTIA 칩 생산을 TSMC에 맡겼으나 이번 차세대 칩은 삼성과의 협력을 추진하고 있다.
- Meta Platforms는 자체 칩 설계 부서가 있음에도 불구하고 설계 전문인 삼성전자 시스템LSI 사업부와 협력 체계를 구축했다.
- 이는 6개월 주기로 진행되는 극도로 빠른 개발 속도를 자체 인력만으로 감당하기 어렵다는 판단에 따른 조치다.
https://breakingthenews.net/Article/Samsung-Meta-said-to-be-in-talks-on-dollar6.5B-chip-contract/66628368 | 1 152 |
| 7 | ![[SK증권 반도체 한동희] 7/3 금일 장마감 기준 글로벌 시가총액 상위 30개 기업 26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [SK증권 반도체 한동희]
7/3 금일 장마감 기준
글로벌 시가총액 상위 30개 기업
26, 27년 컨센서스 기준 영업이익, 영업이익률, P/E
SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 1 306 |
| 8 | 금일 코스피 기관 4.8조 순매수 SK하이닉스 2.5조 삼성전자 1.3조, 두종목에만 약 3.9조를 썼네요 | 1 582 |
| 9 |  +1SK하이닉스 삼성전자 기관 순매수 규모 | 8 847 |
| 10 | SK하이닉스 어젠 숏감마 과연 오늘은 ? | 1 782 |
| 11 |  بدون متن... | 1 796 |
| 12 | 삼성전자가 아침만해도 하이닉스보다 3%이상 차이가 났었는데 이제는 역전. 거래대금도 더 빠르게 늘어나는중 | 1 785 |
| 13 |  거래대금 순위 | 1 779 |
| 14 | [KB증권] 거래 적은 갭 하락, 겹쳐지는 2025년 11월의 기억
안녕하세요, KB증권 주식전략 김민규입니다.
- 7월 전략에서 제시한 '조정은 이어질 수 있으나 시장에 대해서는 긍정적이다'는 의견을 유지합니다. 지난 3월 조정 때 KOSPI이격도는 93%까지 하락했는데, 현재로 환산 시 7,300pt 전후 입니다. 다만 조정의 이유를 찾자면 비슷한 시기는 2025년 11월입니다.
- 당시 메타, 오라클 등의 회사채 발행과 벤더파이낸싱 논쟁이 불거지며 부채로 조달한 AI CAPEX의 회수 가능성이 떠올랐는데, 최근의 이슈 (메타가 잉여 컴퓨팅 파워를 클라우드 서비스로 검토한다는)와 궤를 같이합니다. 다만 매크로 환경은 다릅니다. 당시에는 금리인하 기대가 후퇴했고, 지금은 오히려 인상 우려가 낮아지는 유가와 저조한 고용으로 되돌려지는 상황입니다.
- 기술적 관점에서 보면 전일 하락은 거래가 급등하지 않은 갭하락이었는데, 2025년 11월에도 거래 적은 갭하락 이후 바닥을 다져갔습니다. 거래가 많지 않은 하락은 사람들이 여전히 팔기 싫은 마음이 크다는 것을 의미합니다. | 1 054 |
| 15 |  #에스에이엠티 차트 | 1 517 |
| 16 | 3일 업계에 따르면 삼성전자는 올 3분기 D램 ASP를 전분기 대비 최대 20% 수준까지 높이는 것을 목표로 고객사와 협상을 진행 중이다. | 1 556 |
| 17 | https://zdnet.co.kr/view/?no=20260703111704
국내 메모리 반도체 업계가 올 3분기 범용 D램 평균판매가격(ASP)을 전분기 대비 최대 20%까지 인상하는 방안을 추진하고 있는 것으로 파악된다. | 1 606 |
| 18 | https://m.blog.naver.com/ranto28/224334922024?referrerCode=11
수출단가 (kg당): 중량 대비 금액이므로 제품 구성 비중(믹스)에 따라 변동성이 큼.
고정거래가격 (개당): DDR5 16Gb 1개당 $40와 같이 실제 기업 간 거래되는 개당 단가를 뜻하므로 현장 업황을 더 정확히 반영함.
산업통상부는 6월 브리핑에서 DDR5(16Gb) 고정거래가격이 4월 35달러, 5월 37.5달러, 6월 40달러로 계속 오르고 있다고 발표했다. | 1 441 |
| 19 | 어제 숏감마 터졌으니 오늘은 롱감마 한번 터져주기를 🙏 | 1 554 |
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