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반도체값 5배 뛰자 "다른 부품 20%씩 깎아라"…못 맞추면 中업체 교체까지
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005335646?sid=101
| 2 | https://www.youtube.com/live/8CAXYWXMdE8 | 120 |
| 3 | 삼성전자, 최신 퀄컴칩서 차세대 'LPDDR6' 업계 최초 검증 완료
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260923093534 | 187 |
| 4 | [단독] 레버리지ETF 개인 투자자, 미래에셋에서만 4200억 손실…금감원, 다른 증권사 자료 비공개
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000641024?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 197 |
| 5 | 와이즈플래닛컴퍼니, 코스닥 상장 첫날 240%대 급등
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014209696?sid=101 | 194 |
| 6 | [속보] 한미 정상, 핵잠·농축재처리·전작권 협력 등 논의
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260923065900001?input=1195m | 188 |
| 7 | [속보]위성락 "트럼프와 별도 정상회담 가졌다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006374825?ntype=RANKING&rc=N&sid=100 | 174 |
| 8 | 미국에 AI는 산업 그 이상
https://n.news.naver.com/article/001/0016331641?sid=101 | 152 |
| 9 | LG엔솔 이어 테슬라·히타치도 엔비디아 'AI 팩토리' 전력 동맹 합류
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=107490 | 156 |
| 10 | ✅ 태양광, 美국가안보 전략자산으로 격상…"연말 정책 시행 전 매수 기회"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006374728?rc=N&ntype=RANKING&sid=101 | 159 |
| 11 | "GPU 4512장 투입해 국내 특화 보안 AI 모델 개발…해외로 수출도"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005820075?sid=105 | 152 |
| 12 | 삼성 레인보우로보틱스, 美 대형 SI와 맞손…북미 협동 로봇 시장 제패 시동
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=107491&sicode=01 | 144 |
| 13 | 9월 23일 장 시작! | 149 |
| 14 | https://www.youtube.com/watch?v=5fLqi087jmQ | 181 |
| 15 | [유진투자증권 반도체 손인준]
파두 - 뜨거워지는 시장(TP 110,000, BUY)
- 3Q26 실적은 매출액 1,221억원(+67%qoq, +376%yoy)와 영업이익 355억원(+119%qoq, 흑자전환yoy)를 기록하며 컨센서스를 상회할 전망. 원/달러 환율 가정을 낮췄음에도 컨트롤러 출하량이 예상을 웃돌 것으로 보여 실적 추정치를 상향 조정
- 2H26~2028년 원/달러 환율 가정 하향에도 불구하고, 연간 영업이익은 2026년 998억원, 2027년 2,374억원, 2028년 3,588억원으로 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예상. 영업이익률은 같은 기간 25%→33%→35%로 상승할 전망
- 하이퍼스케일러마다 eSSD 컨트롤러에 요구하는 기능이 제각기 다른 가운데, 파두는 각 고객사의 요구에 최적화된 솔루션을 제공하며 고객 기반을 넓혀가는 중. 하이퍼스케일러 4곳을 최종 고객사로 확보하는 것이 가시화
- eSSD 시장의 성장 전망도 상향 조정되는 중. 인터커넥트 고도화에 따른 Scale-Up 도메인 확장은 일반 DRAM과 eSSD의 활용 범위를 넓히고 있음. eSSD 수요 증가로 파두의 주요 직접 고객사인 NAND 업체는 LTA 확대에 적극 나서고 있음. 컨트롤러를 고정된 가격에 공급하는 파두에게는 출하량 증가와 장기 공급 물량 확보가 안정적인 실적 성장의 기반이 될 전망.
- 최근에는 핵심 최종 고객사의 Agentic AI 애플리케이션인 Muse가 선풍적인 인기를 얻고 있음. 해당 고객사는 지난해 대규모 인재 영입과 AI 연구소 설립 이후 올해 최상위 프론티어 모델에 근접한 수준으로 AI 역량을 빠르게 끌어올리고 있으며, 강력한 SNS 시장 지배력을 바탕으로 AI 킬러 앱을 선보이기 시작했다는 점에 주목. 파두는 해당 고객사 내 높은 컨트롤러 점유율을 유지하며, AI 사업 성장에 따른 CapEx 확대의 직접적인 수혜를 누릴 전망
- 최근 수급 요인으로 주가 조정이 이어졌으나, eSSD 수요 전망 상향과 전방 고객사의 AI CapEx 확대를 감안하면 중장기 성장 기대는 더욱 높아지고 있음. 이를 반영해 목표주가를 11만원으로 상향 조정하며 매수 추천함.
▶️ 보고서 링크: https://bit.ly/4hiwBhc
* 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. | 175 |
| 16 | ♠ 삼성전자 [TP 35만원]
: HBM, 파운드리 중장기 성장성에 주목
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 투자 포인트
1) 3Q26 영업이익 107조원으로, 당사 기대치 하회 예상
2) 4Q26 영업이익은 111조원으로, 소폭 성장할 전망
범용 메모리의 가격 상승률은 DRAM +3%, NAND +12%QoQ 수준에 그치며 급등세가 진정될 전망
그러나 HBM과 파운드리 부문은 HBM4와 Exynos 2800 판매 확대에 따른 성장세를 이어갈 것으로 판단
3) 따라서 삼성전자에 대한 투자 포인트를 "범용 메모리 가격 급등"에서 "HBM과 파운드리의 시장 점유율 확대"로 옮기고, 중장기적 관점에서 매수 접근할 것을 추천함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12347
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필 | 167 |
| 17 | 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
삼성전기(009150):
CPU의 아래에는 ABF, 옆에는 MLCC
▶ 3Q26 Preview: 환율을 이기는 업황
- 3Q26 실적은 매출액 3.82조원(+32.2% YoY), 영업이익 6,571억원(+152.4% YoY, OPM 17.2%)으로, 영업이익 기준 시장 컨센서스(6,010억원)를 9.3% 상회할 전망
- 유통채널 가격 인상 효과와 AI 중심 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 맞물리며, 컴포넌트 사업부 영업이익률이 1Q22 이후 18개 분기 만에 20%를 상회할 것으로 예상
- ABF 역시 높은 가동률이 유지되는 가운데 북미 CSP A사향 ASIC, 북미 NV사향 스위치 및 LPU, 북미 CPU 고객사의 6세대 서버용 CPU향 대면적 ABF 기판 공급 확대가 맞물리며 영업이익률 30%를 상회할 전망
- BGA 또한 지속적인 판가 인상 효과를 바탕으로 수익성 하방을 방어하며 패키지솔루션 사업부의 높은 이익 체력 유지에 기여할 것으로 예상
▶ CPU에서도 돋보이는 동사의 위치
- 최근 Meta Muse의 등장으로 Agentic AI가 재차 부각되면서 AI 시스템 내 오케스트레이션 역할을 담당하는 CPU의 중요성도 함께 재평가
- 동시에 Agentic AI 확산에 따른 점진적인 CPU 탑재량 증가 가능성이 부각되며 관련 밸류체인에 대한 시장의 관심도 상승
- 이에 당사는 Agentic AI 확산이 동사에 가져올 추가적인 수혜 가능성을 점검하기 위해 MLCC·ABF의 CPU향 사업 노출도를 재조명
[MLCC]
- 동사가 장기 공급계약을 체결 중인 AI용 초소형·고용량 MLCC(예: 1005 47μF)의 핵심 역할은 고성능 반도체 주변의 전원 안정화
- 최근 AI 수요 확대와 함께 적용처가 AI 가속기에서 서버용 CPU까지 확장되고 있으며, 동사는 이미 북미 CPU 업체와 장기 공급계약을 체결한 것으로 파악
- 당사 예상 AI용 MLCC의 수주 규모를 결정하는 핵심 변수는 고객사의 칩 출하량이며, CPU 고객사향 수주 규모 역시 주요 ASIC 고객사와 대등한 수준으로 추정
- 향후 여타 CPU 업체로도 공급계약이 확대되며 AI용 MLCC의 추가적인 수주 성장이 이어질 전망
[ABF]
- 전통적으로 ABF 기판의 주요 전방시장은 서버·PC용 CPU이며, 다수의 CPU 고객사향 물량을 공급 중
- 특히 북미 CSP A사의 경우 ASIC뿐만 아니라 CPU향에서도 퍼스트 벤더로 공급하고 있으며, 상반기 Meta와의 대규모 CPU 공급계약 체결에 따라 향후 CPU향 ABF 물량의 지속적인 증가를 기대
- 베트남 공장에서도 북미 CPU 업체의 6세대 서버용 ABF 기판 공급 물량이 확대되고 있으며, PC향 물량까지 포함할 경우 전체 ABF 매출 내 CPU향 비중은 45%를 상회하는 것으로 추정
▶ 이익의 기울기가 핵심
- 투자의견 Buy를 유지하며, 실적 추정치 상향을 반영해 적정주가를 220만원으로 상향
- 최근 환율 환경이 급격히 비우호적으로 전환됐음에도 불구하고 이익 눈높이가 지속적으로 상향 조정되고 있다는 점이 핵심
- 향후에도 가파른 이익 성장의 기울기를 바탕으로 투자 매력이 지속 부각될 전망
https://buly.kr/DlMFePg (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 134 |
| 18 | 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
피엠티(147760)
탐방노트: 지옥에서 돌아오다
▶ 기업개요: 3D로 시작해 2D로 안착중인 프로브카드 전문기업
- 피엠티는 반도체 웨이퍼 테스트에 사용되는 MEMS 프로브카드 전문기업으로, 2004년 설립돼 2016년 코스닥 시장에 상장
- 2006년 MEMS 기술을 기반으로 한 3D MEMS 프로브카드를 상용화한 이후 삼성전자를 중심으로 NAND용 프로브카드를 공급하며 성장했고, ‘21년 매출 605억원의 최대 실적을 기록
- 다만 당시 매출의 60% 이상을 차지하던 삼성전자 NAND향 3D MEMS 프로브카드에서 품질 이슈가 발생하며 수주가 중단되고 실적이 급감
- 이후 고객사의 2D 방식 전환 요구에 따라 개발을 진행해 ‘23년 공급을 재개했으나, 초기 수율 및 품질 안정화에 실패하며 ‘24년 5월 다시 수주가 중단
- 재개발과 품질 안정화를 거쳐 ‘25년 7월 퀄 재승인을 통과했고, 8월부터 주요 고객사 8세대 V-낸드향 2D 제품 납품을 재개
- 이후 현재까지 별다른 품질 이슈 없이 안정적인 공급을 성공, 1H26 매출액은 343억원(+185.8% YoY)을 기록하며 본격적인 실적 정상화 구간에 진입
▶ 2026년: 탑라인 회복에 집중
- 2026년 실적은 매출액 625억원(+147.1% YoY), 영업이익 22억원(흑전 YoY)을 전망
- 하반기에도 상반기에 이어 전년 대비 괄목할 만한 외형 성장이 지속될 전망
- 다만 여전히 2D MEMS 방식의 수율 안정화가 진행 중이고, 주요 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담도 지속되고 있어 수익성 측면에서는 다소 아쉬운 흐름을 예상
- 그럼에도 1) 국내 고객사 9세대 V-낸드향 퀄 통과 이후 납품 본격화에 따른 믹스 개선과 ASP 상승이 기대되고, 2) 4Q26부터 판가 인상 효과가 반영될 예정
- 또한 3) 주요 원재료의 공급처 다변화에 따른 원가 절감 효과도 점진적으로 나타나며 수익성 개선 요인이 가시화될 전망
- 이에 따라 2026년은 가파른 탑라인 성장을 확인하는 동시에, 연말로 갈수록 수익성 개선의 기반이 마련되는 구간으로 판단
▶ 2027년: 실적 개선과 밸류에이션 리레이팅 동시 기대
- 2027년 실적은 매출액 885억원(+41.6% YoY), 영업이익 78억원(+255.4% YoY)을 전망
- 앞서 언급한 수익성 개선 요인이 본격적으로 가시화되는 구간으로, 올해와 달리 유의미한 이익 회복을 기대
- 또한 동사는 지난해 조달한 자금을 기반으로 증설을 추진 중이며, 중장기적으로는 현재 대비 2배 이상의 CAPA 구축을 예상
- 이에 따라 점진적인 CAPA 확대 효과가 외형 성장을 견인하는 동시에 수익성 회복까지 맞물리며 실적 개선 속도는 한층 가팔라질 전망
- 현재 동사는 주요 프로브카드 경쟁사 대비 현저히 낮은 이익률로 인해 밸류에이션 할인 요인이 존재
- 다만 2027년부터 수익성 회복이 본격화될 경우 경쟁사와의 이익률 격차가 축소되며 밸류에이션 할인 역시 점진적으로 해소될 전망. 이에 따라 실적 개선과 밸류에이션 갭 축소가 맞물리며 본격적인 주가 리레이팅이 나타날 것으로 판단
https://buly.kr/1n6iwU9 (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. | 120 |
| 19 | * 네비우스, 토큰팩토리 PAYG GPU 가격인상
- 지난 9월 17일 인상분은 온디맨드 GPU 임대가격, 이번은 모델을 독립된 추론 엔드포인트로 운영하는 토큰팩토리 요금
H100: $4.05 → $4.70 (+16%)
H200: $4.70 → $5.60 (+19%)
B200: $7.40 → $8.70 (+18%)
B300: $8.10 → $9.70 (+20%)
https://x.com/wallstengine/status/2102465517613470087 | 112 |
| 20 | 오픈AI, GPT-6 Sol·Luna 발표
: 오픈AI가 GPT-6 Astra에 이어 더 빠르고 저렴한 GPT-6 Sol과 Luna 공개
: Astra와 유사한 학습 방식을 적용해 전문 업무, 사실 정확성, 코딩, 컴퓨터 사용, 정렬 성능을 개선하면서 비용 효율성을 높이는 데 초점. Astra는 여전히 최상위 모델로 유지
: API 가격은 GPT-5.6 대비 약 절반으로 인하
- Sol은 $4/$20 → $2/$10,
- Luna는 $0.20/$1.20 → $0.10/$0.50
: 오픈AI 자체 평가에서도 Sol과 Luna의 비용 대비 성능 개선 강조. AAII 평가에서도 절대 성느 상승보다 비용 절감이 주요
: Sol의 작업당 비용은 $1.06 vs GPT-5.6 Sol $1.99, Luna는 $0.07 vs $0.18로 각각 약 50%, 60% 감소.
: 다만 출력 토큰 사용량은 Sol 29k에서 31k, Luna 41k에서 51k로 늘어 비용 개선은 대부분 가격 인하 효과
: Artificial Analysis Coding Agent Index에서는 Sol이 57점으로 GPT-5.6 대비 2점 상승. 반면 Luna는 41점으로 2점 하락. 벤치마크별 성과 혼재.
: 환각은 크게 감소. AA-Omniscience에서 Sol의 환각률은 92%에서 60%, Luna는 93%에서 77% 로 하락.
: 다만 Sol은 답변 시도율을 99%에서 83%로 낮추면서 오답을 줄인 측면이 있으며, 정확도는 59%에서 54%로 5%p 하락
: 프롬프트 캐싱도 개선해 캐시 적중률을 높였으며, GitHub는 최근 수개월간 이러한 개선으로 오픈AI 모델 요청에서 새로 처리해야 하는 프롬프트 토큰 비중이 50% 이상 감소했다고 설명
: GPT-6 Sol과 Luna는 Plus, Pro, Business, Enterprise, Edu 사용자의 ChatGPT Work와 Codex에서 제공되며, Free와 Go 사용자는 데스크톱 앱에서 Luna 사용 가능. API에서는 gpt-6-sol, gpt-6-luna로 제공
https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna | 144 |
