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| 2 | 반도체 모건스탠리
작성: 탐방왕(https://t.me/tambangwang)
최근 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 규제 강화 우려와 기술주 매도세가 확산되면서 반도체 업종의 주가가 크게 하락했지만, 당사는 현재 조정이 실제 사업환경의 악화보다 투자심리 위축을 과도하게 반영하고 있다고 판단함. 주가 하락으로 위험 대비 기대수익률이 크게 개선된 상황임. AI 인프라 투자에 참여하는 주요 고객사들은 여전히 수년간의 설비투자 확대 의지를 유지하고 있으며, 일부 네오클라우드 기업들은 높은 자금조달 비용에도 불구하고 이미 확보한 데이터센터 공간에 설치할 컴퓨팅 장비조차 충분히 조달하지 못하고 있음. 다만 자본시장 불안이 확대되면 하이퍼스케일러의 투자 의지가 약화될 수 있다는 점은 핵심 위험 요인임. 특히 2028년 이후 투자 지속 가능성에 대한 우려가 높아지고 있지만, 현재 2027년의 미충족 반도체 수요가 상당해 일부 주문이 2028년으로 이연될 가능성이 높음. 데이터센터 부지, 전력, 건물 확보의 병목도 단기적으로는 투자 확대를 제약하지만, 동시에 공급 증가 속도를 제한해 반도체 수급의 타이트한 상황을 장기화하는 요인으로 작용함. 최근 고객사들과의 논의에서는 2027년 데이터센터 건설보다 반도체 공급 부족이 더 큰 제약으로 나타나고 있으며, 일부 고객사는 2028년까지도 반도체 공급 부족이 지속될 것으로 예상하고 있음. 이에 따라 당사는 반도체 업종이 당분간 박스권에서 움직일 가능성을 인정하면서도 현재 주가가 박스권 상단보다 하단에 가까워졌다고 판단함.
세부 업종별 투자 선호도는 GPU 및 XPU 컴퓨팅, 메모리, 반도체 제조장비, 아날로그, 네트워킹, CPU 순으로 제시함. 최선호 업종인 컴퓨팅에서는 엔비디아와 브로드컴을 선호하며, 두 기업 모두 2028년 예상 PER 약 9배 수준으로 밸류에이션 매력이 높다고 평가함. 특히 엔비디아는 최선호주로, 고객 기반이 AMD나 ASIC 업체보다 넓어 미국 데이터센터 건설이 지연되더라도 다른 지역의 전력 및 데이터센터 인프라를 활용하는 고객에게 공급을 확대할 수 있다는 장점이 있음. 메모리에서는 마이크론과 샌디스크를 비슷한 수준으로 선호하며, 최근 주가 급락에 따른 밸류에이션 매력이 특히 높아졌다고 평가함. 당사는 메모리 업황의 고점 수준 이익에 높은 PER을 적용하는 방식보다 현재 상승 사이클에서 실제 창출되는 누적 이익과 현금흐름을 중요하게 평가함. 특히 샌디스크는 주가 835달러와 매출액의 약 50%에 달하는 자사주 매입을 가정하면 2028년 말까지 발행주식의 50% 이상을 매입할 잠재력이 있다고 분석함. 메모리 고객사들이 수년 후 공급 물량에 대해서도 상당한 선수금을 지급할 의향을 보이고 있다는 점은 장기 수요의 지속 가능성을 뒷받침함. 다만 데이터센터의 병목이 반도체에서 전력과 건설 인프라로 이동할 경우 메모리 가격 결정력이 약화될 수 있다는 위험은 존재함.
반도체 제조장비 업종에서는 램리서치, MKS, 어드밴스드에너지인더스트리를 선호하며, 2027년에는 주주환원 확대가 핵심 투자 요인으로 부각될 것으로 전망함. 2027년 웨이퍼 제조장비 투자 전망치가 크게 하향되지 않는다면 주요 장비업체들은 현금흐름 증가를 통해 재무구조를 개선하거나 대규모 자사주 매입을 실시할 수 있을 것으로 예상함.
CPU 업종은 단기 수급이 매우 타이트하지만 공급 부족의 지속 기간이 메모리보다 짧을 것으로 예상해 가장 낮은 선호도를 부여함. AI 데이터센터에서 CPU의 역할이 확대되고 에이전트 AI 도입으로 추가적인 수요가 발생하고 있지만, 현재 CPU 공급 부족은 구조적인 수요 증가뿐 아니라 생산량 제약에도 기인함. 인텔의 연초 이후 CPU 출하량 증가율은 4%에 불과한 반면 가격은 50% 이상 상승했으며, 이는 코어 수 증가와 제품 가격 인상 효과가 동시에 반영된 결과임. 그러나 AMD는 2027년 CPU 공급량이 약 100% 증가할 것으로 전망하고 있으며, 엔비디아 Vera와 하이퍼스케일러 자체 ARM CPU도 비슷한 수준의 높은 공급 증가율을 기록할 가능성이 있음. NAND 공급 증가율이 약 20%인 상황에서 CPU 공급은 이보다 3배에서 4배 빠르게 증가할 수 있어 CPU 공급 부족이 메모리보다 먼저 해소될 가능성이 높다고 판단함. 따라서 인텔보다는 GPU 사업 경쟁력도 보유한 AMD를 상대적으로 선호함.
실제 AI 컴퓨팅 강력한 수요 지표와 반도체 공급 부족, 주요 기업들의 현금창출력 개선을 고려하면 최근 주가 급락은 과도한 측면이 있으며, 시장의 절대적인 저점을 예측하기보다 밸류에이션이 낮아진 우량 반도체 기업을 점진적으로 매수하는 전략이 유효하다고 판단함. | 359 |
| 3 | 물론 판단은 각자가... | 754 |
| 4 | 이제 거의 다 온게 아닐까 싶은데...정말 거의다... | 753 |
| 5 | >>이란, 호르무즈 해협 통행료 요구 철회한 듯…유가 급락, 글로벌 증시 상승폭 확대
•WTI 원유는 장중 3.0% 하락한 88.1달러/배럴, 브렌트유는 3.0% 하락한 95.06달러/배럴을 기록
•미 다우 선물은 1% 이상, S&P500 선물은 0.7%, 나스닥100 선물은 0.5% 상승중.
•유럽 증시도 상승폭을 확대해 Stoxx600은 1%, Stoxx50과 독일 DAX는 1% 이상, 영국 FTSE100과 프랑스 CAC40은 약 1% 상승중
•이스라엘 매체 하욤은 이란이 호르무즈 해협 통행료 부과요구를 사실상 철회한 것으로 보인다고 보도
>https://wallstreetcn.com/livenews/3196911?ivk=1#from=ios | 403 |
| 6 |  بدون متن... | 672 |
| 7 | 내년 주목이 필요한 바이오텍 10선
1. 앱클론
2. 지투지바이오
3. 디앤디파마텍
4. 인제니아테라퓨틱스
5. 퓨처켐
6. 지아이이노베이션
7. 에임드바이오
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| 9 |  بدون متن... | 776 |
| 10 | 매수 매도는 자율, 판단은 각자 | 758 |
| 11 | per 5면, 지금 자율주행 뒤쳐진거랑 국내시장 중국 차량 들어와서 점유율 잠식 당하는 거랑 그런 리스크가 다 반영된 가격입니다. 악재는 다 반영된 가격에 사서 갖고있으면 로봇 기대감 조금만 붙으면 주가는 잘 오를수 있을 것 같네요.
24만원 오기를 계속 지켜보려고 합니다. | 745 |
| 12 | per 10이 38만원이면, 지금보다 좀더 빠지면 per 5 정도 되니까 | 723 |
| 13 |  بدون متن... | 718 |
| 14 | 기업가치 개선 위해서는 차별화된 피지컬 AI 협력과 개발 성과 도출 필요
▪️2026년 상반기, 현대차 시가총액은 역대 최고치인 787,000원 (12개월 선행 PER 20배)까지 상승
▪️이는 현대차가 Nvidia Google의 피지컬 AI 개발을 위한 데이터 디바이스 제공 업체가 될 수 있을 것이란 기대감이 작동했기 때문 | 734 |
| 15 | 중국 차량의 성장세가 너무 무섭습니다. byd도 가격이 너무 싸니까, 그리고 중국차 무시하던 인식도 조금씩은 바껴가는것 같고, 이제 주변사람들 중에도 중국차 사는 사람들이 하나 둘 생길 것 같네요 | 704 |
| 16 | 주가가 저리 올랐던건 다 로보틱스 기대감이었는데, 그게 빠지니까 무섭네요. 지금은 조금만 더 빠지만 본업만으로도 저평가 구간이고, 그럼 사서 몇년 갖고 있다보면 다시 로보틱스 기대감이 붙을 날이 오겠죠.
전반적으로 현대차로만 보면 정신 차려야한다고 생각은 합니다. 투싼 4~5천이면... 그돈씨.. | 663 |
| 17 |  بدون متن... | 636 |
| 18 |  بدون متن... | 639 |
| 19 |  بدون متن... | 640 |
| 20 | https://youtu.be/9lZCc4kcS8c | 705 |
