유진투자증권 코스닥벤처팀

King's Story https://m.youtube.com/watch?v=FZXDcK64KiE&pp=ygUZOTDsnbwg7Jyg7JiI67Cc7ZGcIOyngeyghA%3D%3D

리비안, 판매 가이던스 상향 -6.2~6.7만대에서 6.5~7.0만대로 -중가 모델인 R2에 대한 높은 수요 반영 -주가 8% 상승 테슬라도 판매 서프라이즈를 기록했지만 주가는 7% 하락했습니다. 투자자들이 차량 판매보다는 AI, 로봇, FSD 스토리를 더 기다리는 것일까요? 어쨌든 테슬라와 리비안의 선전으로 전기차 스토리는 강한 회복력이 있다는 것을 증명합니다. 트럼프 1기때 전기차를 소홀히 한 레거시 자동차업체들은 테슬라라는 넘사벽을 만들었습니다. 이번에도 같은 실수를 반복하면 멸종의 길로 갈 것입니다 토요타, 현대차그룹, BMW 등은 트럼프의 미국에서도 전기차 투자를 멈추지 않고 있네요. 트럼프 1기때와 다른 흐름입니다 https://www.reuters.com/business/autos-transportation/rivian-raises-2026-delivery-forecast-strong-demand-r2-boost-2026-07-02/

[美/특징주] 테슬라, 2분기 48만 대 인도… 컨센서스 크게 상회 https://newsmailer.einfomax.co.kr/view/content/ICH794860

중국 LiPF6 선두업체 주가 급등세 -DO-Fluoride New Materials 지난 5일간 27%, 1개월간 70% 상승 -LiPF6의 공급 부족 예상 때문 -후성에게 긍정적

미국에 확산되는 잉여 전력망 태양광+BESS 프로젝트 -태양광 사업자들이 신규 망 배정을 기다리지 않고 기존 발전소들의 망을 이용하는 프로젝트들 본격화 -주로 예비 전력용으로 사용되는 가스 피커에 태양광+BESS가 망을 공유 -가스 피커 발전소의 이용률은 10~20% 수준에 불과. 따라서 메인 전력원으로 태양광+BESS를 사용하고 부족시 가스 피커를 즉시 발전 -미국의 가스 피커는 132GW, 가스 발전은 490GW 수준. 이들이 현재 확보하고 있는 전력망이 태양광+BESS에게 공유될 것 https://electrek.co/2026/06/29/how-a-gas-plant-helped-fast-track-270-mw-of-new-solar/

대한민국도 13~15MW 해상 터빈 제조국이 될까요? 첫번째 업체가 지멘스 또는 베스타스의 국내 파트너일줄 알았습니다 예상 밖으로 유니슨이네요. 기술이전 주체는 중국 골드윈드입니다. 지멘스와 해상터빈 선두를 주고 받는 파워 하우스죠 안타까운 일입니다. 지멘스와 베스타스가 단순 조립이 아닌 기술 이전 생산을 택했다면 중국 업체가 선택되지 않았을 것입니다 어쨌던 결정은 났습니다. 만약 이번 실험이 성공한다면 대한민국은 해상풍력 밸류체인 중 유일하게 빠진 부분을 채우게 됩니다. 터빈 단가와 유지보수 가격이 현저하게 낮아지면서 LCOE가 기조적으로 하락해 확산 시대가 시작될 것입니다 효성중공업 등 다른 기업들도 중국산 터빈 기술을 도입할 것입니다. 이는 지멘스와 베스타스에게도 결단을 요구할 것입니다 터빈이 경쟁 구도가 형성되면 개발업체들은 선택지가 다양해지고 수익성에도 긍정적입니다. 중국산 터빈의 가격은 유럽산 대비 30~50% 저렴합니다 이번 입찰에서 정부는 우리가 못하는 터빈을 제외하고는 대부분의 기자재, 전선 등에서 국내업체를 선택한 것으로 보입니다 터빈 경쟁시대로 대한민국 해상풍력의 속도가 빨라지겠습니다 https://n.news.naver.com/article/081/0003657538?sid=101

중국, 태양광 공급 과잉 축소 조치 확정 -모듈, 인버터 효율 등급 강제, 폴리실리콘 에너지 소비 상한 설정, 잉곳, 웨이퍼 슬라이싱 공정 에너지 소비 상한 설정 -작년부터 진행된 초안 대비 기준 강화 -2027년 1월부터 시행 -이번 조치로 중국 태양광 밸류체인 전반의 약 30%가 시장에서 퇴출될 수 있다는 분석과 정부가 주도하는 공공 입찰에서만 효과가 나타날 것이라는 의견이 양분 -확실한 건 중국 정부의 그린 산업 전반의 정책 기조가 양적 성장을 중단하고 선두업체들 위주로 재편하는 것으로 전환된 것. 원하는 결과가 나오지 않으면 추가 공급 축소 방안들 지속 발표할 가능성 높아 -중국의 공세속에 생존한 K태양광은 수혜

한화솔루션이 중요한 소송에서 이겼네요 https://m.g-enews.com/view.php?ud=2026070110332857960c8c1c064d_1

중국과의 AI 경쟁에서 미국이 승리할수 있을까요? 적어도 전력 부문은 완패입니다 https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=167335

Achieve 100% water reuse, recycling and restoration. Use 100% renewable electricity at the new facility. https://www.micron.com/us-expansion/ny/fact-sheet

하튼 참 알만한 분들이 ㅎㅎ 마이크론한테 물어보세요. 미국 신규 팹을 어떻게 100% 재생에너지로 돌릴건가요? 하구요. 밤에는 꺼지는 거 아닌가요 하구요 박장대소를 할겁니다 기존 전력망에 연결됩니다. 신규 팹이 사용하는 만큼의 재생에너지를 PPA 또는 BTM으로 확보하면 됩니다 https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260701/134216557/1

한국에너지공대의 김승완 교수 글입니다 호남 반도체 입지를 둘러싼 계통 논쟁, 무엇이 진짜 쟁점인가 - 구름이 해를 가리면 광주의 반도체 공장이 멈추는 장면. 호남 반도체 입지를 둘러싼 우려의 밑바닥에는 대체로 이런 이미지가 깔려 있다. 호남은 전기의 절반 이상을 날씨에 좌우되는 재생에너지로 만드니, 한순간도 쉴 수 없는 반도체 공장을 돌리기엔 불안하다는 것이다. 그런데 이 그림은 출발부터 틀렸다. - 반도체 팹은 옆 들판의 태양광 패널에 코드를 꽂고 돌아가는게 아니다. 전국이 하나로 이어진 거대한 전기의 수영장에 연결된다. 그 수영장의 수위, 곧 전압과 주파수는 동네 햇빛 한 줌이 아니라 전국의 모든 발전기가 함께 떠받친다. 구름이 한 지역의 태양광을 가려도 공장이 받는 전기는 그 수영장 전체에서 온다. '흐리면 정전'은 현재 전력망에서는 일어나지 않는 개념이다. 게다가 전기의 '양'만 따지면 호남은 모자란 곳이 아니라 남아도는 곳이다. 전남은 연중 쓰는 양의 두 배 가까운 전기를 만들어 다른 지역으로 내보낸다. 그러니 "재생에너지라 전기가 부족하다"는 우려도, 거꾸로 "전기가 남아도니 아무 문제 없다"는 낙관도 둘 다 핵심을 비껴간다. 진짜 쟁점은 전기가 모자라냐가 아니라, 그 전기가 얼마나 '단단하냐'다. 막힌 건 들어오는 길이 아니라 나가는 길이다. - 자주 나오는 '송전망 포화' 이야기부터 정리하자. 호남의 송전망이 꽉 찼다는 것은 맞다. 그런데 어느 쪽이 막혔는지가 중요하다. 지금 막혀 있는 건 전기가 들어오는 길이 아니라 나가는 길이다. 넘쳐나는 재생에너지를 수도권으로 실어날라야 하는데 그 고속도로가 정체고 앞으로 길이 더 만들어지려면 전북, 충청, 경기남부의 지역수용성이 필수다. 호남에선 새 태양광·풍력 수십 기가와트가 줄을 선 채 접속을 기다린다. 이 상황에서 거대한 소비처가 동네 안에 생긴다는 것은, 정체된 고속도로에 차를 더 올리는 일이 아니다. 반대로, 빠져나가려던 차들이 동네로 길을 돌리는 일에 가깝다. 발전한 자리에서 곧바로 쓰면 북상시킬 물량이 줄어 전기의 정체가 풀린다. - 문제는 양이 아니라 '단단함'이다 그렇다면 진짜 과제, 전기의 '단단함'으로 돌아가자. 태양광과 풍력은 인버터라는 전력전자 장치를 거쳐 계통에 붙는다. 이런 전원이 한곳에 몰리면 계통이 외부 충격에 무르게 출렁인다. 어딘가의 사고로 전압이 순간 푹 꺼졌다 돌아오는 찰나에 웨이퍼 한 장이 통째로 못 쓰게 되는 반도체 공장에는, 이것이 진짜 약점이다. 전기가 모자라서가 아니라 전기가 단단하지 못해서다. 다행히 이건 답이 분명한 공학 문제다. 회전 관성과 단락용량을 보태는 동기조상기, 전압을 받치는 보상장치, 가상의 관성을 만들어 내는 그리드포밍(GFM) 인버터와 배터리(ESS)가 해당지역 계통을 단단하게 만든다. 여기에 원전이나 적정 규모의 가스발전 같은 '회전하는 발전기'를 함께 두면 그 단단함이 더해질 수 있다. 다만, 재생에너지가 풍부하다는 사실이 이 단단함을 저절로 만들어 주지는 않는다. 정답은 어느 한 전원이 아니라, 재생에너지로 양을 채우고 동기조상기·GFM과 전통적 발전기로 이들을 받치는 조합이다. - 대규모 부하유치가 곧 계통보강이다 대규모 초정밀 부하를 안정적으로 받으려면, 방금 말한 단단함을 만드는 설비들을 그 지역에 한꺼번에 깔아야 한다. 그런데 그렇게 깔리는 설비는 반도체 팹 하나만을 위한 것이 아니다. 호남 계통은 그동안 인버터가 몰려 무르고, 나갈 길이 막혀 출력제한에 시달리던 '약한 계통'이었다. 팹을 받기 위해 들어오는 바로 그 설비들이 자연스레 이 약한 계통을 단단하게 바꾼다. 즉 대규모 반도체 부하는 그동안 명분도 재원도 마땅치 않아 미뤄지던 계통 보강을 한꺼번에 정당화하고 앞당기는 계기가 된다. 공장이 들어오면 지역의 전력망은 그 부하를 겨우 감당하는 데 그치지 않고, 이전보다 더 튼튼해진 채로 남는다. 그래서 옳은 질문은 "약한 계통에 거대한 부하를 우겨넣어도 되느냐"가 아니다. "거대한 부하를 지렛대 삼아 약한 계통을 강하게 만들 수 있느냐"다. 물론 거저 되는 일은 없다. 팹 부지까지 전기를 실어 나를 비교적 짧은거리의 송전선과 변전소는 일부 새로 지어야 하고, 수백 곳의 소재·부품·장비 협력업체와 숙련 인력이 함께 움직여야 한다. 다만 이는 이정도 대규모 투자라면 어디에 두든 따르는 숙제이지, 호남만의 결격 사유가 아니다. 총력전의 시대다. 대체불가 대한민국을 위해 건배

대형 제조 시설, 데이터센터는 항상 기존 전력망에 연결됩니다. BTM 시설도 마찬가지구요 반도체 공장이 재생에너지 간헐성 때문에 문제가 생긴다는 웃긴 얘기는 가짜 뉴스입니다 많아진 재생에너지가 전력망의 부담을 높일수는 있습니다. 그래서 BESS, 동기조상기, 그리드 포밍 인버터, 스테콤 등이 같이 설치됩니다. 요즘 글로벌 트렌드는요. AI 기술의 발전은 재생에너지 간헐성과 망 불안정을 보완하는 플랫폼들을 쏟아내고 있습니다 중요한건 스피드. 누가 빨리 전력을 공급할수 있느냐입니다. 원거리 전력망을 건설하는 방식으론 불가능합니다. 설치가 빠른 재생에너지가 적합한 이유 이기도 합니다. 아 해상풍력은 느린 편이지만, 전남북에 발전허가가 이미 나있는 규모가 20GW를 넘어갑니다. 이 중 10GW가 2030년까지 준착공될 예정입니다 이번 메가 프로젝트 진행은 재생에너지가 중심입니다. 여기에 원전 수명 연장, 기존 가스, 석탄발전소의 이용률 확대 등의 보완 등이면 충분합니다. 2030년까지는요 https://m.youtube.com/watch?v=LeW9KcX0nJw&pp=ygUf7Zi464Kt7J6s7IOd7JeQ64SI7KeAIOu2iOyViOyglQ%3D%3D